AgriTech in Indien: Wie Startups das Gesicht der indischen Landwirtschaft verändern [Bericht]
Veröffentlicht: 2017-06-16Inc42 veranstaltete einen runden Tisch für AgriTech-Investoren, um Möglichkeiten für Startups in der Landwirtschaft in Indien zu erkunden
Indien hält den Rekord für die zweitgrößte landwirtschaftliche Nutzfläche der Welt, wobei rund 60 % der ländlichen indischen Haushalte ihren Lebensunterhalt von der Landwirtschaft beziehen, was einen enormen Spielraum für Agritech-Startups im Land schafft.
Die Zentralregierung und die Regierungen der Bundesstaaten verfolgen proaktiv Maßnahmen zur Verbesserung des Lebens der Bauern in Indien. Tatsächlich hat die Regierung von PM Modi das Ziel, das durchschnittliche Einkommen der Landwirte bis 2022 zu verdoppeln . Aber wird genug getan, um Ineffizienzen in der landwirtschaftlichen Lieferkette zu beseitigen, um indische Agritech zu einer lukrativen Investitionsmöglichkeit zu machen?
Wir bei Inc42 haben es uns zur Aufgabe gemacht, das Bewusstsein für Agritech in Indien zu fördern und zu verbreiten. Dazu haben wir in einem ersten Schritt am 25. Mai 2017 in Delhi einen AgriTech Investors Roundtable veranstaltet. Der Zweck des Runden Tisches bestand darin, die Herausforderungen und Chancen im Agrarsektor in Indien zu erörtern und einen Bericht über – The State Of Indian AgriTech – 2017 zu veröffentlichen.
Der Bericht wurde in Anwesenheit von Vikram Gupta, Managing Partner, IvyCap Ventures; Ravinder Singh Saini, Hauptberater des National Productivity Council; Adhir Jha, MD und CEO India Sugar Exim Corporation (ISEC); Ritu Verma, Mitbegründer und Geschäftsführer, Ankur Capital; Hemendra Mathur, Venture-Partner, Bharat Innovations Fund; Akash Rukhaiyar, ein ehemaliger CFO und Investor, und Shamit Ghosh.
Der Zustand der Landwirtschaft in Indien
Die Landwirtschaft leistet zusammen mit der Fischerei und der Forstwirtschaft einen der größten Beiträge zum indischen Bruttoinlandsprodukt (BIP). Das BIP der Landwirtschaft und verwandter Sektoren in Indien belief sich im GJ '16 auf 244,74 Mrd. USD .
- Mit 157,35 Mio. Hektar verfügt Indien über die zweitgrößte landwirtschaftliche Nutzfläche der Welt.
- Investitionen in landwirtschaftliche Infrastrukturen wie Bewässerungsanlagen, Lagerhaltung und Kühlhäuser wurden verstärkt in den Fokus gerückt.
- Neue Programme wie Paramparagat Krishi Vikas Yojana, Pradhanmantri Gram Sinchai Yojana und Sansad Adarsh Gram Yojana wurden eingeführt, um das Vermögen der Bauern und andere Einrichtungen zu verbessern, die die Landwirtschaft in Indien ankurbeln könnten.
Landwirtschaft in Indien: Herausforderungen
Ein Rückgang des Landbesitzes (durchschnittlich 1,4 Hektar), kleine und fragmentierte Landbesitze, eine Abnahme der landwirtschaftlichen Nutzfläche gegenüber einer wachsenden Bevölkerung, sinkende Grundwasserspiegel, schlechte Qualität des Saatguts, mangelnde Mechanisierung, geringer Ertrag pro Anbaueinheit und Abhängigkeit von Zwischenhändlern sind nur einige davon der Herausforderungen für das Wachstum der Landwirtschaft in Indien.
Hinzu kommen das Fehlen einer organisierten Vermarktungsstruktur für Produkte, Fehlverhalten auf den bestehenden unorganisierten Agrarmärkten, unzureichende Einrichtungen für Transport und Lagerung, Kreditknappheit und begrenzter Zugang zu überlegener Technologie, um rechtzeitig Informationen zu erhalten behindern den indischen Agrarsektor.
Möglichkeiten für AgriTech-Startups
Möglichkeiten liegen in Bereichen wie der Steigerung der Pflanzenproduktion, der Verbesserung des Nährwerts der Pflanzen, der Senkung der Inputpreise für Landwirte, der Verbesserung der gesamten prozessgesteuerten Lieferkette, der Verringerung von Verschwendung im Vertriebssystem, der Bereitstellung einer einfachen landwirtschaftlichen Mechanisierung und der Ermöglichung Konnektivität der Landwirte mit der Masse durch die Verknüpfung von Verbraucher und Erzeuger.
AgriTech-Startups nutzen auch Technologien im Bereich der Marktverknüpfungen wie Einzelhandel, B2C- und B2B-Marktplätze und digitale Agrarplattformen . AgriTech-Startups sind nun in der Lage, die Input-Herausforderungen der Landwirtschaft in Indien von Anfang an anzugehen. Sie sind in der Lage, Landwirten korrekte Informationen, Techniken und Effizienzen sowohl für Anwendungen vor der Ernte als auch für Anwendungsfälle nach der Ernte bereitzustellen.
AgriTech-Finanzierung in Indien
Laut dem neuesten Bericht wurden für 2016 weltweit über 3,23 Mrd. USD in den Agrarsektor investiert. Davon sammelten 53 indische Agritech-Startups 313 Millionen US-Dollar . Weltweit wurden 40 % der Gesamtfinanzierung (1,29 Mrd. USD) in Lebensmittelmarktplätze oder die Kategorie Lebensmittel-E-Commerce investiert, gefolgt von Biotechnologie-Startups, die 22 % der Finanzierung (719 Mio. USD) einnahmen. Investitionen in Präzisionslandwirtschaftstechnologien, zu denen Datenerfassungsgeräte und Farmmanagementsoftware gehören, belegten mit 405 Millionen US-Dollar den dritten Platz, während Investitionen in Novel Farming Systems, bei denen es sich um Start-ups handelt, die neue und innovative Wege zur Herstellung landwirtschaftlicher und biologischer Produkte nutzen, die vierte Kategorie bildeten Finanzierung geflossen ($247 Mio.).
Fazit
Nachfrageseitige Treiber wie Bevölkerungswachstum, steigende Einkommensniveaus, die zu steigendem Konsum führen, und steigende Exporte begünstigen das Wachstum der Landwirtschaft in Indien. Darüber hinaus wird die politische Unterstützung durch die Regierung, wie z. B. die Erhöhung der MSPs, die Erhöhung der Unterstützung durch Ernteversicherungen, die Einführung verschiedener Programme zur Erleichterung der Landwirte und Initiativen zur Förderung einfacher Kredite für Landwirte, das Wachstum ebenfalls steigern. Das Gebot der Stunde ist, dass alle Beteiligten – von Regierungen über Agritech-Startups bis hin zu Investoren – zusammenkommen, um die Gelegenheit zu nutzen, diesen Sektor zu verändern. Meistens behandelt die Regierungspolitik die Landwirtschaft als Methode zur Armutsbekämpfung, aber der Schwerpunkt sollte auf der Steigerung der Produktivität und der Einkommenssteigerung liegen . Der Impuls sollte auf der Anwendung von Technologie liegen, um die Herausforderungen auf der Inputseite zu verringern, vom Pflanzen über das Verärgern bis hin zur Ernte und schließlich dem Verkauf.
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Auf die Veröffentlichung des Berichts folgten Diskussionen in zwei Podiumsdiskussionen, die sich um das Thema drehten, dass die landwirtschaftliche Wertschöpfungskette Unterbrechungen und Innovationen erfordert, um Ineffizienzen anzugehen – die höchstwahrscheinlich eher von technologiegetriebenen Startups als von den traditionellen landwirtschaftlichen Akteuren in Indien stammen würden.
Das erste Panel mit Vikram Gupta, Ravinder Singh Saini, Adhir Jha und Akash Rukhaiyar wurde von Shamit Ghosh moderiert. Das Gremium untersuchte, ob die Agritech-Möglichkeit eine versteckte Chance oder ein bloßer Hype ist.
AgriTech – Versteckte Chance oder Hype?
Dazu erklärte Vikram Gupta, dass die Gelegenheit ziemlich groß ist . Er sagte: „Aus Anlegersicht suchen Anleger nach einem Zeitrahmen von vier bis fünf Jahren für Renditen. Wir suchen nach Asset-Light-Möglichkeiten, bei denen Sie Technologie zur Skalierung von Unternehmen einsetzen können. Eine davon ist die Informationstechnologie – die Landwirte nutzen können, um unternehmenskritische Entscheidungen zu treffen.“
Vikram stellte fest, dass es zwar schwierig ist, diese Produkte zu monetarisieren, es aber interessante Modelle gibt, die monetarisiert werden, und die Landwirte bereit sind, dafür zu zahlen. Er wies jedoch darauf hin, dass Indien bei anderen Technologiebereichen wie der landwirtschaftlichen Mechanisierung hinterherhinke.
Er sagte: „Obwohl Indien eines der produktivsten landwirtschaftlichen Flächen der Welt hat, beträgt sein Anteil am Umsatz der mechanisierten Produkte, die von den führenden Fortune-100-Landwirtschaftsunternehmen der Welt verkauft werden, weniger als 5 %.“ Hier sehe er eine Chance für Startups.
Adhir Jha führte die Diskussion in derselben Richtung weiter und stellte fest, dass viele Mechanisierungstechnologien die Mittel der Landwirte übersteigen, da die durchschnittliche Landbesitzgröße der Landwirte klein ist . Er sagte: „Daher müssen Start-ups Technologien entwickeln, die an Landwirte für einen bestimmten Zeitraum vermietet werden können, deren Wartung jedoch hauptsächlich von Start-ups übernommen wird.“
Er fügte hinzu, dass es Zeit brauche, bis die Landwirte Vertrauen in die Agritech-Beratungsaktivitäten entwickeln, Geduld müsse hier ein Schlüsselfaktor sein. „Als Investor muss man also langfristig dabei sein. Möglicherweise sehen Sie in den ersten vier oder fünf Jahren negative Auswirkungen, und dann könnte sich das Modell umkehren.“
AgriTech – die Perspektive eines Investors
Die zweite Podiumsdiskussion konzentrierte sich darauf, die Perspektive der Investoren im Detail zu untersuchen – warum Investoren, die in den Sektor investiert haben, weiterhin darauf setzen, was Investoren, die nicht in Agritech investieren, dazu veranlassen würde, ihn derzeit proaktiv zu erkunden, und Trends, auf die man achten sollte denn in diesem Raum.
Dieses Gremium bestand aus Ritu Verma, Mitbegründer und Geschäftsführer von Ankur Capital, Hemendra Mathur, Venture Partner, Bharat Innovations Fund, und Vikram Gupta von IvyCap Ventures.
Auf die Frage, was Ankur Capital dazu veranlasst habe, in die Landwirtschaft zu investieren, antwortete Ritu, dass der Abschnitt mit dem grundlegenden Akt des Essens verbunden sei, gepaart mit dem Drang, sich mit dem Backend der Lieferung von Lebensmitteln zu beschäftigen, da sich Anforderungen und Gewohnheiten ändern Haupttreiber für Investitionen.
Hemendra Mathur sprach darüber, ob die Gelegenheit realisierbar ist, und erklärte: „Die Größe der Gelegenheit ist ebenso wie die Nachfrage ein Schlüsselfaktor. Wenn Sie sich die letzten 10 Jahre ansehen, liegt der Grund für den Anstieg der VC-Investitionen darin, dass es einen kleinen Wendepunkt gab, als das Pro-Kopf-Einkommen der Inder anstieg. Dies führte 2013 zu Verschiebungen im Nachfrageverhalten bei Lebensmitteln in Indien. Und das spiegelt sich in der Bilanz der Lebensmittelsektoren wider. Es ist nicht so, dass wir mehr essen, aber mehr Verbraucher sind bereit, qualitativ hochwertige Lebensmittel zu kaufen. Das ist also ein Grund für das plötzliche VC-Interesse in den letzten Jahren in der Landwirtschaft.“
Er fügte hinzu, dass ein weiterer Grund darin besteht, dass es sich um einen sehr vertretbaren Sektor handelt, da Lebensmittel das letzte sind, auf das man verzichtet, selbst wenn die Wirtschaft abbricht .
Die Investoren diskutierten auch, dass die Technologie dazu beitragen wird, die Kosten für die Landwirte zu senken. Daher müssen Startups das Kosten-Nutzen-Versprechen für den Landwirt erstellen. Hemendra stellte treffend fest: „Und Rentabilität kann nicht allein vom Landwirt kommen, sondern vom gesamten Ökosystem in der Lieferkette, das Geschäftsmodelle rentabel machen kann.“
Vikram war der Ansicht, dass die Regierung Anreize für Fonds erhalten sollte, die in die Landwirtschaft, ihre Teilsektoren und in abgelegene Gebiete investieren, um mehr Mittel in den Sektor zu fließen. Er erklärte, dass es an allgemeiner Bildung und Sensibilisierung an der Basis fehle und die Regierung eine große Rolle dabei spielen müsse, die Landwirte über die verfügbaren Möglichkeiten zu informieren – seien es Kredite oder Technologien.
Für Start-ups, die in den Sektor einsteigen wollen, fügte Hemendra hinzu, dass die drei besten Möglichkeiten in der Erfassung von Echtzeitdaten, Bildanalysen und Technologien für das Scannen von Böden lägen . Er erklärte: „Mit Satellitenbildern können Sie in der Aussaatphase sagen, wie hoch der potenzielle Ertrag sein wird. Sobald also ein Punkt erreicht ist, an dem die Nachfrage und das Angebot übereinstimmen, kann die Regierung eine Empfehlung abgeben. Diese Maßnahmen würden den Landwirten helfen, eine übermäßige Aussaat zu vermeiden und das Angebot so zu steuern, dass die Preise nicht abstürzen.“
Vikram fasste die Diskussion treffend zusammen: „Die Uberisierung indischer Agritech-Startups wartet nur darauf, vonstatten zu gehen. Der Wendepunkt ist um die Ecke.“
Die Sitzung endete mit einer Präsentation von Jukka Peuranpaa, CEO, Agroy und ehemaliger Landwirt . Agroy hat große Fortschritte gemacht, um seine Präsenz in den USA spürbar zu machen, und will nun seine Flagge in Indien hissen.