AgriTech en la India: cómo las empresas emergentes están cambiando el rostro de la agricultura india [Informe]
Publicado: 2017-06-16Inc42 organizó una mesa redonda de inversores de AgriTech para explorar oportunidades para nuevas empresas en agricultura en India
India tiene el récord de la segunda tierra agrícola más grande del mundo, con alrededor del 60% de los hogares indios rurales que se ganan la vida con la agricultura, lo que crea un gran margen para las nuevas empresas de agrotecnología en el país.
Los gobiernos central y estatal están aplicando de manera proactiva políticas para mejorar la vida de los agricultores en la India. De hecho, el gobierno del primer ministro Modi tiene como objetivo duplicar los ingresos del agricultor promedio para 2022 . Pero, ¿se está haciendo lo suficiente para eliminar las ineficiencias en la cadena de suministro agrícola para hacer de la agrotecnología india una oportunidad de inversión lucrativa?
Nosotros, en Inc42, hemos asumido la responsabilidad de promover y difundir la conciencia sobre la tecnología agrícola en la India. Con este fin, nuestro primer paso fue organizar una mesa redonda de inversores de AgriTech el 25 de mayo de 2017 en Delhi . El propósito de la mesa redonda fue discutir los desafíos y oportunidades en el sector agrícola en la India y también lanzar un informe sobre el estado de la tecnología agrícola india en 2017.
El informe se presentó en presencia de Vikram Gupta, socio gerente de IvyCap Ventures; Ravinder Singh Saini, Consultor Principal del Consejo Nacional de Productividad; Adhir Jha, MD y CEO India Sugar Exim Corporation (ISEC); Ritu Verma, cofundador y director general de Ankur Capital; Hemendra Mathur, socio de riesgo, Bharat Innovations Fund; Akash Rukhaiyar, ex director financiero e inversor y Shamit Ghosh.
El estado de la agricultura en la India
La agricultura, junto con la pesca y la silvicultura, es uno de los mayores contribuyentes al Producto Interno Bruto (PIB) indio. El PIB de la agricultura y los sectores afines en la India se registró en $ 244,74 mil millones en el año fiscal '16 .
- Con 157,35 millones de hectáreas, India posee la segunda tierra agrícola más grande del mundo.
- Ha habido un mayor enfoque en las inversiones en infraestructuras agrícolas, como instalaciones de riego, almacenamiento y cámaras frigoríficas.
- Se han introducido nuevos esquemas como Paramparagat Krishi Vikas Yojana, Pradhanmantri Gram Sinchai Yojana y Sansad Adarsh Gram Yojana para mejorar la fortuna de los agricultores y otras instalaciones que podrían impulsar la agricultura en la India.
Agricultura en la India: Desafíos
Una caída en la tenencia de la tierra (promedio de 1,4 hectáreas), tenencias de tierra pequeñas y fragmentadas, una disminución de la tierra agrícola frente a una población en aumento, la disminución de los niveles de agua subterránea, la mala calidad de las semillas, la falta de mecanización, el bajo rendimiento por unidad de cultivo y la dependencia de intermediarios son algunos de ellos. de los desafíos para el crecimiento de la agricultura en la India.
Sumado a eso, la ausencia de una estructura de comercialización organizada para los productos, las malas prácticas en los mercados agrícolas no organizados existentes, las instalaciones inadecuadas para el transporte y el almacenamiento, la escasez de crédito y el acceso limitado a tecnología superior para obtener información oportuna son algunas de las muchas aflicciones que obstruir el sector agrícola indio.
Oportunidades para empresas emergentes de agrotecnología
Las oportunidades se encuentran en áreas como cómo aumentar la producción de cultivos, mejorar el valor nutricional de los cultivos, reducir los precios de los insumos para los agricultores, mejorar la cadena de suministro impulsada por procesos en general, reducir el desperdicio en el sistema de distribución, facilitar la mecanización agrícola y habilitar conectividad de los agricultores con las masas al interconectar al consumidor y al productor.
Las nuevas empresas de AgriTech también están aprovechando la tecnología en el área de los vínculos de mercado, como los mercados minoristas, B2C y B2B y las plataformas de agronomía digital . Las nuevas empresas de AgriTech ahora pueden abordar los desafíos de insumos de la agricultura en India desde el principio. Pueden proporcionar información, técnicas y eficiencias correctas a los agricultores tanto para aplicaciones previas a la cosecha como para casos de uso posteriores a la cosecha.
Financiamiento de AgriTech en India
Según el último informe, en 2016 se invirtieron más de $3230 millones en el sector agrícola en todo el mundo. De esto, 53 nuevas empresas indias de tecnología agrícola recaudaron $ 313 millones . A nivel mundial, por categorías, el 40 % de la financiación total (1290 millones de dólares) se invirtió en mercados de alimentos o en la categoría de comercio electrónico de alimentos, seguido de las nuevas empresas de biotecnología que obtuvieron el 22 % de la financiación (719 millones de dólares). La inversión en tecnologías de agricultura de precisión, que incluyen dispositivos de captura de datos y software de gestión agrícola, ocupó el tercer lugar con $ 405 Mn, mientras que la inversión en Novel Farming Systems, que son nuevas empresas que utilizan formas nuevas e innovadoras de producir productos agrícolas y biológicos, fue la cuarta categoría en la que flujo de fondos ($247 Mn).
Conclusión
Los impulsores del lado de la demanda, como el crecimiento de la población, el aumento de los niveles de ingresos que conducen a un mayor consumo y el aumento de las exportaciones, favorecen el crecimiento de la agricultura en la India. Más aún, el apoyo político del gobierno, como el aumento de los MSP, el aumento del apoyo al seguro de cosechas, la introducción de varios esquemas para facilitar a los agricultores, las iniciativas para reforzar el crédito fácil para los agricultores también aumentarán el crecimiento. La necesidad del momento es que todas las partes interesadas, desde gobiernos hasta nuevas empresas de agrotecnología e inversores, se unan para aprovechar la oportunidad de transformar este sector. En su mayoría, las políticas gubernamentales tratan la agricultura como un método de alivio de la pobreza, pero el enfoque debe estar en mejorar la productividad y aumentar los ingresos . El ímpetu debería estar en la aplicación de la tecnología para reducir los desafíos en el lado de los insumos, desde la siembra hasta la cosecha y, finalmente, la venta.
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El lanzamiento del informe fue seguido por discusiones de dos paneles centradas en el tema de que la cadena de valor agrícola requiere disrupción e innovación para abordar las ineficiencias, que muy probablemente provendrían de nuevas empresas impulsadas por la tecnología en lugar de los actores agrícolas tradicionales en la India.
El primer panel compuesto por Vikram Gupta, Ravinder Singh Saini, Adhir Jha y Akash Rukhaiyar fue moderado por Shamit Ghosh. El panel examinó si la oportunidad de agrotecnología es una oportunidad oculta o una mera exageración.
AgriTech: ¿una oportunidad oculta o una exageración?
Sobre esto, Vikram Gupta afirmó que el tamaño de la oportunidad es bastante grande . Dijo: “Desde la perspectiva de un inversionista, los inversionistas están buscando un marco de tiempo de cuatro a cinco años para obtener retornos. Estamos buscando oportunidades de activos ligeros, donde pueda usar la tecnología para ampliar los negocios. Uno de ellos es la tecnología de la información, que los agricultores pueden aprovechar para tomar decisiones de misión crítica”.
Vikram señaló que si bien es un desafío monetizar estos productos, hay modelos interesantes que se están monetizando y los agricultores están dispuestos a pagar por ellos. Sin embargo, señaló que cuando se trata de la otra parte de la tecnología, como la mecanización agrícola, India se está quedando atrás.
Dijo: "A pesar de que India tiene una de las tierras agrícolas más productivas del mundo, su participación en las ventas de productos mecanizados vendidos por las principales empresas agrícolas de Fortune 100 en el mundo es inferior al 5%". Aquí es donde creía que existe una oportunidad para las nuevas empresas.
Llevando la discusión más allá en la misma tangente, Adhir Jha afirmó que dado que el tamaño promedio de la propiedad de los agricultores es pequeño, muchas tecnologías de mecanización están fuera del alcance de los agricultores . Dijo: "Por lo tanto, las nuevas empresas deben idear tecnologías que se puedan arrendar a los agricultores por un período de tiempo, pero cuyo mantenimiento recae principalmente en las nuevas empresas".
También agregó que, dado que a los agricultores les toma tiempo desarrollar confianza en las actividades de extensión de agrotecnología, la paciencia tendrá que ser un factor clave aquí. “Entonces, como inversionista, debes estar aquí a largo plazo. Es posible que vea un impacto negativo en los primeros cuatro o cinco años y luego el modelo podría cambiar”.
AgriTech: la perspectiva de un inversor
La discusión del segundo panel se centró en explorar la perspectiva de los inversionistas en detalle: por qué los inversionistas que han invertido en el sector continúan apostando por él, qué haría que los inversionistas que no invierten en agritech actualmente lo exploren de manera proactiva y tendencias a tener en cuenta. pues en este espacio.
Este panel estuvo compuesto por Ritu Verma, cofundador y director general de Ankur Capital, Hemendra Mathur, socio de riesgo de Bharat Innovations Fund y Vikram Gupta de IvyCap Ventures.
Cuando se le preguntó qué hizo que Ankur Capital invirtiera en agricultura, Ritu respondió que el hecho de que la sección está asociada con el acto fundamental de comer, junto con el impulso para participar con el backend de entrega de alimentos, ya que las demandas y los hábitos cambian fue el principal impulsor de la inversión.
Hablando sobre si la oportunidad es viable, Hemendra Mathur afirmó: “El tamaño de la oportunidad es un factor clave, así como la demanda. Si observa los últimos 10 años, la razón por la cual la inversión de capital de riesgo se ha recuperado es porque hubo un punto de inflexión cuando aumentó el ingreso per cápita de los indios. Esto dio lugar a cambios en los hábitos de demanda de alimentos en India en 2013. Y eso se refleja en el balance de los sectores alimentarios. No es que estemos comiendo más, pero más consumidores están dispuestos a comprar alimentos de buena calidad. Entonces, esa es una razón para el repentino interés de VC en los últimos años en la agricultura”.
También agregó que otra razón es que es un sector muy defendible, dado que la comida es lo último que uno recorta incluso cuando la economía se cae .
Los inversionistas también discutieron que la tecnología ayudará a reducir los costos para los agricultores. Por lo tanto, lo que tienen que hacer las nuevas empresas es construir la propuesta de valor de costo para el agricultor. Hemendra afirmó acertadamente: “Y la viabilidad no puede provenir solo del agricultor sino de todo el ecosistema en la cadena de suministro, que puede hacer que los modelos comerciales sean viables”.
Para alentar el flujo de más fondos al sector, Vikram creía que el gobierno debería otorgar incentivos a los fondos que invierten en la agricultura, sus subsectores y en áreas remotas. Afirmó que falta educación general y conciencia a nivel de base y que el gobierno tiene que desempeñar un papel muy importante para informar a los agricultores sobre las oportunidades disponibles, ya sea crédito o tecnologías.
Para las nuevas empresas que buscan ingresar al sector, Hemendra agregó que las tres oportunidades principales radican en la captura de datos en tiempo real, el análisis de imágenes y la tecnología para el escaneo del suelo . Explicó: “Con las imágenes satelitales, se puede saber en la etapa de siembra cuál será el rendimiento potencial. Entonces, una vez que llega a un punto en el que la oferta y la demanda se igualan, el gobierno puede emitir un aviso. Estas medidas ayudarían a los agricultores a evitar el exceso de siembra, administrar la oferta para que los precios no se desplomen”.
Vikram resumió acertadamente la discusión diciendo: “La Uberización de las nuevas empresas de tecnología agrícola indias está esperando que suceda. El punto de inflexión está a la vuelta de la esquina”.
La sesión concluyó con una presentación de Jukka Peuranpaa, director ejecutivo de Agroy y ex agricultor . Agroy ha dado pasos agigantados en términos de hacer sentir su presencia en los EE. UU. y ahora tiene como objetivo plantar su bandera en la India.