2016年がインドのフィンテックにとって分水嶺の年だった理由
公開: 2017-01-222016 年も終わりに近づき、インドのフィンテック業界は急速な進歩を遂げました。 大規模な市場基盤、奨励する政府の政策、イノベーションによって推進されるスタートアップ スペース、奨励する VC 資金により、同社は成長の最前線に立つことができました。
米国で 15 年近く金融サービスに携わってきた私は、個人の約 40% と中小企業のほぼ 90% がアクセスできないインドで、金融サービスの大きな可能性を実現する鍵となるのはテクノロジであると常に信じてきました。正式な銀行および金融サービスに。 物理的な流通主導型の従来の金融サービス モデルは、この銀行口座を持たない大規模な人口にとって経済的に実行可能ではありません。フィンテックがゲームを変えるのはそこです。
Nasscom は、インドのフィンテック市場が 2020 年までに 24 億米ドルに達すると予測しています。
多くの点で、2016 年は多くの要因と政策が合わさり、この指数関数的な成長への道をセクターに乗せた変曲点でした。
これをさらに理解してみましょう。
モバイルでの継続的な成長
インドの労働人口のほぼ 65% は 35 歳未満です。 このセグメントは急速にテクノロジーを採用しています。 2016 年には 2 億 2,000 万人以上がスマートフォンを所有しており、これは米国の 2 億人のスマートフォン ユーザーを上回っています。 モバイル インターネットは猛烈なペースで成長しています (Jio などの企業のおかげです)。 ミレニアル世代のモバイル インターネット普及率は、2016 年にはほぼ 40% に達し、2017 年にはさらに加速すると予想されています。
これにより、モバイルをショッピング、支払い、さらには銀行サービスの優先モードとして使用するデジタル接続ユーザーの増加が見込まれます。 フィンテック企業は、これを一連のサービスを提供してこの新しいユーザー ベースを獲得する絶好の機会と見なしています。
インド スタックの進捗状況
政府は、デジタル経済に明確な推進力を与えるために、デジタル インディア、ジャン ダン アカウント、デモネティゼーション、その他のイニシアチブで政策を実施しています。 昨年、UPI、Aadhaar ベースの eKYC、デジタル署名などのプラットフォームが導入され、金融サービスを使いやすくし、規制プロセスを簡素化しました。
デジタルフレンドリーな規制への移行
2016 年には、RBI や SEBI などの規制機関が、金融サービスにデジタル技術を使用できるようにするためのポリシーを設定することも経験しました。
一例として、現在 SEBI によって許可されている Aadhaar ベースの eKYC により、完了までに数日かかることが多い物理的な事務処理と比較して、わずか数分でミューチュアル ファンドへの投資の KYC をデジタルで行うことができます。
キャッシュレス化の進展
2016 年には、電子決済サービスの採用が大幅に増加しました。 Paytm、FreeCharge、Mobikwik などのモバイル ウォレットは、モバイル ウォレット企業と銀行の両方による大規模な投資によって大幅に成長し、いくつかの銀行が HDFC の PayZapp、State Bank Buddy などの独自のウォレット ソリューションを立ち上げました。 年末にかけての廃止は、キャッシュレス取引に新たな触媒を提供しました。
ウォレットと電子決済は、銀行口座を持たない多数のユーザーにとって、正式な金融商品への優れた入り口として機能します。 ウォレットのユーザーは、資産管理、保険、フィンテック企業が提供する融資商品など、他の金融サービス商品をより快適に使用できるようになるでしょう。 その観点から、ウォレットは他のフィンテック製品の市場を作り出しています。
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2016 年にはモバイル決済で大幅な成長が見られましたが、2017 年にはフィンテック分野で 2 つの新しい成長分野が出現すると考えています。
投資サービス
これは、インドの金融サービス分野で最も普及が進んでいないセグメントの 1 つです。
インドでは、ミューチュアル ファンドよりも 7 倍近く多くのお金が人々の銀行口座や FD に保管されています。
Money View の調査によると、35 歳未満の専門家でミューチュアル ファンドに投資したことがある人は 15% 未満でした。 FD（定期預金）はデット・ミューチュアル・ファンド（低リスク、高リターンの投資手段）よりも年間リターンが2～3%低いにもかかわらず、依然として大多数がFD（定期預金）に貯蓄しています。
投資サービスがほとんど利用されていない大きな理由は、銀行の関係管理者やブローカーに依存する物理的な流通チャネルに依存していることです。 彼らは、顧客獲得とサービスのコストが高いため、高収入の投資家にのみアプローチすることを好みます。 上記で説明したように、デジタルプラットフォームと政府の政策で見られた進歩により、このセグメントは今後2〜3年で大幅に成長する予定です.
私自身の経験を引用すると、Money View ユーザー向けの投資オプションである Green Account を 2016 年半ばに開始しました。 このオプションを使用すると、ユーザーは新しい投資口座を開設し、ミューチュアル ファンドにお金を入れることができます。これはすべて、Money View アプリ内から完全にデジタル化されたプロセスを使用して 1 ～ 2 分で完了します。 立ち上げから短期間で、インドの 80 を超える都市に投資家層が広がっているのを確認しました。 これは、そのような製品をアクセスしやすく、試用しやすく、使いやすいものにするテクノロジーを使用することによってのみ可能になりました。
消費者金融
Lendingkart、Capital Float などのいくつかの新興企業は、2016 年に中小企業の融資スペースに革新をもたらし、順調に進出しています。
World Bank Findex 2014 によると、インドの成人の 46% が過去 1 年間にローンを利用しましたが、銀行または他の正式な金融会社からローンを利用したのは 15% だけでした。 これらの借り手の残りの 85% は、金貸し、友人、家族などの非公式のチャネルに依存する必要があり、多くの場合、途方もなく高い金利を支払っていました。
銀行がこれらの人々にローンを提供できない理由の大部分は、これらの借り手の信用力にアクセスするためのメカニズムの欠如です。 フィンテック企業は、取引や社会的相互作用などに基づく信用力の評価にさまざまなモデルを使用することで、これを変える準備ができています。その後、リスクベースの価格設定を使用して、借り手の財務能力とリスクに基づいて適切なオファーを借り手に提示できます。
また、従来の金融機関によるローンの承認時間は数日から数か月とさまざまですが、フィンテック企業は自動化されたモデルとデジタル技術を使用して数分でローンを承認できます。 これにより、ローン希望者にとって魅力的になります。
課題と今後の展望
インドのフィンテック セグメントは、国内でのテクノロジー、モバイル、デジタル化の急速な普及を利用して、より迅速、簡単、便利な金融サービスをエンド ユーザーに提供する大きな破壊的可能性を秘めています。 しかし、最大の課題は、信頼の要素を構築することです。 インド人は伝統的に保守的であり、特に伝統的な銀行や NBFC のような実績のない事業体にお金を預ける場合には特にそうです。
これは、フィンテック企業が認知度と信頼を構築し、便利で利用しやすいサービスを提供することでそれを補う機会です。
2017年は、フィンテックの昨年の良い仕事を引き継ぐでしょう。
1 つ確かなことは、消費者が来年の選択肢に甘んじることになるということです。
著者について
[この投稿の著者は、MoneyView の共同創設者である Puneet Agarwal です。]