Dave McClure Funda의 뉴에이지 스타트업 투자자를 위한 투자
게시 됨: 2015-10-13인도는 가장 빠르게 성장하는 스타트업 생태계 중 하나입니다. 지난해 인도 스타트업은 VC와 엔젤 펀드로부터 30억 달러 이상의 투자를 유치했습니다 . 그리고 계속해서 성장하고 신생 기업이 번성하고 존재할 수 있도록 더 많은 자금을 생성함에 따라 이 평행 세계에 끊임없이 돈을 쏟아 붓는 사람들에게 몇 가지 중요한 질문을 제기합니다.
모든 벤처 캐피털 회사와 엔젤 펀드는 자체 이론에 따라 운영되지만 투자에 대한 이론과 이해, 다양한 투자 포트폴리오 보유, 유니콘에 대한 과소비 방지, 더 큰 후속 팀 구성은 일반적으로 권장되는 몇 가지 단계입니다. 따르다.
방갈로르에서 500 Startups와 Amazon Web Services가 주최한 'Invest in Silicon Valley Way(ISVW)' 행사에서 500 Startups 의 창립자이자 CEO인 Dave McClure 가 투자해야 할 것과 하지 말아야 할 것의 목록을 공유했습니다.
Dave에 따르면 Flipkart 및 Snapdeal과 같은 회사는 8자리의 평가를 받고 있지만 아직 9자리로 이동하는 것을 보지는 못했습니다. 그는 “인도에는 3억 개 이상의 스마트폰이 있고 전 세계적으로 30억 개 이상의 스마트폰이 있습니다. 시장 규모, 중국과 일본의 글로벌 기업이 스타트업에 투자하는 것에 대해 이야기하고 있습니다.”
투자 포트폴리오에 대해 말하면서 그는 일반적으로 투자 펀드가 모든 계란을 한 바구니에 담지 않아야 하며 분산 패턴을 따라야 한다고 말했습니다. 500 Startups에서 그는 50, 20, 5의 배수로 성장하는 회사로 포트폴리오를 분해합니다. " 투자의 최소 2%는 50배의 성장을 가져와야 하고, 5%는 20배의 성장을 가져와야 하고, 20%는 5배의 성장을 가져와야 합니다. "
전 세계적으로 벤처 펀드는 포트폴리오에서 유니콘을 발견할 확률이 1%에 불과하지만 Sequoia Capital(특히 인도 부문)은 5%로 업계를 앞서고 있습니다. 포트폴리오에는 Airbnb, Evernote, Jasper 및 Dropbox와 같은 이름이 있습니다.
시리즈 A 투자는 항상 위험한 베팅이며 팀과 시장 적합성에 달려 있습니다. 500 Startups에서 팀은 시장 견인력을 보면서 지출을 믿었습니다. 그들은 시작 단계를 Flat, Elbow 및 Wall로 정의했으며, 여기서 팔꿈치 단계는 시간이 지남에 따라 수익이 지속적으로 성장하는 것을 묘사하지만 wall 단계는 하키 스틱 성장 곡선을 묘사합니다.
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펀드는 가격이 매우 낮은 플랫 단계에 투자하는 것이 좋습니다. 그리고 플랫 성장이 팔꿈치 단계로 이동할 때 배팅을 두 배로 줄여야 합니다. 또한 자본이 무한하지 않다면 벽무대에 투자해서는 안 된다. 가치가 떨어지기 시작하면 일반적으로 기존에 비해 의미 있는 소유권을 구매할 수 없습니다.
무기 성장을 지원하는 데이브는 2백만 달러에서 3백만 달러 의 투자가 월별 10%의 추가 성장을 가져오는 경우 성장을 매수하는 것이 완전히 괜찮다고 말했습니다. 이는 기존 비즈니스가 시장에서 요구되는 견인력을 얻지 못하는 10-20%의 고마진 비즈니스에 특히 효과적입니다.
Dave는 스타트업 생태계에 대한 몇 가지 신화를 폭로하는 것으로 시작했습니다. 과거에 대한 몇 가지 믿음은 다음과 같습니다.
- 몇 년 전만 해도 우리는 부동산 투자가 스타트업에 투자하는 것보다 낫다고 믿었습니다. 스타트업 시장만큼 극적인 실패가 없기 때문입니다.
- 스타트업 수에 비해 투자자가 많지 않다. 그리고 이것은 $200,000를 기부함으로써 거의 51%의 지분을 통제할 수 있는 투자자들에게 많은 힘을 줍니다.
- 창업자들은 모두 사업에 대해 무지합니다. 그들은 젊고 그들이 들어가는 사업의 미묘한 차이를 이해하지 못합니다.
- 스타트업은 글로벌하지 않습니다. 대부분의 기업은 현지 시장에서 시작하여 그대로 유지하는 경향이 있습니다.
- 실리콘 밸리를 받침대 위에 놓기: 스타트업 세계의 모든 것과 모든 사람은 실리콘 밸리의 상대와 비교됩니다. 그러나 이것은 변화하고 있으며 인도는 자신의 이야기를 만들고 있습니다.
그는 또한 투자자들이 읽어야 할 몇 가지 리소스를 제안했으며 다음과 같습니다.
- 벤처 캐피털 사이클(Paul Gompers 및 Josh Lerner)
- 벤처 딜(브래드 펠드, 제이슨 멘델슨)
- 엔젤투자(David S. Rose)
- 블로그: Fred Wilson, Brad Feld, Mark Suster
- 벤처 핵(Babak Nivi, Naval Ravikant)
500 Startups는 캘리포니아에 기반을 둔 초기 단계의 시드 펀드 및 액셀러레이터 프로그램으로, Facebook, Zipdial 등이 인수한 Little Eye Labs와 같은 몇 가지 성공적인 출구를 포함하여 인도의 약 50개 스타트업 에 투자했습니다. 인도에서는 액셀러레이터 가 1년에 15개의 스타트업에 투자하며 5만~50만 달러 범위의 투자로 대략 한 달에 스타트업으로 버틸 수 있습니다.
지난 몇 달 동안 이 펀드는 델리에 기반을 둔 여행자를 위한 온라인 글로벌 여행 커뮤니티인 Tripoto에 투자했습니다. 구르가온에 기반을 둔 주문형 배달 스타트업, Quickli; 모바일 퍼스트 쿠폰 및 캐쉬백 앱, LafaLafa, Gurgaon 기반, 다국어 시험 준비 앱 OnlineTyari 등.
500 Startups는 최근 도쿄에 기반을 둔 Dentsu, Yahoo Japan 및 Malaysia Venture Capital Management Berhad, 말레이시아 정부가 지원하는 벤처 회사로부터 약 8,500만 달러의 자본을 조달했습니다.
ISVW(Invest in Silicon Valley Way) 가 Amazon Web Services Bangalore 사무실에서 개최되었습니다. 이벤트 기간 동안 벤처 캐피탈의 미래를 위한 가장 파괴적인 전략, 모델 및 기술이 논의되었습니다. 그것은 그들이 자금을 조달하는 회사만큼 혁신적이며 성공적이고 확장 가능한 벤처 포트폴리오를 구축하기 위한 통찰력과 전술을 제공했습니다. SeedFund, Accel Partners, Helion, Orios Venture Partners, Hive, Phanindra Sama 등을 포함한 엔젤 투자자와 VC 펀드를 호스트했습니다.