Cum să utilizați Gmail ca CRM

Este soluția ideală pentru proprietarii de afaceri mici cu ambiții mari de afaceri.

Succesul în afaceri are capcanele sale. Sigur, sunt banii, profilul, vacanțele și micul dejun cu șampanie, dar există și sentimentul perpetuu că nu știi ce faci. Dintr-o dată, șampania nu pare o idee atât de bună.

Dar de ce ? Trăim în era automatizării. Este ora 10:30 și concurenții tăi sunt deja năuciți, în siguranță știind că datele lor sunt organizate cu notificări trimise către membrii relevanți ai echipei lor. Ei fac acest lucru cu ajutorul unui sistem CRM.

Majoritatea companiilor caută un sistem CRM care să fie ușor și rapid de configurat și utilizat. Ce poate fi mai ușor decât să ai un CRM integrat cu Gmail? Din păcate, dacă configurarea unui CRM ca proprietar de afaceri mici sună complicată, știi că nu este. De fapt, vă puteți transforma contul de bază Gmail într-un sistem CRM mai repede decât puteți spune Gmail CRM.

În acest articol, vom descoperi cum să organizați și să gestionați datele clienților în Gmail, să salvați șabloanele de e-mail și să trimitem e-mailuri în bloc din Gmail și să vă reunim echipa în cadrul aplicațiilor Google.

Ce este un CRM?

CRM înseamnă Customer Relationship Management. Este un instrument independent care vă ajută să vă organizați datele, să vă automatizați procesele și, în cele din urmă, să vă dezvoltați, oferind o platformă pentru menținerea relațiilor pe termen lung cu clienții. Lista de caracteristici asociate de obicei cu o platformă CRM este lungă și în creștere. Există atât de multe platforme și fiecare este ușor diferită de ultima.

Aici, ne vom concentra asupra instrumentelor de gestionare a clienților care se integrează cu Gmail, combinând aplicațiile preferate într-un puternic Google CRM.

Caracteristicile de bază ale unui sistem CRM Gmail

Poate Gmail să țină pasul cu acest tip de inovație competitivă? Vă puteți organiza, automatiza și dezvolta afacerea folosind numai Gmail? Următorul tabel analizează caracteristicile cheie ale unui CRM tipic integrat cu Gmail și vă spune dacă puteți face acest lucru și în sfera Google.

• Organizarea și centralizarea datelor clienților.
• Istoricul comunicării.
• Alinierea și managementul echipei.
• Centralizarea canalelor de comunicare.
• Analize și rapoarte automate.
• Segmentarea clienților potențiali.
• Automatizare de marketing în vrac.
• Mementouri automate și urmăriri.
• Gestionarea rolurilor utilizatorilor și a permisiunilor dintre membrii echipei.
• Conducta de vânzări și urmărirea tranzacțiilor.

Deci, este un sac mixt. Rămâneți pe fază pentru a afla exact cum să utilizați Gmail ca CRM.

Cum să utilizați Gmail ca CRM.

Dacă utilizați deja Gmail ca client de e-mail, de ce să nu profitați de funcțiile sale mai puțin cunoscute pentru a vă gestiona datele, a segmenta clienții, a trimite campanii de marketing prin e-mail, a vă menține în fruntea echipei și, în general, pentru a vă îmbunătăți fluxurile de lucru și marjele de profit? Prima oprire, hai să punem toate acele date în ordine.

Google Workspace vă reunește echipele.

Dacă treceți vreodată la un furnizor CRM de încredere, veți obține ceva numit spațiu de lucru . Acesta este propriul domeniu CRM al companiei dvs., unde membrii echipei își desfășoară activitățile CRM. Biturile care trebuie împărtășite și văzute de alții pot fi. Un spațiu de lucru îți centralizează echipa chiar și atunci când nu sunt împreună; ne ajută să colaborăm între și între echipe.

Google Workspace aduce toate instrumentele noastre preferate G Suite -- Calendar, Gmail, Drive, Docs, Slides, Meet, Keep, Forms, Sites, Currents și Sheets -- și mai aproape, sub o umbrelă îngrijită, ordonată și colorată. Este în esență o reambalare plătită a G Suite, dar cu câteva funcții noi.

• Au fost reunite instrumente de comunicare. Instrumentele de comunicare Google (Chat, Gmail, Voce, Gestionarea conținutului și Apeluri video) au fost reunite pentru a ajuta colaborarea între echipe și pentru a eficientiza experiențele clienților.
• Integrarea previzualizării linkului. Un simplu economisitor de timp și file. În loc să deschidă o filă nouă pentru a vizita un link dintr-un document, foaie de calcul sau prezentare de diapozitive, utilizatorii pot acum previzualiza linkul pur și simplu trecând mouse-ul peste el.
• Colaborați în Documente chiar din Chat. Acesta este misto. Utilizatorii spațiului de lucru pot crea în mod dinamic un document cu invitații într-o cameră de chat. Nu contează dacă dai cu capul de coechipieri sau de părți externe; oricine poate crea și edita un document în sincronicitate în timp real.
• Mențiuni și strigări mai inteligente. Când un utilizator menționează pe cineva într-un document, un cip de contact inteligent oferă detalii de contact pentru persoanele din interiorul și din afara unei organizații. Aceasta oferă un context asemănător CRM pentru interacțiuni și sugerează acțiuni care ar putea fi întreprinse cu contactul.
• Meet primește un upgrade. Două upgrade-uri, mai exact. Meet funcționează pe mai multe dispozitive acum și puteți vedea fața unui coleg, imagine în imagine, în timp ce lucrați împreună la un document, o foaie de calcul sau o prezentare de diapozitive.

Pentru a beneficia de beneficiile Google Workspace, puteți plăti un preț lunar de abonament. Toate beneficiile, prețurile și caracteristicile fiecărui plan au fost prezentate cu adevărat de dvs. în acest articol .

Google Contacts gestionează și centralizează datele clienților dvs.

Cu cât primiți mai repede datele dvs. ca o afacere mică, cu atât mai bine. Cea mai evidentă soluție Gmail pentru gestionarea datelor despre clienți potențiali, clienți și parteneri este utilizarea Agendei Google ca CRM.

Contacte Google este o agendă de adrese online esențială în care puteți adăuga contacte noi , le puteți importa , exporta , edita , trimite e-mailuri către ei, căuta prin ele, îmbina , le restabilește pe cele șterse și permite accesul membrilor echipei pentru contactele pe care le pot. nevoie. După cum v-ați putea aștepta, Contacts are un design curat și neaglomerat, care oferă utilizatorilor acces deplin la datele clienților lor.

Contactele Google începe să se simtă mai CRM-y cu diferitele câmpuri pe care le puteți atașa unui contact, oferind utilizatorilor tot contextul de care au nevoie la îndemână. Notele ajută la eficientizarea și centralizarea comunicării între angajații care lucrează cu aceiași clienți și urmăresc activitățile de vânzări.

Avertizare. Contacte Google are o limită de 25.000 de contacte

Prin apăsarea butonului „ Afișați mai multe ” atunci când creați sau editați un contact, sunteți gata să încărcați mai multe câmpuri de completat pentru și mai mult context, precum și un câmp personalizat în care să adăugați orice doriți.

Adăugați mai multe câmpuri noi în Contacte Google. Doar completați primul câmp și căutați butonul mic ⊕ din dreapta, apăsați-l și personalizați câmpul după cum doriți. Uşor!

Gmail Labels adună istoricul comunicării.

CRM este construit pentru a centraliza istoricul comunicării cu clientul. Înainte, acest lucru însemna pur și simplu că puteam vedea un istoric al e-mail-urilor clienților făcând clic pe profilul CRM al acestora, ceea ce îl putem face în Gmail. În zilele noastre, înseamnă că vă puteți conecta sistemul CRM cu mai multe platforme de comunicare și puteți centraliza fiecare conversație pe care ați avut-o cu un client pe orice platformă.

Gmail este limitat la acest scop. Fiind un client de e-mail, desigur, toate e-mailurile tale rămân centralizate în căsuța de e-mail. Totuși, le puteți organiza și mai mult folosind o funcție numită Etichete imbricate. Aplicarea etichetelor la diferite mesaje de e-mail facilitează sortarea căsuței dvs. de e-mail Gmail și găsiți ceea ce căutați.

Cum să utilizați etichetele imbricate în Gmail

1. Deschideți Gmail.
2. Selectați e-mailurile pe care doriți să le etichetați.
3. Faceți clic dreapta oriunde pe ele.
4. Găsiți Etichetă ca.
5. Alegeți o etichetă prestabilită sau introduceți una nouă.
6. Apăsați (creați nou) .
7. Codați culorile diferitelor etichete, astfel încât acestea să iasă mai bine în evidență în căsuța dvs. de e-mail.

Acum pot găsi toate e-mailurile mele legate de Olga în fila mea Olga , atâta timp cât le adaug în continuare.

Google Contacts vă permite să vă segmentați baza de clienți.

CRM nu doar stochează date, ci le permite utilizatorilor să le manipuleze pentru a oferi o experiență complet personalizată. Prin identificarea subgrupurilor dintr-o audiență, specialiștii în marketing își pot adapta și personaliza mesajele pentru cea mai bună șansă de implicare, de conversie și de formare a unei relații mai puternice între public și marcă. Contactele pot fi segmentate pe baza diferitelor seturi de variabile, cum ar fi datele demografice , comportamentele , angajamentele , psihografiile sau călătoria cumpărătorului .

Etichetele Gmail sunt o altă caracteristică care transformă Gmail într-un sistem CRM. Acestea permit utilizatorilor să segmenteze potențiali, clienți și parteneri în funcție de variabile prestabilite sau de una pe care o creați singur. Etichetele funcționează în Gmail și Google Contacts, iar segmentarea permite utilizatorilor să dezvolte campanii de informare extrem de personalizate și centrate pe clienți.

Cum să utilizați etichetele în Google Contacts

1. Apăsați Adăugați/Editați contact .
2. Găsiți secțiunea de etichetă de lângă Adăugați contact / Editați contact ; apasa pe el.
3. Alegeți o etichetă prestabilită sau creați-vă propria.
4. Pentru a găsi grupurile segmentate, pur și simplu faceți clic pe sau căutați eticheta pe care doriți să o vedeți.

Cu etichetele corespunzătoare, veți putea trimite e-mailuri în bloc către fiecare listă segmentată de clienți, prin simpla introducere a numelui listei de segmente în secțiunea „ Către ”.

Filtrați și segmentați baza de clienți în mai multe moduri decât vă puteți imagina. Încercați NetHunt CRM gratuit!

Contactele Google vă oferă un context complet al clientului.

Gmail a adăugat recent o funcție care centralizează e-mailurile clienților dvs. în Contacte Google. În profilurile dvs. de client din agenda Google, veți putea găsi orice corespondență de e-mail anterioară între compania dvs. și clientul dvs. Pur și simplu faceți clic pe contactul lor și vedeți Interacțiuni.

Gmail este un instrument gratuit de marketing prin e-mail.

Gmail CRM, care locuiește în interiorul căsuței dvs. de e-mail existente Gmail, este de obicei plin de funcții fantastice pe care echipa dvs. de marketing le poate valorifica. Viața dvs. de muncă ar fi îngrozitoare fără funcțiile de e-mail în bloc, fiind nevoie să tastați fiecare e-mail, să trimiteți fiecare e-mail și apoi să repetați. Caracteristicile de automatizare a marketingului prin e-mail ale NetHunt CRM includ șabloane , baze de contact segmentate (vezi mai sus) și trimiteri nelimitate.

Avertizare. Gmail are o limită de trimitere de 500 de e-mailuri pe zi.

Marketingul prin e-mail din Gmail este puțin mai de bază. Puteți crea șabloane și vă segmentați bazele de clienți, făcând întregul proces de e-mail în bloc să fie puțin mai ușor.

Google Labs era un loc în care Gfans puteau testa noi funcții și trimite feedback direct către Google. Mulți oameni s-au întrebat „ unde a plecat Google Labs?”, dar ar trebui să se relaxeze; nu s-a dus. Google tocmai l-a încorporat în secțiunea Setări avansate din G Suite. Aici veți găsi opțiunea de a activa șabloanele de mesaje periodice și alte funcții minore despre care este posibil să nu știți.

Cum se creează șabloane în Gmail

1. Accesați căsuța de e-mail Gmail.
2. Apăsați butonul de setări ️.
3. Apăsați Vedeți toate setările .
4. Găsiți fila Avansat .
5. Activați opțiunea șabloane. Nu uitați să apăsați Salvați modificările .

De acolo, depinde de dvs. să începeți să vă creați schițele și să le salvați, în funcție de ceea ce urmăresc să realizeze diferitele campanii de e-mail.

Cum să utilizați șabloanele în Gmail

1. Deschideți caseta Compune .
2. Introduceți e-mailul pe care doriți să îl modelați.
3. Atinge cele trei puncte din partea de jos.
4. Șabloane .
5. Salvați schița ca șablon .
6. Salvați ca șablon nou .

Bine făcut; v-ați automatizat aproape campaniile de e-mail. În viitor, tot ce trebuie să faceți pentru a utiliza un e-mail cu șablon este să atingeți aceleași trei puncte de pe panoul de scriere și să introduceți șablonul care se potrivește cu ceea ce încercați să obțineți. Magie .

Gmail este un client de e-mail și, prin urmare, trimiterea de campanii de e-mail în bloc este destul de simplă.

Mementouri automate și urmăriri.

În absența de a bate la ușa cuiva sau de a avea o discuție liniștită la răcitorul de apă, trebuie să menținem un flux constant de informații. Mai exact, ar trebui să creăm o buclă și să ne asigurăm că noi înșine, colegii noștri și angajații suntem în ea. Orice afacere are nevoie de un sistem de notificare.

Sistemul de alertă Google nu este la fel de puternic. Ai puteri un Google Calendar care îți poate aminti evenimentele importante din jurnal. Puteți utiliza manual platforma calendarului ca sistem de memento... dar asta pare multă muncă. Gmail are un sistem de memento ... de fel; vă va spune când este timpul să urmăriți sau să răspundeți la anumite e-mailuri.

Iată cum să configurați nudge-uri Gmail.

1. Mergeți la Gmail.
2. Apăsați butonul Setări din colțul din dreapta sus.
3. Apăsați Vedeți toate setările .
4. În fila General, derulați la Nudges - este a 17-a opțiune!
5. Bifați ambele casete pentru urmărire și răspuns. Nu uitați să apăsați Salvați modificările !

… dar ce zici să folosești un CRM Gmail?

Toate acestea sună bine pentru că l-am făcut să sune bine. Dar, pe măsură ce misiunea dvs. de o singură persoană se transformă într-o afacere mică, trecând de una mijlocie, într-o întreprindere mare de bună-credință, veți descoperi că transformarea Gmail în CRM pur și simplu nu o mai reduce. Te vei lupta cu limita de 25.000 de contacte pe Google Contacts, iar limita de 500 de e-mail Gmail pe zi este destul de jalnică dacă mă întrebi pe mine. În ciuda tuturor caracteristicilor interesante, Gmail pur și simplu nu a fost creat pentru a fi un sistem CRM. Căpitane, vei avea nevoie de o barcă mai mare. Șef, vei avea nevoie de un CRM cu integrare Gmail.

10 cele mai bune CRM-uri Gmail pentru 2022: caracteristici, avantaje, dezavantaje, prețuri

Căutați CRM pentru Gmail? Nu căutați mai departe decât acest articol: Caracteristici, avantaje, contra și prețuri.

Blog NetHunt | Vânzări, marketing și CRM Valerie Kakovkina

NetHunt CRM pentru Gmail.

S-au dus vremurile în care aveam nevoie de servere mari și zgomotoase în colțul birourilor noastre; sesiuni de training CRM de trei zile; și portofele mari și groase pentru a plăti prețurile exorbitante de abonament pentru CRM. CRM-urile bune sunt disponibile în Cloud, ceea ce înseamnă că datele dvs. sunt sigure, accesibile și funcționează pentru afacerea dvs. oricând aveți nevoie. Cele mai bune CRM-uri sunt construite în Gmail.

NetHunt este un CRM Gmail - asta înseamnă că a fost construit în interiorul Gmail și un CRM pentru Gmail. Se integrează perfect cu Gmail pentru a petrece mult mai puțin timp comutând între file și cu o mulțime de funcții pe care nu le-ai găsi altfel.

• Integrare completă cu Gmail.
• Integrarea aplicației G Suite (Drive, Calendar, Hangouts).
• Integrarea aplicațiilor terță parte prin Zapier.
• Conducta de vânzări și urmărirea progresului tranzacției.
• Informații despre procesul de vânzări cu un set de filtre de date și vizualizări personalizabile.
• Personalizare completă a sistemului, inclusiv foldere și câmpuri.
• Campanii de e-mail în masă cu urmărire a performanței (ratele de deschidere și de clic).
• Trimiteri nelimitate de e-mail într-o zi.
• Fluxuri de lucru pentru automatizarea proceselor de vânzări, marketing și asistență pentru clienți.
• Rolurile și permisiunile utilizatorului.
• Prognoza vanzarilor si rapoarte.
• Echipa utilă de asistență pentru clienți.
• Aplicații mobile pentru iOS și Android.

Cu NetHunt, puteți automatiza toate sarcinile manuale, consumatoare de timp, concentrându-vă pe activități care generează un ROI mai mare. Automatizați orice, de la captarea clienților potențiali, campanii de picurare, conectarea conversațiilor, alerte și notificări privind progresul canalului, introducerea datelor, fluxul de lucru de vânzări. Orice. Cel mai bun lucru este că este super ușor.

Nici nu voi mai fi politicos. Capacitățile de alertă și memento ale NetHunt CRM sunt senzaționale. Puteți trimite alerte automate către platforma dvs. de chat aleasă ori de câte ori se întâmplă ceva notabil cu o afacere, un client și o conductă. Capacitățile alertelor Workflow sunt atât de extinse încât nu le-aș putea explica în acest articol. Așa că le-am descris în aceasta în schimb.

CRM pentru Gmail vă ajută să le combinați. Fiind o afacere tânără și înfloritoare, puteți testa apele cu funcțiile native ale Google înainte de a lansa armele mari CRM. Oricum ar fi, ar trebui să profitați întotdeauna de testele gratuite oferite de majoritatea furnizorilor de CRM.

În sfârșit, și cel mai important, vă rugăm să rețineți: când deschideți o sticlă de șampanie, răsuciți întotdeauna sticla mai degrabă decât dopul și nu o deschideți niciodată spre fața cuiva.

Bea în mod responsabil, campion.