Come utilizzare Gmail come CRM

È la soluzione ideale per i proprietari di piccole imprese con ambizioni di grandi imprese.

Il successo aziendale ha le sue insidie. Certo, ci sono i soldi, il profilo, le vacanze e le colazioni con champagne, ma c'è anche la sensazione perenne di non sapere cosa stai facendo. Improvvisamente, lo champagne non sembra una buona idea.

Ma perché ? Viviamo nell'era dell'automazione. Sono le 10:30 e i tuoi concorrenti sono già brilli, al sicuro sapendo che i loro dati sono organizzati con notifiche che volano ai membri pertinenti del loro team. Lo stanno facendo con l'aiuto di un sistema CRM.

La maggior parte delle aziende è alla ricerca di un sistema CRM facile e veloce da configurare e utilizzare. Cosa può essere più facile che avere un CRM integrato con Gmail? Purtroppo, se configurare un CRM come imprenditore di piccole dimensioni sembra complicato, sappi che non lo è. In effetti, puoi trasformare il tuo account Gmail di base in un sistema CRM più velocemente di quanto tu possa dire Gmail CRM.

In questo articolo, scopriremo come organizzare e gestire i dati dei clienti all'interno di Gmail, salvare modelli di email e inviare email in blocco da Gmail e riunire il tuo team all'interno delle app Google.

Cos'è un CRM?

CRM è l'acronimo di Customer Relationship Management. È uno strumento autonomo che ti aiuta a organizzare i tuoi dati, automatizzare i tuoi processi e, infine, crescere fornendo una piattaforma per mantenere relazioni a lungo termine con i clienti. L'elenco delle funzionalità tipicamente associate a una piattaforma CRM è lungo e in crescita. Ci sono così tante piattaforme là fuori e ognuna è leggermente diversa dall'ultima.

Qui ci concentreremo sugli strumenti di gestione dei clienti che si integrano con la posta in arrivo di Gmail, combinando le tue app preferite in un potente Google CRM.

Le funzionalità principali di un sistema CRM di Gmail

Gmail può davvero tenere il passo con questo tipo di innovazione competitiva? Puoi organizzare, automatizzare e far crescere la tua attività utilizzando solo Gmail? La tabella seguente esamina le funzionalità chiave di un tipico CRM integrato con Gmail e ti dice se puoi farlo anche nella sfera di Google.

• Organizzazione e centralizzazione dei dati del cliente.
• Storia della comunicazione.
• Allineamento e gestione del team.
• Centralizzazione dei canali di comunicazione.
• Analisi e report automatici.
• Lead e segmentazione dei clienti.
• Automazione del marketing di massa.
• Promemoria e follow-up automatizzati.
• Gestione dei ruoli utente e dei permessi tra i membri del team.
• Pipeline di vendita e tracciamento delle trattative.

Quindi, è un miscuglio. Resta sintonizzato per scoprire esattamente come utilizzare Gmail come CRM.

Come utilizzare Gmail come CRM.

Se stai già utilizzando Gmail come client di posta elettronica, perché non sfruttare le sue funzionalità meno note per gestire i tuoi dati, segmentare i tuoi clienti, inviare campagne di email marketing antincendio, tenere il passo con il tuo team e, in generale, migliorare il tuo flussi di lavoro e margini di profitto? Prima fermata, mettiamo in ordine tutti quei dati.

Google Workspace riunisce i tuoi team.

Se mai dovessi passare a un provider CRM in buona fede, otterrai qualcosa chiamato spazio di lavoro . Questo è il dominio CRM della tua azienda, in cui tutti i membri del team svolgono le proprie attività CRM. I bit che devono essere condivisi e visti da altri possono esserlo. Uno spazio di lavoro centralizza il tuo team anche quando non sono insieme; ci aiuta a collaborare tra e tra i team.

Google Workspace riunisce tutti i nostri strumenti G Suite preferiti - Calendario, Gmail, Drive, Documenti, Presentazioni, Meet, Keep, Moduli, Sites, Currents e Fogli - ancora più vicini sotto un ombrello pulito, ordinato e colorato. È essenzialmente un riconfezionamento a pagamento di G Suite, ma con alcune nuove funzionalità.

• Gli strumenti di comunicazione sono stati riuniti. Gli strumenti di comunicazione di Google (chat, Gmail, voce, gestione dei contenuti e videochiamate) sono stati riuniti per favorire la collaborazione tra i team e semplificare l'esperienza dei clienti.
• Integrazione dell'anteprima del collegamento. Un semplice risparmio di tempo e schede. Invece di aprire una nuova scheda per visitare un collegamento in un documento, foglio di lavoro o presentazione, gli utenti possono ora visualizzare in anteprima il collegamento semplicemente passandoci sopra il mouse.
• Collabora su Documenti direttamente da Chat. Questo è fantastico. Gli utenti dell'area di lavoro possono creare dinamicamente un documento con gli ospiti in una chat. Non importa se sbattere teste con compagni di squadra o parti esterne; tutti possono creare e modificare un documento in sincronia in tempo reale.
• Menzioni e ringraziamenti più intelligenti. Quando un utente menziona qualcuno in un documento, un chip di contatto intelligente fornisce i dettagli di contatto per le persone all'interno e all'esterno di un'organizzazione. Ciò offre un contesto simile al CRM per le interazioni e suggerisce azioni che potrebbero essere intraprese con il contatto.
• Meet ottiene un aggiornamento. Due upgrade, per la precisione. Meet ora funziona su più dispositivi e puoi vedere il volto di un collega, l'immagine nell'immagine, mentre lavori insieme a un documento, un foglio di lavoro o una presentazione.

Per sfruttare i vantaggi del tuo Google Workspace, puoi pagare un abbonamento mensile. Tutti i vantaggi, i prezzi e le caratteristiche di ogni piano sono stati illustrati da te in questo articolo .

Contatti Google gestisce e centralizza i dati dei tuoi clienti.

Quanto prima riesci a gestire i tuoi dati come piccola impresa, meglio è. La soluzione più ovvia di Gmail per la gestione dei dati di potenziali clienti, clienti e partner è utilizzare Contatti Google come CRM.

Contatti Google è una rubrica online essenziale in cui puoi aggiungere nuovi contatti , importarli , esportarli , modificarli , inviargli e-mail , cercarli , unirli , ripristinare quelli eliminati e condividere l'accesso con i membri del team per i contatti che potrebbero bisogno. Come ci si potrebbe aspettare, Contatti ha un design pulito e ordinato che offre agli utenti l'accesso completo ai dati dei propri clienti.

Contatti Google inizia a sembrare più CRM-y con i diversi campi che puoi allegare a un contatto, offrendo agli utenti tutto il contesto di cui hanno bisogno a portata di mano. Le note aiutano a semplificare e centralizzare la comunicazione tra i dipendenti che lavorano con gli stessi clienti e a tenere traccia delle attività di vendita.

Avvertimento. Contatti Google ha un limite di 25.000 contatti

Premendo il pulsante " Mostra di più " durante la creazione o la modifica di un contatto, si caricano più campi da compilare per un contesto ancora maggiore, nonché un campo personalizzato in cui inserire ciò che si desidera.

Aggiungi più nuovi campi in Contatti Google. Compila il primo campo e cerca il piccolo pulsante ⊕ a destra, premilo e personalizza il campo come preferisci. Facile!

Etichette Gmail aggrega la cronologia delle comunicazioni.

Il CRM è costruito per centralizzare la cronologia della comunicazione con il cliente. Prima, ciò significava semplicemente che potevamo vedere una cronologia delle e-mail dei clienti facendo clic sul loro profilo CRM, cosa che possiamo fare in Gmail. Al giorno d'oggi, significa che puoi collegare il tuo sistema CRM a diverse piattaforme di comunicazione e centralizzare ogni conversazione che hai avuto con un cliente su qualsiasi piattaforma.

Gmail è limitato a questo scopo. Essendo un client di posta elettronica, ovviamente, tutte le tue email rimangono centralizzate nella tua casella di posta. Tuttavia, puoi organizzarli ancora di più utilizzando una funzione chiamata Etichette nidificate. L'applicazione di etichette a diversi messaggi di posta elettronica semplifica l'ordinamento della posta in arrivo di Gmail e trova ciò che stai cercando.

Come utilizzare le etichette nidificate in Gmail

1. Apri Gmail.
2. Seleziona le email che vuoi etichettare.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi su di essi.
4. Trova etichetta come.
5. Scegli un'etichetta preimpostata o digitane una nuova.
6. Hit (crea nuovo) .
7. Codifica a colori le tue diverse etichette, in modo che risaltino in modo più evidente nella tua casella di posta.

Ora posso trovare tutte le mie e-mail relative a Olga nella mia scheda Olga , purché continui ad aggiungerle.

Contatti Google ti consente di segmentare la tua base di clienti.

Il CRM non solo archivia i dati, ma consente agli utenti di manipolarli per fornire un'esperienza completamente personalizzata. Identificando i sottogruppi all'interno di un pubblico, gli esperti di marketing possono adattare e personalizzare i propri messaggi per le migliori possibilità di coinvolgimento, conversione e che si formi una relazione più forte tra pubblico e marchio. I contatti possono essere segmentati in base a diversi insiemi di variabili come dati demografici , comportamenti , impegni , dati psicografici o percorso dell'acquirente .

Le etichette di Gmail sono un'altra funzionalità che trasforma Gmail in un sistema CRM. Consentono agli utenti di segmentare potenziali clienti, clienti e partner in base a variabili preimpostate o create da te. Le etichette funzionano su Gmail e Contatti Google e la segmentazione consente agli utenti di sviluppare campagne di sensibilizzazione altamente personalizzate e incentrate sul cliente.

Come utilizzare le etichette nei Contatti Google

1. Premi Aggiungi/Modifica contatto .
2. Trova la sezione etichetta accanto a Aggiungi contatto/Modifica contatto ; cliccaci sopra.
3. Scegli un'etichetta preimpostata o creane una tua.
4. Per trovare i gruppi segmentati, fai semplicemente clic o cerca l'etichetta che desideri visualizzare.

Con le etichette appropriate in atto, sarai in grado di inviare e-mail in blocco a ciascun elenco segmentato di clienti semplicemente inserendo il nome dell'elenco di segmenti nella sezione " A ".

Filtra e segmenta la tua base di clienti in più modi di quanto tu possa immaginare. Prova NetHunt CRM gratuitamente!

Contatti Google ti offre il contesto completo del cliente.

Gmail ha recentemente aggiunto una funzione che centralizza le email dei tuoi clienti in Contatti Google. All'interno dei profili dei tuoi clienti nella rubrica di Google, potrai trovare qualsiasi corrispondenza email precedente tra la tua attività e il tuo cliente. Basta fare clic sul loro contatto e vedere Interazioni.

Gmail è uno strumento gratuito di email marketing.

Gmail CRM, che vive all'interno della tua casella di posta Gmail esistente, è normalmente pieno di fantastiche funzionalità che il tuo team di marketing può sfruttare. La tua vita lavorativa sarebbe terribile senza le funzionalità di posta elettronica in blocco, dovendo digitare ogni e-mail, inviare ogni e-mail e quindi ripetere. Le funzionalità di automazione dell'email marketing di NetHunt CRM includono modelli , basi di contatto segmentate (vedi sopra) e invii illimitati.

Avvertimento. Gmail ha un limite di invio di 500 email al giorno.

L'email marketing di Gmail è un po' più semplice. Puoi creare modelli e segmentare la tua base di clienti, rendendo l'intero processo di posta elettronica in blocco un po' più agevole.

Google Labs era un luogo in cui i Gfan potevano testare nuove funzionalità e inviare il proprio feedback direttamente a Google. Molte persone si sono chieste " dov'è finito Google Labs?", ma dovrebbero rilassarsi; non è andato. Google lo ha appena incorporato nella sezione Impostazioni avanzate di G Suite. Qui troverai l'opzione per abilitare i modelli di messaggi periodici e altre funzionalità minori che potresti non conoscere.

Come creare modelli in Gmail

1. Vai alla tua casella di posta Gmail.
2. Premi l'ingranaggio delle impostazioni ️.
3. Premi Vedi tutte le impostazioni .
4. Trova la scheda Avanzate .
5. Abilita l'opzione modelli. Non dimenticare di premere Salva modifiche .

Da lì, sta a te iniziare a creare le tue bozze e salvarle, a seconda di ciò che le diverse campagne di posta elettronica mirano a raggiungere.

Come utilizzare i modelli in Gmail

1. Apri la casella Componi .
2. Digita l'e-mail che desideri modellare.
3. Colpisci i tre punti in basso.
4. Modelli .
5. Salva bozza come modello .
6. Salva come nuovo modello .

Ben fatto; hai praticamente automatizzato le tue campagne di sensibilizzazione e-mail. In futuro, tutto ciò che devi fare per utilizzare un'e-mail basata su modelli è colpire quegli stessi tre punti sul pannello di composizione e inserire il modello che si adatta a ciò che stai cercando di ottenere. Magia .

Gmail è un client di posta elettronica, quindi inviare campagne di posta elettronica in blocco è piuttosto semplice.

Promemoria e follow-up automatizzati .

In assenza di bussare alla porta di qualcuno o di chiacchierare tranquillamente al distributore dell'acqua, dobbiamo mantenere un flusso costante di informazioni. In particolare, dovremmo creare un circuito e assicurarci che noi stessi, i nostri colleghi e dipendenti vi siano dentro. Qualsiasi azienda ha bisogno di un sistema di notifica.

Il sistema di allerta di Google non è così potente. Hai poteri e un calendario di Google che può ricordarti eventi importanti nel tuo diario. Puoi sfruttare manualmente la piattaforma del calendario come sistema di promemoria... ma sembra un sacco di lavoro. Gmail ha un sistema di promemoria ... una specie; ti dirà quando è il momento di seguire o rispondere a determinate e-mail.

Ecco come impostare i nudge di Gmail.

1. Vai su Gmail.
2. Premi l'ingranaggio Impostazioni nell'angolo in alto a destra.
3. Premi Vedi tutte le impostazioni .
4. Nella scheda Generale, scorri fino a Nudges: è la diciassettesima opzione!
5. Seleziona entrambe le caselle per il follow-up e la risposta. Non dimenticare di premere Salva modifiche !

… ma che ne dici di utilizzare un CRM di Gmail?

Suona tutto bene perché l'ho fatto suonare bene. Ma, man mano che la tua missione personale si trasforma in una piccola impresa, oltre una media, in una grande impresa in buona fede, scoprirai che trasformare Gmail in CRM non lo fa più. Farai fatica con il limite di 25.000 contatti su Contatti Google e il limite di 500 email di Gmail al giorno è piuttosto patetico se me lo chiedi. Nonostante tutte le fantastiche funzionalità, Gmail non è stato creato per essere un sistema CRM. Capitano, ti servirà una barca più grande. Capo, avrai bisogno di un CRM con integrazione con Gmail.

I 10 migliori CRM di Gmail per il 2022: funzionalità, vantaggi, svantaggi, prezzi

Cerchi CRM per Gmail? Non cercare oltre questo articolo: caratteristiche, pro, contro e prezzi.

Blog di caccia a rete | Vendite, marketing e CRM Valerie Kakovkina

NetHunt CRM per Gmail.

Sono finiti i giorni in cui avevamo bisogno di server grandi e pesanti negli angoli dei nostri uffici; sessioni di formazione CRM di tre giorni; e portafogli grandi e grassi per pagare i prezzi esorbitanti dell'abbonamento per CRM. I buoni CRM sono nel cloud, il che significa che i tuoi dati sono al sicuro, accessibili e funzionano per la tua azienda ogni volta che ne hai bisogno. I migliori CRM sono costruiti all'interno di Gmail.

NetHunt è un CRM di Gmail, ciò significa che è stato creato all'interno di Gmail e un CRM per Gmail. Si integra perfettamente con Gmail per dedicare molto meno tempo al passaggio da una scheda all'altra e con una gran quantità di funzionalità che altrimenti non troveresti.

• Integrazione completa con Gmail.
• Integrazione dell'app G Suite (Drive, Calendar, Hangouts).
• Integrazione di app di terze parti tramite Zapier.
• Pipeline di vendita e monitoraggio dell'andamento della trattativa.
• Approfondimenti sui processi di vendita con una serie di filtri e visualizzazioni di dati personalizzabili.
• Personalizzazione completa del sistema, comprese cartelle e campi.
• Campagne e-mail di massa con monitoraggio delle prestazioni (percentuali di apertura e di clic).
• Invii di posta elettronica illimitati in un giorno.
• Flussi di lavoro per automatizzare i processi di vendita, marketing e assistenza clienti.
• Ruoli utente e autorizzazioni.
• Previsioni di vendita e report.
• Utile team di assistenza clienti.
• App mobili per iOS e Android.

Con NetHunt, puoi automatizzare tutte le attività manuali che richiedono tempo, concentrandoti sulle attività che generano un ROI più elevato. Automatizza qualsiasi cosa, da acquisizione di lead, campagne a goccia, collegamento di conversazioni, avvisi e notifiche sullo stato di avanzamento della pipeline, immissione di dati, flusso di lavoro di vendita. Qualsiasi cosa. La cosa migliore è che è semplicissimo.

Non sarò nemmeno più educato. Le funzionalità di avviso e promemoria di NetHunt CRM sono sensazionali. Puoi eseguire il ping di avvisi automatici sulla tua piattaforma di chat preferita ogni volta che accade qualcosa di importante con un affare, un cliente e una pipeline. Le funzionalità degli avvisi del flusso di lavoro sono così vaste che non potrei spiegarle in questo articolo. Quindi li ho descritti in questo invece.

CRM per Gmail ti aiuta a metterlo insieme. Essendo un'azienda giovane e in fiore, puoi testare le acque con le funzionalità native di Google prima di lanciare i pezzi grossi del CRM. Ad ogni modo, dovresti sempre approfittare delle prove gratuite offerte dalla maggior parte dei fornitori di CRM.

Infine, e soprattutto, ricorda: quando apri una bottiglia di champagne, ruota sempre la bottiglia anziché il tappo e non aprirla mai verso il viso di qualcuno.

Bevi responsabilmente, campione.