如何將 Gmail 用作 CRM

對於有大企業抱負的小企業主來說，它是理想的解決方案。

商業成功有其陷阱。 當然，有金錢、個人資料、假期和香檳早餐，但也有一種永遠不知道自己在做什麼的感覺。 突然間，香檳似乎不是一個好主意。

但是為什麼？ 我們生活在自動化時代。 現在是上午 10 點 30 分，您的競爭對手已經醉醺醺的，他們知道他們的數據是有組織的，並且通知會發送給他們團隊的相關成員。 他們是在 CRM 系統的幫助下做到這一點的。

大多數企業都在尋找易於快速設置和使用的 CRM 系統。 有什麼比將 CRM 與 Gmail 集成更容易的呢？ 唉，如果以小企業主的身份設置 CRM 聽起來很複雜，請知道事實並非如此。 事實上，您可以將您的基本 Gmail 帳戶轉變為 CRM 系統，比您說的Gmail CRM 更快。

在本文中，我們將介紹如何在 Gmail 中組織和管理客戶數據、保存電子郵件模板並從 Gmail 發送批量電子郵件，以及如何在 Google 應用程序中將您的團隊聚集在一起。

什麼是客戶關係管理？

CRM 代表客戶關係管理。 它是一個獨立的工具，可幫助您組織數據、自動化流程，並通過提供一個維護長期客戶關係的平台最終實現增長。 通常與 CRM 平台相關的功能列表很長並且還在不斷增長。 那裡有很多平台，每個平台都與上一個略有不同。

在這裡，我們將重點介紹與 Gmail 收件箱集成的客戶管理工具，將您最喜歡的應用程序結合到強大的 Google CRM 中。

Gmail CRM 系統的核心功能

Gmail 真的能跟上這種競爭性創新嗎？ 您能否僅使用 Gmail 來組織、自動化和發展您的業務？ 下表介紹了與 Gmail 集成的典型 CRM 的主要功能，並告訴您是否也可以在 Google 領域中做到這一點。

• 客戶數據組織和集中化。
• 通訊史。
• 團隊調整和管理。
• 溝通渠道的集中化。
• 分析和自動報告。
• 潛在客戶和客戶細分。
• 批量營銷自動化。
• 自動提醒和跟進。
• 管理團隊成員之間的用戶角色和權限。
• 銷售渠道和交易跟踪。

所以，這是一個混合包。 請繼續關注以了解如何將 Gmail 用作 CRM。

如何將 Gmail 用作 CRM。

如果您已經將 Gmail 用作電子郵件客戶端，為什麼不利用其鮮為人知的功能來管理您的數據、細分客戶、發送電子郵件營銷活動、保持團隊的領先地位，並總體上改善您的工作流程和利潤率？ 第一站，讓我們按順序獲取所有數據。

Google Workspace 將您的團隊聚集在一起。

如果您確實切換到真正的 CRM 提供商，您會得到一個叫做工作區的東西。 這是您企業自己的 CRM 域，任何團隊成員都可以在其中進行 CRM 活動。 需要被其他人共享和查看的位可以是。 即使團隊不在一起，工作區也可以集中您的團隊； 它幫助我們在團隊之間和跨團隊協作。

Google Workspace將我們最喜歡的所有 G Suite 工具（日曆、Gmail、雲端硬盤、文檔、幻燈片、Meet、Keep、表單、協作平台、Currents 和表格）在一個整潔、色彩鮮豔的保護傘下更加緊密地結合在一起。 它本質上是對 G Suite 的付費重新打包，但有一些新功能。

• 通訊工具已經整合在一起。 Google 的通信工具（聊天、Gmail、語音、內容管理和視頻通話）已整合在一起，以幫助團隊之間的協作並簡化客戶體驗。
• 鏈接預覽集成。 一個簡單的時間和標籤保護程序。 用戶現在無需打開新選項卡來訪問文檔、電子表格或幻燈片中的鏈接，只需將鼠標懸停在鏈接上即可預覽鏈接。
• 直接在 Chat 之外協作處理文檔。 這個很酷。 工作區用戶可以在聊天室中與來賓一起動態創建文檔。 與隊友或外部人員撞頭無關緊要； 每個人都可以實時同步創建和編輯文檔。
• 更聰明的提及和喊叫。 當用戶在文檔中提及某人時，智能聯繫人芯片會提供組織內外人員的聯繫方式。 這為交互提供了類似 CRM 的上下文，並建議可以對聯繫人採取的操作。
• Meet 得到升級。 準確地說，是兩次升級。 Meet 現在可以在更多設備上使用，當您一起處理文檔、電子表格或幻燈片時，您可以看到同事的面孔、畫中畫。

要享受 Google Workspace 帶來的好處，您可以按月支付訂閱費。 每個計劃的所有好處、價格和功能都由您在本文中真實地方便地列出。

Google 通訊錄管理和集中您的客戶數據。

作為小型企業，您越快掌握數據越好。 管理潛在客戶、客戶和合作夥伴數據的最明顯的 Gmail 方法是將 Google 通訊錄用作 CRM。

Google 通訊錄是必不可少的在線通訊錄，您可以在其中添加新聯繫人、導入、導出、編輯、發送電子郵件、搜索、合併、恢復已刪除的聯繫人，以及與團隊成員共享他們可能的聯繫人的訪問權限需要。 正如您所料，Contacts 的設計簡潔明了，讓用戶可以完全訪問他們的客戶數據。

谷歌聯繫人開始感覺更像 CRM，您可以附加到聯繫人的不同字段，讓用戶觸手可及所需的所有上下文。 Notes有助於簡化和集中與同一客戶打交道的員工之間的溝通，並跟踪銷售活動。

警告。 Google 通訊錄的聯繫人限制為 25,000

通過在創建或編輯聯繫人時點擊“顯示更多”按鈕，您可以加載更多字段以填寫更多上下文，以及自定義字段以粘貼您想要的任何內容。

在 Google 通訊錄中添加多個新字段。 只需填寫第一個字段並查找右側的小⊕按鈕，點擊它，然後根據需要自定義字段。 簡單的！

Gmail 標籤匯總通信歷史記錄。

CRM 旨在集中客戶溝通的歷史記錄。 以前，這僅僅意味著我們可以通過單擊客戶的 CRM 配置文件來查看客戶電子郵件的歷史記錄，我們可以在 Gmail 中執行此操作。 如今，這意味著您可以將您的 CRM 系統與多個通信平台連接起來，並在任何平台上集中您與客戶的每一次對話。

Gmail 僅限於此。 當然，作為電子郵件客戶端，您的所有電子郵件都集中在您的收件箱中。 不過，您可以使用稱為嵌套標籤的功能對它們進行更多組織。 為不同的電子郵件應用標籤可以更輕鬆地對 Gmail 收件箱進行排序並找到您要查找的內容。

如何在 Gmail 中使用嵌套標籤

1. 打開 Gmail。
2. 選擇要標記的電子郵件。
3. 右鍵單擊它們的任意位置。
4. 查找標籤為。
5. 選擇一個預設標籤或輸入一個新標籤。
6. 點擊（新建） 。
7. 對您的不同標籤進行顏色編碼，以便它們在您的收件箱中更加突出。

現在我可以在我的Olga標籤下找到我所有與 Olga 相關的電子郵件，只要我不斷添加它們。

Google 通訊錄可讓您細分客戶群。

CRM 不僅存儲數據，還允許用戶對其進行操作以提供完全個性化的體驗。 通過識別受眾中的子群體，營銷人員可以定制和個性化他們的信息，以獲得最佳的參與、轉化機會，並形成更強大的受眾-品牌關係。 聯繫人可以根據不同的變量集進行細分，例如人口統計、行為、參與、心理統計或買家旅程。

Gmail 的標籤是將 Gmail 轉變為 CRM 系統的另一項功能。 它們允許用戶根據預設變量或您自己創建的變量對潛在客戶、客戶和合作夥伴進行細分。 標籤適用於 Gmail 和 Google 通訊錄，並且細分允許用戶開發高度個性化和以客戶為中心的外展活動。

如何在 Google 通訊錄中使用標籤

1. 點擊添加/編輯聯繫人。
2. 找到添加聯繫人/編輯聯繫人旁邊的標籤部分； 點擊它。
3. 選擇預設標籤或創建您自己的標籤。
4. 要查找分段組，只需單擊或搜索您要查看的標籤。

使用適當的標籤，您只需在“收件人”部分輸入分段列表的名稱，就可以向每個分段的客戶列表發送批量電子郵件。

以比您想像的更多方式過濾和細分您的客戶群。 免費試用 NetHunt CRM！

Google 通訊錄為您提供完整的客戶背景信息。

Gmail 最近添加了一項功能，可將您的客戶電子郵件集中在 Google 通訊錄中。 在 Google 通訊錄中的客戶資料中，您將能夠找到您的企業與客戶之間的任何以前的電子郵件通信。 只需單擊他們的聯繫人並查看交互。

Gmail 是一個免費的電子郵件營銷工具。

Gmail CRM 位於您現有的 Gmail 收件箱中，通常充滿了供您的營銷團隊利用的出色功能。 如果沒有批量電子郵件功能，您的工作生活將是可怕的，必須輸入每封電子郵件，發送每封電子郵件，然後重複。 NetHunt CRM 的電子郵件營銷自動化功能包括模板、分段聯繫人庫（見上文）和無限制發送。

警告。 Gmail 的發送限制為每天 500 封電子郵件。

Gmail 的電子郵件營銷更加基礎。 您可以製作模板並細分客戶群，使整個批量電子郵件流程更加順暢。

Google Labs 曾經是 Gfans 可以測試新功能並將反饋直接發送給 Google 的地方。 很多人一直在問，“谷歌實驗室去哪兒了？”，但他們應該放鬆一下； 它沒有消失。 Google 剛剛將其整合到 G Suite 的“高級設置”部分。 在這裡，您將找到啟用定期消息模板和其他您可能不知道的次要功能的選項。

如何在 Gmail 中創建模板

1. 轉到您的 Gmail 收件箱。
2. 點擊設置齒輪️。
3. 點擊查看所有設置。
4. 找到高級選項卡。
5. 啟用模板選項。 不要忘記點擊Save Changes 。

從那裡開始，您可以開始創建草稿並保存草稿，具體取決於不同的電子郵件活動旨在實現的目標。

如何在 Gmail 中使用模板

1. 打開撰寫框。
2. 輸入您要模板化的電子郵件。
3. 擊中底部的三個點。
4. 模板。
5. 將草稿另存為模板。
6. 另存為新模板。

做得好; 您幾乎已經自動化了您的電子郵件推廣活動。 將來，使用模板化電子郵件所需要做的就是在撰寫面板上點擊相同的三個點，然後插入適合您想要實現的模板。 魔術。

Gmail 是一個電子郵件客戶端，因此從中發送大量電子郵件活動非常簡單。

自動提醒和跟進。

在沒有敲別人的門或在飲水機旁安靜地聊天的情況下，我們需要保持持續的信息流。 具體來說，我們應該創建一個循環，並確保我們自己、我們的同事和員工都在其中。 任何企業都需要通知系統。

谷歌的警報系統沒有那麼強大。 您擁有一個 Google 日曆，可以提醒您日記中的重要事件。 您可以手動將日曆平台用作提醒系統……但這聽起來需要做很多工作。 Gmail確實有一個提醒系統...... 它會告訴您何時需要跟進或回复某些電子郵件。

以下是設置 Gmail 輕推的方法。

1. 前往 Gmail。
2. 點擊右上角的設置齒輪。
3. 點擊查看所有設置。
4. 在 General 選項卡上，滾動到 Nudges - 這是第 17 個選項！
5. 選中兩個框以進行跟進和回复。不要忘記點擊保存更改！

……但是您只使用 Gmail CRM 怎麼樣？

這一切聽起來都不錯，因為我讓它聽起來不錯。 但是，隨著您的單人任務發展為小型企業，從中型企業發展為真正的大型企業，您會發現將 Gmail 轉變為 CRM 已不再適用。 您會為 Google 通訊錄上 25,000 個聯繫人的限製而苦苦掙扎，如果您問我，每天 500 封 Gmail 電子郵件的限制是非常可悲的。 儘管有所有很酷的功能，Gmail 並不是為了成為 CRM 系統而構建的。 船長，你需要一艘更大的船。 酋長，您需要一個與 Gmail 集成的 CRM。

2022 年 10 款最佳 Gmail CRM：功能、優點、缺點、定價

正在尋找 Gmail 的 CRM？ 看看這篇文章就知道了：特點、優點、缺點和價格。

NetHunt 博客 | 銷售、營銷和 CRM Valerie Kakovkina

用於 Gmail 的 NetHunt CRM。

我們在辦公室角落裡需要大型、笨拙的服務器的日子已經一去不復返了。 為期三天的 CRM 培訓課程； 和大而肥的錢包來支付高昂的 CRM 訂閱價格。 良好的 CRM 位於雲端，這意味著您的數據是安全的、可訪問的，並且可以在您需要時隨時為您的企業服務。 最好的 CRM 是在 Gmail 中構建的。

NetHunt 是一款 Gmail CRM - 這意味著它內置於Gmail 和 Gmail 的 CRM。 它與 Gmail 無縫集成，減少了在標籤之間切換的時間，並提供了許多您無法找到的功能。

• 完整的 Gmail 集成。
• G Suite 應用集成（雲端硬盤、日曆、環聊）。
• 通過 Zapier 進行第三方應用程序集成。
• 銷售渠道和跟踪交易進度。
• 具有一組可自定義的數據過濾器和視圖的銷售流程洞察力。
• 系統的完全定制，包括文件夾和字段。
• 具有性能跟踪（打開率和點擊率）的大量電子郵件活動。
• 一天內無限發送電子郵件。
• 自動化銷售、營銷和客戶支持流程的工作流程。
• 用戶角色和權限。
• 銷售預測和報告。
• 樂於助人的客戶支持團隊。
• 適用於 iOS 和 Android 的移動應用程序。

使用 NetHunt，您可以自動執行所有耗時的手動任務，專注於產生更高投資回報率的活動。 從潛在客戶捕獲、滴灌活動、對話鏈接、管道進度警報和通知、數據輸入、銷售工作流程等方面實現自動化。 任何事物。 最棒的是，它超級簡單。

我什至不會再有禮貌了。 NetHunt CRM 的警報和提醒功能非常引人注目。 每當交易、客戶和管道發生任何值得注意的事情時，您都可以向您選擇的聊天平台發送自動警報。 工作流警報的功能是如此廣泛，以至於我無法在本文中對其進行解釋。 所以我在這篇文章中描述了它們。

Gmail 的 CRM 可幫助您將其整合在一起。 作為一家年輕、蓬勃發展的企業，您可以在推出 CRM 大砲之前使用 Google 的原生功能試水。 無論哪種方式，您都應該始終利用大多數 CRM 提供商提供的免費試用。

最後，也是最重要的一點，請記住：當您打開香檳酒瓶時，請始終扭轉瓶子而不是軟木塞，並且切勿將其打開朝向某人的臉。

負責任地喝酒，冠軍。