10 نصائح لنجاح إدارة علاقات العملاء للأعمال الصغيرة

كواحد من أكثر البرامج المحورية في الأعمال التجارية ، يمكن لنظام CRM إما أن يجعل سير عملك أو يكسره. تم تصميم هذه الأداة للمساعدة ، ولكن ، على غرار الطب ، يمكن أن يكون لها آثار جانبية أو موانع. ولكن عند تنفيذه بشكل صحيح ، يمكن لنظام CRM أن يساعدك أنت وفريقك في تحسين الإنتاجية وزيادة المبيعات وتصبح محترفين منظمين بشكل أفضل بشكل عام. فيما يلي أهم 10 نصائح حول كيفية استخدام CRM للأعمال الصغيرة.

اختيار نظام CRM

1. لا تسعى وراء المزيد من الميزات

لتحسين تجربة CRM الخاصة بك ، ابدأ من الألف إلى الياء. كما هو الحال عادة ، فإن المزيد لا يعني الأفضل. عند اختيار CRM للأعمال الصغيرة ، لا تهدف إلى الحصول على كل ميزة مؤسسة تجارية تم تطويرها وتجميعها بواسطة برنامج CRM خلال الثلاثين عامًا الماضية.

عندما يتم تطوير عملك فقط ، فلن تحتاج إلى إنشاء قوائم عملاء متطورة أو ميزات مركز اتصال أو إمكانات تطوير مخصصة. التزم بالأساسيات. يمكنك دائمًا إضافة البتات المعقدة لاحقًا ، بالإضافة إلى توفير الوقت والمال وتحسين اعتماد CRM داخل فريقك.

2. وضع متطلبات واضحة ومحددة

يمكن أن يتباهى CRM بالقيام بمئات الأشياء ، ولكن إذا لم تتمكن من القيام بأمر واحد وهو الأكثر أهمية لسير عملك ، فهو عديم الفائدة إلى حد كبير. قبل اختيار CRM ، راجع عمليات عملك بدقة وقم بصياغة قائمة بالميزات وحالات الاستخدام التي يجب أن يمتلكها CRM لكي يعمل من أجلك.

ضع في اعتبارك أن CRM قد لا يحتوي على ميزة معينة كما تخيلتها أو اعتدت عليها. إذا قررت الذهاب للحصول على عرض توضيحي ، فاسأل بائعي CRM ، ليس عن الميزة نفسها ، ولكن بدلاً من ذلك اشرح حالات الاستخدام التي تحتاجها من أجلها.

3. النظر في قدرات التكامل

يتمثل أحد الجوانب المهمة لأي برنامج تقريبًا في كيفية عمله مع الخدمات الأخرى التي تستخدمها يوميًا. إذا كنت تستخدم خدمة محاسبة معينة ، فتحقق مما إذا كان الحل الذي تتطلع إليه يمكن أن يتكامل معها. إذا كنت تستخدم العديد من الخدمات من نظام بيئي واحد ، فمن المنطقي اختيار نظام CRM الذي يعمل معها.

إذا كنت تستخدم Gmail و Google Drive ، على سبيل المثال ، فيمكن أن يساعدك NetHunt CRM في ربط هذه التطبيقات وتطبيقات Google الأخرى. هذه طريقة رائعة لوضع أجزاء بيانات ووظائف CRM في التطبيقات التي تستخدمها كثيرًا.

تحقق من المزيد من النصائح حول اختيار نظام CRM هنا.

عملية التنفيذ

4. ابحث عن قائد CRM في فريقك

من المحتمل أن يكون هناك شخص واحد على الأقل في فريقك أو قسمك من المعجبين بمراجعة البرامج والتطبيقات الجديدة. أو شخص مهووس بالمنظمة ويحب إبقاء كل شيء منظمًا ومدققًا. هؤلاء الأشخاص ضروريون لتنفيذ CRM سريعًا في سير عملك.

دعهم يختبرون الميزات الجديدة التي تظهر وتحقق مما إذا كانت مفيدة لعملياتك. دعهم يكونون الأشخاص المناسبين للفريق بأكمله للإجابة على الأسئلة أو تحسين الموارد. يمكن أن يساعدك هؤلاء الزملاء في ترجمة العمليات التجارية الخاصة بك إلى CRM ، والمهم أنهم سيفعلون ذلك بشكل أفضل بكثير من الموظف المعين عشوائيًا.

5. لا تفرط في تحميل فريقك بالحداثة

عادةً ما يكون نظام CRM عبارة عن برنامج معقد تمامًا يحتوي على قائمة واسعة من الميزات. حتى إذا كنت تتوقع استخدام جميعها أو معظمها ، فلا تطلب على الفور من كل فرد في الفريق استكشاف كل زاوية وركن لبرنامج جديد تمامًا.

بادئ ذي بدء ، قم بتعريفهم على الأساسيات: كيفية إنشاء السجلات ، وما هي الحقول المراد تعبئتها ونوع البيانات ، وكيفية تعيين المهام ، والتحقق من حالة خط الأنابيب ، وما إلى ذلك. المهم هو أن تشرح ليس فقط كيف ، ولكن أيضًا لماذا إنهم بحاجة إلى القيام بذلك. هذه قاعدة تنطبق على أي مؤسسة عملية تجارية لأنها تساعد على فهم العملية وإيجاد بدائل أفضل.

حيل إدارة علاقات العملاء للشركات الصغيرة

6. أبسط كان ذلك أفضل

أنت تعرف تمامًا عملية المبيعات الخاصة بك في مثل هذه التفاصيل بحيث يتكون خط الأنابيب في CRM من اثنتي عشرة مرحلة وعشرة حقول لكل سجل. لكن هل هذا ضروري حقًا؟ يمكن أن تؤدي العمليات المفرطة في التفاصيل في النهاية إلى إرباك زملائك في الفريق وتجعل التنقل في خط الأنابيب أو لوحة المعلومات أمرًا صعبًا.

حاول أن تبقي الأمور بسيطة قدر الإمكان: ادمج عدة مراحل في واحدة ، واستخدم بيانات الحقل المحددة مسبقًا لجعل التحديد أسهل وأكثر دقة ، واستخدم مربعات الاختيار للحقول الثنائية بدلاً من النص ، وما إلى ذلك أيضًا ، لا يحتاج كل فرد في فريقك إلى الوصول إلى كل مرحلة في خط الأنابيب. قم بإخفائها من العرض الافتراضي لإزالة الفوضى دون حذف السجلات غير المستخدمة.

7. لا تجبر الجميع على استخدام نفس الآراء والتقارير

لا يمكن لنظام CRM الرائع أن يساعد فقط في تحسين العلاقات مع العملاء من خلال نهج شخصي. يمكنه أيضًا إضافة نفس اللمسة الشخصية للأشخاص الذين يعملون مع النظام. غالبًا ما يكون من الأفضل إنشاء خط أنابيب كبير واحد أو مجلد وقصر بعض العناصر على المستخدمين (اعتمادًا على مسؤوليات وظيفتهم).

في NetHunt CRM ، على سبيل المثال ، يكون الأمر أسهل عندما يكون لدى العميل سجل واحد في مجلد العملاء ، بدلاً من إنشاء سجلاته في مجلدات المبيعات والدعم والعملاء. ما عليك سوى تضمين جميع مراحل المبيعات في خط أنابيب واحد وإزالة المراحل غير الضرورية من وجهة نظر الإدارات المختلفة.

8. أعد التفكير دائمًا وابتكار

ما يميز أنظمة CRM هو أنها مرنة عندما يتعلق الأمر بالهيكلة. لا تتوقع أن يكون هيكل المجلد أو خط الأنابيب الأول مثاليًا. مع مرور الوقت ، قد تلاحظ أن وجود مجال أو مرحلة جديدة قد يساعدك. أو قد تقرر أنك لا تستخدم بعض بيانات CRM على الإطلاق ، فلماذا تقوم بجمعها؟

من حين لآخر ، قم بمراجعة هياكل CRM الخاصة بك وقم بإجراء التعديلات اللازمة. أيضا ، ناقش هذا مع زملائك في الفريق. قد يكون لديهم رؤية أفضل للعمليات (لأنهم في الواقع هم الذين يعملون مع النظام أكثر من غيرهم) ، أو لديهم اقتراحات تحسين خاصة بهم أو يقفون ضد التغييرات التي قد تجعل عملهم أكثر صعوبة بشكل غير معقول.

9. اذهب للجوال

تحتوي كل خدمة تقريبًا اليوم على تطبيق جوال. أنظمة CRM ليست استثناء. قد لا يكون التعامل مع CRM المحمول مريحًا في العمل كما هو الحال على سطح المكتب ، ولكنه يساعد بالتأكيد في الحصول على إمكانية التحقق من بيانات العميل أو تحديثها من هاتفك الذكي.

يمكّنك تطبيق الهاتف المحمول من العثور بسرعة على بيانات الاتصال بالعميل أو إنشاء مهمة أو تدوين ملاحظة قبل الوصول إلى جهاز كمبيوتر ونسيان التفاصيل. هذا مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يعملون في هذا المجال ، مثل وكلاء العقارات والمحامين والمستشارين ، إلخ.

10. تذكر أن CRM مخصص لمستخدميه أولاً

أنت ، كقائد مشروع أو مدير تنفيذي ، قد تحتاج إلى CRM أكثر. للتحليلات وإعداد التقارير ومراجعات الأداء ورؤى الأعمال الأخرى. قد يكون هذا هو أفضل برنامج بالنسبة لك ولكن ضع في اعتبارك أنك لست الشخص الذي يستخدمه كثيرًا. زملاؤك في الفريق ، ومندوبو المبيعات ، وأعضاء الدعم هم الأشخاص الذين "يغذون" CRM بالفعل بالبيانات.

لا يوجد شيء أسوأ للإنتاجية من العمل مع برنامج جامح أو واجهة معقدة للغاية أو الكثير من الحقول التي يجب إكمالها. ستكون هناك دائمًا مقاومة لتطبيق إدارة أعمال أو تعاون جديد ، ولكن إذا كنت ستستخدم CRM لزيادة المبيعات ، فستحتاج إلى جعله مريحًا لمندوبي المبيعات للعمل معهم.