10 Tipps für den CRM-Erfolg kleiner Unternehmen

Als eines der wichtigsten Elemente der Unternehmenssoftware kann ein CRM-System Ihren Workflow beeinflussen oder beeinträchtigen. Dieses Tool soll helfen, kann aber, ähnlich wie Medikamente, Nebenwirkungen oder Kontraindikationen haben. Aber bei richtiger Implementierung kann ein CRM-System Ihnen und Ihrem Team helfen, die Produktivität zu steigern, den Umsatz zu steigern und insgesamt besser organisierte Fachkräfte zu werden. Hier sind die 10 besten Tipps zur Verwendung von CRM für kleine Unternehmen.

Auswahl eines CRM-Systems

1. Streben Sie nicht nach weiteren Funktionen

Um Ihre CRM-Erfahrung zu verbessern, beginnen Sie von Grund auf. Wie so oft heißt mehr nicht besser. Wenn Sie sich für ein CRM für kleine Unternehmen entscheiden, sollten Sie nicht darauf abzielen, absolut alle Funktionen der Unternehmensorganisation zu nutzen, die in den letzten 30 Jahren von der CRM-Software entwickelt und angesammelt wurden.

Wenn sich Ihr Unternehmen nur entwickelt, benötigen Sie keine erweiterte Lead-Generierung, Call-Center-Funktionen oder kundenspezifische Entwicklungsfunktionen. Bleiben Sie bei den Grundlagen. Sie können die komplizierten Teile später jederzeit hinzufügen, wodurch Sie zusätzlich Zeit und Geld sparen und möglicherweise die CRM-Akzeptanz in Ihrem Team verbessern.

2. Stellen Sie klare und spezifische Anforderungen

Ein CRM kann sich damit rühmen, hundert Dinge zu tun, aber wenn Sie nicht ein einziges tun können, das für Ihren Workflow am wichtigsten ist, dann ist es ziemlich nutzlos. Bevor Sie sich für ein CRM entscheiden, gehen Sie Ihre Arbeitsprozesse akribisch durch und erstellen Sie eine Liste mit Funktionen und Anwendungsfällen, die ein CRM haben muss, damit es für Sie funktioniert.

Denken Sie daran, dass ein CRM möglicherweise nicht über eine bestimmte Funktion verfügt, wie Sie es sich vorgestellt oder an die Sie sich gewöhnt haben. Wenn Sie sich für eine Demo entscheiden, fragen Sie die CRM-Anbieter nicht nach einer Funktion selbst, sondern erklären Sie, für welche Anwendungsfälle Sie sie benötigen.

3. Berücksichtigen Sie Integrationsmöglichkeiten

Ein wichtiger Aspekt fast jeder Software ist heutzutage, wie sie mit anderen Diensten zusammenarbeitet, die Sie täglich verwenden. Wenn Sie einen bestimmten Buchhaltungsdienst verwenden, prüfen Sie, ob eine Lösung, die Sie im Auge haben, darin integriert werden kann. Falls Sie mehrere Dienste aus einem einzigen Ökosystem nutzen, ist es sinnvoll, ein CRM-System zu wählen, das mit ihnen funktioniert.

Wenn Sie beispielsweise Gmail und Google Drive verwenden, kann Ihnen NetHunt CRM dabei helfen, diese und andere Google Apps miteinander zu verbinden. Dies ist eine großartige Möglichkeit, die Teile der CRM-Daten und -Funktionen in die Apps zu integrieren, die Sie am häufigsten verwenden.

Weitere Tipps zur Auswahl eines CRM-Systems finden Sie hier.

Umsetzungsprozess

4. Finden Sie den CRM-Leiter in Ihrem Team

Es gibt wahrscheinlich mindestens eine Person in Ihrem Team oder Ihrer Abteilung, die gerne neue Software und Apps ausprobiert. Oder jemand, der ein Organisationsfreak ist und gerne alles systematisiert und unter die Lupe nimmt. Diese Personen sind für eine schnelle CRM-Implementierung in Ihren Workflow unerlässlich.

Lassen Sie sie die neuen Funktionen testen und prüfen, ob sie für Ihre Prozesse nützlich sein können. Lassen Sie sie die Ansprechpartner für das gesamte Team sein, um Fragen zu beantworten oder die Ressourcen zu optimieren. Solche Teamkollegen können Ihnen bei der Übersetzung Ihrer Geschäftsprozesse in das CRM helfen und, was wichtig ist, sie werden es viel besser machen als ein zufällig eingestellter Mitarbeiter.

5. Überladen Sie Ihr Team nicht mit Neuheiten

Normalerweise ist ein CRM-System eine ziemlich komplizierte Software mit einer umfangreichen Liste von Funktionen. Selbst wenn Sie davon ausgehen, alle oder die meisten von ihnen zu verwenden, fordern Sie nicht sofort alle im Team auf, alle Ecken und Winkel einer völlig neuen Software zu erkunden.

Führen Sie sie zunächst in die Grundlagen ein: wie man Datensätze erstellt, welche Felder zu füllen sind und mit welchen Datentypen, wie man Aufgaben zuweist, den Pipeline-Status überprüft usw. Wichtig ist, dass Sie nicht nur erklären, wie , sondern auch warum sie müssen das tun. Dies ist eine Regel, die für jede Geschäftsprozessorganisation gilt, da sie hilft, den Prozess zu verstehen und bessere Alternativen zu finden.

CRM-Tricks für kleine Unternehmen

6. Je einfacher, desto besser

Sie kennen Ihren Verkaufsprozess so genau, dass eine Pipeline in einem CRM aus einem Dutzend Phasen und zehn Feldern für jeden Datensatz bestehen würde. Aber ist es wirklich so nötig? Überdetaillierte Prozesse können Ihre Teamkollegen schließlich verwirren und die Navigation in der Pipeline oder im Dashboard erschweren.

Versuchen Sie, die Dinge möglichst einfach zu halten: Kombinieren Sie mehrere Phasen zu einer, verwenden Sie voreingestellte Felddaten, um die Auswahl einfacher und präziser zu machen, verwenden Sie Kontrollkästchen für binäre Felder anstelle von Text usw. Außerdem muss nicht jeder in Ihrem Team auf jede Phase zugreifen können die Rohrleitung. Blenden Sie sie aus der Standardansicht aus, um sie übersichtlicher zu gestalten, ohne unbenutzte Datensätze zu löschen.

7. Zwingen Sie nicht alle, dieselben Ansichten und Berichte zu verwenden

Ein großartiges CRM-System kann nicht nur dazu beitragen, die Kundenbeziehungen durch personalisierte Ansprache zu verbessern. Es kann auch den Menschen, die mit dem System arbeiten, den gleichen Hauch von Personalisierung verleihen. Oft ist es viel besser, eine einzelne große Pipeline oder einen Ordner zu erstellen und einige Elemente auf Benutzer zu beschränken (abhängig von ihren beruflichen Verantwortlichkeiten).

In NetHunt CRM ist es beispielsweise einfacher, wenn ein Kunde einen einzelnen Datensatz im Ordner „Kunden“ hat, anstatt seine Datensätze in den Ordnern „Vertrieb“, „Support“ und „Kunden“ zu erstellen. Fügen Sie einfach alle Verkaufsphasen in eine einzige Pipeline ein und entfernen Sie die unnötigen Phasen aus der Sicht verschiedener Abteilungen.

8. Immer neu denken und neu erfinden

Das Tolle an den CRM-Systemen ist, dass sie flexibel in der Strukturierung sind. Erwarten Sie nicht, dass Ihre erste Ordner- oder Pipelinestruktur ideal ist. Im Laufe der Zeit stellen Sie möglicherweise fest, dass es hilfreich sein kann, ein neues Feld oder eine neue Phase zu haben. Oder Sie könnten entscheiden, dass Sie einige der CRM-Daten überhaupt nicht verwenden, also warum sammeln Sie sie überhaupt?

Überprüfen Sie gelegentlich Ihre CRM-Strukturen und nehmen Sie die notwendigen Anpassungen vor. Besprechen Sie dies auch mit Ihren Teamkollegen. Sie haben vielleicht einen besseren Einblick in die Prozesse (da sie eigentlich am meisten mit dem System arbeiten), haben eigene Verbesserungsvorschläge oder wehren sich gegen Veränderungen, die ihre Arbeit unzumutbar erschweren könnten.

9. Gehen Sie mobil

Fast jeder Dienst hat heute eine mobile App. CRM-Systeme sind da keine Ausnahme. Ein mobiles CRM ist möglicherweise nicht so komfortabel zu bedienen wie auf einem Desktop, aber es ist sicherlich hilfreich, die Möglichkeit zu haben, Kundendaten von Ihrem Smartphone aus zu überprüfen oder zu aktualisieren.

Mit einer mobilen App können Sie schnell die Kontaktdaten des Kunden finden, eine Aufgabe erstellen oder eine Notiz hinterlassen, bevor Sie sich an einen PC setzen und die Details vergessen. Dies ist besonders nützlich für diejenigen, die in diesem Bereich arbeiten, wie Immobilienmakler, Anwälte, Berater usw.

10. Denken Sie daran, dass CRM zuerst für seine Benutzer ist

Als Projektleiter oder CEO benötigen Sie möglicherweise am dringendsten ein CRM. Für Analysen, Berichte, Leistungsüberprüfungen und andere Geschäftseinblicke. Es könnte die beste Software für Sie sein, aber denken Sie daran, dass Sie nicht derjenige sind, der sie am häufigsten verwendet. Ihre Teamkollegen, Vertriebsmitarbeiter und Support-Mitglieder sind diejenigen, die das CRM tatsächlich mit Daten „füttern“.

Es gibt nichts Schlimmeres für die Produktivität, als mit einer widerspenstigen Software, einer überkomplexen Benutzeroberfläche oder zu vielen auszufüllenden Feldern zu arbeiten. Es wird immer Widerstand gegen eine neue Business-Management- oder Collaboration-App geben, aber wenn Sie ein CRM verwenden, um den Umsatz zu steigern, müssen Sie es den Vertriebsmitarbeitern bequem machen, damit zu arbeiten.