10 sfaturi pentru succesul CRM al afacerilor mici

Fiind una dintre cele mai esențiale piese ale software-ului de afaceri, un sistem CRM vă poate face sau distruge fluxul de lucru. Acest instrument este conceput pentru a ajuta, dar, asemănător cu medicamentul, poate avea efecte secundare sau contraindicații. Dar, atunci când este implementat corespunzător, un sistem CRM vă poate ajuta pe dvs. și echipa dvs. să îmbunătățiți productivitatea, să creșteți vânzările și să deveniți profesioniști mai bine organizați în general. Iată cele mai bune 10 sfaturi despre cum să utilizați CRM pentru întreprinderile mici.

Alegerea unui sistem CRM

1. Nu căuta mai multe funcții

Pentru a vă îmbunătăți experiența CRM, începeți de la zero. După cum este de obicei cazul, mai mult nu înseamnă mai bine. Atunci când alegeți un CRM pentru afaceri mici, nu urmăriți să obțineți absolut toate caracteristicile organizației de afaceri dezvoltate și acumulate de software-ul CRM în ultimii 30 de ani.

Când afacerea dvs. este doar în curs de dezvoltare, nu aveți nevoie de generare avansată de clienți potențiali, funcții de call center sau capabilități de dezvoltare personalizate. Rămâneți la elementele de bază. Puteți adăuga oricând elementele complicate mai târziu, economisindu-vă în plus timp, bani și, potențial, îmbunătățind adoptarea CRM în cadrul echipei dvs.

2. Pune cerințe clare și specifice

Un CRM se poate lăuda că face o sută de lucruri, dar dacă nu poți face unul singur care este cel mai important pentru fluxul tău de lucru, atunci este aproape inutil. Înainte de a alege un CRM, parcurgeți meticulos procesele de lucru și redactați o listă de caracteristici și cazuri de utilizare pe care un CRM trebuie să le aibă pentru a funcționa pentru dvs.

Rețineți că este posibil ca un CRM să nu aibă o anumită caracteristică așa cum v-ați imaginat sau cu care v-ați obișnuit. Dacă decideți să mergeți pentru o demonstrație, întrebați furnizorii de CRM, nu despre o funcție în sine, ci mai degrabă explicați pentru ce cazuri de utilizare aveți nevoie de ea.

3. Luați în considerare capacitățile de integrare

Un aspect important al aproape oricărui software de astăzi este modul în care funcționează cu alte servicii pe care le utilizați zilnic. Dacă utilizați un anumit serviciu de contabilitate, verificați dacă o soluție pe care o căutați se poate integra cu acesta. În cazul în care utilizați mai multe servicii dintr-un singur ecosistem, atunci este logic să alegeți un sistem CRM care să funcționeze cu acestea.

Dacă utilizați Gmail și Google Drive, de exemplu, NetHunt CRM vă poate ajuta să interconectați aceste și alte aplicații Google. Aceasta este o modalitate excelentă de a plasa fragmentele de date și funcționalitate CRM în aplicațiile pe care le utilizați cel mai mult.

Consultați mai multe sfaturi despre alegerea unui sistem CRM aici.

Proces de implementare

4. Găsiți liderul CRM în echipa dvs

Probabil că există cel puțin o persoană în echipa sau departamentul dvs. care este un fan al verificării noilor software și aplicații. Sau cineva căruia este un ciudat al organizației și îi place să mențină totul sistemat și controlat. Acești oameni sunt esențiali pentru o implementare rapidă a CRM în fluxul dvs. de lucru.

Lasă-i să testeze noile funcții care apar și să verifice dacă pot fi utile proceselor tale. Lăsați-i să fie oamenii de referință pentru întreaga echipă pentru a răspunde la întrebări sau pentru a optimiza resursele. Astfel de colegi de echipă vă pot ajuta să vă transpuneți procesele de afaceri în CRM și, ceea ce este important, o vor face mult mai bine decât un angajat desemnat aleatoriu.

5. Nu supraîncărcați echipa cu noutate

De obicei, un sistem CRM este o piesă de software destul de complicată, cu o listă extinsă de caracteristici. Chiar dacă vă așteptați să le folosiți pe toate sau pe majoritatea, nu solicitați imediat tuturor celor din echipă să exploreze fiecare colț al unui software complet nou.

În primul rând, prezentați-le elementele de bază: cum să creați înregistrări, ce câmpuri să completați și cu ce tip de date, cum să atribuiți sarcini, să verificați starea conductei etc. Ceea ce este important este să explicați nu numai cum , ci și de ce . ei trebuie să facă asta. Aceasta este o regulă de aplicat oricărei organizații de proces de afaceri, deoarece ajută la înțelegerea procesului și la găsirea de alternative mai bune.

Trucuri CRM pentru afaceri mici

6. Cu cât este mai simplu, cu atât mai bine

Vă cunoașteți perfect procesul de vânzare în astfel de detalii încât o conductă într-un CRM ar consta din o duzină de etape și zece câmpuri pentru fiecare înregistrare. Dar este chiar atât de necesar? Procesele prea detaliate vă pot încurca în cele din urmă colegii de echipă și pot face dificil de navigat canalul sau tabloul de bord.

Încercați să păstrați lucrurile simple acolo unde este posibil: combinați mai multe etape într-una singură, utilizați datele de câmp prestabilite pentru a face selecția mai ușoară și mai precisă, utilizați casete de selectare pentru câmpurile binare în loc de text etc. De asemenea, nu toată lumea din echipa dvs. are nevoie de acces la fiecare etapă din conducta. Ascundeți-le din vizualizarea implicită pentru a o dezordine fără a șterge înregistrările neutilizate.

7. Nu forțați pe toată lumea să folosească aceleași vizualizări și rapoarte

Un sistem CRM excelent poate ajuta nu numai la îmbunătățirea relațiilor cu clienții prin abordare personalizată. De asemenea, poate adăuga aceeași notă de personalizare pentru persoanele care lucrează cu sistemul. Adesea este mult mai bine să creați o singură conductă mare sau un folder și să limitați unele elemente la utilizatori (în funcție de responsabilitățile lor de muncă).

În NetHunt CRM, de exemplu, este mai ușor când un client are o singură înregistrare în folderul Clienți, în loc să-și creeze înregistrările în folderele Vânzări, Asistență și Clienți. Pur și simplu includeți toate etapele de vânzare într-o singură conductă și eliminați etapele inutile din punctul de vedere al diferitelor departamente.

8. Întotdeauna regândește și reinventează

Ceea ce este grozav la sistemele CRM este că sunt flexibile când vine vorba de structurare. Nu vă așteptați ca primul dvs. folder sau structura conductei să fie ideală. Pe măsură ce trece timpul, s-ar putea să observați că un nou domeniu sau o etapă ar putea ajuta. Sau ați putea decide că nu utilizați deloc unele dintre datele CRM, așa că de ce le adunați?

Ocazional, revizuiți-vă structurile CRM și faceți ajustările necesare. De asemenea, discutați acest lucru cu colegii dvs. de echipă. S-ar putea să aibă o perspectivă mai bună asupra proceselor (deoarece ei sunt de fapt cei care lucrează cel mai mult cu sistemul), să aibă propriile sugestii de îmbunătățire sau să se opună schimbărilor care le-ar putea face munca nerezonabil mai dificilă.

9. Du-te mobil

Aproape fiecare serviciu de astăzi are o aplicație mobilă. Sistemele CRM nu sunt o excepție. Un CRM mobil ar putea să nu fie la fel de confortabil de lucrat ca pe un desktop, dar cu siguranță vă ajută să aveți posibilitatea de a verifica sau actualiza datele client de pe smartphone.

O aplicație mobilă vă permite să găsiți rapid datele de contact ale clientului, să creați o sarcină sau să scrieți o notă înainte de a ajunge la un computer și de a uita detaliile. Acest lucru este util în special pentru cei care lucrează în domeniu, cum ar fi agenți imobiliari, avocați, consultanți etc.

10. Amintiți-vă, CRM este în primul rând pentru utilizatorii săi

Tu, ca lider de proiect sau CEO, ai putea avea cel mai mult nevoie de un CRM. Pentru analize, raportare, analize de performanță și alte informații despre afaceri. Poate fi cel mai bun software pentru tine, dar reține că nu ești cel care îl folosește cel mai mult. Coechipierii tăi, reprezentanții de vânzări, membrii de asistență sunt cei care „alimentează” CRM-ul cu date.

Nu există nimic mai rău pentru productivitate decât lucrul cu un software indisciplinat, o interfață prea complexă sau prea multe câmpuri de completat. Va exista întotdeauna rezistență față de o nouă aplicație de gestionare a afacerii sau de colaborare, dar dacă veți folosi un CRM pentru a crește vânzările, va trebui să faceți acest lucru confortabil pentru oamenii de vânzări.