10 tips untuk kesuksesan CRM bisnis kecil

Sebagai salah satu bagian terpenting dari perangkat lunak bisnis, sistem CRM dapat membuat atau menghancurkan alur kerja Anda. Alat ini dirancang untuk membantu, namun, mirip dengan obat-obatan, alat ini dapat memiliki efek samping atau kontraindikasi. Tetapi ketika diterapkan dengan benar, sistem CRM dapat membantu Anda dan tim Anda dalam meningkatkan produktivitas, meningkatkan penjualan, dan menjadi profesional yang terorganisir dengan lebih baik secara keseluruhan. Berikut adalah 10 tip teratas tentang cara menggunakan CRM untuk bisnis kecil.

Memilih sistem CRM

1. Jangan mengejar lebih banyak fitur

Untuk meningkatkan pengalaman CRM Anda, mulailah dari awal. Seperti biasanya, lebih banyak tidak berarti lebih baik. Saat memilih CRM bisnis kecil, jangan bertujuan untuk mengembangkan dan mengumpulkan semua fitur organisasi bisnis secara mutlak oleh perangkat lunak CRM selama 30 tahun terakhir.

Saat bisnis Anda hanya berkembang, Anda tidak memerlukan pembuatan prospek tingkat lanjut, fitur pusat panggilan, atau kemampuan pengembangan khusus. Tetap berpegang pada dasar-dasar. Anda selalu dapat menambahkan bagian yang rumit nanti, selain itu menghemat waktu, uang, dan berpotensi meningkatkan adopsi CRM di dalam tim Anda.

2. Cantumkan persyaratan yang jelas dan spesifik

CRM dapat dibanggakan dengan melakukan seratus hal, tetapi jika Anda tidak dapat melakukan satu pun yang paling penting untuk alur kerja Anda, maka itu sangat tidak berguna. Sebelum memilih CRM, teliti proses kerja Anda dan buat daftar fitur dan kasus penggunaan yang harus dimiliki CRM agar berfungsi untuk Anda.

Perlu diingat, CRM mungkin tidak memiliki fitur tertentu seperti yang Anda bayangkan atau biasakan. Jika Anda memutuskan untuk melakukan demo, tanyakan pada vendor CRM, bukan tentang fitur itu sendiri, melainkan jelaskan kasus penggunaan apa yang Anda perlukan.

3. Pertimbangkan kemampuan integrasi

Aspek penting dari hampir semua perangkat lunak saat ini adalah cara kerjanya dengan layanan lain yang Anda gunakan setiap hari. Jika Anda menggunakan layanan akuntansi tertentu, periksa apakah solusi yang Anda cari dapat diintegrasikan dengannya. Jika Anda menggunakan beberapa layanan dari satu ekosistem, maka masuk akal untuk memilih sistem CRM yang bekerja dengan mereka.

Jika Anda menggunakan Gmail dan Google Drive, misalnya, NetHunt CRM dapat membantu Anda menghubungkan ini dan Google Apps lainnya. Ini adalah cara yang bagus untuk menempatkan bit data dan fungsionalitas CRM ke dalam aplikasi yang paling sering Anda gunakan.

Lihat tips lebih lanjut tentang memilih sistem CRM di sini.

Proses implementasi

4. Temukan pemimpin CRM di tim Anda

Mungkin ada setidaknya satu orang di tim atau departemen Anda yang suka memeriksa perangkat lunak dan aplikasi baru. Atau seseorang yang merupakan penggila organisasi dan suka menjaga segala sesuatunya tetap sistematis dan diteliti. Orang-orang itu penting untuk implementasi CRM yang cepat ke dalam alur kerja Anda.

Biarkan mereka menguji fitur-fitur baru yang keluar dan periksa apakah itu berguna untuk proses Anda. Biarkan mereka menjadi orang yang tepat bagi seluruh tim untuk menjawab pertanyaan atau mengoptimalkan sumber daya. Rekan tim tersebut dapat membantu Anda dalam menerjemahkan proses bisnis Anda ke dalam CRM dan, yang penting, mereka akan melakukannya jauh lebih baik daripada karyawan yang ditunjuk secara acak.

5. Jangan membebani tim Anda dengan hal-hal baru

Biasanya, sistem CRM adalah perangkat lunak yang cukup rumit dengan daftar fitur yang ekstensif. Bahkan jika Anda berharap untuk menggunakan semua atau sebagian besar dari mereka, jangan langsung menuntut semua orang di tim untuk menjelajahi setiap sudut dan celah dari perangkat lunak yang sama sekali baru.

Pertama-tama, perkenalkan mereka pada dasar-dasar: cara membuat catatan, bidang apa yang harus diisi dan dengan jenis data apa, cara menetapkan tugas, memeriksa status saluran, dll. Yang penting adalah Anda menjelaskan tidak hanya bagaimana , tetapi juga mengapa mereka perlu melakukan itu. Ini adalah aturan untuk diterapkan pada organisasi proses bisnis mana pun karena membantu untuk memahami proses dan menemukan alternatif yang lebih baik.

Trik CRM untuk Usaha Kecil

6. Semakin sederhana semakin baik

Anda sangat mengetahui proses penjualan Anda dengan sangat rinci sehingga saluran dalam CRM akan terdiri dari selusin tahap dan sepuluh bidang untuk setiap catatan. Tetapi apakah itu benar-benar perlu? Proses yang terlalu mendetail pada akhirnya dapat membingungkan rekan satu tim Anda dan membuat alur atau dasbor sulit dinavigasi.

Cobalah untuk menjaga agar semuanya tetap sederhana jika memungkinkan: gabungkan beberapa tahapan menjadi satu, gunakan data bidang yang telah ditetapkan sebelumnya untuk membuat pemilihan lebih mudah dan lebih tepat, gunakan kotak centang untuk bidang biner alih-alih teks, dll. Selain itu, tidak semua orang di tim Anda memerlukan akses ke setiap tahap dalam pipa. Sembunyikan mereka dari tampilan default untuk merapikannya tanpa menghapus catatan yang tidak digunakan.

7. Jangan memaksa semua orang untuk menggunakan pandangan dan laporan yang sama

Sistem CRM yang hebat tidak hanya dapat membantu dalam meningkatkan hubungan pelanggan melalui pendekatan yang dipersonalisasi. Itu juga dapat menambahkan sentuhan personalisasi yang sama untuk orang-orang yang bekerja dengan sistem. Seringkali jauh lebih baik untuk membuat satu saluran atau folder besar dan membatasi beberapa elemen untuk pengguna (tergantung pada tanggung jawab pekerjaan mereka).

Di NetHunt CRM, misalnya, lebih mudah bila klien memiliki satu catatan di folder Klien, daripada membuat catatannya di folder Penjualan, Dukungan, dan Klien. Cukup sertakan semua tahapan penjualan ke dalam satu saluran dan singkirkan tahapan yang tidak perlu dari tampilan departemen yang berbeda.

8. Selalu memikirkan kembali dan menemukan kembali

Apa yang hebat tentang sistem CRM, adalah bahwa mereka fleksibel dalam hal penataan. Jangan berharap folder atau struktur pipa pertama Anda ideal. Seiring berjalannya waktu, Anda mungkin memperhatikan bahwa memiliki bidang atau panggung baru dapat membantu. Atau Anda mungkin memutuskan bahwa Anda tidak menggunakan beberapa data CRM sama sekali, jadi mengapa Anda mengumpulkannya?

Sesekali tinjau struktur CRM Anda dan buat penyesuaian yang diperlukan. Juga, diskusikan hal ini dengan rekan satu tim Anda. Mereka mungkin memiliki wawasan yang lebih baik tentang proses (karena mereka sebenarnya yang paling banyak bekerja dengan sistem), memiliki saran perbaikan mereka sendiri atau menentang perubahan yang mungkin membuat pekerjaan mereka menjadi lebih sulit secara tidak masuk akal.

9. Gunakan ponsel

Hampir setiap layanan saat ini memiliki aplikasi seluler. Sistem CRM tidak terkecuali. CRM seluler mungkin tidak senyaman untuk digunakan seperti di desktop, tetapi tentu saja membantu untuk memiliki kemungkinan untuk memeriksa atau memperbarui data klien dari ponsel cerdas Anda.

Aplikasi seluler memungkinkan Anda menemukan data kontak klien dengan cepat, membuat tugas, atau membuat catatan sebelum membuka PC dan melupakan detailnya. Ini sangat berguna bagi mereka yang bekerja di lapangan, seperti agen real estat, pengacara, konsultan, dll.

10. Ingat, CRM adalah untuk penggunanya terlebih dahulu

Anda, sebagai pemimpin proyek atau CEO, mungkin paling membutuhkan CRM. Untuk analitik, pelaporan, ulasan kinerja, dan wawasan bisnis lainnya. Ini mungkin perangkat lunak terbaik untuk Anda, tetapi perlu diingat bahwa Anda bukan orang yang paling sering menggunakannya. Rekan tim Anda, perwakilan penjualan, anggota pendukung adalah orang-orang yang benar-benar "memberi makan" CRM dengan data.

Tidak ada yang lebih buruk untuk produktivitas daripada bekerja dengan perangkat lunak yang sulit diatur, antarmuka yang terlalu rumit, atau terlalu banyak bidang untuk diselesaikan. Akan selalu ada penolakan terhadap aplikasi manajemen atau kolaborasi bisnis baru, tetapi jika Anda akan menggunakan CRM untuk meningkatkan penjualan, Anda harus membuatnya nyaman bagi tenaga penjualan untuk bekerja sama.