小型企业 CRM 成功的 10 个技巧

已发表: 2016-11-12

作为最关键的商业软件之一，CRM 系统可以成就或破坏您的工作流程。 该工具旨在提供帮助，但与药物类似，它可能有副作用或禁忌症。 但是，如果实施得当，CRM 系统可以帮助您和您的团队提高生产力、增加销售额并成为整体上更有条理的专业人士。 以下是有关如何将 CRM 用于小型企业的 10 大技巧。

选择CRM系统

1.不要追求更多的功能

要改善您的 CRM 体验，请从头开始。 通常情况下，更多并不意味着更好。 在选择小型企业 CRM 时，不要以绝对获得过去 30 年 CRM 软件开发和积累的所有企业组织功能为目标。

当您的业务只是在发展时，您不需要高级潜在客户生成、呼叫中心功能或自定义开发功能。 坚持基础。 您以后可以随时添加复杂的部分，另外节省时间和金钱，并有可能提高团队内部的 CRM 采用率。

2. 提出明确具体的要求

CRM 可以吹嘘做一百件事，但如果你不能做一件对你的工作流程最重要的事情，那么它就毫无用处了。 在选择 CRM 之前，请仔细检查您的工作流程并起草一份 CRM 必须具备的功能和用例列表才能为您工作。

请记住，CRM 可能没有您想象或习惯的特定功能。 如果您决定进行演示，请询问 CRM 供应商，而不是询问功能本身，而是解释您需要它的用例。

3.考虑集成能力

今天几乎所有软件的一个重要方面是它如何与您每天使用的其他服务一起工作。 如果您正在使用某种会计服务，请检查您正在关注的解决方案是否可以与其集成。 如果您使用来自单个生态系统的多个服务，那么选择与它们一起使用的 CRM 系统是有意义的。

例如，如果您使用 Gmail 和 Google Drive，NetHunt CRM 可以帮助您将这些和其他 Google Apps 互连。 这是将 CRM 数据和功能的一部分放入您最常使用的应用程序的好方法。

在此处查看有关选择 CRM 系统的更多提示。

实施过程

4. 在您​​的团队中找到 CRM 领导者

您的团队或部门中可能至少有一个人喜欢查看新软件和应用程序。 或者是一个组织怪胎，喜欢让一切系统化和审查的人。 这些人对于在您的工作流程中快速实施 CRM 至关重要。

让他们测试出现的新功能并检查它们是否对您的流程有用。 让他们成为整个团队回答问题或优化资源的首选人员。 这样的队友可以帮助您将业务流程转化为 CRM，重要的是，他们会比随机任命的员工做得更好。

5.不要让你的团队因新奇而超负荷

通常，CRM 系统是一个非常复杂的软件，具有广泛的功能列表。 即使您希望使用全部或大部分软件，也不要立即要求团队中的每个人探索全新软件的每一个角落。

首先，向他们介绍基础知识：如何创建记录，填写哪些字段以及使用什么类型的数据，如何分配任务，检查管道状态等。重要的是您不仅要解释如何，还要解释为什么他们需要这样做。 这是适用于任何业务流程组织的规则，因为它有助于理解流程并找到更好的替代方案。

小型企业的 CRM 技巧

6.越简单越好

您完全了解您的销售流程，以至于 CRM 中的管道将由十几个阶段和每条记录的十个字段组成。 但这真的有必要吗？ 过于详细的流程最终会使您的队友感到困惑，并使管道或仪表板难以导航。

尽量保持简单：将多个阶段合并为一个，使用预设字段数据使选择更容易和更精确，对二进制字段使用复选框而不是文本等。此外，并非团队中的每个人都需要访问每个阶段管道。 将它们从默认视图中隐藏以使其整洁而不删除未使用的记录。

7. 不要强迫每个人使用相同的视图和报告

一个优秀的 CRM 系统不仅可以通过个性化的方法帮助改善客户关系。 它还可以为使用该系统的人员添加相同的个性化体验。 通常，最好创建一个大管道或文件夹并将某些元素限制为用户（取决于他们的工作职责）。

例如，在 NetHunt CRM 中，当客户在客户文件夹中有一条记录时，比在销售、支持和客户文件夹中创建他或她的记录更容易。 只需将所有销售阶段包含在单个管道中，并从不同部门的视图中删除不必要的阶段。

8. 总是重新思考和重新发明

CRM 系统的优点在于，它们在结构化方面非常灵活。 不要期望您的第一个文件夹或管道结构是理想的。 随着时间的推移，您可能会注意到拥有一个新的领域或阶段可能会有所帮助。 或者您可能决定根本不使用某些 CRM 数据，那么您为什么还要收集它呢？

偶尔检查您的 CRM 结构并进行必要的调整。 另外，和你的队友讨论这个问题。 他们可能对流程有更好的了解（因为他们实际上是最常使用系统的人），有自己的改进建议或反对可能使他们的工作更加困难的变化。

9. 移动

今天几乎每一项服务都有一个移动应用程序。 CRM 系统也不例外。 使用移动 CRM 可能不像在桌面上那样舒适，但它肯定有助于从智能手机检查或更新客户数据。

移动应用程序可让您在使用 PC 之前快速查找客户联系数据、创建任务或记下笔记，然后忘记详细信息。 这对于在该领域工作的人尤其有用，例如房地产经纪人、律师、顾问等。

10.记住，CRM首先是为它的用户服务的

作为项目负责人或 CEO，您可能最需要 CRM。 用于分析、报告、绩效评估和其他业务洞察。 它可能是最适合您的软件，但请记住，您不是使用它最多的人。 您的队友、销售代表、支持成员是真正为 CRM 提供数据的人。

没有什么比使用不守规矩的软件、过于复杂的界面或需要完成的领域太多更糟糕的了。 新的业务管理或协作应用程序总会遇到阻力，但如果您要使用 CRM 来增加销售额，您需要让销售人员能够轻松地工作。