Küçük işletme CRM başarısı için 10 ipucu

İş yazılımının en önemli parçalarından biri olan bir CRM sistemi, iş akışınızı yapabilir veya bozabilir. Bu araç yardımcı olmak için tasarlanmıştır, ancak ilaca benzer şekilde yan etkileri veya kontrendikasyonları olabilir. Ancak doğru şekilde uygulandığında, bir CRM sistemi size ve ekibinize üretkenliği artırmada, satışları artırmada ve genel olarak daha iyi organize olmuş profesyoneller olmanızda yardımcı olabilir. İşte küçük işletmeler için CRM'nin nasıl kullanılacağına dair en iyi 10 ipucu.

CRM sistemi seçimi

1. Daha fazla özelliğin peşinden koşmayın

CRM deneyiminizi geliştirmek için sıfırdan başlayın. Genelde olduğu gibi, daha fazla, daha iyi anlamına gelmez. Küçük işletme CRM'i seçerken, son 30 yılda CRM yazılımı tarafından geliştirilen ve biriktirilen tüm işletme organizasyon özelliklerini kesinlikle almayı amaçlamayın.

İşletmeniz yalnızca gelişiyorsa, gelişmiş potansiyel müşteri yaratmaya, çağrı merkezi özelliklerine veya özel geliştirme yeteneklerine ihtiyacınız yoktur. Temel bilgilere bağlı kalın. Her zaman karmaşık parçaları daha sonra ekleyebilir, ayrıca zamandan, paradan tasarruf edebilir ve ekibinizde potansiyel olarak CRM'nin benimsenmesini iyileştirebilirsiniz.

2. Açık ve özel gereksinimler koyun

Bir CRM, yüzlerce şey yapmakla övünebilir, ancak iş akışınız için en önemli olan tek bir şeyi yapamıyorsanız, o zaman oldukça işe yaramaz. Bir CRM seçmeden önce, iş süreçlerinizi titizlikle gözden geçirin ve bir CRM'nin sizin için çalışması için sahip olması gereken özelliklerin ve kullanım durumlarının bir listesini çıkarın.

Bir CRM'nin hayal ettiğiniz veya alıştığınız gibi belirli bir özelliği olmayabilir. Bir demoya gitmeye karar verirseniz, CRM satıcılarına bir özelliğin kendisi hakkında değil, hangi kullanım durumları için ihtiyacınız olduğunu açıklayın.

3. Entegrasyon yeteneklerini göz önünde bulundurun

Günümüzde neredeyse tüm yazılımların önemli bir yönü, günlük olarak kullandığınız diğer hizmetlerle nasıl çalıştığıdır. Belirli bir muhasebe hizmeti kullanıyorsanız, baktığınız bir çözümün bununla entegre olup olmadığını kontrol edin. Tek bir ekosistemden birkaç hizmet kullanıyorsanız, onlarla çalışan bir CRM sistemi seçmek mantıklıdır.

Örneğin, Gmail ve Google Drive kullanıyorsanız, NetHunt CRM, bunları ve diğer Google Uygulamalarını birbirine bağlamanıza yardımcı olabilir. Bu, CRM verilerinin ve işlevselliğinin bitlerini en çok kullandığınız uygulamalara yerleştirmenin harika bir yoludur.

Burada bir CRM sistemi seçmeyle ilgili daha fazla ipucuna göz atın.

Uygulama süreci

4. Ekibinizdeki CRM liderini bulun

Muhtemelen ekibinizde veya departmanınızda yeni yazılım ve uygulamalara göz atmayı seven en az bir kişi vardır. Ya da bir organizasyon manyağı olan ve her şeyi sistemli ve dikkatli bir şekilde incelemeyi seven biri. Bu insanlar, iş akışınıza hızlı bir CRM uygulaması için gereklidir.

Çıkan yeni özellikleri test etmelerine izin verin ve süreçleriniz için yararlı olup olmadıklarını kontrol edin. Tüm ekibin soruları yanıtlaması veya kaynakları optimize etmesi için başvurulacak kişiler olmalarına izin verin. Bu tür ekip arkadaşları, iş süreçlerinizi CRM'ye çevirmenize yardımcı olabilir ve daha da önemlisi, bunu rastgele atanan bir çalışandan çok daha iyi yapacaklardır.

5. Ekibinizi yeniliklerle aşırı yüklemeyin

Genellikle, bir CRM sistemi, kapsamlı bir özellik listesine sahip oldukça karmaşık bir yazılım parçasıdır. Hepsini veya çoğunu kullanmayı bekliyor olsanız bile, ekipteki herkesten tamamen yeni bir yazılımın her köşesini ve huyunu keşfetmesini hemen talep etmeyin.

Her şeyden önce, onlara temel bilgileri tanıtın: kayıtların nasıl oluşturulacağını, hangi alanların doldurulacağını ve ne tür verilerle doldurulacağını, görevlerin nasıl atanacağını, boru hattı durumunu kontrol etmeyi vb. Önemli olan yalnızca nasıl olduğunu değil, nedenini de açıklamanızdır. bunu yapmaları gerekiyor. Bu, süreci anlamaya ve daha iyi alternatifler bulmaya yardımcı olduğu için herhangi bir iş süreci organizasyonuna uygulanacak bir kuraldır.

Küçük İşletmeler için CRM püf noktaları

6. Ne kadar basitse o kadar iyi

Satış sürecinizi o kadar iyi bilirsiniz ki, bir CRM'deki bir işlem hattı bir düzine aşamadan ve her kayıt için on alandan oluşur. Ama gerçekten bu kadar gerekli mi? Aşırı ayrıntılı süreçler, sonunda ekip arkadaşlarınızın kafasını karıştırabilir ve işlem hattı veya gösterge tablosunda gezinmeyi zorlaştırabilir.

Mümkün olduğunca işleri basit tutmaya çalışın: birkaç aşamayı tek bir aşamada birleştirin, seçimi daha kolay ve daha kesin hale getirmek için önceden ayarlanmış alan verilerini kullanın, metin yerine ikili alanlar için onay kutularını kullanın, vb. Ayrıca, ekibinizdeki herkesin oyunun her aşamasına erişmesi gerekmez. boru hattı. Kullanılmayan kayıtları silmeden karışıklığı gidermek için bunları varsayılan görünümden gizleyin.

7. Herkesi aynı görüşleri ve raporları kullanmaya zorlamayın

Harika bir CRM sistemi, yalnızca kişiselleştirilmiş yaklaşımla müşteri ilişkilerinin geliştirilmesine yardımcı olamaz. Ayrıca sistemle çalışan kişiler için aynı kişiselleştirme dokunuşunu ekleyebilir. Genellikle tek bir büyük ardışık düzen veya klasör oluşturmak ve bazı öğeleri kullanıcılarla sınırlamak (iş sorumluluklarına bağlı olarak) çok daha iyidir.

Örneğin NetHunt CRM'de, bir müşterinin kendi kayıtlarını Satış, Destek ve Müşteriler klasörlerinde oluşturmak yerine Müşteriler klasöründe tek bir kaydı olduğunda bu daha kolaydır. Tüm satış aşamalarını tek bir işlem hattına dahil edin ve gereksiz aşamaları farklı departmanların gözünden kaldırın.

8. Daima yeniden düşünün ve yeniden icat edin

CRM sistemlerinin harika yanı, konu yapılandırma olduğunda esnek olmalarıdır. İlk klasör veya boru hattı yapınızın ideal olmasını beklemeyin. Zaman geçtikçe, yeni bir alana veya sahneye sahip olmanın yardımcı olabileceğini fark edebilirsiniz. Veya CRM verilerinin bir kısmını hiç kullanmadığınıza karar verebilirsiniz, öyleyse neden onu topluyorsunuz?

Zaman zaman CRM yapılarınızı gözden geçirin ve gerekli ayarlamaları yapın. Ayrıca, bunu takım arkadaşlarınızla tartışın. Süreçler hakkında daha iyi bir kavrayışa sahip olabilirler (aslında sistemle en çok çalışan onlar olduğu için), kendi iyileştirme önerilerine sahip olabilirler veya işlerini mantıksız bir şekilde zorlaştırabilecek değişikliklere karşı durabilirler.

9. Mobil olun

Günümüzde hemen hemen her hizmetin bir mobil uygulaması var. CRM sistemleri bir istisna değildir. Bir mobil CRM, bir masaüstünde olduğu kadar çalışmak için rahat olmayabilir, ancak kesinlikle akıllı telefonunuzdan müşteri verilerini kontrol etme veya güncelleme olanağına sahip olmanıza yardımcı olur.

Bir mobil uygulama, bir bilgisayara ulaşmadan ve ayrıntıları unutmadan önce müşteri iletişim verilerini hızlı bir şekilde bulmanızı, bir görev oluşturmanızı veya bir not yazmanızı sağlar. Bu, özellikle emlakçılar, avukatlar, danışmanlar vb. gibi alanda çalışanlar için yararlıdır.

10. Unutmayın, CRM önce kullanıcıları içindir

Bir proje lideri veya CEO olarak sizin en çok bir CRM'ye ihtiyacınız olabilir. Analitik, raporlama, performans incelemeleri ve diğer iş bilgileri için. Sizin için en iyi yazılım olabilir, ancak onu en çok kullananın siz olmadığınızı unutmayın. Takım arkadaşlarınız, satış temsilcileriniz, destek üyeleriniz aslında CRM'yi verilerle "besleyen" kişilerdir.

Üretkenlik açısından, asi bir yazılımla, aşırı karmaşık bir arayüzle veya tamamlanması gereken çok fazla alanla çalışmaktan daha kötü bir şey yoktur. Yeni bir işletme yönetimi veya işbirliği uygulamasına her zaman direnç olacaktır, ancak satışları artırmak için bir CRM kullanacaksanız, satış görevlilerinin birlikte çalışmasını rahat hale getirmeniz gerekir.