소규모 비즈니스 CRM 성공을 위한 10가지 팁
게시 됨: 2016-11-12비즈니스 소프트웨어의 가장 중추적인 부분 중 하나인 CRM 시스템은 워크플로를 만들거나 깨뜨릴 수 있습니다. 이 도구는 도움을 주도록 설계되었지만 의학과 유사하게 부작용이나 금기 사항이 있을 수 있습니다. 그러나 적절하게 구현되면 CRM 시스템은 귀하와 귀하의 팀이 생산성을 개선하고 판매를 늘리며 전반적으로 더 잘 조직된 전문가가 되는 데 도움이 될 수 있습니다. 다음은 중소기업에 CRM을 사용하는 방법에 대한 10가지 주요 팁입니다.
CRM 시스템 선택
1. 더 많은 기능을 추구하지 마십시오
CRM 경험을 개선하려면 처음부터 시작하십시오. 일반적으로 그러하듯이 많다고 더 좋은 것은 아닙니다. 소규모 비즈니스 CRM을 선택할 때 지난 30년 동안 CRM 소프트웨어에 의해 개발되고 축적된 모든 비즈니스 조직 기능을 절대적으로 얻는 것을 목표로 하지 마십시오.
비즈니스가 개발 중일 때는 고급 리드 생성, 콜 센터 기능 또는 맞춤형 개발 기능이 필요하지 않습니다. 기본에 충실하십시오. 나중에 언제든지 복잡한 부분을 추가하여 시간과 비용을 절약하고 팀 내에서 CRM 채택을 개선할 수 있습니다.
2. 명확하고 구체적인 요구 사항 설정
CRM은 수백 가지를 수행하는 것으로 자랑할 수 있지만 워크플로에서 가장 중요한 단 하나의 작업도 수행할 수 없다면 거의 쓸모가 없습니다. CRM을 선택하기 전에 작업 프로세스를 세심하게 살펴보고 CRM이 귀하에게 적합하도록 갖추어야 하는 기능 및 사용 사례 목록을 작성하십시오.
CRM에는 상상하거나 익숙해진 특정 기능이 없을 수 있습니다. 데모를 보기로 결정했다면 기능 자체가 아니라 CRM 공급업체에 문의하여 어떤 사용 사례에 필요한지 설명하십시오.
3. 통합 기능 고려
오늘날 거의 모든 소프트웨어의 중요한 측면은 매일 사용하는 다른 서비스와 작동하는 방식입니다. 특정 회계 서비스를 사용 중이라면 현재 보고 있는 솔루션과 통합할 수 있는지 확인하세요. 단일 에코시스템에서 여러 서비스를 사용하는 경우 해당 서비스와 작동하는 CRM 시스템을 선택하는 것이 좋습니다.
예를 들어 Gmail과 Google 드라이브를 사용하는 경우 NetHunt CRM을 사용하면 이러한 애플리케이션과 다른 Google 애플리케이션을 상호 연결할 수 있습니다. 이것은 가장 많이 사용하는 앱에 CRM 데이터 및 기능의 일부를 배치하는 좋은 방법입니다.
여기에서 CRM 시스템 선택에 대한 추가 정보를 확인하십시오.
구현 프로세스
4. 팀에서 CRM 리더 찾기
팀이나 부서에 새로운 소프트웨어와 앱을 확인하는 것을 좋아하는 사람이 한 명 이상 있을 것입니다. 또는 조직광이고 모든 것을 체계화하고 면밀히 조사하는 것을 좋아하는 사람입니다. 이러한 사람들은 워크플로에 CRM을 신속하게 구현하는 데 필수적입니다.
그들이 새로운 기능을 테스트하고 그들이 당신의 프로세스에 유용할 수 있는지 확인하게 하십시오. 팀 전체가 질문에 답하거나 리소스를 최적화할 수 있도록 도와주세요. 이러한 팀원은 비즈니스 프로세스를 CRM으로 변환하는 데 도움을 줄 수 있으며 중요한 것은 무작위로 임명된 직원보다 훨씬 더 잘 수행할 것입니다.
5. 참신함으로 팀에 과부하를 주지 마십시오.
일반적으로 CRM 시스템은 광범위한 기능 목록을 포함하는 상당히 복잡한 소프트웨어입니다. 전체 또는 대부분을 사용할 것으로 예상하더라도 즉시 팀의 모든 사람에게 완전히 새로운 소프트웨어의 구석구석을 탐색하도록 요구하지 마십시오.
먼저 기본 사항에 대해 설명합니다. 레코드를 만드는 방법, 채울 필드 및 데이터 유형, 작업 할당 방법, 파이프라인 상태 확인 등. 중요한 것은 방법 뿐만 아니라 이유 도 설명하는 것입니다. 그들은 그렇게 할 필요가 있습니다. 이것은 프로세스를 이해하고 더 나은 대안을 찾는 데 도움이 되기 때문에 모든 비즈니스 프로세스 조직에 적용되는 규칙입니다.
중소기업을 위한 CRM 트릭
6. 단순할수록 좋다
CRM의 파이프라인이 각 레코드에 대해 12개의 단계와 10개의 필드로 구성될 정도로 판매 프로세스를 완벽하게 알고 있습니다. 그러나 그것이 정말로 필요합니까? 지나치게 상세한 프로세스는 결국 팀원을 혼란스럽게 만들고 파이프라인이나 대시보드를 탐색하기 어렵게 만들 수 있습니다.
가능한 한 단순하게 유지하십시오. 여러 단계를 하나로 결합하고, 사전 설정 필드 데이터를 사용하여 선택을 더 쉽고 정확하게 만들고, 텍스트 대신 이진 필드에 확인란을 사용하는 등 파이프라인. 사용하지 않는 레코드를 삭제하지 않고 정리하려면 기본 보기에서 숨깁니다.
7. 모든 사람이 동일한 보기와 보고서를 사용하도록 강요하지 마십시오.
훌륭한 CRM 시스템은 개인화된 접근 방식을 통해 고객 관계를 개선하는 데만 도움이 되는 것은 아닙니다. 그것은 또한 시스템과 함께 일하는 사람들을 위해 개인화의 동일한 터치를 추가할 수 있습니다. 종종 하나의 큰 파이프라인이나 폴더를 만들고 일부 요소를 사용자로 제한하는 것이 훨씬 더 좋습니다(직무에 따라).
예를 들어 NetHunt CRM에서는 고객이 Sales, Support 및 Clients 폴더에 레코드를 생성하는 대신 Clients 폴더에 단일 레코드가 있을 때 더 쉽습니다. 모든 판매 단계를 단일 파이프라인에 포함하고 다른 부서의 보기에서 불필요한 단계를 제거하기만 하면 됩니다.
8. 항상 재고하고 재발명하십시오
CRM 시스템의 장점은 구조화와 관련하여 유연하다는 것입니다. 첫 번째 폴더나 파이프라인 구조가 이상적일 것이라고 기대하지 마십시오. 시간이 지남에 따라 새로운 필드나 무대를 갖는 것이 도움이 될 수 있음을 알 수 있습니다. 또는 일부 CRM 데이터를 전혀 사용하지 않고 있는데 왜 수집하고 있습니까?
때때로 CRM 구조를 검토하고 필요한 조정을 하십시오. 또한 이를 팀원들과 논의하십시오. 그들은 프로세스에 대한 더 나은 통찰력을 가질 수 있고(실제로 시스템을 가장 많이 사용하는 사람이기 때문에), 자신의 개선 제안이 있거나 자신의 작업을 부당하게 더 어렵게 만들 수 있는 변경에 반대할 수 있습니다.
9. 모바일로 이동
오늘날 거의 모든 서비스에는 모바일 앱이 있습니다. CRM 시스템도 예외는 아닙니다. 모바일 CRM은 데스크톱에서처럼 작업하기가 편하지 않을 수 있지만 스마트폰에서 클라이언트 데이터를 확인하거나 업데이트할 수 있는 가능성이 있는 것은 확실히 도움이 됩니다.
모바일 앱을 사용하면 클라이언트 연락처 데이터를 빠르게 찾고, 작업을 생성하거나, PC에 연결하여 세부 정보를 잊어버리기 전에 메모를 작성할 수 있습니다. 이것은 부동산 중개인, 변호사, 컨설턴트 등과 같이 현장에서 일하는 사람들에게 특히 유용합니다.
10. CRM은 사용자를 위한 것임을 기억하십시오.
프로젝트 리더 또는 CEO인 당신은 CRM이 가장 필요할 수 있습니다. 분석, 보고, 성과 검토 및 기타 비즈니스 통찰력을 위한 것입니다. 그것은 당신에게 최고의 소프트웨어일 수 있지만 당신이 그것을 가장 많이 사용하는 사람은 아니라는 것을 명심하십시오. 팀원, 영업 담당자, 지원 구성원은 실제로 CRM에 데이터를 "공급"하는 사람입니다.
다루기 힘든 소프트웨어, 지나치게 복잡한 인터페이스 또는 완료하기에 너무 많은 필드로 작업하는 것보다 생산성에 더 나쁜 것은 없습니다. 새로운 비즈니스 관리 또는 공동 작업 앱에는 항상 저항이 따르지만 CRM을 사용하여 판매를 늘리려면 영업 사원이 편안하게 작업할 수 있도록 해야 합니다.