小型企業 CRM 成功的 10 個技巧

已發表: 2016-11-12

作為最關鍵的商業軟件之一，CRM 系統可以成就或破壞您的工作流程。 該工具旨在提供幫助，但與藥物類似，它可能有副作用或禁忌症。 但是，如果實施得當，CRM 系統可以幫助您和您的團隊提高生產力、增加銷售額並成為整體上更有條理的專業人士。 以下是有關如何將 CRM 用於小型企業的 10 大技巧。

選擇CRM系統

1.不要追求更多的功能

要改善您的 CRM 體驗，請從頭開始。 通常情況下，更多並不意味著更好。 在選擇小型企業 CRM 時，不要以絕對獲得過去 30 年 CRM 軟件開發和積累的所有企業組織功能為目標。

當您的業務只是在發展時，您不需要高級潛在客戶生成、呼叫中心功能或自定義開發功能。 堅持基礎。 您以後可以隨時添加複雜的部分，另外節省時間和金錢，並有可能提高團隊內部的 CRM 採用率。

2. 提出明確具體的要求

CRM 可以吹噓做一百件事，但如果你不能做一件對你的工作流程最重要的事情，那麼它就毫無用處了。 在選擇 CRM 之前，請仔細檢查您的工作流程並起草一份 CRM 必須具備的功能和用例列表才能為您工作。

請記住，CRM 可能沒有您想像或習慣的特定功能。 如果您決定進行演示，請詢問 CRM 供應商，而不是詢問功能本身，而是解釋您需要它的用例。

3.考慮集成能力

今天幾乎所有軟件的一個重要方面是它如何與您每天使用的其他服務一起工作。 如果您正在使用某種會計服務，請檢查您正在關注的解決方案是否可以與其集成。 如果您使用來自單個生態系統的多個服務，那麼選擇與它們一起使用的 CRM 系統是有意義的。

例如，如果您使用 Gmail 和 Google Drive，NetHunt CRM 可以幫助您將這些和其他 Google Apps 互連。 這是將 CRM 數據和功能的一部分放入您最常使用的應用程序的好方法。

在此處查看有關選擇 CRM 系統的更多提示。

實施過程

4. 在您​​的團隊中找到 CRM 領導者

您的團隊或部門中可能至少有一個人喜歡查看新軟件和應用程序。 或者是一個組織怪胎，喜歡讓一切系統化和審查的人。 這些人對於在您的工作流程中快速實施 CRM 至關重要。

讓他們測試出現的新功能並檢查它們是否對您的流程有用。 讓他們成為整個團隊回答問題或優化資源的首選人員。 這樣的隊友可以幫助您將業務流程轉化為 CRM，重要的是，他們會比隨機任命的員工做得更好。

5.不要讓你的團隊因新奇而超負荷

通常，CRM 系統是一個非常複雜的軟件，具有廣泛的功能列表。 即使您希望使用全部或大部分軟件，也不要立即要求團隊中的每個人探索全新軟件的每一個角落。

首先，向他們介紹基礎知識：如何創建記錄，填寫哪些字段以及使用什麼類型的數據，如何分配任務，檢查管道狀態等。重要的是您不僅要解釋如何，還要解釋為什麼他們需要這樣做。 這是適用於任何業務流程組織的規則，因為它有助於理解流程並找到更好的替代方案。

小型企業的 CRM 技巧

6.越簡單越好

您完全了解您的銷售流程，以至於 CRM 中的管道將由十幾個階段和每條記錄的十個字段組成。 但這真的有必要嗎？ 過於詳細的流程最終會使您的隊友感到困惑，並使管道或儀表板難以導航。

盡量保持簡單：將多個階段合併為一個，使用預設字段數據使選擇更容易和更精確，對二進製字段使用複選框而不是文本等。此外，並非團隊中的每個人都需要訪問每個階段管道。 將它們從默認視圖中隱藏以使其整潔而不刪除未使用的記錄。

7. 不要強迫每個人使用相同的視圖和報告

一個優秀的 CRM 系統不僅可以通過個性化的方法幫助改善客戶關係。 它還可以為使用該系統的人員添加相同的個性化體驗。 通常，最好創建一個大管道或文件夾並將某些元素限制為用戶（取決於他們的工作職責）。

例如，在 NetHunt CRM 中，當客戶在客戶文件夾中有一條記錄時，比在銷售、支持和客戶文件夾中創建他或她的記錄更容易。 只需將所有銷售階段包含在單個管道中，並從不同部門的視圖中刪除不必要的階段。

8. 總是重新思考和重新發明

CRM 系統的優點在於，它們在結構化方面非常靈活。 不要期望您的第一個文件夾或管道結構是理想的。 隨著時間的推移，您可能會注意到擁有一個新的領域或階段可能會有所幫助。 或者您可能決定根本不使用某些 CRM 數據，那麼您為什麼還要收集它呢？

偶爾檢查您的 CRM 結構並進行必要的調整。 另外，和你的隊友討論這個問題。 他們可能對流程有更好的了解（因為他們實際上是最常使用系統的人），有自己的改進建議或反對可能使他們的工作更加困難的變化。

9. 移動

今天幾乎每一項服務都有一個移動應用程序。 CRM 系統也不例外。 使用移動 CRM 可能不像在桌面上那樣舒適，但它肯定有助於從智能手機檢查或更新客戶數據。

移動應用程序可讓您在使用 PC 之前快速查找客戶聯繫數據、創建任務或記下筆記，然後忘記詳細信息。 這對於在該領域工作的人尤其有用，例如房地產經紀人、律師、顧問等。

10.記住，CRM首先是為它的用戶服務的

作為項目負責人或 CEO，您可能最需要 CRM。 用於分析、報告、績效評估和其他業務洞察。 它可能是最適合您的軟件，但請記住，您不是使用它最多的人。 您的隊友、銷售代表、支持成員是真正為 CRM 提供數據的人。

沒有什麼比使用不守規矩的軟件、過於復雜的界面或需要完成的領域太多更糟糕的了。 新的業務管理或協作應用程序總會遇到阻力，但如果您要使用 CRM 來增加銷售額，您需要讓銷售人員能夠輕鬆地工作。