中小企業のCRMを成功させるための10のヒント

公開: 2016-11-12

ビジネスソフトウェアの最も重要な部分の1つとして、CRMシステムはワークフローを作成または中断することができます。このツールは役立つように設計されていますが、薬と同様に、副作用や禁忌がある可能性があります。しかし、適切に実装された場合、CRMシステムは、生産性の向上、売上の増加、および全体としてより組織化された専門家になるために、あなたとあなたのチームを支援することができます。ここでは、中小企業でCRMを使用するための10のヒントを紹介します。

CRMシステムの選択

1.より多くの機能を追求しないでください

CRMエクスペリエンスを向上させるには、ゼロから始めます。通常の場合のように、多いほど良いという意味ではありません。中小企業のCRMを選択するときは、過去30年間にCRMソフトウェアによって開発および蓄積されたすべてのビジネス組織の機能を完全に取得することを目的としないでください。

ビジネスが発展しているだけの場合、高度なリード生成、コールセンター機能、またはカスタム開発機能は必要ありません。基本に固執します。後でいつでも複雑な部分を追加して、時間とお金を節約し、チーム内でのCRMの採用を改善できる可能性があります。

2.明確で具体的な要件を設定します

CRMは100のことを自慢できますが、ワークフローにとって最も重要な1つのことを実行できない場合、それはほとんど役に立ちません。 CRMを選択する前に、作業プロセスを注意深く調べ、CRMが機能するために必要な機能と使用例のリストを作成します。

CRMには、想像した、または慣れた特定の機能がない場合があることに注意してください。デモを行うことにした場合は、機能自体についてではなく、CRMベンダーに問い合わせてください。むしろ、それが必要なユースケースについて説明してください。

3.統合機能を検討する

今日のほとんどすべてのソフトウェアの重要な側面は、日常的に使用している他のサービスとどのように連携するかです。特定の会計サービスを使用している場合は、対象のソリューションがそれと統合できるかどうかを確認してください。単一のエコシステムから複数のサービスを使用している場合は、それらと連携するCRMシステムを選択するのが理にかなっています。

たとえば、GmailとGoogleドライブを使用している場合、NetHuntCRMはこれらと他のGoogleアプリを相互接続するのに役立ちます。これは、CRMデータと機能の一部を最もよく使用するアプリに配置するための優れた方法です。

CRMシステムの選択に関するその他のヒントについては、こちらをご覧ください。

実装プロセス

4.チーム内のCRMリーダーを見つけます

チームまたは部門には、新しいソフトウェアやアプリをチェックするのが好きな人が少なくとも1人いるでしょう。または、組織がおかしくて、すべてを体系化して精査するのが好きな人。これらの人々は、ワークフローへの迅速なCRM実装に不可欠です。

出てくる新機能をテストして、プロセスに役立つかどうかを確認してもらいます。チーム全体が質問に答えたり、リソースを最適化したりするための頼りになる人になりましょう。このようなチームメイトは、ビジネスプロセスをCRMに変換するのに役立ちます。重要なのは、ランダムに任命された従業員よりもはるかに優れていることです。

5.チームに目新しさを詰め込まないでください

通常、CRMシステムは、機能の広範なリストを備えた非常に複雑なソフトウェアです。それらのすべてまたはほとんどを使用することを期待している場合でも、チームの全員に、まったく新しいソフトウェアの隅々まで探索するようにすぐに要求しないでください。

まず、レコードの作成方法、入力するフィールドとデータの種類、タスクの割り当て方法、パイプラインステータスの確認などの基本を紹介します。重要なのは、方法だけでなく、理由も説明することです。彼らはそれをする必要があります。これは、プロセスを理解し、より良い代替案を見つけるのに役立つため、あらゆるビジネスプロセス組織に適用するルールです。

中小企業のためのCRMトリック

6.シンプルであるほど良い

CRMのパイプラインは、レコードごとに12のステージと10のフィールドで構成されるという詳細で、販売プロセスを完全に理解しています。しかし、それは本当に必要ですか？プロセスが詳細すぎると、最終的にチームメートが混乱し、パイプラインやダッシュボードのナビゲートが困難になる可能性があります。

可能な限りシンプルに保つようにしてください。複数のステージを1つに結合し、プリセットフィールドデータを使用して選択をより簡単かつ正確にし、テキストの代わりにバイナリフィールドのチェックボックスを使用します。また、チームの全員がのすべてのステージにアクセスする必要があるわけではありません。パイプライン。未使用のレコードを削除せずに整理するには、デフォルトのビューからそれらを非表示にします。

7.全員に同じビューとレポートを使用するように強制しないでください

優れたCRMシステムは、パーソナライズされたアプローチによって顧客関係を改善するのに役立つだけではありません。また、システムを使用する人々に同じようなパーソナライズを加えることもできます。多くの場合、単一の大きなパイプラインまたはフォルダーを作成し、一部の要素をユーザーに制限する方がはるかに優れています（ユーザーの職務に応じて）。

たとえば、NetHunt CRMでは、クライアントがSales、Support、およびClientsフォルダーにレコードを作成するよりも、Clientsフォルダーに単一のレコードを持っている方が簡単です。すべての販売段階を単一のパイプラインに含め、さまざまな部門の視点から不要な段階を削除するだけです。

8.常に再考し、再発明する

CRMシステムの優れている点は、構造化に関して柔軟性があることです。最初のフォルダまたはパイプライン構造が理想的であると期待しないでください。時間が経つにつれて、新しいフィールドやステージがあると役立つかもしれないことに気付くかもしれません。または、CRMデータの一部をまったく使用していないと判断する場合もありますが、なぜそれを収集するのでしょうか。

時折、CRM構造を確認し、必要な調整を行います。また、これについてチームメートと話し合ってください。彼らはプロセスについてより良い洞察を持っているかもしれません（彼らは実際にシステムで最もよく働くものなので）、彼ら自身の改善提案を持っているか、彼らの仕事を不当に難しくするかもしれない変化に立ち向かいます。

9.モバイル化

今日のほとんどすべてのサービスにはモバイルアプリがあります。 CRMシステムも例外ではありません。モバイルCRMは、デスクトップほど快適に操作できない場合がありますが、スマートフォンからクライアントデータを確認または更新する可能性があることは確かに役立ちます。

モバイルアプリを使用すると、PCにアクセスして詳細を忘れる前に、クライアントの連絡先データをすばやく検索したり、タスクを作成したり、メモを書き込んだりできます。これは、不動産業者、弁護士、コンサルタントなど、この分野で働く人々にとって特に便利です。

10.CRMは最初にユーザー向けであることを忘れないでください

プロジェクトリーダーまたはCEOとして、CRMが最も必要になる場合があります。分析、レポート、パフォーマンスレビュー、その他のビジネスインサイト。それはあなたにとって最高のソフトウェアかもしれませんが、あなたがそれを最も使用している人ではないことを覚えておいてください。チームメイト、営業担当者、サポートメンバーは、CRMにデータを実際に「フィード」するメンバーです。

手に負えないソフトウェア、複雑すぎるインターフェース、または入力するにはフィールドが多すぎることほど、生産性にとって悪いことはありません。新しいビジネス管理やコラボレーションアプリには常に抵抗がありますが、CRMを使用して売り上げを伸ばす場合は、営業担当者が快適に作業できるようにする必要があります。