تبدو العملة المشفرة مثيرة ، لكن لدى Blockchain إمكانات فورية للشركات الناشئة: Srikanth Sundararajan ، شريك ، VC Firm Ventureast
نشرت: 2017-07-21سوف يركز صندوق Ventureast Proactive II على الشركات الصغيرة والمتوسطة و SaaS والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا
تعمل شركة Ventureast في مرحلة مبكرة من رأس المال الاستثماري في دائرة الاستثمار منذ عام 1997. وتدير الشركة ما يقرب من 400 دولار + مليون دولار ، ولديها محفظة متنوعة تضم حوالي 93 استثمارًا في التكنولوجيا والرعاية الصحية والبيئة النظيفة. لقد خصصت صناديق وفرقًا لكل قطاع - علوم الحياة والرعاية الصحية ، وبشكل منفصل للشركات التي تعتمد على التكنولوجيا. رحبت شركة رأس المال الجريء مؤخرًا بسريكانث سونداراجان كشريك للإشراف على استثمارات صندوقها السادس Ventureast Proactive Fund II (VPF2) .
تشمل محفظة صناديق Ventureast صناديق Andhra Pradesh Industrial Development Corp. Ltd (APIDC) ، وصندوق Ventureast Proactive ، وصندوق Ventureast Life ، وصندوق Ventureast Tenet .
والجدير بالذكر أنها استثمرت في العديد من الشركات الناشئة الناجحة ، والتي نما الكثير منها لمنح عمليات تخارج ناجحة. وتتراوح استثماراتها من شركات علوم الحياة مثل Gland Pharma ، الشركة الرائدة عالميًا في صناعة الهيبارين بالحقن صغيرة الحجم وذات الوزن الجزيئي المنخفض ، والتي استحوذت عليها شركة Fosun Pharmaceutical Group الصينية في صفقة بقيمة 1.4 مليار دولار تم الإعلان عنها العام الماضي. حقق Ventureast خروجًا ناجحًا من Gland Pharma في عام 2004 ، محققًا 3.5 أضعاف المبلغ المستثمر.
كان الخروج الناجح الآخر الذي عززته شركة رأس المال الاستثماري هو منصة Atyati Technologies للتكنولوجيا المصرفية الريفية القائمة على الوكيل والتي استثمرت فيها في عام 2008. تم بناؤها من نقطة الصفر في 5 سنوات فقط لتطوير خط أنابيب أعمال يسبق المنافسين بكثير ، وقد تم الاستحواذ على Atyati بواسطة Genpact Limited المدرجة في بورصة نيويورك في عام 2012.
وبالمثل ، هناك خروج ناجح آخر يشمل Loyalty Rewardz ، وهي شركة ولاء للمستهلكين لديها 300 مليون + عميل فريد تأسست في عام 2006. استثمرت Ventureast في عام 2009 وخرجت من الاستثمار في عام 2015 من خلال بيع ثانوي لشركة IndiaIdeas.com Ltd (Bill Desk). تشمل الاستثمارات البارزة الأخرى Portea Medical ، إحدى أكبر شركات الرعاية الصحية المنزلية في الهند ، حيث استثمرت في عام 2013 في جولتها الأولى. بعد ذلك ، هناك Little Eye Labs التي تبني أدوات تحليل تطبيقات محمولة سهلة الاستخدام لكنها قوية لمطوري التطبيقات والمختبرين. استثمرت Ventureast في Little Eye في عام 2013 واستحوذ Facebook على الشركة في عام 2014 - ومن المثير للاهتمام أنها أول استحواذ على Facebook في الهند.
في أكتوبر الماضي ، أعلنت شركة رأس المال الجريء (VC) عن الإغلاق الأول لصندوقها السادس - Ventureast Proactive Fund II (VPF2) مع مجموعة مستهدفة تبلغ 150 مليون دولار . يستهدف الصندوق الموجه نحو التكنولوجيا الإغلاق النهائي في الأشهر الستة المقبلة. تحدثت Inc42 إلى Srikanth Sundararajan ، الذي تم تعيينه مؤخرًا كشريك للإشراف على الاستثمارات من هذا الصندوق. كان Srikanth سابقًا في Helion Venture Partners ، وسيعمل الآن بشكل وثيق مع شركات المحفظة الحالية لشركة Ventureast لمساعدتها على توسيع نطاق العمليات التجارية والتركيز على صندوقها التكنولوجي السادس الجديد.
في هذه المحادثة ، يسلط Srikanth الضوء على استثمارات الصندوق الجديد ، وتركيز الشركة للسنة القادمة والقطاعات التي يحتمل أن تحظى باهتمام متزايد من شركات رأس المال الاستثماري.
Inc42: ما هو آخر تحديث على Ventureast Proactive Fund II؟ ما هو عدد الاستثمارات التي تمت من هذا الصندوق وبأي قدرات ؟؟
Srikanth Sundararajan : لم يتم إغلاق Ventureast Proactive Fund II بالكامل بعد ، ويتوقع أن يتراوح حجمه بين 100 مليون دولار و 110 مليون دولار. حتى الآن ، قمنا بأربعة استثمارات من الصندوق ، واستخدمنا ما مجموعه 6.5 مليون دولار في أربع شركات ناشئة . اثنان منها عبارة عن استثمارات من الفئة "أ" واثنتان عبارة عن استثمارات أولية.
لدينا ثلاثة أخرى في طور الإعداد سنعلن عنها في الأشهر المقبلة ولكن الموضوع سيكون مشابهًا تمامًا. نريد أن نلاحق موضوع الهند الرقمي وهو كيف يمكنك تمكين 100 مليون شخص التالي. لذلك ، سيكون تركيزنا على الشركات الصغيرة والمتوسطة ، SaaS ، والشركات الناشئة القائمة على تكنولوجيا المؤسسات.
Inc42: ما هو وضع المحفظة الحالية لشركة Ventureast؟
Srikanth Sundararajan : نحن نستثمر بنشاط في الأعمال التجارية الأولية والمراحل المبكرة ونبحث دائمًا عن تعطيل استخدام التكنولوجيا في التكنولوجيا المالية وتطبيقات المؤسسات والسحابة والإنترنت عبر الهاتف المحمول ومساحات إنترنت المستهلك / إنترنت الأشياء. تشمل أحدث استثماراتنا وأكثرها نشاطًا Find me a Shoe ، والذي يوفر غرفة افتراضية لتناسب الأحذية لشركات التجارة الإلكترونية. تخرجت الشركة من برنامج تسريع الهدف (الولايات المتحدة الأمريكية) في نوفمبر 2015 وبدأت بالفعل العمل مع العلامات التجارية وتجار التجزئة في الولايات المتحدة.
ثم هناك Celes Care ، وهي شركة صحية رقمية مقرها حيدر أباد في مجال الرعاية الصحية للمرأة تقدم رعاية صحية مخصصة حسب الطلب في أي وقت وفي أي مكان عبر الأجهزة المحمولة والإنترنت ومكالمات الفيديو والهاتف. إنه يلبي احتياجات قطاع الشركات والمميز هنا هو أن لديهم طبيبات ومتخصصات يمكنك الوثوق بهن.
موصى به لك:
ماذا يعني توفير مكافحة الربح بالنسبة للشركات الهندية الناشئة؟
كيف تساعد الشركات الناشئة في تكنولوجيا التعليم في تطوير مهارات القوى العاملة في الهند وتصبح جاهزة للمستقبل ...
الأسهم التقنية في العصر الجديد هذا الأسبوع: مشاكل Zomato مستمرة ، EaseMyTrip تنشر Stro ...
تتخذ الشركات الهندية الناشئة اختصارات في مطاردة للتمويل
منصة التسويق الرقمي Logicserve Bags INR 80 Cr Funding، Rbrands as LS Dig ...
تقرير يحذر من تجديد التدقيق التنظيمي على Lendingtech Space
استثمار آخر هو نظام Indus OS ، وهو ثاني أكبر نظام تشغيل في الهند ، والذي يسمح بترجمة النص من الإنجليزية إلى أي لغة من اللغات الـ 12 (التي يتحدث بها 90٪ من سكان الهند) التي يدعمها ببساطة عن طريق التمرير فوق الرسالة. يتماشى هذا الاستثمار مع موضوع دفعة الهند الرقمية. شركة Kissht الناشئة للتكنولوجيا المالية هي إحدى شركات المحفظة لدينا ، والتي تقدم قروضًا بدون ضمانات للمستهلكين لتسهيل شراء الأجهزة المنزلية والأدوات.
Inc42: ما هي مجالات تركيز هذا الصندوق؟
Srikanth Sundararajan: لا يوجد سوى مجالين للتركيز الكلي في الصندوق - أحدهما هو Digital India ، وهو موضوع اكتشاف كيف يمكن تربية 100 مليون شخص بشكل فعال وعلى الإنترنت. تحت هذا ، تعد الصحة الرقمية جزءًا مهمًا للغاية. التركيز الثاني هو SME enterprise tech أو SME enterprise SaaS play. يمكن أن يكون في مجال تكنولوجيا الموارد البشرية ، أو التوظيف أو إدارة سلسلة التوريد.
Inc42: كم عدد الاستثمارات التي تهدف Ventureast إلى تحقيقها من الصندوق الحالي؟
Srikanth Sundararajan: نحن نخطط للقيام ببعض استثمارات المجموعة A من 8 إلى 10 وحوالي 10 استثمارات أولية. لذا فإننا نتطلع إلى القيام بحوالي 20-25 استثمارًا من هذا الصندوق.
Inc42: ما هو المعيار الذي يدور في ذهن Ventureast لرجال الأعمال أو الشركات المستهدفة لنشر الأموال؟
سريكانث سونداراجان: بعض الأشياء لا تتغير وأحدها أن الشركة المستهدفة يجب أن يكون لديها فريق جيد على رأسها. ثانيًا ، نحن بحاجة إلى اكتساب بعض الزخم. ثالثًا ، يجب التعامل مع سوق كبير.
بشكل أساسي ، يجب أن يكون الحل / المنتج "ضرورة" وليس "حلًا / منتجًا لطيفًا". لذا ، ما قد يتغير من شركة إلى أخرى هو تعريف الجر.
Inc42: شركة Ventureast في مستثمر نشط في قطاع الرعاية الصحية. ما هي بعض الاتجاهات التي لاحظتها في مجال الرعاية الصحية الرقمية؟
Srikanth Sundararajan: هناك بعض المجالات التي ستشهد تقدمًا بمرور الوقت. رقم واحد هو مساحة التحليلات التي تلتقطها . بعد ذلك سيكون هناك تقدم في مجال الرعاية الصحية الرقمية ، مثل البرامج المتصلة ، والأجهزة المتصلة التي سترسل نوعًا ما معلومات المستخدم والمريض بشكل أسرع. سيكون هناك أيضًا تطورات في التكنولوجيا الحيوية في مرحلة الأدوية. تمر الدورة بأكملها بالعديد من التغييرات بحيث يصبح الوصول إلى النتائج المبكرة في التجارب السريرية أكثر تكرارًا. وبالتالي ، في علوم الحياة ، فإننا ننظر إلى لعب متمايز للغاية - في الشركات الموجهة نحو التكنولوجيا ، تلك التي تستخدم تقنيات غير جراحية.
Inc42: لماذا يصعب على الشركات الناشئة في مجال الرعاية الصحية تحقيق الدخل؟
Srikanth Sundararajan: أعتقد أن مساحة الرعاية الصحية B2C ستكون دائمًا صعبة. على الرغم من ضخ كل الأموال في مسرحية B2C ، إلا أن الرعاية الصحية بشكل عام تمثل مشكلة. لأنه ، ما لم يكن هناك خطأ ما ، فلن تفكر في أحد منتجات الرعاية الصحية. هذا هو المنطلق الأساسي.
لذلك ، يجب على شركة الرعاية الصحية الناشئة أن تمنح عامًا أو عامين قبل أن تفكر في أن تصبح سائدة. بمجرد أن يصبح سائدًا ، فإنه يترجم تلقائيًا إلى فوائد للقطاع. تتم معالجة القضايا الأكثر إلحاحًا المتعلقة بالرعاية الصحية مثل القدرة على تحمل التكاليف والتوافر والجودة باستخدام حلول صحية رقمية مبتكرة ومثيرة للخلل. خذ على سبيل المثال ، سيليس كير - أول عيادة صحية افتراضية للنساء في الهند ومثال جيد على كيف يمكن للجمع بين أفضل التقنيات وأفضل الممارسات الإكلينيكية أن يساعد في ملء "فراغ الرعاية الأولية" الموجود اليوم للنساء الهنديات.
Inc42: ما هي التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا النظيفة؟
Srikanth Sundararajan: اللعب طويل المدى في التكنولوجيا النظيفة يمثل تحديًا ، لأن ما يبدو جيدًا لمسرحية B2C يختلف عن التكنولوجيا النظيفة. يجب أن تتوسع الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة بمعدل 10x على الأقل لتصبح أكبر. وهذا بدوره يطيل الدورة. مرة أخرى ، هذه استثمارات جيدة ولكنها طويلة المدى ، لكن في النهاية سيجدون مكانًا.
Inc42: ما هي أفكارك حول قطاعات مثل Bitcoins و AI والبيانات الضخمة ، والتي تتسارع في الوقت الحالي وتشهد اهتمامًا من الأخوة VC؟
Srikanth Sundararajan: بينما تبدو العملة المشفرة مثيرة ، إلا أن هناك مشكلات تتعلق باللوائح ولا توجد فرص استثمار حقيقية (بخلاف الشراء / البيع في البورصات). على الرغم من أن المنطقة في تطور ، إلا أنه من غير المحتمل أن يكون لها أي تأثير فوري. الشركات الناشئة في العامين أو الثلاثة أعوام القادمة.
ومع ذلك ، فإن Blockchain ، جنبًا إلى جنب مع مخطط المعرف الفريد المقترض من Bitcoin ، لديه الإمكانات الأكثر إلحاحًا ، لأنه يتيح للمرء إنشاء آلية للتحقق الجماعي عبر التطبيقات المختلفة (مثل سجلات الممتلكات ، والمعاملات المصرفية ، والتحويلات ، وسجلات الموظفين ، وإيداعات الشركة ، القروض وسجلات التأمين والعقود الذكية والشفافية عبر سلسلة التوريد / الموزع وما إلى ذلك). وبالتالي ، تم تمويل العديد من الشركات في هذا المجال. نظرًا لأن State Bank of India يقود المهمة من خلال العمل مع البنوك للتوصل إلى مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات ، فسنرى العديد من التطبيقات السائدة قريبًا .
بقدر ما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي / تعلم الآلة ، فقد أصبحوا بالفعل سائدين. تستفيد معظم مسرحيات chatbot من NLP و ML (الأنماط) لإنشاء روبوتات دردشة فعالة لأتمتة المهام المختلفة ، بما في ذلك المساعدة الشخصية والرعاية الصحية والخدمات المصرفية ودعم العملاء وما إلى ذلك.
وبالمثل ، أصبحت المنظمات التي تعتمد على البيانات هي المعيار الآن. ومن ثم ، هناك العديد من الشركات الناشئة التي تركز على الاستفادة من التقنيات الإحصائية الكلاسيكية جنبًا إلى جنب مع الاستدلالات النوعية لتحسين اكتساب العملاء أو تحسين الكفاءة التشغيلية عبر مختلف القطاعات. أصبح التعلم العميق (الالتفاف والتقنيات الأخرى) أيضًا سائدًا في مجالات مثل الرؤية والكلام والروبوتات والمركبات غير المأهولة (الطائرات بدون طيار / السيارات / الشاحنات) وما إلى ذلك.
Inc42: كيف سيكون مناخ التمويل في عام 2017؟ ما هي القطاعات التي من المتوقع أن تحظى باهتمام مجتمع رأس المال الجريء؟
Srikanth Sundararajan: أعتقد أن مجال الرعاية الصحية كان دائمًا لغزًا. أعتقد أنه سيكون مجال تركيز هذا العام.
لكن أي شيء يتم استثماره في الرعاية الصحية لن يكون لعبة عائد سريع - إنها لعبة طويلة المدى. ومع ذلك ، سوف يجذب بعض الاهتمام بالتأكيد.
Fintech هو قطاع آخر سيظهر بشكل خاص في مجال الإقراض الائتماني ومنح القروض دون ضمانات مع ضمان عدم ارتفاع نسبة NPA. هناك مجموعة من الشركات تفعل ذلك. ثم بالتأكيد سيكون هناك تركيز على تشغيل SaaS للمؤسسات لأنني أعتقد أن العالم جاهز الآن لاستخدام منتجات غنية وسهلة الاستخدام. لذلك ، قد يتم طرح المزيد من المتغيرات على خط Freshdesk.
يبدو ، مع حلول عام 2017 ، أن Srikanth Sundararajan ستركز على الاستفادة من الفرص العديدة التي يوفرها النظام البيئي لبدء التشغيل الهندي في SaaS وفضاء تكنولوجيا المؤسسات. كما أوضحه ، فإن الشركات الناشئة التي تتناول موضوع Digital India ويمكن أن تجلب 100 مليون شخص قادمًا عبر الإنترنت ستكون في صدارة الرادار لمجتمع VC. بالنسبة إلى الشركة التي اتخذت رهانات كبيرة والتي دفعت ثمارها على مدى العقدين الماضيين ، لن يكون من المهم أن نقول إن Ventureast بدأ للتو في المغامرة في كل ما يقدمه عالم التكنولوجيا الهندي.