Cryptocurrency는 흥미로운 것처럼 보이지만 블록 체인은 신생 기업에 즉각적인 잠재력을 가지고 있습니다. Srikanth Sundararajan, VC 회사 Ventureeast의 파트너
게시 됨: 2017-07-21Ventureeast Proactive Fund II는 중소기업, SaaS 및 엔터프라이즈 기술 스타트업에 중점을 둘 것입니다.
초기 단계의 VC 회사인 Ventureeast는 1997년부터 투자 회로에서 활발히 활동해 왔습니다. $400+Mn에 가까운 관리를 하는 이 VC 회사는 기술, 의료 및 청정 환경에 대한 약 93개의 투자로 구성된 다양한 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 생명 과학 및 건강 관리, 그리고 기술 중심 비즈니스를 위한 별도의 각 부문에 대한 전용 기금과 팀이 있습니다. VC 회사는 최근 Srikanth Sundararajan을 파트너로 영입하여 여섯 번째 펀드 VPF2(Ventureeast Proactive Fund II) 의 투자를 감독했습니다.
Ventureast의 펀드 포트폴리오에는 APIDC (Andhra Pradesh Industrial Development Corp. Ltd) 펀드, Ventureeast Proactive Fund, Ventureeast Life Fund 및 Ventureast Tenet Fund가 포함 됩니다.
특히, 많은 성공적인 스타트업에 투자했으며 그 중 많은 스타트업이 성공적인 출구를 제공하도록 성장했습니다. 투자 범위는 작년에 발표된 중국 포선 제약 그룹(Fosun Pharmaceutical Group)이 14억 달러에 인수한 소량 비경구 및 저분자량 헤파린 분야의 글로벌 리더인 글랜드 파마( Gland Pharma )와 같은 생명 과학 회사에서 시작됩니다. Ventureeast는 2004년 Gland Pharma에서 성공적으로 철수하여 투자 금액의 3.5배를 실현했습니다.
VC 회사가 육성한 또 다른 성공적인 출구는 에이전트 기반의 시골 은행 기술 플랫폼 Atyati Technologies 에서 2008년에 투자한 것입니다. 경쟁사보다 훨씬 앞서 비즈니스 파이프라인을 개발하기 위해 그라운드 제로에서 단 5년 만에 구축된 Atyati는 2012년 NYSE에 상장된 Genpact Limited.
유사하게, 또 다른 성공적인 이탈에는 2006년에 설립된 3억 명 이상의 고유 고객을 보유한 소비자 충성도 회사인 Loyalty Rewardz 가 있습니다. Ventureeast는 2009년에 투자했고 IndiaIdeas.com Ltd(Bill Desk)에 2차 매각을 통해 2015년에 투자를 종료했습니다. 다른 주목할만한 투자로는 2013년 시리즈 A 라운드에 투자한 인도 최대의 가정 건강 관리 회사 중 하나인 Portea Medical이 있습니다. 그런 다음 앱 개발자와 테스터를 위한 사용하기 쉬우면서도 강력한 모바일 앱 분석 도구를 구축하는 Little Eye Labs가 있습니다. Ventureeast는 2013년에 Little Eye에 투자했고 이 회사는 2014년에 Facebook에 인수되었습니다. 흥미롭게도 이 회사는 Facebook의 인도 첫 인수가 되었습니다.
지난 10월, VC 회사는 목표 코퍼스가 1억 5천만 달러인 6번째 펀드인 VPF2(Ventureeast Proactive Fund II) 의 첫 번째 폐쇄를 발표했습니다. 기술 지향 펀드는 향후 6개월 이내에 최종 마감을 목표로 합니다. Inc42는 최근 이 펀드의 투자를 감독하기 위해 파트너로 임명된 Srikanth Sundararajan과 이야기했습니다. Srikanth는 이전에 Helion Venture Partners에서 근무했으며 이제 Ventureeast의 기존 포트폴리오 회사와 긴밀하게 협력하여 비즈니스 운영을 확장하고 여섯 번째 신기술 펀드에 집중할 수 있도록 지원할 것입니다.
이 대화에서 Srikanth는 새 펀드의 투자, 회사가 내년에 중점을 둘 것, VC 회사로부터 점점 더 많은 관심을 받을 것으로 예상되는 부문에 대해 설명합니다.
Inc42: Ventureeast Proactive Fund II에 대한 최신 업데이트는 무엇입니까? 이 펀드에서 얼마나 많은 투자가 이루어졌으며 어떤 규모로 이루어졌습니까?
Srikanth Sundararajan: Ventureeast Proactive Fund II 는 아직 완전히 폐쇄되지 않았으며 예상 규모는 약 1억 달러에서 1억 1천만 달러입니다. 지금까지 우리는 이 펀드에서 4개의 투자를 진행했으며 4개의 스타트업에 총 650만 달러를 배치했습니다 . 그 중 2개는 시리즈 A 투자이고 2개는 시드 투자입니다.
앞으로 몇 달 안에 발표할 파이프라인에 세 가지가 더 있지만 주제는 매우 유사할 것입니다. 우리는 다음 1억 명의 사람들을 가능하게 하는 방법인 디지털 인도 테마를 추구하고 싶습니다. 따라서 SME, SaaS 및 엔터프라이즈 기술 기반 스타트업에 중점을 둘 것입니다.
Inc42: Ventureeast의 현재 포트폴리오 상태는 어떻습니까?
Srikanth Sundararajan: 우리는 초기 단계 및 초기 단계의 비즈니스에 적극적으로 투자하고 있으며 핀테크, 엔터프라이즈 애플리케이션, 클라우드, 모바일 인터넷 및 IoT/소비자 인터넷 공간에서 기술 사용을 방해하는 것을 항상 주시하고 있습니다. 가장 최근의 적극적인 투자에는 전자상거래 비즈니스를 위한 가상 신발 피팅룸을 제공하는 Find me Shoe가 있습니다. 이 회사는 2015년 11월 타겟(미국) 액셀러레이터 프로그램을 졸업했으며 이미 미국의 브랜드 및 소매업체와 협력하기 시작했습니다.
다음은 모바일 기기, 인터넷, 화상 통화, 전화를 통해 언제 어디서나 개인화 된 주문형 의료를 제공하는 여성 건강 관리 분야의 하이데라바드 기반 디지털 건강 회사 인 Celes Care입니다. 그것은 기업 부문에 적합하며 여기의 차별화 요소는 신뢰할 수 있는 여성 의사와 전문의가 있다는 것입니다.
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또 다른 투자는 인도에서 두 번째로 큰 운영 체제인 Indus OS로, 단순히 메시지를 스와이프하여 영어에서 지원하는 12개 언어(인도 인구의 90%가 사용하는 언어) 중 하나로 텍스트를 번역할 수 있습니다. 이 투자는 Digital India 푸시의 주제와 일치합니다. Fintech 스타트업 Kissht는 우리의 포트폴리오 회사 중 하나로 소비자에게 가전 제품 및 가제트 구매를 용이하게 하기 위해 무담보 대출을 제공합니다.
Inc42: 이 펀드의 중점 분야는 무엇입니까?
Srikanth Sundararajan: 이 펀드의 거시적 초점 영역은 두 가지뿐입니다. 하나는 Digital India로, 1억 명의 사람들을 효과적으로 온라인으로 키울 수 있는 방법을 알아내는 주제입니다. 이에 디지털 헬스는 매우 중요한 부문이다. 두 번째 초점은 중소기업 기술 또는 중소기업 SaaS 플레이입니다. HR 기술, 채용 또는 공급망 관리 분야일 수 있습니다.
Inc42: Ventureeast는 현재 펀드에서 얼마나 많은 투자를 목표로 합니까?
Srikanth Sundararajan: 우리는 8-10 시리즈 A 투자와 10 종자 투자를 계획하고 있습니다. 따라서 우리는 이 펀드에서 약 20-25개의 투자를 하려고 합니다.
Inc42: Ventureeast는 자금 배포를 위해 대상 기업가 또는 회사에 대해 어떤 기준을 염두에 두나요?
Srikanth Sundararajan: 몇 가지 변하지 않는 것이 있고 그 중 하나는 대상 회사가 좋은 팀을 이끌어야 한다는 것입니다. 둘째, 우리는 그것이 어느 정도의 관심을 끌 필요가 있습니다. 셋째, 큰 시장을 공략해야 합니다.
기본적으로 솔루션/제품은 '있으면 좋은' 솔루션/제품이 아니라 '필수'여야 합니다. 따라서 회사마다 다를 수 있는 것은 견인력의 정의입니다.
Inc42: 의료 부문의 적극적인 투자자인 Ventureeast. 디지털 헬스케어 분야에서 주목한 트렌드는 무엇입니까?
Srikanth Sundararajan: 시간이 지남에 따라 발전할 특정 영역이 있습니다. 첫 번째는 주목받고 있는 분석 분야입니다 . 그런 다음 환자-사용자 정보를 더 빠르게 전송하는 연결된 소프트웨어, 연결된 장치와 같은 디지털 의료의 발전이 있을 것입니다. 제약 단계에서 생명 공학의 발전도 있을 것입니다. 전체 주기는 임상 시험에서 조기 결과에 도달하는 일이 더 빈번해지도록 많은 변화를 겪을 것입니다. 결과적으로 생명 과학에서 우리는 비침습적 기술을 사용하는 기술 지향적인 회사에서 매우 차별화된 플레이를 보고 있습니다.
Inc42: 헬스케어 스타트업이 수익을 창출하기 어려운 이유는 무엇입니까?
Srikanth Sundararajan: B2C 의료 분야는 항상 험난할 것이라고 생각합니다. B2C 플레이에 모든 돈이 쏟아졌지만 일반적으로 의료가 문제입니다. 당신에게 문제가 없다면 건강 관리 제품에 대해 생각하지 않을 것이기 때문입니다. 그것이 기본 전제입니다.
따라서 헬스케어 스타트업이 주류가 되기까지는 1~2년의 시간이 필요합니다. 주류가 되면 자동으로 해당 부문에 이익이 됩니다. 경제성, 가용성 및 품질과 같은 의료의 가장 시급한 문제는 혁신적이고 파괴적인 디지털 건강 솔루션을 사용하여 해결되고 있습니다. 예를 들어, Celes Care - 인도 최초의 여성용 가상 건강 클리닉과 동급 최고의 기술과 임상 모범 사례의 조합이 오늘날 인도 여성을 위해 존재하는 "일차 진료 공백"을 채우는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지에 대한 좋은 예를 살펴보십시오.
Inc42: 청정 기술 분야의 신생 기업이 직면한 과제는 무엇입니까?
Srikanth Sundararajan: 청정 기술 분야에서 장기적으로 플레이하는 것은 어려운 일입니다. B2C 플레이에 좋아 보이는 것이 청정 기술에도 동일하지 않기 때문입니다. 청정기술 스타트업이 더 커지려면 최소 10배 규모로 확장해야 합니다. 이것은 차례로 주기를 연장시킵니다. 다시 한 번, 이러한 투자는 좋은 투자이지만 장기적이지만 결국에는 제자리를 찾을 것입니다.
Inc42: 비트코인 , AI, 빅 데이터와 같은 분야에 대해 현재 속도를 높이고 있으며 VC 동호회로부터 관심을 받고 있는 분야에 대해 어떻게 생각하십니까?
Srikanth Sundararajan: 암호화폐가 흥미롭게 보이지만 규제와 관련된 문제가 있고 실제 투자 기회가 없습니다(거래소에서 구매/판매 제외). 영역이 진화하고 있지만 즉각적인 영향을 미칠 가능성은 없습니다. 향후 2~3년 내 스타트업.
그러나 블록체인은 비트코인에서 차용한 고유한 식별자 체계와 함께 다양한 애플리케이션(예: 재산 기록, 은행 거래, 송금, 직원 기록, 회사 서류, 대출, 보험 기록, 스마트 계약, 공급/유통망 전반의 투명성 등). 따라서 이 분야의 여러 회사에 자금이 지원되었습니다. 인도 국영 은행(State Bank of India)이 은행과 협력하여 일련의 API를 제시함으로써 비용을 주도하고 있기 때문에 곧 많은 주류 애플리케이션을 보게 될 것 입니다.
AI/ML에 관한 한 이미 주류가 되었습니다. 대부분의 챗봇 플레이는 NLP, ML(패턴)을 활용하여 효율적인 챗봇을 만들어 개인 지원, 의료, 은행 업무, 고객 지원 등 다양한 작업을 자동화합니다.
마찬가지로, 데이터 기반 조직은 이제 표준입니다. 따라서 고객 확보를 개선하거나 다양한 업종에서 운영 효율성을 개선하기 위해 질적 휴리스틱과 함께 고전적인 통계 기술을 활용하는 데 중점을 둔 여러 신생 기업이 있습니다. 딥 러닝(컨볼루션 및 기타 기술)은 비전, 음성, 로봇 공학, 무인 차량(드론/자동차/트럭) 등과 같은 영역에서도 주류가 되고 있습니다.
Inc42: 2017년의 자금 조달 환경은 어떻습니까? VC 커뮤니티에서 어떤 분야가 주목받을 것으로 예상됩니까?
Srikanth Sundararajan: 의료 분야는 항상 수수께끼였습니다. 올해 주목해야 할 분야라고 생각합니다.
그러나 건강 관리에 투자한 모든 것은 빠른 반환 게임이 되지 않을 것입니다. 그것은 장기적인 게임입니다. 그러나 확실히 관심을 끌 것입니다.
핀테크는 특히 NPA 비율이 올라가지 않도록 보장하면서 담보 없이 대출을 제공하는 신용 대출 분야에서 등장할 또 다른 분야입니다. 그렇게 하는 회사가 많이 있습니다. 그러면 전 세계가 이제 사용하기 쉬운 풍부한 제품을 사용할 준비가 되었다고 생각하기 때문에 확실히 엔터프라이즈 SaaS 플레이에 초점이 맞춰질 것입니다. 따라서 Freshdesk 라인에서 더 많은 변형이 나올 수 있습니다.
2017년이 시작되면서 Srikanth Sundararajan은 SaaS 및 엔터프라이즈 기술 분야에서 인도 스타트업 생태계가 제공하는 많은 기회를 활용하는 데 집중할 것으로 보입니다. 그가 지적한 바와 같이, Digital India 주제를 다루고 다음 1억 명의 사람들을 온라인 상태로 만들 수 있는 신생 기업은 VC 커뮤니티의 레이더 상단이 될 것입니다. 지난 20년 동안 성과를 거둔 큰 베팅을 한 회사의 경우 Ventureeast가 이제 막 인도 기술 영역이 제공해야 하는 모든 것에 도전하기 시작했다고 해도 과언이 아닙니다.