Google Workspace で CRM を設定するためのステップバイステップ ガイド

現代のチームのほとんどは、日常のコミュニケーション、スケジュール設定、ドキュメント管理にすでに Google Workspace を利用しています。 Gmail、カレンダー、ドライブ、連絡先はビジネス運営のバックボーンとなっています。しかし、多くの企業は依然として顧客関係をスプレッドシートや非接続システムで個別に管理しています。

CRM を Google Workspace と直接統合することで、企業は受信トレイから離れることなく、コミュニケーションを 1 か所で維持し、取引や販売分析を追跡し、ワークフローを自動化し、クライアントとタスクを管理できるようになります。

このガイドでは、 NetHunt CRMを使用して Google Workspace で CRM を設定する方法をステップバイステップで説明します。

CRM + Google Workspace が今日重要な理由

あらゆるリード、取引、クライアントとのやり取りは Gmail から始まります。 CRM データが別の場所に存在する場合、チームは次のことを行う必要があります。

• プラットフォーム間の切り替え、
• アクティビティを手動でログに記録し、
• 顧客履歴を再現します。

Gmail ネイティブ CRM は、この摩擦を排除します。

詳細については、ガイドをご覧ください: Gmail に最適な CRM

NetHunt CRM を使用すると、すべての電子メール、会議、ドキュメントが自動的に CRM レコードの一部になります。

「Google Workspace と統合された CRM」とはどういう意味ですか?

統合のコアコンポーネント

Google Workspace と統合された CRM とは、別のプラットフォームとして動作するのではなく、チームがすでに使用している Gmail、Google カレンダー、Google ドライブ、Google コンタクトなどの Google ツール内でネイティブに動作する顧客関係管理システムを意味します。

基本的な同期を通じて Google Workspace に「接続」するだけではありません。これにより、CRM データ、取引、自動化、レポートをバックグラウンドで実行しながら、チームが Google Workspace内で作業できるようになります。

そのため、タブやシステムを切り替える代わりに、チームがすでに毎日使用している環境で販売プロセスとマーケティング プロセスを直接実行できます。

Google Workspace CRM の完全な設定には次のものが含まれます。

• Gmail メール追跡
• Googleカレンダーの同期
• 連絡先の同期
• Googleドライブのドキュメントリンク
• アクティビティのタイムライン

関連ガイド: Gmail でメールを追跡する方法

ネイティブ統合とサードパーティ統合

NetHunt CRM は Gmail 内で直接動作するため、高い導入率と最小限のトレーニングが保証されます。

Google Workspace で CRM を使用する主なメリット

• コミュニケーションの一元化: すべての電子メール、会議、ドキュメントは連絡先と取引の記録内に保存されます。
• 生産性の向上: システム間でデータをコピーする必要がなく、クライアントやタスクをタイムリーにフォローすることを忘れます。
• コラボレーションの向上: 記録、コメント、メンションを共有することでチームの連携が維持され、誰かが退職したり休暇を取ったりしたときの取引の引き継ぎが改善されます。
• 正確なレポート:自動ログにより、信頼性の高い販売実績分析と予測が保証されます。

Google Workspace CRM を最も必要としているのは誰ですか?

• 小規模および成長中のビジネス:複雑さのない構造。
• B2B 営業チーム: 長い販売サイクルを可視化します。
• コンサルタントと代理店:クライアント中心のワークフロー。
• リモート チーム:拠点間での統合システム。

業界の例を参照:コンサルタント向け CRM

セットアップ前のチェックリスト

NetHunt CRM を Google Workspace と統合する前に、時間をかけて基盤を準備してください。セットアップの品質は、導入、レポートの精度、自動化の信頼性に直接影響します。

プロセスを定義する

• リードステージ
• 各段階の終了基準を備えた取引ライフサイクル
• 引き継ぎルール (例: 支払い受領後のアカウント マネージャーへの販売)
• SLA ルール (リードにどれくらい早く連絡する必要がありますか?)

データをクリーンアップする

• 重複を削除する
• 命名規則の標準化（会社名、電話形式など）
• 古い連絡先や無関係な連絡先をアーカイブする
• 分散したスプレッドシートを 1 つのクリーンなソースにマージする
• 電子メールアドレスが有効かつ完全であることを確認してください

チームを準備する

• 明確なレコードの所有者を割り当てる
• 責任ルールを定義する (ステージを更新するのは誰ですか? 取引を成立させるのは誰ですか?)
• 役割ごとに権限を設定 (営業、マーケティング、管理)
• 各段階でどのフィールドが必須かを決定する
• 電子メール、WhatsApp、会議データの記録方法について調整する

何を自動化するかを決定する

• フォローアップのリマインダー
• リード割り当てロジック
• 段階ベースの通知
• タスクの自動作成
• 特定のトリガー後の電子メール シーケンス

ステップバイステップ: Google Workspace で CRM を設定する方法

ステップ 1 - 適切な CRM を選択する

以下を使用して CRM を選択します。

• ネイティブの Gmail インターフェース、
• 他のツールとの統合
• オートメーション、
• マルチパイプラインのサポート。

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ステップ 2 - Chrome 拡張機能をインストールして Gmail 内に CRM を追加する

拡張機能:ここからダウンロード

ステップ 3 - 連絡先を同期する

自動レコード作成と重複防止を設定します。

関連記事:リード管理のためのCRM

ステップ 4 - 電子メールとアクティビティ追跡を有効にする

• 自動リンクとロギング、
• オープン追跡、
• クリック追跡。

詳細:電子メール エンゲージメント トラッキング

ステップ 6 - Google カレンダーの統合を試す

Google カレンダーに会議を追加し、クライアントのレコードをそれにリンクします。

ステップ 5 - パイプラインをセットアップする

実際の販売ワークフローを反映したパイプラインを作成します。

ガイド:複数の販売パイプライン

ステップ 6 - 自動化を構成する

以下のルールを設定します。

• リードの割り当て、
• フォローアップ、
• ステージ更新。

自動化ガイド: Gmail の電子メール シーケンス

ステップ 9 - Google ドライブの統合を試す

提案書、契約書、プレゼンテーションを取引に添付します。

ステップ 10 - テストと最適化

展開前に実際のワークフローをシミュレートします。

CRM + Google Workspace ワークフローのサンプル

よくある設定ミス

• 権限が不十分です。不明確な役割定義と広すぎるアクセス権は、セキュリティ リスクとデータの不整合を引き起こします。
• 打ち上げ時の過剰なフトメーション。一度に実装するワークフロー、トリガー、通知が多すぎると、ユーザーに負担がかかり、トラブルシューティングが困難になります。重要な自動化のみから始めて、徐々に拡張してください。
• データの衛生性を無視します。非構造化データまたは重複データをインポートすると、レポートの精度と自動化の信頼性が低下します。
• トレーニングはありません。明確なオンボーディングと使用ガイドラインがなければ、採用は急速に低下します。

CRM と Google Workspace の比較

セキュリティとデータプライバシー

NetHunt CRM は以下を使用します。

• OAuth認証
• 役割ベースのアクセス
• GDPRへの準拠

CRM設定の拡張

チームが成長するにつれて、次のようになります。

• 新しいパイプラインを追加して、追加の製品、地域、またはビジネスユニットをサポートします。
• 自動化を拡張して手動作業負荷を軽減し、プロセスを標準化します。
• 他のツールを統合して、CRM を販売およびマーケティング業務の中心に据えます。
• 予測、パフォーマンス追跡、戦略的意思決定をサポートする高度なレポートを作成します。

長期的な成功のためのベストプラクティス

• 四半期ごとのワークフロー監査
• データのクリーンアップ
• チームリフレッシュトレーニング
• プロセスの文書化
• フィードバックループ

よくある質問

NetHunt CRM は Gmail 内で安全ですか?はい、Google 承認のアクセスと暗号化されたストレージを使用します。 NetHunt CRM は Google Cloud パートナーであり、年次 Google セキュリティ評価に合格しています。

複数のドメインを使用できますか?はい、NetHunt はマルチドメインのセットアップをサポートしています。

モバイルでも機能しますか?はい、Gmail モバイル アプリとアドオン、またはモバイル アプリを使用して可能です。

セットアップにはどのくらい時間がかかりますか?基本的なセットアップには 1 ～ 2 日、高度な自動化には最大 2 週間かかります。

結論: CRM は Gmail のそばではなく、Gmail 内で構築しましょう

Google Workspace に接続された CRM は、日常のコミュニケーションを構造化されたビジネス データに変換します。

NetHunt CRM を使用すると、受信トレイが営業ワークスペースになります。

• メールは記録になり、
• 会議は洞察になり、
• 文書は取引資産になります。

チームはツールを管理するのではなく、人間関係を管理します。