Пошаговое руководство по настройке CRM с помощью Google Workspace

Большинство современных команд уже используют Google Workspace для ежедневного общения, планирования и управления документами. Gmail, Календарь, Диск и Контакты стали основой бизнес-операций. Тем не менее, многие компании по-прежнему управляют взаимоотношениями с клиентами отдельно — в электронных таблицах или в автономных системах.

Интегрировав CRM напрямую с Google Workspace, компании могут поддерживать общение в одном месте, отслеживать сделки и аналитику продаж, автоматизировать рабочие процессы и управлять клиентами и задачами, не выходя из почтового ящика.

В этом руководстве объясняется, как шаг за шагом настроить CRM с помощью Google Workspace с помощью NetHunt CRM .

Почему CRM + Google Workspace важны сегодня

Каждое взаимодействие с потенциальными клиентами, сделками и клиентами начинается в Gmail. Когда данные CRM хранятся где-то еще, команды должны:

• переключаться между платформами,
• регистрировать действия вручную,
• воссоздать историю клиентов.

CRM, встроенная в Gmail, устраняет это препятствие.

Узнайте больше в нашем руководстве: Лучшая CRM для Gmail.

С NetHunt CRM все электронные письма, встречи и документы автоматически становятся частью ваших записей CRM.

Что означает «CRM, интегрированная с Google Workspace»?

Основные компоненты интеграции

CRM, интегрированная с Google Workspace, означает систему управления взаимоотношениями с клиентами, которая изначально работает внутри инструментов Google, которые ваша команда уже использует, таких как Gmail, Календарь Google, Google Диск и Контакты Google, а не работает как отдельная платформа.

Он не просто «подключен» к Google Workspace посредством базовой синхронизации. Это позволяет вашей команде работать внутри Google Workspace, в то время как данные CRM, сделки, автоматизация и отчеты работают в фоновом режиме.

Таким образом, вместо переключения между вкладками и системами ваши процессы продаж и маркетинга происходят непосредственно в среде, которую ваша команда уже использует каждый день.

Полная настройка Google Workspace CRM включает в себя:

• Отслеживание электронной почты Gmail
• Синхронизация Календаря Google
• Синхронизация контактов
• Связывание документов Google Диска
• График деятельности

Связанное руководство: Как отслеживать электронную почту в Gmail

Нативная и сторонняя интеграция

NetHunt CRM работает непосредственно внутри Gmail, обеспечивая широкое внедрение и минимальное обучение.

Ключевые преимущества использования CRM с Google Workspace

• Централизованное общение : все электронные письма, встречи и документы хранятся в записях контактов и сделок.
• Повышенная производительность : больше не нужно копировать данные между системами, забывать своевременно следить за нами с клиентами и задачами.
• Лучшее сотрудничество : общие записи, комментарии и упоминания обеспечивают согласованность действий команд, улучшают передачу сделок, когда кто-то покидает компанию или находится в отпуске.
• Точная отчетность: автоматическое ведение журнала обеспечивает надежный анализ и прогнозирование эффективности продаж.

Кому больше всего нужна CRM Google Workspace?

• Малый и растущий бизнес: структура без сложности.
• Команды продаж B2B : наглядность длинных циклов продаж.
• Консультанты и агентства: клиентоориентированные рабочие процессы.
• Удаленные команды: Единая система для всех локаций.

См. отраслевые примеры: CRM для консультантов.

Контрольный список предварительной настройки

Прежде чем интегрировать NetHunt CRM с Google Workspace, уделите время подготовке основы. Качество вашей настройки напрямую влияет на внедрение, точность отчетности и надежность автоматизации.

Определение процессов

• Ведущие этапы
• Жизненный цикл сделки с критериями выхода для каждого этапа
• Правила передачи (например, продажи менеджеру по работе с клиентами после получения оплаты)
• Правила SLA (Как быстро необходимо связаться с потенциальным клиентом?)

Очистите свои данные

• Удалить дубликаты
• Стандартизировать соглашения об именах (названия компаний, форматы телефонов и т. д.).
• Архивируйте устаревшие или неактуальные контакты
• Объедините разбросанные таблицы в один чистый источник
• Убедитесь, что адреса электронной почты действительны и полны.

Подготовьте свою команду

• Назначьте четких владельцев записей
• Определите правила ответственности (Кто обновляет этапы? Кто закрывает сделки?)
• Установите разрешения по роли (Продажи, Маркетинг, Управление)
• Решите, какие поля являются обязательными на каждом этапе.
• Согласуйте, как следует регистрировать электронную почту, WhatsApp и данные встреч.

Решите, что следует автоматизировать

• Последующие напоминания
• Логика назначения лидов
• Уведомления на основе этапов
• Автоматическое создание задач
• Последовательности писем после определенных триггеров

Шаг за шагом: как настроить CRM с помощью Google Workspace

Шаг 1. Выберите подходящую CRM.

Выберите CRM с:

• собственный интерфейс Gmail,
• интеграция с другими инструментами
• автоматизация,
• поддержка нескольких конвейеров.

Попробуйте NetHunt CRM: 14-дневная бесплатная пробная версия

Шаг 2. Установите расширение Chrome, чтобы использовать CRM внутри Gmail.

Расширение: скачать здесь

Шаг 3. Синхронизация контактов

Настройте автоматическое создание записей и предотвращение дублирования.

Статья по теме: CRM для управления потенциальными клиентами

Шаг 4. Включите отслеживание электронной почты и активности

• Автоматическое связывание и регистрация,
• открытое отслеживание,
• отслеживание кликов.

Узнайте больше: Отслеживание взаимодействия по электронной почте

Шаг 6. Попробуйте интеграцию с Календарем Google

Добавьте встречу в Календарь Google и привяжите к ней запись клиента.

Шаг 5. Настройка конвейеров

Создавайте конвейеры, отражающие реальные рабочие процессы продаж.

Руководство: несколько каналов продаж

Шаг 6. Настройка автоматизации

Установите правила для:

• ведущее задание,
• последующие действия,
• обновления этапов.

Руководство по автоматизации: последовательности электронных писем в Gmail

Шаг 9. Попробуйте интеграцию с Google Диском

Прикрепляйте к сделкам предложения, договоры и презентации.

Шаг 10. Тестирование и оптимизация

Перед развертыванием смоделируйте реальные рабочие процессы.

Пример рабочего процесса CRM + Google Workspace

Распространенные ошибки при настройке

• Плохие разрешения. Нечеткие определения ролей и слишком широкие права доступа создают риски безопасности и несогласованность данных.
• Чрезмерная футурация при запуске. Одновременная реализация слишком большого количества рабочих процессов, триггеров и уведомлений перегружает пользователей и затрудняет устранение неполадок. Начинайте только с критически важных средств автоматизации, а затем постепенно масштабируйте их.
• Игнорирование гигиены данных. Импорт неструктурированных или повторяющихся данных снижает точность отчетности и надежность автоматизации.
• Никакого обучения. Без четких рекомендаций по адаптации и использованию внедрение быстро снижается.

Сравнение CRM и Google Workspace

Безопасность и конфиденциальность данных

NetHunt CRM использует:

• OAuth-авторизация
• Ролевой доступ
• Соответствие GDPR

Масштабирование настройки CRM

По мере роста вашей команды:

• Добавляйте новые конвейеры для поддержки дополнительных продуктов, регионов или бизнес-подразделений.
• Расширьте автоматизацию, чтобы сократить ручную рабочую нагрузку и стандартизировать процессы.
• Интегрируйте другие инструменты, чтобы сделать CRM основой ваших продаж и маркетинговых операций.
• Создавайте расширенные отчеты для поддержки прогнозирования, отслеживания производительности и принятия стратегических решений.

Лучшие практики для долгосрочного успеха

• Ежеквартальный аудит рабочего процесса
• Очистка данных
• Тренинг по обновлению команды
• Технологическая документация
• Петли обратной связи

Часто задаваемые вопросы

Безопасно ли NetHunt CRM внутри Gmail? Да, он использует авторизованный Google доступ и зашифрованное хранилище. NetHunt CRM является партнером Google Cloud и успешно проходит ежегодную оценку безопасности Google.

Могу ли я использовать несколько доменов? Да, NetHunt поддерживает настройку нескольких доменов.

Работает ли он на мобильном телефоне? Да, через мобильное приложение Gmail и надстройки или с помощью мобильного приложения.

Сколько времени занимает установка? 1–2 дня на базовую настройку, до 2 недель на расширенную автоматизацию.

Вывод: создавайте свою CRM внутри Gmail, а не рядом с ним.

CRM, подключенная к Google Workspace, превращает повседневное общение в структурированные бизнес-данные.

С NetHunt CRM ваш почтовый ящик становится вашим рабочим пространством для продаж:

• электронные письма становятся записями,
• встречи становятся инсайтами,
• документы становятся активами сделки.

Вместо управления инструментами ваша команда управляет отношениями.