使用 Google Workspace 设置 CRM 的分步指南

大多数现代团队已经依赖 Google Workspace 进行日常沟通、日程安排和文档管理。 Gmail、日历、云端硬盘和通讯录已成为业务运营的支柱。然而，许多公司仍然在电子表格或断开连接的系统中单独管理客户关系。

通过将 CRM 与 Google Workspace 直接集成，企业可以在一个地方保持沟通、跟踪交易和销售分析、自动化工作流程以及管理客户和任务，而无需离开收件箱。

本指南逐步介绍了如何使用NetHunt CRM通过 Google Workspace 设置 CRM。

为什么 CRM + Google Workspace 如今很重要

每一次潜在客户、交易和客户互动都从 Gmail 开始。当 CRM 数据位于其他地方时，团队必须：

• 平台之间切换，
• 手动记录活动，
• 重新创建客户历史记录。

Gmail 原生 CRM 消除了这种摩擦。

在我们的指南中了解更多信息：适用于 Gmail 的最佳 CRM

借助 NetHunt CRM，所有电子邮件、会议和文档都会自动成为您 CRM 记录的一部分。

“CRM 与 Google Workspace 集成”是什么意思？

集成核心组件

与 Google Workspace 集成的 CRM意味着一种客户关系管理系统，可在您的团队已使用的 Google 工具（例如 Gmail、Google 日历、Google 云端硬盘和 Google 通讯录）中本地运行，而不是作为单独的平台运行。

它不仅仅是通过基本同步“连接”到 Google Workspace。它允许您的团队在 Google Workspace内进行操作，同时 CRM 数据、交易、自动化和报告在后台运行。

因此，您的销售和营销流程无需在选项卡和系统之间切换，而是直接在您的团队每天使用的环境中进行。

完整的 Google Workspace CRM 设置包括：

• Gmail 电子邮件跟踪
• 谷歌日历同步
• 联系人同步
• Google Drive 文档链接
• 活动时间表

相关指南：如何在 Gmail 中跟踪电子邮件

本机集成与第三方集成

NetHunt CRM 直接在 Gmail 内部运行，确保高采用率和最少的培训。

将 CRM 与 Google Workspace 结合使用的主要优势

• 集中通信：所有电子邮件、会议和文档都存储在联系人和交易记录中。
• 提高生产力：不再需要在系统之间复制数据，忘记及时跟踪我们的客户和任务。
• 更好的协作：共享记录、评论和提及可以使团队保持一致，在有人离开公司或度假时改善交易交接。
• 准确的报告：自动记录可确保可靠的销售业绩分析和预测。

谁最需要 Google Workspace CRM？

• 小型和成长型企业：结构不复杂。
• B2B 销售团队：了解长销售周期。
• 顾问和机构：以客户为中心的工作流程。
• 远程团队：跨地点的统一系统。

查看行业示例：顾问 CRM

预设置清单

在将 NetHunt CRM 与 Google Workspace 集成之前，请花些时间做好基础准备。设置的质量直接影响采用、报告准确性和自动化可靠性。

定义流程

• 领先阶段
• 交易生命周期以及每个阶段的退出标准
• 移交规则（例如，收到付款后向客户经理销售）
• SLA 规则（必须多快联系潜在客户？）

清理您的数据

• 删除重复项
• 标准化命名约定（公司名称、电话格式等）
• 归档过时或不相关的联系人
• 将分散的电子表格合并为一个干净的源
• 检查电子邮件地址是否有效且完整

准备你的团队

• 分配明确的记录所有者
• 定义责任规则（谁更新阶段？谁完成交易？）
• 按角色设置权限（销售、营销、管理）
• 确定每个阶段哪些字段是必填的
• 协调电子邮件、WhatsApp 和会议数据的记录方式

决定什么应该自动化

• 后续提醒
• 线索分配逻辑
• 基于阶段的通知
• 自动创建任务
• 特定触发后的电子邮件序列

分步：如何使用 Google Workspace 设置 CRM

第 1 步 - 选择合适的 CRM

选择具有以下功能的 CRM：

• 原生 Gmail 界面，
• 与其他工具的集成
• 自动化，
• 多管道支持。

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第 2 步 - 安装 Chrome 扩展程序以在 Gmail 中安装 CRM

扩展：在这里下载

第 3 步 - 同步联系人

配置自动记录创建和重复预防。

相关文章：用于潜在客户管理的 CRM

第 4 步 - 启用电子邮件和活动跟踪

• 自动链接和记录，
• 开放跟踪，
• 单击跟踪。

了解更多：电子邮件参与度跟踪

第 6 步 - 尝试 Google 日历集成

在 Google 日历中添加会议并将客户记录链接到该会议。

第 5 步 - 设置管道

创建反映真实销售工作流程的管道。

指南：多种销售渠道

第 6 步 - 配置自动化

设定规则：

• 领导任务，
• 后续行动，
• 阶段更新。

自动化指南： Gmail 中的电子邮件序列

第 9 步 - 尝试 Google 云端硬盘集成

将提案、合同和演示文稿附加到交易中。

第 10 步 - 测试和优化

在推出之前模拟真实的工作流程。

CRM + Google Workspace 工作流程示例

常见的设置错误

• 权限差。不明确的角色定义和过于宽泛的访问权限会造成安全风险和数据不一致。
• 发射时过度启动。一次实施太多的工作流程、触发器和通知会让用户不知所措，并使故障排除变得困难。仅从关键自动化开始，然后逐渐扩展。
• 忽略数据卫生。导入非结构化或重复数据会降低报告准确性和自动化可靠性。
• 没有培训。如果没有明确的入门和使用指南，采用率会迅速下降。

CRM + Google Workspace 比较

安全和数据隐私

NetHunt CRM 使用：

• OAuth授权
• 基于角色的访问
• GDPR 合规性

扩展您的 CRM 设置

随着您的团队的成长：

• 添加新管道以支持其他产品、区域或业务部门。
• 扩大自动化以减少手动工作量并标准化流程。
• 集成其他工具，将 CRM 作为销售和营销运营的核心。
• 开发高级报告以支持预测、绩效跟踪和战略决策。

长期成功的最佳实践

• 季度工作流程审核
• 数据清理
• 团队更新训练
• 流程文档
• 反馈循环

常问问题

Gmail 中的 NetHunt CRM 安全吗？是的，它使用 Google 授权的访问和加密存储。 NetHunt CRM 是 Google Cloud 合作伙伴，我们成功通过了年度 Google 安全评估。

我可以使用多个域吗？是的，NetHunt 支持多域设置。

它可以在手机上使用吗？是的，通过 Gmail 移动应用程序和插件或使用移动应用程序。

设置需要多长时间？基本设置需要 1-2 天，高级自动化最多需要 2 周。

结论：在 Gmail 内部构建您的 CRM，而不是在它旁边

连接到 Google Workspace 的 CRM 将日常通信转化为结构化业务数据。

借助 NetHunt CRM，您的收件箱将成为您的销售工作区：

• 电子邮件成为记录，
• 会议变成见解，
• 文件成为交易资产。

您的团队管理的不是工具，而是关系。