คำแนะนำทีละขั้นตอนในการตั้งค่า CRM ด้วย Google Workspace

ทีมสมัยใหม่ส่วนใหญ่ใช้ Google Workspace เพื่อการสื่อสาร การจัดกำหนดการ และการจัดการเอกสารในแต่ละวันอยู่แล้ว Gmail, ปฏิทิน, ไดรฟ์ และสมุดติดต่อกลายเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ แต่บริษัทหลายแห่งยังคงจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าแยกกัน - ในสเปรดชีตหรือระบบที่ไม่ได้เชื่อมต่อ

ด้วยการผสานรวม CRM เข้ากับ Google Workspace โดยตรง ธุรกิจต่างๆ สามารถรวมการสื่อสารไว้ในที่เดียว ติดตามข้อเสนอและการวิเคราะห์การขาย ทำให้เวิร์กโฟลว์เป็นอัตโนมัติ และจัดการลูกค้าและงานต่างๆ โดยไม่ต้องออกจากกล่องจดหมาย

คู่มือนี้จะอธิบายวิธีตั้งค่า CRM ด้วย Google Workspace โดยใช้ NetHunt CRM ทีละขั้นตอน

เหตุใด CRM + Google Workspace จึงมีความสำคัญในปัจจุบัน

ทุกการโต้ตอบระหว่างลีด ข้อตกลง และลูกค้าเริ่มต้นใน Gmail เมื่อข้อมูล CRM อยู่ที่อื่น ทีมจะต้อง:

• สลับระหว่างแพลตฟอร์ม
• บันทึกกิจกรรมด้วยตนเอง
• สร้างประวัติลูกค้าขึ้นมาใหม่

CRM แบบเนทีฟของ Gmail ช่วยลดความขัดแย้งนี้

เรียนรู้เพิ่มเติมในคำแนะนำของเรา: CRM ที่ดีที่สุดสำหรับ Gmail

ด้วย NetHunt CRM อีเมล การประชุม และเอกสารทั้งหมดจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของบันทึก CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ

“CRM ที่ผสานรวมกับ Google Workspace” หมายความว่าอย่างไร

องค์ประกอบหลักของการบูรณาการ

CRM ที่ผสานรวมกับ Google Workspace หมายถึงระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่ทำงานภายในเครื่องมือของ Google ที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว เช่น Gmail, Google ปฏิทิน, Google Drive และ Google Contacts แทนที่จะทำงานเป็นแพลตฟอร์มที่แยกจากกัน

ไม่ใช่แค่ "เชื่อมต่อกับ" Google Workspace ผ่านการซิงค์พื้นฐานเท่านั้น ช่วยให้ทีมของคุณดำเนินการ ภายใน Google Workspace ในขณะที่ข้อมูล CRM ข้อตกลง ระบบอัตโนมัติ และการรายงานทำงานในเบื้องหลัง

ดังนั้น แทนที่จะสลับระหว่างแท็บและระบบ กระบวนการขายและการตลาดของคุณดำเนินไปโดยตรงในสภาพแวดล้อมที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้วทุกวัน

การตั้งค่า Google Workspace CRM ที่สมบูรณ์ประกอบด้วย:

• การติดตามอีเมล Gmail
• การซิงค์ Google ปฏิทิน
• การซิงโครไนซ์ผู้ติดต่อ
• การเชื่อมโยงเอกสาร Google Drive
• ไทม์ไลน์ของกิจกรรม

คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง: วิธีติดตามอีเมลใน Gmail

การผสานรวมแบบเนทีฟกับบุคคลที่สาม

NetHunt CRM ทำงานโดยตรงภายใน Gmail ทำให้มั่นใจได้ว่ามีการนำไปใช้งานสูงและการฝึกอบรมเพียงเล็กน้อย

ประโยชน์หลักของการใช้ CRM กับ Google Workspace

• การสื่อสารแบบรวมศูนย์ : อีเมล การประชุม และเอกสารทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ในบันทึกการติดต่อและข้อตกลง
• ผลผลิตที่ได้รับการปรับปรุง : ไม่มีการคัดลอกข้อมูลระหว่างระบบอีกต่อไป ลืมการติดตามลูกค้าและงานของเราอย่างทันท่วงที
• การทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น : บันทึกที่แชร์ ความคิดเห็น และการกล่าวถึงช่วยให้ทีมสอดคล้องกัน ปรับปรุงการส่งมอบข้อตกลงเมื่อมีคนลาออกจากบริษัทหรือลาพักร้อน
• การรายงานที่แม่นยำ: การบันทึกอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจในการวิเคราะห์และคาดการณ์ประสิทธิภาพการขายที่เชื่อถือได้

ใครต้องการ Google Workspace CRM มากที่สุด

• ธุรกิจขนาดเล็กและกำลังเติบโต: โครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน
• ทีมขาย B2B : มองเห็นวงจรการขายที่ยาวนาน
• ที่ปรึกษาและเอเจนซี่: ขั้นตอนการทำงานที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
• ทีมระยะไกล: ระบบที่รวมเป็นหนึ่งเดียวทั่วทั้งสถานที่ต่างๆ

ดูตัวอย่างอุตสาหกรรม: CRM สำหรับที่ปรึกษา

รายการตรวจสอบก่อนการตั้งค่า

ก่อนที่คุณจะผสานรวม NetHunt CRM เข้ากับ Google Workspace โปรดใช้เวลาในการเตรียมรากฐานของคุณ คุณภาพของการตั้งค่าส่งผลโดยตรงต่อการนำไปใช้ ความแม่นยำในการรายงาน และความน่าเชื่อถือของระบบอัตโนมัติ

กำหนดกระบวนการ

• ขั้นนำ
• จัดการวงจรชีวิตด้วยเกณฑ์การออกสำหรับแต่ละขั้นตอน
• กฎการส่งมอบ (เช่น การขายให้กับผู้จัดการบัญชีหลังจากได้รับการชำระเงิน)
• กฎ SLA (ต้องติดต่อลูกค้าเป้าหมายได้เร็วแค่ไหน)

ทำความสะอาดข้อมูลของคุณ

• ลบรายการที่ซ้ำกัน
• สร้างมาตรฐานของการตั้งชื่อ (ชื่อบริษัท รูปแบบโทรศัพท์ ฯลฯ)
• เก็บถาวรผู้ติดต่อที่ล้าสมัยหรือไม่เกี่ยวข้อง
• รวมสเปรดชีตที่กระจัดกระจายเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่สะอาดตา
• ตรวจสอบว่าที่อยู่อีเมลถูกต้องและครบถ้วน

เตรียมทีมของคุณ

• กำหนดเจ้าของบันทึกที่ชัดเจน
• กำหนดกฎความรับผิดชอบ (ใครเป็นผู้อัพเดตขั้นตอน ใครปิดข้อตกลง)
• กำหนดสิทธิ์ตามบทบาท (การขาย การตลาด การจัดการ)
• ตัดสินใจว่าช่องใดที่ต้องกรอกในแต่ละขั้นตอน
• ปรับวิธีการบันทึกอีเมล WhatsApp และข้อมูลการประชุม

ตัดสินใจว่าอะไรควรเป็นแบบอัตโนมัติ

• การแจ้งเตือนการติดตามผล
• ตรรกะการมอบหมายลูกค้าเป้าหมาย
• การแจ้งเตือนตามขั้นตอน
• การสร้างงานอัตโนมัติ
• ลำดับอีเมลหลังจากทริกเกอร์เฉพาะ

ทีละขั้นตอน: วิธีตั้งค่า CRM ด้วย Google Workspace

ขั้นตอนที่ 1 - เลือก CRM ที่เหมาะสม

เลือก CRM ด้วย:

• อินเทอร์เฟซ Gmail ดั้งเดิม
• บูรณาการกับเครื่องมืออื่น ๆ
• ระบบอัตโนมัติ,
• การสนับสนุนหลายไปป์ไลน์

ลองใช้ NetHunt CRM: ทดลองใช้ฟรี 14 วัน

ขั้นตอนที่ 2 - ติดตั้งส่วนขยาย Chrome เพื่อให้มี CRM ภายใน Gmail

ส่วนขยาย: ดาวน์โหลดที่นี่

ขั้นตอนที่ 3 - ซิงค์ผู้ติดต่อ

กำหนดค่าการสร้างบันทึกอัตโนมัติและการป้องกันข้อมูลซ้ำ

บทความที่เกี่ยวข้อง: CRM สำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมาย

ขั้นตอนที่ 4 - เปิดใช้งานการติดตามอีเมลและกิจกรรม

• การเชื่อมโยงอัตโนมัติและการบันทึก
• เปิดการติดตาม
• ติดตามการคลิก

เรียนรู้เพิ่มเติม: การติดตามการมีส่วนร่วมทางอีเมล

ขั้นตอนที่ 6 - ลองใช้การรวม Google ปฏิทิน

เพิ่มการประชุมใน Google ปฏิทินและเชื่อมโยงบันทึกของลูกค้าเข้ากับการประชุม

ขั้นตอนที่ 5 - ตั้งค่าไปป์ไลน์

สร้างไปป์ไลน์ที่สะท้อนถึงขั้นตอนการขายจริง

คู่มือ: ไปป์ไลน์การขายหลายรายการ

ขั้นตอนที่ 6 - กำหนดค่าระบบอัตโนมัติ

ตั้งกฎสำหรับ:

• การมอบหมายผู้นำ
• การติดตามผล
• การอัปเดตเวที

คู่มือการทำงานอัตโนมัติ: ลำดับอีเมลใน Gmail

ขั้นตอนที่ 9 - ลองใช้การรวม Google Drive

แนบข้อเสนอ สัญญา และการนำเสนอเข้ากับข้อตกลง

ขั้นตอนที่ 10 - ทดสอบและเพิ่มประสิทธิภาพ

จำลองขั้นตอนการทำงานจริงก่อนการเปิดตัว

ตัวอย่างเวิร์กโฟลว์ CRM + Google Workspace

ข้อผิดพลาดในการตั้งค่าทั่วไป

• สิทธิ์ที่ไม่ดี คำจำกัดความของบทบาทที่ไม่ชัดเจนและสิทธิ์การเข้าถึงที่กว้างเกินไปทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความไม่สอดคล้องกันของข้อมูล
• การทำ futomation มากเกินไปเมื่อเปิดตัว การใช้เวิร์กโฟลว์ ทริกเกอร์ และการแจ้งเตือนมากเกินไปในคราวเดียวจะทำให้ผู้ใช้มีภาระมากเกินไปและทำให้การแก้ไขปัญหาทำได้ยาก เริ่มต้นด้วยการทำงานอัตโนมัติที่สำคัญเท่านั้น จากนั้นค่อยๆ ปรับขนาด
• ละเลยสุขอนามัยของข้อมูล การนำเข้าข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างหรือซ้ำกันจะลดความแม่นยำในการรายงานและความน่าเชื่อถือของระบบอัตโนมัติ
• ไม่มีการฝึกอบรม หากไม่มีแนวทางการเริ่มต้นใช้งานและการใช้งานที่ชัดเจน การนำไปใช้จะลดลงอย่างรวดเร็ว

การเปรียบเทียบ CRM + Google Workspace

ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

NetHunt CRM ใช้:

• การอนุญาต OAuth
• การเข้าถึงตามบทบาท
• การปฏิบัติตาม GDPR

ปรับขนาดการตั้งค่า CRM ของคุณ

เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น:

• เพิ่มไปป์ไลน์ใหม่เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ ภูมิภาค หรือหน่วยธุรกิจเพิ่มเติม
• ขยายระบบอัตโนมัติเพื่อลดภาระงานด้วยตนเองและสร้างมาตรฐานกระบวนการ
• ผสานรวมเครื่องมืออื่นๆ เพื่อให้ CRM เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินการขายและการตลาดของคุณ
• พัฒนารายงานขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการคาดการณ์ การติดตามประสิทธิภาพ และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อความสำเร็จในระยะยาว

• การตรวจสอบขั้นตอนการทำงานรายไตรมาส
• การล้างข้อมูล
• การฝึกอบรมการฟื้นฟูทีม
• เอกสารกระบวนการ
• ลูปข้อเสนอแนะ

คำถามที่พบบ่อย

NetHunt CRM ปลอดภัยภายใน Gmail หรือไม่ ใช่ ใช้การเข้าถึงที่ได้รับอนุญาตจาก Google และพื้นที่เก็บข้อมูลที่เข้ารหัส NetHunt CRM เป็นพันธมิตรของ Google Cloud และเราผ่านการประเมินความปลอดภัยของ Google ประจำปีได้สำเร็จ

ฉันสามารถใช้หลายโดเมนได้หรือไม่? ใช่ NetHunt รองรับการตั้งค่าหลายโดเมน

มันทำงานบนมือถือได้ไหม? ได้ ผ่านแอป Gmail บนมือถือและส่วนเสริม หรือผ่านแอปมือถือ

การตั้งค่าใช้เวลานานเท่าใด? 1–2 วันสำหรับการตั้งค่าพื้นฐาน สูงสุด 2 สัปดาห์สำหรับระบบอัตโนมัติขั้นสูง

สรุป: สร้าง CRM ของคุณภายใน Gmail ไม่ใช่ที่ด้านข้าง

CRM ที่เชื่อมต่อกับ Google Workspace จะเปลี่ยนการสื่อสารในชีวิตประจำวันให้เป็นข้อมูลธุรกิจที่มีโครงสร้าง

ด้วย NetHunt CRM กล่องจดหมายของคุณจะกลายเป็นพื้นที่ทำงานด้านการขาย:

• อีเมลกลายเป็นบันทึก
• การประชุมกลายเป็นข้อมูลเชิงลึก
• เอกสารกลายเป็นสินทรัพย์การจัดการ

แทนที่จะจัดการเครื่องมือ ทีมของคุณจัดการความสัมพันธ์