Google Workspace를 사용한 CRM 설정에 대한 단계별 가이드

대부분의 현대 팀은 이미 일상적인 커뮤니케이션, 일정 관리, 문서 관리를 위해 Google Workspace를 사용하고 있습니다. Gmail, 캘린더, 드라이브, 연락처는 비즈니스 운영의 중추가 되었습니다. 그러나 많은 기업에서는 여전히 스프레드시트나 단절된 시스템을 통해 고객 관계를 별도로 관리하고 있습니다.

CRM을 Google Workspace와 직접 통합하면 기업은 한 곳에서 커뮤니케이션을 유지하고, 거래 및 판매 분석을 추적하고, 워크플로를 자동화하고, 받은편지함을 떠나지 않고도 클라이언트와 작업을 관리할 수 있습니다.

이 가이드에서는 NetHunt CRM을 사용하여 Google Workspace에서 CRM을 설정하는 방법을 단계별로 설명합니다.

오늘날 CRM + Google Workspace가 중요한 이유

모든 리드, 거래, 고객 상호작용은 Gmail에서 시작됩니다. CRM 데이터가 다른 곳에 있는 경우 팀은 다음을 수행해야 합니다.

• 플랫폼 간 전환,
• 활동을 수동으로 기록하고,
• 고객 기록을 다시 작성합니다.

Gmail 기반 CRM은 이러한 마찰을 제거합니다.

가이드에서 자세히 알아보세요: Gmail을 위한 최고의 CRM

NetHunt CRM을 사용하면 모든 이메일, 회의, 문서가 자동으로 CRM 기록의 일부가 됩니다.

'Google Workspace와 통합된 CRM'이란 무엇을 의미하나요?

통합의 핵심 구성요소

Google Workspace와 통합된 CRM은 별도의 플랫폼으로 작동하는 대신 Gmail, Google 캘린더, Google 드라이브, Google 주소록 등 팀에서 이미 사용하고 있는 Google 도구 내에서 기본적으로 작동하는 고객 관계 관리 시스템을 의미합니다.

기본 동기화를 통해 Google Workspace에 '연결'되는 것이 아닙니다. 이를 통해 팀은 CRM 데이터, 거래, 자동화, 보고가 백그라운드에서 실행되는 동안 Google Workspace 내에서 작업할 수 있습니다.

따라서 탭과 시스템 사이를 전환하는 대신 영업 및 마케팅 프로세스가 팀이 이미 매일 사용하는 환경에서 직접 실행됩니다.

전체 Google Workspace CRM 설정에는 다음이 포함됩니다.

• Gmail 이메일 추적
• Google 캘린더 동기화
• 연락처 동기화
• Google 드라이브 문서 연결
• 활동 타임라인

관련 가이드: Gmail에서 이메일을 추적하는 방법

기본 통합과 타사 통합

NetHunt CRM은 Gmail 내에서 직접 작동하므로 채택률을 높이고 교육을 최소화합니다.

Google Workspace에서 CRM을 사용할 때의 주요 이점

• 중앙 집중식 커뮤니케이션 : 모든 이메일, 회의, 문서는 연락처 및 거래 기록 내에 저장됩니다.
• 생산성 향상 : 더 이상 시스템 간에 데이터를 복사할 필요가 없으며 클라이언트 및 작업에 대한 시기적절한 후속 조치를 잊어버릴 필요가 없습니다.
• 더 나은 협업 : 공유된 기록, 의견 및 언급을 통해 팀의 일관성을 유지하고 누군가가 회사를 떠나거나 휴가 중일 때 거래 전달을 개선합니다.
• 정확한 보고: 자동 로깅을 통해 안정적인 판매 실적 분석 및 예측이 보장됩니다.

Google Workspace CRM이 가장 필요한 사람은 누구인가요?

• 중소기업 및 성장하는 기업: 복잡하지 않은 구조.
• B2B 영업팀 : 긴 영업 주기에 대한 가시성.
• 컨설턴트 및 대행사: 고객 중심 워크플로우.
• 원격 팀: 여러 위치에 걸쳐 통합된 시스템입니다.

업계 사례 보기: 컨설턴트를 위한 CRM

사전 설정 체크리스트

NetHunt CRM을 Google Workspace와 통합하기 전에 시간을 내어 기초를 준비하세요. 설정 품질은 채택, 보고 정확성 및 자동화 신뢰성에 직접적인 영향을 미칩니다.

프로세스 정의

• 리드 단계
• 각 단계의 종료 기준이 있는 거래 수명주기
• 인계 규칙(예: 지불금 수령 후 계정 관리자에게 판매)
• SLA 규칙(리드에게 얼마나 빨리 연락해야 합니까?)

데이터 정리

• 중복 제거
• 명명 규칙(회사 이름, 전화 형식 등) 표준화
• 오래되었거나 관련 없는 연락처 보관
• 흩어져 있는 스프레드시트를 하나의 깨끗한 소스로 병합
• 이메일 주소가 유효하고 완전한지 확인하세요.

팀을 준비하세요

• 명확한 레코드 소유자 지정
• 책임 규칙 정의(단계를 업데이트하는 사람은 누구입니까? 거래를 성사시키는 사람은 누구입니까?)
• 역할별 권한 설정(영업, 마케팅, 관리)
• 각 단계에서 어떤 필드가 필수인지 결정
• 이메일, WhatsApp, 회의 데이터를 기록하는 방법 조정

자동화해야 할 사항 결정

• 후속 알림
• 리드 할당 논리
• 단계별 알림
• 자동 작업 생성
• 특정 트리거 이후의 이메일 시퀀스

단계별: Google Workspace로 CRM을 설정하는 방법

1단계 - 적합한 CRM 선택

다음을 갖춘 CRM을 선택하세요.

• 기본 Gmail 인터페이스,
• 다른 도구와의 통합
• 오토메이션,
• 다중 파이프라인 지원.

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2단계 - Gmail에 CRM을 추가하려면 Chrome 확장 프로그램을 설치하세요.

확장 프로그램: 여기에서 다운로드하세요

3단계 - 연락처 동기화

자동 기록 생성 및 중복 방지를 구성합니다.

관련 기사: 리드 관리를 위한 CRM

4단계 - 이메일 및 활동 추적 활성화

• 자동 연결 및 로깅,
• 공개 추적,
• 클릭 추적.

자세히 알아보기: 이메일 참여 추적

6단계 - Google 캘린더 통합 사용해 보기

Google 캘린더에 회의를 추가하고 클라이언트 기록을 여기에 연결하세요.

5단계 - 파이프라인 설정

실제 영업 워크플로를 반영하는 파이프라인을 만듭니다.

가이드: 여러 판매 파이프라인

6단계 - 자동화 구성

다음에 대한 규칙을 설정합니다.

• 리드 할당,
• 후속 조치,
• 스테이지 업데이트.

자동화 가이드: Gmail의 이메일 시퀀스

9단계 - Google 드라이브 통합을 사용해 보세요

거래에 제안서, 계약서, 프리젠테이션을 첨부하세요.

10단계 - 테스트 및 최적화

출시 전에 실제 워크플로를 시뮬레이션하세요.

샘플 CRM + Google Workspace 워크플로

일반적인 설정 실수

• 권한이 부족합니다. 불명확한 역할 정의와 지나치게 광범위한 액세스 권한은 보안 위험과 데이터 불일치를 야기합니다.
• 출시 시 과도한 futomation. 한 번에 너무 많은 워크플로, 트리거 및 알림을 구현하면 사용자에게 부담을 주고 문제 해결이 어려워집니다. 중요한 자동화로만 시작한 다음 점진적으로 확장하세요.
• 데이터 위생을 무시합니다. 구조화되지 않았거나 중복된 데이터를 가져오면 보고 정확성과 자동화 신뢰성이 저하됩니다.
• 훈련이 없습니다. 명확한 온보딩 및 사용 지침이 없으면 채택이 빠르게 중단됩니다.

CRM + Google Workspace 비교

보안 및 데이터 개인정보 보호

NetHunt CRM은 다음을 사용합니다.

• OAuth 인증
• 역할 기반 액세스
• GDPR 준수

CRM 설정 확장

팀이 성장함에 따라:

• 추가 제품, 지역 또는 사업부를 지원하기 위해 새 파이프라인을 추가합니다.
• 자동화를 확장하여 수동 작업량을 줄이고 프로세스를 표준화하세요.
• 다른 도구를 통합하여 CRM을 영업 및 마케팅 운영의 핵심으로 삼으세요.
• 예측, 성과 추적 및 전략적 의사 결정을 지원하는 고급 보고서를 개발합니다.

장기적인 성공을 위한 모범 사례

• 분기별 작업 흐름 감사
• 데이터 정리
• 팀 리프레시 훈련
• 프로세스 문서화
• 피드백 루프

FAQ

NetHunt CRM은 Gmail 내에서 안전합니까? 예, Google 승인 액세스 및 암호화된 저장소를 사용합니다. NetHunt CRM은 Google Cloud 파트너이며 연례 Google 보안 평가를 성공적으로 통과했습니다.

여러 도메인을 사용할 수 있나요? 예, NetHunt는 다중 도메인 설정을 지원합니다.

모바일에서 작동하나요? 예, Gmail 모바일 앱과 추가 기능 또는 모바일 앱을 통해 가능합니다.

설정하는 데 시간이 얼마나 걸리나요? 기본 설정의 경우 1~2일, 고급 자동화의 경우 최대 2주가 소요됩니다.

결론: Gmail 옆이 아닌 Gmail 내부에 CRM을 구축하세요

Google Workspace에 연결된 CRM은 일상적인 커뮤니케이션을 구조화된 비즈니스 데이터로 바꿔줍니다.

NetHunt CRM을 사용하면 받은 편지함이 영업 작업 공간이 됩니다.

• 이메일은 기록이 되고,
• 회의는 통찰력이 되고,
• 문서는 거래 자산이 됩니다.

도구를 관리하는 대신 팀이 관계를 관리합니다.