Panduan Langkah demi Langkah untuk Menyiapkan CRM dengan Google Workspace

Sebagian besar tim modern sudah mengandalkan Google Workspace untuk komunikasi harian, penjadwalan, dan pengelolaan dokumen. Gmail, Kalender, Drive, dan Kontak telah menjadi tulang punggung operasional bisnis. Namun banyak perusahaan masih mengelola hubungan pelanggan secara terpisah, - dalam spreadsheet atau sistem yang tidak terhubung.

Dengan mengintegrasikan CRM secara langsung dengan Google Workspace, bisnis dapat menjaga komunikasi di satu tempat, melacak transaksi dan analisis penjualan, mengotomatiskan alur kerja, serta mengelola klien dan tugas tanpa meninggalkan kotak masuk mereka.

Panduan ini menjelaskan cara menyiapkan CRM dengan Google Workspace menggunakan NetHunt CRM - langkah demi langkah.

Mengapa CRM + Google Workspace penting saat ini

Setiap interaksi prospek, transaksi, dan klien dimulai di Gmail. Ketika data CRM berada di tempat lain, tim harus:

• beralih antar platform,
• mencatat aktivitas secara manual,
• membuat ulang riwayat pelanggan.

CRM asli Gmail menghilangkan hambatan ini.

Pelajari lebih lanjut di panduan kami: CRM Terbaik untuk Gmail

Dengan NetHunt CRM, semua email, rapat, dan dokumen menjadi bagian dari catatan CRM Anda secara otomatis.

Apa yang dimaksud dengan “CRM terintegrasi dengan Google Workspace”?

Komponen inti integrasi

CRM yang terintegrasi dengan Google Workspace berarti sistem pengelolaan hubungan pelanggan yang bekerja secara native di dalam alat Google yang sudah digunakan tim Anda, seperti Gmail, Google Kalender, Google Drive, dan Google Kontak, bukan beroperasi sebagai platform terpisah.

Ini bukan hanya “terhubung ke” Google Workspace melalui sinkronisasi dasar. Hal ini memungkinkan tim Anda beroperasi di dalam Google Workspace sementara data CRM, transaksi, otomatisasi, dan pelaporan berjalan di latar belakang.

Jadi, alih-alih beralih antar tab dan sistem, proses penjualan dan pemasaran Anda langsung dilakukan di lingkungan yang sudah digunakan tim Anda setiap hari.

Penyiapan lengkap Google Workspace CRM meliputi:

• Pelacakan email Gmail
• Sinkronisasi Google Kalender
• Sinkronisasi kontak
• Tautan dokumen Google Drive
• Garis waktu aktivitas

Panduan terkait: Cara Melacak Email di Gmail

Integrasi asli vs pihak ketiga

NetHunt CRM beroperasi langsung di dalam Gmail, memastikan adopsi yang tinggi dan pelatihan yang minimal.

Manfaat utama menggunakan CRM dengan Google Workspace

• Komunikasi terpusat : Semua email, rapat, dan dokumen disimpan dalam catatan kontak dan kesepakatan.
• Peningkatan produktivitas : Tidak perlu lagi menyalin data antar sistem, lupa memantau klien dan tugas secara tepat waktu.
• Kolaborasi yang lebih baik : Catatan, komentar, dan sebutan yang dibagikan membuat tim tetap selaras, meningkatkan penyerahan kesepakatan ketika seseorang meninggalkan perusahaan atau sedang berlibur.
• Pelaporan yang akurat: Pencatatan otomatis memastikan analisis dan perkiraan kinerja penjualan yang andal.

Siapa yang paling membutuhkan Google Workspace CRM?

• Usaha kecil & berkembang: Struktur tanpa kerumitan.
• Tim penjualan B2B : Visibilitas ke dalam siklus penjualan yang panjang.
• Konsultan & agensi: Alur kerja yang berpusat pada klien.
• Tim jarak jauh: Sistem terpadu di seluruh lokasi.

Lihat contoh industri: CRM untuk Konsultan

Daftar periksa pra-penyiapan

Sebelum mengintegrasikan NetHunt CRM dengan Google Workspace, luangkan waktu untuk mempersiapkan landasan Anda. Kualitas penyiapan Anda berdampak langsung pada adopsi, keakuratan pelaporan, dan keandalan otomatisasi.

Tentukan proses

• Tahapan memimpin
• Menangani siklus hidup dengan kriteria keluar untuk setiap tahap
• Aturan serah terima (misalnya Penjualan ke Manajer Akun setelah pembayaran diterima)
• Aturan SLA (Seberapa cepat prospek harus dihubungi?)

Bersihkan data Anda

• Hapus duplikat
• Standarisasi konvensi penamaan (nama perusahaan, format telepon, dll.)
• Arsipkan kontak yang sudah ketinggalan zaman atau tidak relevan
• Gabungkan spreadsheet yang tersebar menjadi satu sumber yang bersih
• Periksa apakah alamat email valid dan lengkap

Persiapkan tim Anda

• Tetapkan pemilik rekaman yang jelas
• Tentukan aturan tanggung jawab (Siapa yang memperbarui tahapan? Siapa yang menyelesaikan transaksi?)
• Tetapkan izin berdasarkan peran (Penjualan, Pemasaran, Manajemen)
• Putuskan bidang apa yang wajib di setiap tahap
• Selaraskan cara pencatatan email, WhatsApp, dan data rapat

Putuskan apa yang harus diotomatisasi

• Pengingat tindak lanjut
• Logika penugasan prospek
• Pemberitahuan berbasis panggung
• Pembuatan tugas otomatis
• Urutan email setelah pemicu tertentu

Langkah demi langkah: Cara menyiapkan CRM dengan Google Workspace

Langkah 1 - Pilih CRM yang tepat

Pilih CRM dengan:

• antarmuka Gmail asli,
• integrasi dengan alat lain
• otomatisasi,
• dukungan multi-pipa.

Coba NetHunt CRM: Uji Coba Gratis 14 Hari

Langkah 2 - Instal ekstensi Chrome untuk memiliki CRM di dalam Gmail

Ekstensi: Unduh di sini

Langkah 3 - Sinkronkan kontak

Konfigurasikan pembuatan catatan otomatis dan pencegahan duplikat.

Artikel terkait: CRM untuk Manajemen Prospek

Langkah 4 - Aktifkan email & pelacakan aktivitas

• Tautan otomatis dan pencatatan,
• pelacakan terbuka,
• klik pelacakan.

Pelajari lebih lanjut: Pelacakan Keterlibatan Email

Langkah 6 - Coba integrasi Google Kalender

Tambahkan rapat di Google Kalender dan tautkan data klien ke rapat tersebut.

Langkah 5 - Siapkan saluran pipa

Buat saluran yang mencerminkan alur kerja penjualan nyata.

Panduan: Beberapa Jalur Penjualan

Langkah 6 - Konfigurasikan otomatisasi

Tetapkan aturan untuk:

• tugas memimpin,
• tindak lanjut,
• pembaruan panggung.

Panduan otomatisasi: Urutan Email di Gmail

Langkah 9 - Coba integrasi Google Drive

Lampirkan proposal, kontrak, dan presentasi ke kesepakatan.

Langkah 10 - Uji dan optimalkan

Simulasikan alur kerja nyata sebelum peluncuran.

Contoh alur kerja CRM + Google Workspace

Kesalahan pengaturan yang umum

• Izin Buruk. Definisi peran yang tidak jelas dan hak akses yang terlalu luas menimbulkan risiko keamanan dan inkonsistensi data.
• Futomasi berlebihan saat peluncuran. Menerapkan terlalu banyak alur kerja, pemicu, dan pemberitahuan sekaligus akan membuat pengguna kewalahan dan membuat pemecahan masalah menjadi sulit. Mulailah dengan otomatisasi penting saja, lalu skalakan secara bertahap.
• Mengabaikan kebersihan data. Mengimpor data yang tidak terstruktur atau duplikat mengurangi akurasi pelaporan dan keandalan otomatisasi.
• Tidak ada pelatihan. Tanpa pedoman orientasi dan penggunaan yang jelas, adopsi akan menurun dengan cepat.

Perbandingan CRM + Google Workspace

Keamanan dan privasi data

NetHunt CRM menggunakan:

• Otorisasi OAuth
• Akses berbasis peran
• kepatuhan terhadap GDPR

Menskalakan penyiapan CRM Anda

Seiring berkembangnya tim Anda:

• Tambahkan saluran baru untuk mendukung produk, wilayah, atau unit bisnis tambahan.
• Perluas otomatisasi untuk mengurangi beban kerja manual dan menstandardisasi proses.
• Integrasikan alat lain untuk menjadikan CRM sebagai jantung operasi penjualan dan pemasaran Anda.
• Kembangkan laporan tingkat lanjut untuk mendukung perkiraan, pelacakan kinerja, dan pengambilan keputusan strategis.

Praktik terbaik untuk kesuksesan jangka panjang

• Audit alur kerja triwulanan
• Pembersihan data
• Pelatihan penyegaran tim
• Dokumentasi proses
• Putaran umpan balik

Pertanyaan Umum

Apakah NetHunt CRM aman di dalam Gmail? Ya, ini menggunakan akses resmi Google dan penyimpanan terenkripsi. NetHunt CRM adalah Mitra Google Cloud dan kami berhasil lulus Penilaian Keamanan Google tahunan.

Bisakah saya menggunakan banyak domain? Ya, NetHunt mendukung pengaturan multi-domain.

Apakah ini berfungsi di ponsel? Ya, melalui aplikasi seluler dan add-on Gmail atau dengan aplikasi seluler.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengaturan? 1–2 hari untuk penyiapan dasar, hingga 2 minggu untuk otomatisasi tingkat lanjut.

Kesimpulan: Bangun CRM Anda di dalam Gmail - bukan di sampingnya

CRM yang terhubung ke Google Workspace mengubah komunikasi sehari-hari menjadi data bisnis terstruktur.

Dengan NetHunt CRM, kotak masuk Anda menjadi ruang kerja penjualan Anda:

• email menjadi catatan,
• pertemuan menjadi wawasan,
• dokumen menjadi aset kesepakatan.

Daripada mengelola alat, tim Anda mengelola hubungan.