Google Workspace ile CRM Kurulumu İçin Adım Adım Kılavuz

Modern ekiplerin çoğu günlük iletişim, planlama ve doküman yönetimi için zaten Google Workspace'e güveniyor. Gmail, Takvim, Drive ve Kişiler iş operasyonlarının omurgası haline geldi. Ancak pek çok şirket hâlâ müşteri ilişkilerini elektronik tablolarda veya bağlantısız sistemlerde ayrı ayrı yönetiyor.

İşletmeler, bir CRM'yi doğrudan Google Workspace'e entegre ederek iletişimi tek bir yerde tutabilir, anlaşmaları ve satış analizlerini takip edebilir, iş akışlarını otomatikleştirebilir ve gelen kutularından ayrılmadan müşterileri ve görevleri yönetebilir.

Bu kılavuz, NetHunt CRM kullanarak Google Workspace ile CRM'nin nasıl kurulacağını adım adım açıklamaktadır.

CRM + Google Workspace bugün neden önemli?

Her potansiyel müşteri, anlaşma ve müşteri etkileşimi Gmail'de başlar. CRM verileri başka bir yerde bulunduğunda ekipler şunları yapmalıdır:

• platformlar arasında geçiş yapın,
• etkinlikleri manuel olarak günlüğe kaydetme,
• müşteri geçmişini yeniden yaratın.

Gmail'de yerleşik bir CRM bu sürtünmeyi ortadan kaldırır.

Kılavuzumuzdan daha fazla bilgi edinin: Gmail için En İyi CRM

NetHunt CRM ile tüm e-postalar, toplantılar ve belgeler otomatik olarak CRM kayıtlarınızın bir parçası haline gelir.

"Google Workspace ile entegre CRM" ne anlama geliyor?

Entegrasyonun temel bileşenleri

Google Workspace ile entegre CRM, ayrı bir platform olarak çalışmak yerine ekibinizin halihazırda kullandığı Gmail, Google Takvim, Google Drive ve Google Kişiler gibi Google araçlarının içinde yerel olarak çalışan bir müşteri ilişkileri yönetimi sistemi anlamına gelir.

Yalnızca temel bir senkronizasyon yoluyla Google Workspace'e "bağlı" değildir. CRM verileri, anlaşmalar, otomasyon ve raporlama arka planda çalışırken ekibinizin Google Workspace'te çalışmasına olanak tanır.

Dolayısıyla, sekmeler ve sistemler arasında geçiş yapmak yerine, satış ve pazarlama süreçleriniz doğrudan ekibinizin halihazırda her gün kullandığı ortamda yaşar.

Eksiksiz bir Google Workspace CRM kurulumu şunları içerir:

• Gmail e-posta takibi
• Google Takvim senkronizasyonu
• Kişi senkronizasyonu
• Google Drive doküman bağlantısı
• Etkinlik zaman çizelgeleri

İlgili kılavuz: Gmail'de E-postalar Nasıl İzlenir

Yerel ve üçüncü taraf entegrasyonları

NetHunt CRM doğrudan Gmail'in içinde çalışarak yüksek düzeyde benimsenme ve minimum düzeyde eğitim sağlar.

CRM'yi Google Workspace ile kullanmanın temel avantajları

• Merkezi iletişim : Tüm e-postalar, toplantılar ve belgeler iletişim ve anlaşma kayıtlarında saklanır.
• Artan üretkenlik : Artık sistemler arasında veri kopyalamaya gerek yok, müşteriler ve görevlerle ilgili olarak bizi zamanında takip etmeyi unuttuk.
• Daha iyi işbirliği : Paylaşılan kayıtlar, yorumlar ve sözler ekiplerin uyum içinde olmasını sağlar, birisi şirketten ayrıldığında veya tatilde olduğunda anlaşmaların daha kolay aktarılmasını sağlar.
• Doğru raporlama: Otomatik kayıt, güvenilir satış performansı analitiği ve tahminleri sağlar.

Google Workspace CRM'ye en çok kimin ihtiyacı var?

• Küçük ve büyüyen işletmeler: Karmaşık olmayan yapı.
• B2B satış ekipleri : Uzun satış döngülerinin görünürlüğü.
• Danışmanlar ve ajanslar: Müşteri odaklı iş akışları.
• Uzak ekipler: Konumlar arasında birleşik sistem.

Sektör örneklerine bakın: Danışmanlar için CRM

Kurulum öncesi kontrol listesi

NetHunt CRM'yi Google Workspace ile entegre etmeden önce temelinizi hazırlamaya zaman ayırın. Kurulumunuzun kalitesi benimsemeyi, raporlama doğruluğunu ve otomasyon güvenilirliğini doğrudan etkiler.

Süreçleri tanımlayın

• Kurşun aşamaları
• Yaşam döngüsünü her aşama için çıkış kriterleriyle ele alın
• Devir kuralları (örneğin, ödeme alındıktan sonra Hesap Yöneticisine Satış)
• SLA kuralları (Bir müşteri adayıyla ne kadar hızlı iletişime geçilmelidir?)

Verilerinizi temizleyin

• Yinelenenleri kaldır
• Adlandırma kurallarını standartlaştırın (şirket adları, telefon formatları vb.)
• Güncelliğini yitirmiş veya alakasız kişileri arşivleyin
• Dağınık e-tabloları tek bir temiz kaynakta birleştirin
• E-posta adreslerinin geçerli ve eksiksiz olduğunu kontrol edin

Ekibinizi hazırlayın

• Açık kayıt sahiplerini atayın
• Sorumluluk kurallarını tanımlayın (Aşamaları kim günceller? Anlaşmaları kim kapatır?)
• İzinleri role göre ayarlayın (Satış, Pazarlama, Yönetim)
• Her aşamada hangi alanların zorunlu olduğuna karar verin
• E-posta, WhatsApp ve toplantı verilerinin nasıl günlüğe kaydedilmesi gerektiğine uyum sağlayın

Neyin otomatikleştirilmesi gerektiğine karar verin

• Takip hatırlatıcıları
• Müşteri adayı atama mantığı
• Aşama bazlı bildirimler
• Otomatik görev oluşturma
• Belirli tetikleyicilerden sonra e-posta dizileri

Adım adım: Google Workspace ile CRM nasıl kurulur

Adım 1 - Doğru CRM'yi seçin

Aşağıdakilere sahip bir CRM seçin:

• yerel Gmail arayüzü,
• diğer araçlarla entegrasyonlar
• otomasyon,
• çoklu boru hattı desteği.

NetHunt CRM'yi deneyin: 14 Günlük Ücretsiz Deneme

Adım 2 - Gmail'de CRM'ye sahip olmak için Chrome uzantısını yükleyin

Uzantı: Buradan indirin

3. Adım - Kişileri senkronize edin

Otomatik kayıt oluşturmayı ve kopya önlemeyi yapılandırın.

İlgili makale: Müşteri Adayı Yönetimi için CRM

4. Adım - E-posta ve etkinlik izlemeyi etkinleştirin

• Otomatik bağlantı ve günlük kaydı,
• izlemeyi aç,
• izlemeyi tıklayın.

Daha fazla bilgi edinin: E-posta Etkileşimi Takibi

6. Adım - Google Takvim entegrasyonunu deneyin

Google Takvim'e bir toplantı ekleyin ve müşteri kaydını buna bağlayın.

Adım 5 – İşlem hatlarını ayarlayın

Gerçek satış iş akışlarını yansıtan satış hatları oluşturun.

Kılavuz: Çoklu Satış Kanalları

Adım 6 - Otomasyonları yapılandırın

Şunlar için kurallar belirleyin:

• lider ataması,
• takipler,
• sahne güncellemeleri.

Otomasyon kılavuzu: Gmail'deki E-posta Sıraları

9. Adım - Google Drive entegrasyonunu deneyin

Anlaşmalara teklifler, sözleşmeler ve sunumlar ekleyin.

10. Adım - Test edin ve optimize edin

Kullanıma sunmadan önce gerçek iş akışlarını simüle edin.

Örnek CRM + Google Workspace iş akışı

Yaygın kurulum hataları

• Yetersiz İzinler. Belirsiz rol tanımları ve aşırı geniş erişim hakları, güvenlik riskleri ve veri tutarsızlıkları yaratır.
• Başlatma sırasında aşırı futomasyon. Aynı anda çok fazla iş akışı, tetikleyici ve bildirim uygulamak, kullanıcıları bunaltıyor ve sorun gidermeyi zorlaştırıyor. Yalnızca kritik otomasyonlarla başlayın, ardından kademeli olarak ölçeklendirin.
• Veri hijyenini göz ardı etmek. Yapılandırılmamış veya yinelenen verileri içe aktarmak, raporlama doğruluğunu ve otomasyon güvenilirliğini azaltır.
• Eğitim yok. Açık bir başlangıç ​​ve kullanım yönergesi olmadığında benimseme hızla düşer.

CRM + Google Workspace karşılaştırması

Güvenlik ve veri gizliliği

NetHunt CRM şunları kullanır:

• OAuth yetkilendirmesi
• Rol tabanlı erişim
• GDPR uyumluluğu

CRM kurulumunuzu ölçeklendirme

Ekibiniz büyüdükçe:

• Ek ürünleri, bölgeleri veya iş birimlerini desteklemek için yeni işlem hatları ekleyin.
• Manuel iş yükünü azaltmak ve süreçleri standartlaştırmak için otomasyonu genişletin.
• Satış ve pazarlama operasyonlarınızın kalbi olarak CRM'ye sahip olmak için diğer araçları entegre edin.
• Tahmin, performans takibi ve stratejik karar almayı desteklemek için gelişmiş raporlar geliştirin.

Uzun vadeli başarı için en iyi uygulamalar

• Üç ayda bir iş akışı denetimleri
• Veri temizleme
• Takım yenileme antrenmanı
• Süreç dokümantasyonu
• Geri bildirim döngüleri

SSS

NetHunt CRM Gmail'de güvenli midir? Evet, Google'ın yetkili erişimini ve şifreli depolamayı kullanır. NetHunt CRM bir Google Bulut İş Ortağıdır ve yıllık Google Güvenlik Değerlendirmesini başarıyla geçiyoruz.

Birden fazla alan adı kullanabilir miyim? Evet, NetHunt çoklu alan kurulumlarını destekler.

Mobilde çalışıyor mu? Evet, Gmail mobil uygulaması ve eklentisi aracılığıyla veya bir mobil uygulama aracılığıyla.

Kurulum ne kadar sürer? Temel kurulum için 1-2 gün, gelişmiş otomasyon için 2 haftaya kadar.

Sonuç: CRM'nizi Gmail'in içinde oluşturun, yanında değil

Google Workspace'e bağlanan bir CRM, günlük iletişimi yapılandırılmış iş verilerine dönüştürür.

NetHunt CRM ile gelen kutunuz satış çalışma alanınız haline gelir:

• e-postalar kayıtlara dönüşüyor,
• toplantılar içgörüye dönüşür,
• belgeler anlaşma varlıkları haline gelir.

Ekibiniz araçları yönetmek yerine ilişkileri yönetir.