Przewodnik krok po kroku dotyczący konfigurowania CRM w Google Workspace

Większość nowoczesnych zespołów korzysta już z Google Workspace do codziennej komunikacji, planowania i zarządzania dokumentami. Gmail, Kalendarz, Dysk i Kontakty stały się podstawą operacji biznesowych. Jednak wiele firm nadal zarządza relacjami z klientami oddzielnie – w arkuszach kalkulacyjnych lub w odłączonych systemach.

Integrując CRM bezpośrednio z Google Workspace, firmy mogą utrzymywać komunikację w jednym miejscu, śledzić transakcje i analizy sprzedaży, automatyzować przepływy pracy oraz zarządzać klientami i zadaniami bez opuszczania skrzynki odbiorczej.

W tym przewodniku wyjaśniono, jak krok po kroku skonfigurować CRM w Google Workspace przy użyciu NetHunt CRM .

Dlaczego CRM + Google Workspace ma dziś znaczenie

Każda interakcja z potencjalnym klientem, umową i klientem rozpoczyna się w Gmailu. Kiedy dane CRM znajdują się gdzie indziej, zespoły muszą:

• przełączać się pomiędzy platformami,
• rejestruj działania ręcznie,
• odtworzyć historię klienta.

CRM natywny dla Gmaila eliminuje te tarcia.

Więcej informacji znajdziesz w naszym poradniku: Najlepszy CRM dla Gmaila

Dzięki NetHunt CRM wszystkie e-maile, spotkania i dokumenty automatycznie stają się częścią Twoich rekordów CRM.

Co oznacza „CRM zintegrowany z Google Workspace”?

Podstawowe elementy integracji

CRM zintegrowany z Google Workspace to system zarządzania relacjami z klientami, który działa natywnie w narzędziach Google, z których już korzysta Twój zespół, takich jak Gmail, Kalendarz Google, Dysk Google i Kontakty Google, zamiast działać jako osobna platforma.

Nie chodzi tylko o „połączenie” z Google Workspace poprzez podstawową synchronizację. Umożliwia Twojemu zespołowi działanie w Google Workspace, podczas gdy dane CRM, transakcje, automatyzacja i raportowanie działają w tle.

Zamiast więc przełączać się między zakładkami i systemami, Twoje procesy sprzedaży i marketingu odbywają się bezpośrednio w środowisku, z którego Twój zespół korzysta już na co dzień.

Pełna konfiguracja Google Workspace CRM obejmuje:

• Śledzenie poczty e-mail w Gmailu
• Synchronizacja Kalendarza Google
• Synchronizacja kontaktów
• Łączenie dokumentów z Dyskiem Google
• Harmonogramy działań

Powiązany przewodnik: Jak śledzić wiadomości e-mail w Gmailu

Integracje natywne i zewnętrzne

NetHunt CRM działa bezpośrednio w Gmailu, zapewniając wysoki stopień wykorzystania i minimalne szkolenie.

Najważniejsze zalety korzystania z CRM w Google Workspace

• Scentralizowana komunikacja : wszystkie e-maile, spotkania i dokumenty są przechowywane w rekordach kontaktów i transakcji.
• Większa produktywność : koniec z kopiowaniem danych pomiędzy systemami, zapominanie o bieżącym śledzeniu klientów i zadań.
• Lepsza współpraca : wspólne zapisy, komentarze i wzmianki zapewniają spójność zespołów i usprawniają przekazywanie transakcji, gdy ktoś opuszcza firmę lub jest na wakacjach.
• Dokładne raportowanie: automatyczne rejestrowanie zapewnia wiarygodną analizę i prognozowanie wyników sprzedaży.

Kto najbardziej potrzebuje Google Workspace CRM?

• Małe i rozwijające się firmy: Struktura bez złożoności.
• Zespoły sprzedaży B2B : Wgląd w długie cykle sprzedaży.
• Konsultanci i agencje: przepływ pracy zorientowany na klienta.
• Zespoły zdalne: ujednolicony system we wszystkich lokalizacjach.

Zobacz przykłady branżowe: CRM dla Konsultantów

Lista kontrolna przed konfiguracją

Zanim zintegrujesz NetHunt CRM z Google Workspace, poświęć trochę czasu na przygotowanie fundamentów. Jakość konfiguracji ma bezpośredni wpływ na wdrożenie, dokładność raportowania i niezawodność automatyzacji.

Zdefiniuj procesy

• Etapy wiodące
• Cykl życia transakcji z kryteriami wyjścia dla każdego etapu
• Zasady przekazania (np. sprzedaż do Account Managera po otrzymaniu płatności)
• Zasady SLA (Jak szybko należy skontaktować się z potencjalnym klientem?)

Wyczyść swoje dane

• Usuń duplikaty
• Standaryzacja konwencji nazewnictwa (nazwy firm, formaty telefonów itp.)
• Archiwizuj nieaktualne lub nieistotne kontakty
• Połącz rozproszone arkusze kalkulacyjne w jedno czyste źródło
• Sprawdź, czy adresy e-mail są prawidłowe i kompletne

Przygotuj swój zespół

• Przypisz wyraźnych właścicieli rekordów
• Zdefiniuj zasady odpowiedzialności (Kto aktualizuje etapy? Kto zamyka transakcje?)
• Ustaw uprawnienia według roli (sprzedaż, marketing, zarządzanie)
• Zdecyduj, które pola są obowiązkowe na każdym etapie
• Dostosuj sposób rejestrowania danych e-mail, WhatsApp i spotkań

Zdecyduj, co powinno zostać zautomatyzowane

• Kolejne przypomnienia
• Logika przypisania leadów
• Powiadomienia etapowe
• Automatyczne tworzenie zadań
• Sekwencje e-maili po określonych wyzwalaczach

Krok po kroku: jak skonfigurować CRM w Google Workspace

Krok 1 – Wybierz odpowiedni CRM

Wybierz CRM z:

• natywny interfejs Gmaila,
• integracje z innymi narzędziami
• automatyzacja,
• obsługa wielu rurociągów.

Wypróbuj NetHunt CRM: 14-dniowy bezpłatny okres próbny

Krok 2 - Zainstaluj rozszerzenie Chrome, aby mieć CRM w Gmailu

Rozszerzenie: Pobierz tutaj

Krok 3 – Synchronizuj kontakty

Skonfiguruj automatyczne tworzenie rekordów i zapobieganie duplikatom.

Powiązany artykuł: CRM do zarządzania leadami

Krok 4 — Włącz śledzenie poczty e-mail i aktywności

• Automatyczne łączenie i logowanie,
• otwarte śledzenie,
• śledzenie kliknięć.

Dowiedz się więcej: Śledzenie zaangażowania przez e-mail

Krok 6 – Wypróbuj integrację z Kalendarzem Google

Dodaj spotkanie w Kalendarzu Google i połącz z nim rekord klienta.

Krok 5 — Skonfiguruj potoki

Twórz potoki odzwierciedlające rzeczywiste przepływy pracy związane ze sprzedażą.

Przewodnik: Wiele rurociągów sprzedaży

Krok 6 – Skonfiguruj automatyzację

Ustaw zasady dla:

• przypisanie lidera,
• kontynuacje,
• aktualizacje scen.

Przewodnik po automatyzacji: Sekwencje e-maili w Gmailu

Krok 9 – Wypróbuj integrację z Dyskiem Google

Dołącz propozycje, umowy i prezentacje do ofert.

Krok 10 – Testuj i optymalizuj

Symuluj rzeczywiste przepływy pracy przed wdrożeniem.

Przykładowy przepływ pracy w CRM + Google Workspace

Typowe błędy konfiguracyjne

• Słabe uprawnienia. Niejasne definicje ról i zbyt szerokie prawa dostępu stwarzają ryzyko bezpieczeństwa i niespójności danych.
• Nadmierna futomacja przy starcie. Implementacja zbyt wielu przepływów pracy, wyzwalaczy i powiadomień na raz przytłacza użytkowników i utrudnia rozwiązywanie problemów. Zacznij od tylko krytycznych automatyzacji, a następnie stopniowo skaluj.
• Ignorowanie higieny danych. Importowanie nieustrukturyzowanych lub zduplikowanych danych zmniejsza dokładność raportowania i niezawodność automatyzacji.
• Brak szkoleń. Bez jasnych wytycznych dotyczących wdrażania i użytkowania, popularność szybko spada.

Porównanie CRM + Google Workspace

Bezpieczeństwo i prywatność danych

NetHunt CRM wykorzystuje:

• Autoryzacja OAuth
• Dostęp oparty na rolach
• Zgodność z RODO

Skalowanie konfiguracji CRM

W miarę powiększania się zespołu:

• Dodaj nowe potoki, aby obsługiwać dodatkowe produkty, regiony lub jednostki biznesowe.
• Rozwiń automatyzację, aby zmniejszyć obciążenie pracą ręczną i ujednolicić procesy.
• Zintegruj inne narzędzia, aby CRM stał się sercem Twoich działań sprzedażowych i marketingowych.
• Twórz zaawansowane raporty wspierające prognozowanie, śledzenie wydajności i podejmowanie strategicznych decyzji.

Najlepsze praktyki zapewniające długotrwały sukces

• Kwartalne audyty przepływu pracy
• Oczyszczanie danych
• Szkolenie odświeżające drużynę
• Dokumentacja procesu
• Pętle informacji zwrotnej

Często zadawane pytania

Czy NetHunt CRM jest bezpieczny w Gmailu? Tak, korzysta z dostępu autoryzowanego przez Google i szyfrowanej pamięci. NetHunt CRM jest partnerem Google Cloud i pomyślnie przechodzimy coroczną ocenę bezpieczeństwa Google.

Czy mogę korzystać z wielu domen? Tak, NetHunt obsługuje konfiguracje z wieloma domenami.

Czy to działa na urządzeniach mobilnych? Tak, za pośrednictwem aplikacji mobilnej Gmail i dodatku lub aplikacji mobilnej.

Jak długo trwa konfiguracja? 1–2 dni na podstawową konfigurację, do 2 tygodni na zaawansowaną automatyzację.

Wniosek: zbuduj swój CRM w Gmailu, a nie obok niego

CRM połączony z Google Workspace zamienia codzienną komunikację w uporządkowane dane biznesowe.

Dzięki NetHunt CRM Twoja skrzynka odbiorcza staje się obszarem roboczym sprzedaży:

• e-maile stają się zapisami,
• spotkania stają się spostrzeżeniami,
• dokumenty stają się aktywami transakcji.

Zamiast zarządzać narzędziami, Twój zespół zarządza relacjami.