Dentro la spinta di Zomato verso la cucina in nuvola e la strada verso la redditività?
Pubblicato: 2017-03-02Zomato ha allestito la sua prima Cloud Kitchen in un sobborgo di Delhi, Dwarka, come parte della fase pilota del suo nuovo progetto: Zomato Infrastructure Services. Tuttavia, da quando l'annuncio è stato fatto per la prima volta nel novembre 2016 , l'azienda è stata cauta riguardo alle sue strategie, in particolare, dopo aver affrontato un momento difficile nel 2016. Ha aggiunto ulteriore carburante al fuoco annunciando piani di crescita aggressivi, che sono stati confermati dal roping in Morgan Stanley nel tentativo di raccogliere nuovi fondi.
Con così tanto fumo e non abbastanza chiarezza, il fondatore di Zomato Deepinder Goyal si è rivolto al blog dell'azienda per chiarire l'aria.
"C'è stata molta confusione tra i nostri utenti, i ristoratori e i media sul nostro servizio di "cucina in cloud". “Cloud kitchens” è una nuova frase che non ha ancora una definizione e viene utilizzata per un'ampia varietà di modelli di business”, esordisce.
In parole povere, Cloud Kitchens sono fondamentalmente unità per la colazione e il brunch online che non hanno un ristorante fisico. Il loro modello di business si basa su siti Web/app virtuali, tramite i quali prendono gli ordini. Le startup esistenti come HolaChef, FreshMenu e Bhukkad possiedono attualmente la parte del settore alimentare e delle consegne in questo segmento.
In una conversazione con Inc42, Prashant Mehta , un partner di LightBox Ventures , ha aiutato a decodificare il concetto. Come ha spiegato, ci sono tre diversi formati nel modello Cloud Kitchen. In primo luogo, è il modello full stack , dove dalla cucina alla consegna, si possiede tutto. Nel secondo modello, si ottengono ristoranti famosi e si chiede loro di posizionare i loro chef nella loro cucina cloud e si chiede a terzi di gestire la parte di consegna. Il terzo modello è quello in cui si riuniscono chef casuali , quelli che lavorano da casa e si chiede loro di lavorare nella cucina cloud fornendo loro consegne e infrastrutture.
Zomato sta probabilmente cercando di andare con il secondo modello. Come lo definisce Goyal,
"Zomato Infrastructure Services (ZIS) è un servizio di infrastruttura per cucine in cui lavoreremo con gli attuali proprietari di attività di ristorazione per espandere la loro attività in più sedi senza incorrere in costi fissi".
Che cos'è esattamente ZIS?
Come descritto nel post, “Pensa a questi servizi infrastrutturali come punti ristoro di sola consegna in località leggermente al di fuori delle località premium (pensa a affitti molto più bassi, ma accessibili); non avremo cibo da asporto o da pranzo in questi luoghi.”
Si dice che ogni sede abbia quattro o più marchi di ristoranti co-localizzati tra loro, il che porta a costi condivisi (e, quindi, inferiori); inoltre , secondo quanto riferito, ogni marchio di ristorante avrà il proprio spazio di circa 300 piedi quadrati .
Sono state inoltre adottate altre misure per aumentare l'efficienza delle consegne e mantenere le operazioni a basso costo, adottando allo stesso tempo le precauzioni necessarie. Ad esempio, "Per acquisire attrezzature da cucina, utilizziamo i dati Zomato per identificare i ristoranti che hanno recentemente chiuso nelle vicinanze e stiamo acquistando queste attrezzature (quasi nuove) a un prezzo scontato. Detto questo, stiamo acquistando solo le apparecchiature della migliore qualità che soddisfano solidi standard di sicurezza", afferma Deepinder.
.. C'è più
"Le nostre stime iniziali ci dicono che con un po' di duro lavoro, possiamo avere 100 sedi entro la fine del 2018. Al momento, non siamo sicuri di quando e come questo modello si adatterà agli altri nostri paesi di presenza più forti".
Inizialmente, lo stack tecnologico, che comprende Zomato Base (POS) e Zomato Trace (Delivery Dispatching and Routing), sarà fornito gratuitamente al ristorante. Utilizzerà i suoi dati anche per aiutare i marchi di ristoranti partner a creare il menu giusto al giusto prezzo.
Zomato, inoltre, è propenso a optare per la gestione di queste cucine solo di operatori rinomati e affidabili. Inoltre, mira ad aiutare i ristoranti partner invece di competere con loro .
"Zomato non cucinerà il cibo da solo in queste cucine - a differenza di quanto stanno facendo alcuni degli altri aggregatori, non vogliamo competere con i nostri clienti (ristoratori)", afferma Deepinder.
Il team di Zomato ritiene che questa strategia aiuterà i ristoranti partner più vicini a espandersi nei mercati al di fuori delle loro principali città operative. Come scrive Deepinder, "Ad esempio, ci piacerebbe portare Paradise Biryani (di Hyderabad) a Delhi utilizzando Zomato Infrastructure Services".
Inoltre, il team prevede di consentire a più marchi di condividere le stesse cucine. Ad esempio, una catena di pizzerie potrebbe utilizzare un particolare posto in cucina durante il giorno e un negozio di hamburger potrebbe utilizzare lo stesso posto di notte per consegne a tarda notte.
Inoltre, vanta anche un'opzione redditizia per gli utenti. La "facciata della casa" in queste cucine sarà comune. Come utente, sarai in grado di selezionare piatti di più marche per creare un unico ordine di cibo. “Quindi, se vuoi mangiare lo shawarma e i tuoi amici vogliono mangiare la pizza, puoi farlo in un unico ordine. Che ne dici di includere anche un frappuccino e un gelato nel tuo ordine?"
Il post sul blog aggiunge inoltre: “Questo è qualcosa di molto nuovo ed è probabilmente la prima volta al mondo che viene introdotto su larga scala. Siamo molto entusiasti di come i nostri utenti utilizzeranno questa funzione di alimentazione che sarà disponibile solo su Zomato".
Perché la spinta improvvisa adesso
Inizialmente, l'azienda ha avanzato affermazioni molto alte riguardo alla sua strategia di crescita. Tuttavia, un recente rapporto pubblicato da LiveMint ha identificato che Zomato sta inseguendo una perdita di $ 492 milioni , per l'anno finanziario terminato a marzo 2016.
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Come affermato nei precedenti rapporti di Inc42, i veri problemi per Zomato sono iniziati con l' acquisizione da 60 milioni di dollari di UrbanSpoon con sede negli Stati Uniti nel gennaio 2015. Da allora, l'azienda ha cercato di ridimensionare le sue operazioni in paesi che non generavano abbastanza affari sostenibili. Nell'ottobre 2015, ha licenziato il 10% della sua forza lavoro ed è trapelata ai media anche un'amara e-mail del CEO Deepinder Goyal, che criticava le prestazioni del suo team di vendita e prevedeva una riduzione dei ricavi per l'anno.
La situazione è peggiorata quando, a maggio 2016 , l'investitore HSBC Securities and Capital Markets ha declassato la valutazione della società da $ 1 miliardo a $ 500 milioni. Sono state anche sollevate preoccupazioni in merito al modello di business pesante di pubblicità di Zomato, alla crescente concorrenza nello spazio degli ordini di cibo e alle operazioni internazionali in perdita di denaro per la valutazione inferiore.
Ciò ha portato al rollback delle operazioni da sette paesi - Stati Uniti, Regno Unito, Sri Lanka, Irlanda, Cile, Canada e Brasile - su 23 mercati esteri, riducendo i costi operativi a 1,7 milioni di dollari, un calo dell'81% rispetto ai precedenti 9 milioni di dollari. .
Da allora, Zomato ha lavorato in modo aggressivo per raggiungere un determinato livello di soglia necessario per monetizzare ogni operazione. Afferma inoltre di funzionare con un'economia unitaria positiva nei mercati indiano ed Emirati Arabi Uniti, rivendicando un margine di INR 20 in India e INR 50 negli Emirati Arabi Uniti per ordine, nonostante le consegne in outsourcing.
Come ha affermato Deepinder in una precedente dichiarazione , "Siamo il più grande attore di GMV, per quota di mercato, nei paesi in cui operiamo. Il nostro tasso di crescita mensile delle attività di consegna è di circa il 30% e la media giornaliera nell'ultima settimana di 25.000-26.000 per giorno, con una dimensione media del biglietto di INR 480.
Il mercato del foodtech che affonda
Inizialmente considerato un settore con rendimenti elevati e uscite redditizie, il mercato del foodtech è stato successivamente sbattuto a causa di diversi motivi. Uno è l'overflow di startup "anche io". Secondo un rapporto di settore del 2016 di Inc42, delle 105 startup foodtech lanciate in India, solo 58 sono attive . Nell'esercizio 2015-2016, ci sono state oltre 37 chiusure mentre nove sono andate verso la rotta di fusione e acquisizione.
Questo elenco include startup come iTiffin , Eazymeals , Zeppery , Zupermeal , Dazo , SpoonJoy , Tinyowl , TastyKhana e altre ancora.
Anche i giocatori più discussi stanno annaspando. Prendi Swiggy , che ha un valore di $ 130 milioni. In un momento in cui la raccolta di fondi è diventata difficile per gli operatori del settore alimentare, è riuscita a raccogliere un totale di $ 75,5 milioni di finanziamenti, fino a settembre 2016. Ma, per l'anno terminato a marzo 2016, l' azienda ha generato solo $ 23,5 milioni di entrate contro $ 137 milioni di perdite .
Il panda del cibo preferito dalla folla e sostenuto da un razzo ha sofferto in modo simile. Secondo quanto riferito, l'azienda ha guadagnato perdite di $ 21 milioni (INR 143 Cr) nel FY16 . Nell'agosto 2016, l'azienda ha annunciato che stava raccogliendo nuovi capitali, con voci su una possibile acquisizione da parte di Zomato. Nel dicembre 2016, l'azienda è stata finalmente venduta al servizio di cibo da asporto online con sede a Berlino Delivery Hero , una delle più grandi startup europee.
Altri motivi, come inseguire l'acquisizione degli utenti invece della fidelizzazione degli utenti, ordini falsi, infrastrutture logistiche e di consegna deboli, pesanti guerre sui prezzi scontati e altro, hanno brutalmente massacrato ulteriormente il mercato.
Pubblicizzato per raggiungere i 78 miliardi di dollari entro il 2018, con una crescita del 16% su base annua, il settore ora è solo un gruppo di startup pirroche – che finalmente hanno il pubblico di destinazione, il giusto adattamento al mercato del prodotto e enormi quantità di finanziamenti – ma non sono state in grado di smettere di sanguinare perdite e sostenere la redditività, tuttavia.
ZIS di Zomato eccellerà o fallirà?
Secondo Prashant, fare soldi è difficile in questo settore. “Il modo di pensare a queste attività è avere il crollo economico. Se sei un buon ristorante, il costo del cibo non dovrebbe superare il 40%. Ora, la domanda è: qual è il costo medio del tuo prodotto? Quindi, se vendi un prodotto a basso costo, ad esempio un prodotto INR 100, e il costo di consegna è INR 60, è molto difficile ricavarne dei soldi".
Tuttavia, crede anche che, poiché si tratta di una struttura complicata, rappresenti un'entusiasmante opportunità per capire quale di questi modelli potrebbe avere successo. “Se è il primo modello, il vantaggio di controllare tutto è che solo tu sei responsabile di gestire la tua curva di crescita e non dipendi da nessun altro. Più importante, controlli la scala e la qualità. Quando lavori nella cucina di qualcun altro e altri ti aiutano a consegnarlo, ci sono molte cose che potrebbero andare storte”, aggiunge.
Ad esempio, se uno ordina un libro da Amazon e riceve un libro strappato, può sostituirlo. Ma se un cliente riceve il cibo in ritardo o c'è qualche problema con il cibo, probabilmente non ordinerà più da quel ristorante. “Quindi è questa la differenza. Il rischio è molto alto ”, aggiunge.
Altri giocatori
I giocatori di Foodtech hanno sempre giocato sul sicuro quando si tratta di modelli di business, optando per la consegna online rispetto a qualsiasi altro modello. Tuttavia, gli investitori hanno sempre preferito le startup che lavorano sulla scoperta di ristoranti/food, dove Zomato è emerso come il chiaro vincitore, finora.
Tuttavia, ora le startup hanno iniziato ad adottare nuovi modelli, nonostante la loro natura complessa e Cloud Kitchen è una delle opzioni più ricercate. Come ha affermato Jaydeep Barman, co-fondatore e CEO di Faasos , “Le cucine cloud sono un ottimo modo per costruire un marchio alimentare senza l'incertezza e la struttura dei costi di un tipico ristorante. Non devi mettere la cucina in un luogo ad alto affitto e risparmi un sacco di soldi in capex. Come azienda, ti concentri solo su due cose: creare ottimo cibo e assicurarti che raggiunga rapidamente il cliente".
Poi c'è Yumist, che lavora sul modello di cucina cloud full stack, in cui il team sta preparando il cibo e prendendo gli ordini sulla propria piattaforma. Tuttavia, hanno optato per servizi logistici sia interni che esternalizzati. “Negli ultimi sei mesi l'azienda è cresciuta del 25% su base mensile. Godiamo di margini lordi elevati anche vendendo pasti a partire da INR 100 e quest'anno saremo redditizi", ha affermato Abhimanyu Maheshwari, co-fondatore di Yumist.
Alcune delle altre principali startup che lavorano anche in questo spazio includono Twigly, Innerchef, HolaChef, HelloCurry, Petoo.
Conclusione
In un clima economico in cui gli investitori stringono le borse e le startup si orientano in un'offerta per correggere la rotta, ridimensionare o abbassare le saracinesche, innovazione e interruzione sono parole d'ordine che richiedono un pensiero sensato e un caso d'uso comprovato.
Mentre, in teoria, il modello Cloud Kitchen promette di essere la prossima grande novità nella tecnologia alimentare, l'esecuzione e l'adozione da parte dei consumatori decideranno il suo destino finale. Ed è proprio su questa innovazione che Zomato ha puntato. Sebbene il modello prometta margini migliori, la sfida è crescere con un esercito di chef in varie città. Il prezzo dei prodotti è un'altra sfida affrontata dalle startup. Le startup di consumatori indiani hanno imparato a proprie spese che il consumatore indiano medio non è pronto a pagare un sovrapprezzo per un maggiore comfort, anche quando apprezzano la tecnologia e il concetto.
D'altra parte, nonostante le sfide impreviste, le cucine Cloud stanno diventando un modello ampiamente accettato. Nel gennaio 2017, anche Swiggy ha creato la sua cucina cloud, "The Bowl Company" a Bengaluru.
Dopo aver approfondito il modello Cloud Kitchen, queste sono alcune delle sfide iniziali a cui l'azienda deve riflettere: ad esempio, con più marchi in cucina, come verrà gestita la consegna? Chi si assumerà l'onere della consegna? Come verranno gestiti i diversi tempi di consegna (dovuti alle diverse tipologie di cibo) nel caso di ordini combinati di più brand da una cucina? Che dire delle attrezzature personalizzate richieste da molti marchi di ristoranti?
Se Zomato è in grado di rispondere a queste domande e di scalarlo in un mercato come l'India, potrebbe aver appena rotto la salsa segreta alla redditività nello spazio indiano FoodTech. Come dice Prashant, osserveremo tutti da vicino questo sviluppo.
Un'e-mail inviata a Zomato in merito a ZIS è rimasta senza risposta al momento della pubblicazione.