Inside Zomatos Vorstoß in Richtung Cloud Kitchen – und der Weg zur Rentabilität?
Veröffentlicht: 2017-03-02Zomato hat seine erste Cloud Kitchen in einem Vorort von Delhi, Dwarka, als Teil der Pilotphase seines neuen Projekts – Zomato Infrastructure Services – eingerichtet. Seit der ersten Ankündigung im November 2016 war das Unternehmen jedoch zurückhaltend in Bezug auf seine Strategien – insbesondere nach einer schwierigen Phase im Jahr 2016. Es fügte dem Feuer weiteren Brennstoff hinzu, indem es aggressive Wachstumspläne ankündigte, die durch Einsteigen bestätigt wurden Morgan Stanley, um neue Mittel zu beschaffen.
Mit so viel Rauch und nicht genug Klarheit ging Zomato -Gründer Deepinder Goyal zum Unternehmensblog, um die Luft zu reinigen.
„Bei unseren Nutzern, Gastronomen und den Medien gab es viel Verwirrung über unseren „Cloud Kitchen“-Service. „Cloud Kitchens“ ist ein neuer Begriff, der noch keine Definition hat und für die unterschiedlichsten Geschäftsmodelle verwendet wird“, beginnt er.
Einfach ausgedrückt handelt es sich bei Cloud Kitchens im Wesentlichen um Online-Frühstücks- und Bruncheinheiten , die kein physisches Restaurant haben. Ihr Geschäftsmodell läuft rund um virtuelle Websites/Apps, über die sie Bestellungen entgegennehmen. Bestehende Startups wie HolaChef, FreshMenu und Bhukkad besitzen derzeit den Lebensmittel- und Lieferteil des Geschäfts in diesem Segment.
In einem Gespräch mit Inc42 half Prashant Mehta , ein Partner bei LightBox Ventures , das Konzept zu entschlüsseln. Wie er erklärte, gibt es im Cloud Kitchen-Modell drei verschiedene Formate. Erstens das Full-Stack-Modell , bei dem einem von der Küche bis zur Lieferung alles gehört. Im zweiten Modell holt man sich beliebte Restaurants und bittet sie, ihre Köche in ihrer Cloud-Küche zu platzieren , und bittet Dritte, den Lieferteil zu übernehmen. Das dritte Modell ist eines, bei dem man zufällige Köche zusammenbringt , die von zu Hause aus arbeiten, und sie bittet, in der Cloud-Küche zu arbeiten, während ihnen Lieferung und Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden.
Zomato sucht wahrscheinlich nach dem zweiten Modell. Wie Goyal es definiert,
„Zomato Infrastructure Services (ZIS) ist ein Kücheninfrastrukturdienst, bei dem wir mit derzeitigen Restaurantbesitzern zusammenarbeiten werden, um ihr Geschäft auf mehr Standorte auszudehnen, ohne dass Fixkosten anfallen.“
Was genau ist ZIS?
Wie in dem Beitrag beschrieben: „Stellen Sie sich diese Infrastrukturdienste als reine Lieferservice-Food-Courts an Orten vor, die etwas abseits der Premium-Standorte liegen (denken Sie an viel niedrigere Mieten, aber zugänglich); Wir werden an diesen Orten kein Essen zum Mitnehmen oder Essen anbieten.“
Es wird gesagt, dass jeder Standort vier oder mehr Restaurantmarken nebeneinander hat, was zu gemeinsamen (und damit niedrigeren) Kosten führt; plus jede Restaurantmarke wird Berichten zufolge über eine eigene Fläche von etwa 300 Quadratfuß verfügen.
Es wurden auch andere Maßnahmen ergriffen, um die Liefereffizienz zu steigern und den Betrieb kostengünstig aufrechtzuerhalten, während gleichzeitig die erforderlichen Vorkehrungen getroffen wurden. Zum Beispiel: „Um Kochgeräte zu erwerben, verwenden wir Zomato-Daten, um Restaurants zu identifizieren, die kürzlich in der Nähe geschlossen wurden, und erwerben diese (fast neue) Ausrüstung zu einem reduzierten Wert. Allerdings beschaffen wir nur die beste Qualitätsausrüstung, die strenge Sicherheitsstandards erfüllt“, sagt Deepinder.
.. Es gibt mehr
„Unsere ersten Schätzungen sagen uns, dass wir mit etwas harter Arbeit bis Ende 2018 100 Standorte haben können. Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir nicht sicher, wann und wie dieses Modell auf unsere anderen Länder mit der stärksten Präsenz übertragen wird.“
Zunächst wird der Tech-Stack, bestehend aus Zomato Base (POS) und Zomato Trace (Delivery Dispatching and Routing), dem Restaurant kostenlos zur Verfügung gestellt. Es wird seine Daten auch verwenden, um seinen Partner-Restaurantmarken dabei zu helfen, das richtige Menü zum richtigen Preis zu erstellen.
Darüber hinaus tendiert Zomato dazu, sich für den Betrieb dieser Küchen nur für renommierte und zuverlässige Betreiber zu entscheiden. Außerdem soll es den Partnerrestaurants helfen, anstatt mit ihnen zu konkurrieren .
„Zomato wird in diesen Küchen nicht selbst kochen – im Gegensatz zu einigen anderen Aggregatoren wollen wir nicht mit unseren eigenen Kunden (Gastronomen) konkurrieren“, sagt Deepinder.
Das Zomato-Team glaubt, dass diese Strategie seinen engsten Restaurantpartnern helfen wird, auf Märkte außerhalb ihrer Kernstädte zu expandieren. Wie Deepinder schreibt: „Zum Beispiel würden wir gerne (Hyderabads) Paradise Biryani mit Zomato Infrastructure Services nach Delhi bringen.“
Außerdem plant das Team, mehreren Marken die gemeinsame Nutzung derselben Küchen zu ermöglichen. Beispielsweise könnte eine Pizzakette tagsüber einen bestimmten Küchenplatz nutzen, und ein Burgerladen könnte denselben Platz nachts für spätabendliche Lieferungen nutzen.
Außerdem bietet es eine lukrative Option für die Benutzer. Die „Vorderseite des Hauses“ in diesen Küchen wird üblich sein. Als Benutzer können Sie Gerichte von mehreren Marken auswählen, um eine einzige Essensbestellung zusammenzustellen. „Wenn Sie also Döner essen möchten und Ihre Freunde Pizza essen möchten, kann dies in einer einzigen Bestellung erfolgen. Wie wäre es, wenn Sie Ihrer Bestellung auch einen Frappuccino und ein Eis hinzufügen?“
Der Blogbeitrag fügt weiter hinzu: „Dies ist etwas sehr Neues und wahrscheinlich das erste Mal auf der Welt, dass dies in großem Maßstab eingeführt wird. Wir sind sehr gespannt, wie unsere Benutzer diese Power-Funktion nutzen werden, die nur bei Zomato verfügbar sein wird.“
Warum The Sudden Push Now
Anfänglich wurden vom Unternehmen sehr hohe Ansprüche an seine Wachstumsstrategie gestellt. Ein kürzlich von LiveMint veröffentlichter Bericht ergab jedoch, dass Zomato für das im März 2016 endende Geschäftsjahr einen Verlust von 492 Mio. USD anstrebt .
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Wie in früheren Inc42-Berichten erwähnt, begannen die wirklichen Probleme für Zomato mit der 60-Millionen-Dollar-Übernahme des in den USA ansässigen UrbanSpoon im Januar 2015. Seitdem versuchte das Unternehmen, seine Aktivitäten in Ländern zu reduzieren, die nicht genug nachhaltiges Geschäft generieren. Im Oktober 2015 entließ es 10 % seiner Belegschaft , und auch eine bittere E-Mail von CEO Deepinder Goyal wurde den Medien zugespielt, in der die Leistung seines Vertriebsteams kritisiert und niedrigere Einnahmen für das Jahr prognostiziert wurden.
Die Situation verschlechterte sich, als der Investor HSBC Securities and Capital Markets im Mai 2016 die Bewertung des Unternehmens von 1 Mrd. USD auf 500 Mio. USD herabstufte. Es wurden auch Bedenken hinsichtlich des werbeintensiven Geschäftsmodells von Zomato, des wachsenden Wettbewerbs im Bereich der Lebensmittelbestellung und der geldverlierenden internationalen Geschäfte wegen der niedrigeren Bewertung geäußert.
Dies führte zu einem Rollback der Aktivitäten aus sieben Ländern – USA, Großbritannien, Sri Lanka, Irland, Chile, Kanada und Brasilien – aus 23 Überseemärkten, wodurch die Betriebskosten auf 1,7 Mio. USD gesenkt wurden, was einem Rückgang von 81 % gegenüber den früheren 9 Mio. USD entspricht .
Seitdem arbeitet Zomato aggressiv daran, einen bestimmten Schwellenwert zu erreichen, der erforderlich ist, um jede Operation zu monetarisieren. Es behauptet auch, auf den Märkten in Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten mit einer positiven Stückzahlwirtschaft zu arbeiten, und fordert trotz Outsourcing-Lieferungen eine Marge von 20 INR in Indien und 50 INR in den Vereinigten Arabischen Emiraten pro Bestellung.
Wie Deepinder in einer früheren Erklärung behauptete: „Wir sind nach Marktanteilen der größte Akteur von GMV in den Ländern, in denen wir tätig sind. Unsere monatliche Wachstumsrate des Liefergeschäfts beträgt etwa 30 % und der tägliche Durchschnitt in der letzten Woche 25.000-26.000 pro Tag, mit einer durchschnittlichen Ticketgröße von INR 480.“
Der sinkende Foodtech-Markt
Ursprünglich als ein Sektor mit hohen Renditen und profitablen Exits angesehen, wurde der Foodtech-Markt später aus mehreren Gründen zugeschlagen. Einer davon ist der Überfluss an „Me-too“-Startups. Laut einem Branchenbericht von Inc42 aus dem Jahr 2016 sind von den 105 in Indien gegründeten Foodtech-Startups nur 58 aktiv . Im GJ 2015-16 gab es über 37 Stilllegungen , während neun den M&A-Weg einschlugen.
Diese Liste enthält Startups wie iTiffin , Eazymeals , Zeppery , Zupermeal , Dazo , SpoonJoy , Tinyowl , TastyKhana und mehr.
Selbst die Spieler, über die am meisten gesprochen wird, zappeln. Nehmen Sie Swiggy , das auf 130 Mio. $ geschätzt wird. In einer Zeit, in der es für Foodtech-Betreiber schwierig geworden ist, Geld zu beschaffen , gelang es dem Unternehmen , bis September 2016 insgesamt 75,5 Mio.
Publikumsliebling und von Rocket unterstützter Foodpanda litten in ähnlicher Weise. Berichten zufolge hat das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 Verluste in Höhe von 21 Mio. USD (143 Cr) erzielt . Im August 2016 gab das Unternehmen bekannt, dass es dabei sei, frisches Kapital zu beschaffen, mit Gerüchten über eine mögliche Übernahme durch Zomato. Im Dezember 2016 wurde das Unternehmen schließlich an den Berliner Online-Essensmitnahmedienst Delivery Hero verkauft, eines der größten europäischen Startups.
Andere Gründe wie das Streben nach Benutzerakquisition statt Benutzerbindung, gefälschte Bestellungen, schwache Logistik- und Lieferinfrastruktur, heftige Rabattpreiskämpfe und mehr, haben den Markt weiter brutal geschlachtet.
Angepriesen, bis 2018 78 Milliarden US-Dollar zu erreichen und um 16 % im Jahresvergleich zu wachsen, ist der Sektor heute nur noch eine Gruppe von Startups mit Pyrrhuszustand – die endlich die Zielgruppe, den richtigen Produktmarkt und enorme Finanzmittel haben – aber nicht in der Lage waren, das Ausbluten zu stoppen Verluste und halten dennoch die Profitabilität aufrecht.
Wird ZIS von Zomato übertreffen oder versagen?
Nach Meinung von Prashant ist es schwierig, in diesem Sektor Geld zu verdienen. „Die Art, über diese Unternehmen nachzudenken, ist, den wirtschaftlichen Zusammenbruch zu haben. Wenn Sie ein gutes Restaurant sind, sollten Ihre Essenskosten nicht mehr als 40 % betragen. Nun stellt sich die Frage, wie hoch sind die durchschnittlichen Kosten Ihres Produkts? Wenn Sie also ein kostengünstiges Produkt verkaufen, sagen wir ein Produkt für 100 INR, und die Lieferkosten 60 INR betragen, dann ist es sehr schwierig, damit Geld zu verdienen.“
Er glaubt jedoch auch, dass es aufgrund der komplizierten Struktur eine spannende Gelegenheit darstellt, herauszufinden, welches dieser Modelle erfolgreich sein könnte. „Wenn es das erste Modell ist, besteht der Vorteil der Kontrolle über alles darin, dass nur Sie für die Verwaltung Ihrer Wachstumskurve verantwortlich sind und von niemand anderem abhängig sind. Am wichtigsten ist, dass Sie den Maßstab und die Qualität kontrollieren. Wenn Sie in der Küche von jemand anderem arbeiten und einige andere Ihnen bei der Lieferung helfen, gibt es eine Menge Dinge, die schief gehen können“, fügt er hinzu.
Wenn jemand beispielsweise ein Buch bei Amazon bestellt und ein zerrissenes Buch erhält, kann er es ersetzen. Aber wenn ein Kunde das Essen zu spät bekommt oder es ein Problem mit dem Essen gibt, wird er wahrscheinlich nicht mehr bei diesem Restaurant bestellen. „Das ist also der Unterschied. Das Risiko ist sehr hoch “, fügt er hinzu.
Andere Spieler
Foodtech-Akteure sind bei Geschäftsmodellen schon immer auf Nummer sicher gegangen – sie haben sich für die Online-Lieferung gegenüber jedem anderen Modell entschieden. Investoren haben jedoch immer Startups bevorzugt, die im Bereich Restaurant-/Food-Discovery arbeiten, wo Zomato bisher als klarer Gewinner hervorgegangen ist.
Jetzt haben Startups jedoch begonnen, neue Modelle zu übernehmen, trotz ihrer komplexen Natur, wobei Cloud Kitchen eine der gefragtesten Optionen ist. Wie Jaydeep Barman, Mitbegründer und CEO von Faasos, sagte : „Cloud-Küchen sind eine großartige Möglichkeit, eine Lebensmittelmarke aufzubauen, ohne die Ungewissheit und Kostenstruktur eines typischen Restaurantaufbaus. Sie müssen die Küche nicht an einem Ort mit hoher Miete platzieren und sparen viel Geld bei den Investitionen. Als Unternehmen konzentriert man sich nur auf zwei Dinge: großartiges Essen zu kreieren und sicherzustellen, dass es schnell beim Kunden ankommt.“
Dann gibt es noch Yumist, das an einem Full-Stack-Cloud-Küchenmodell arbeitet, bei dem das Team Essen zubereitet und Bestellungen auf seiner eigenen Plattform entgegennimmt. Wir haben uns jedoch sowohl für interne als auch für ausgelagerte Logistikdienste entschieden. „Das Unternehmen ist in den letzten sechs Monaten monatlich um 25 % gewachsen. Wir genießen hohe Bruttomargen, selbst wenn wir Mahlzeiten ab INR 100 verkaufen, und werden dieses Jahr profitabel sein“, sagte Abhimanyu Maheshwari, Mitbegründer von Yumist.
Einige der anderen großen Startups, die ebenfalls in diesem Bereich tätig sind, sind Twigly, Innerchef, HolaChef, HelloCurry, Petoo.
Fazit
In einem Geschäftsklima, in dem Investoren ihre Geldbörsen enger schnallen und Startups entweder Kurskorrekturen oder Kürzungen vornehmen oder ihre Fensterläden herunterziehen, sind Innovation und Disruption Schlagworte, die vernünftiges Denken und einen bewährten Anwendungsfall erfordern.
Während das Cloud Kitchen-Modell theoretisch verspricht, das nächste große Ding in der Lebensmitteltechnologie zu werden, werden die Ausführung und die Akzeptanz durch die Verbraucher über sein letztendliches Schicksal entscheiden. Und auf diese Innovation hat Zomato gesetzt. Obwohl das Modell bessere Margen verspricht, besteht die Herausforderung darin, mit einer Armee von Köchen in verschiedenen Städten zu wachsen. Die Preisgestaltung von Produkten ist eine weitere Herausforderung für Startups. Indische Verbraucher-Startups haben auf die harte Tour gelernt, dass der durchschnittliche indische Verbraucher nicht bereit ist, einen Aufpreis für zusätzlichen Komfort zu zahlen, selbst wenn er die Technologie und das Konzept zu schätzen weiß.
Andererseits entwickeln sich Cloud Kitchens trotz unvorhergesehener Herausforderungen mittlerweile zu einem weithin akzeptierten Modell. Auch Swiggy hat im Januar 2017 seine Wolkenküche „The Bowl Company“ in Bengaluru errichtet.
Nachdem Sie sich mit dem Cloud Kitchen-Modell befasst haben, sind dies einige anfängliche Herausforderungen, über die das Unternehmen nachdenken muss: Wie wird beispielsweise die Lieferung bei mehreren Marken in der Küche verwaltet? Wer übernimmt die Lieferlast? Wie werden unterschiedliche Lieferzeiten (aufgrund unterschiedlicher Lebensmittelarten) bei Sammelbestellungen mehrerer Marken aus einer Küche gehandhabt? Was ist mit kundenspezifischen Ausrüstungen, die für viele Restaurantmarken erforderlich sind?
Wenn Zomato in der Lage ist, diese Fragen zu beantworten und dies auf einen Markt wie Indien zu skalieren, hat es vielleicht gerade das Geheimnis der Rentabilität im indischen FoodTech-Bereich geknackt. Wie Prashant sagt, werden wir alle diese Entwicklung genau beobachten.
Eine E-Mail an Zomato bzgl. ZIS blieb zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unbeantwortet.