Por dentro do impulso da Zomato em direção à cozinha na nuvem – e o caminho para a lucratividade?
Publicados: 2017-03-02A Zomato instalou a sua primeira Cloud Kitchen num subúrbio de Delhi, Dwarka, como parte da fase piloto do seu novo projeto – Zomato Infrastructure Services. No entanto, desde que o anúncio foi feito pela primeira vez em novembro de 2016 , a empresa tem sido cautelosa sobre suas estratégias – especificamente, depois de enfrentar uma fase difícil em 2016. Morgan Stanley em uma tentativa de levantar novos fundos.
Com tanta fumaça e pouca clareza, o fundador da Zomato, Deepinder Goyal , foi ao blog da empresa para esclarecer as coisas.
“Houve muita confusão entre nossos usuários, donos de restaurantes e a mídia sobre nosso serviço de “cozinha na nuvem”. “Cozinhas na nuvem” é uma nova expressão que ainda não tem definição e é usada para uma grande variedade de modelos de negócios”, começa.
Em termos simples, as Cloud Kitchens são basicamente unidades de café da manhã e brunch online que não possuem restaurante físico. Seu modelo de negócios gira em torno de sites/aplicativos virtuais, por meio dos quais eles recebem pedidos. As startups existentes, como HolaChef, FreshMenu e Bhukkad, possuem a parte de comida e entrega do negócio neste segmento atualmente.
Em uma conversa com a Inc42, Prashant Mehta , sócio da LightBox Ventures , ajudou a decodificar o conceito. Como ele explicou – existem três formatos diferentes no modelo Cloud Kitchen. Primeiro, é o modelo full stack , onde da cozinha à entrega, é tudo dono. No segundo modelo, pega-se restaurantes populares e pede-se que coloquem seus chefs em sua cozinha na nuvem e pede-se a terceiros que cuidem da parte de entrega. O terceiro modelo é aquele em que se reúne chefs aleatórios , aqueles que trabalham em casa, e pede que trabalhem na cozinha na nuvem, fornecendo entrega e infraestrutura.
A Zomato provavelmente está procurando ir com o segundo modelo. Como Goyal define,
“Zomato Infrastructure Services (ZIS) é um serviço de infraestrutura de cozinha onde trabalharemos com os atuais proprietários de restaurantes para expandir seus negócios para mais locais sem incorrer em nenhum custo fixo.”
O que exatamente é ZIS?
Conforme descrito no post, “Pense nesses serviços de infraestrutura como praças de alimentação apenas para entrega em locais um pouco fora dos locais premium (pense em aluguéis muito mais baixos, mas acessíveis); não teremos take-out ou jantar nesses locais.”
Diz-se que cada local tem quatro ou mais marcas de restaurantes co-localizados entre si, levando a custos compartilhados (e, portanto, menores); Além disso , cada marca de restaurante terá seu próprio espaço de aproximadamente 300 pés quadrados .
Outras medidas também foram tomadas para aumentar a eficiência das entregas e manter as operações com baixo custo, ao mesmo tempo tomando as devidas precauções. Por exemplo, “Para adquirir equipamentos de cozinha, estamos usando os dados do Zomato para identificar restaurantes que fecharam recentemente nas proximidades e estão adquirindo esse equipamento (quase novo) com desconto. Dito isto, estamos apenas adquirindo equipamentos da melhor qualidade que atendem aos padrões de segurança robustos”, diz Deepinder.
.. Tem mais
“Nossas estimativas iniciais nos dizem que, com algum trabalho duro, podemos ter 100 locais até o final de 2018. No momento, não temos certeza de quando e como esse modelo será dimensionado para nossos outros países com presença mais forte.”
Inicialmente, a pilha de tecnologia, composta pelo Zomato Base (POS) e pelo Zomato Trace (Delivery Dispatching and Routing), será fornecida gratuitamente ao restaurante. Também usará seus dados para ajudar suas marcas de restaurantes parceiras a criar o menu certo pelo preço certo.
Além disso, a Zomato está inclinada a optar apenas por operadores de renome e de confiança para gerir estas cozinhas. Além disso, visa ajudar os restaurantes parceiros em vez de competir com eles .
“A Zomato não estará cozinhando comida sozinha nessas cozinhas – ao contrário do que alguns dos outros agregadores estão fazendo, não queremos competir com nossos próprios clientes (restauradores)”, diz Deepinder.
A equipa da Zomato acredita que esta estratégia ajudará os seus parceiros de restauração mais próximos a expandirem-se para mercados fora das suas principais cidades de operação. Como Deepinder escreve: “Por exemplo, adoraríamos trazer o Paradise Biryani (de Hyderabad) para Delhi usando os serviços de infraestrutura da Zomato”.
Além disso, a equipe prevê permitir que várias marcas compartilhem as mesmas cozinhas. Por exemplo, uma rede de pizzarias pode usar um local específico da cozinha durante o dia e uma hamburgueria pode usar o mesmo local à noite para entregas noturnas.
Além disso, também se orgulha de uma opção lucrativa para os usuários. A “frente da casa” nessas cozinhas será comum. Como usuário, você poderá selecionar pratos de várias marcas para criar um único pedido de comida. “Então, se você quer comer shawarma e seus amigos querem comer pizza, isso pode ser feito em um único pedido. Que tal incluir também um frappuccino e um sorvete no seu pedido?”
A postagem do blog ainda acrescenta: “Isso é algo muito novo e provavelmente é a primeira vez no mundo que isso está sendo introduzido em grande escala. Estamos muito empolgados com a forma como nossos usuários usarão esse recurso de energia que estará disponível apenas no Zomato.”
Por que o impulso repentino agora
Inicialmente, reivindicações muito altas foram feitas pela empresa em relação à sua estratégia de crescimento. No entanto, um relatório recente divulgado pela LiveMint identificou que a Zomato está perseguindo uma perda de US$ 492 milhões , para o ano fiscal que termina em março de 2016.
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Conforme declarado em relatórios anteriores da Inc42, os problemas reais para a Zomato começaram com a aquisição de US$ 60 milhões da UrbanSpoon, com sede nos EUA, em janeiro de 2015. Desde então, a empresa procurava reduzir suas operações em países que não geravam negócios sustentáveis suficientes. Em outubro de 2015, demitiu 10% de sua força de trabalho , e um e-mail amargo do CEO Deepinder Goyal também vazou para a mídia, criticando o desempenho de sua equipe de vendas e prevendo receitas mais baixas para o ano.
A situação piorou quando, em maio de 2016 , o investidor HSBC Securities and Capital Markets rebaixou a avaliação da empresa de US$ 1 bilhão para US$ 500 milhões. Também foram levantadas preocupações em torno do modelo de negócios da Zomato com muitos anúncios, a crescente concorrência no espaço de pedidos de alimentos e as operações internacionais que perdem dinheiro pela avaliação mais baixa.
Isso levou à reversão das operações de sete países – EUA, Reino Unido, Sri Lanka, Irlanda, Chile, Canadá e Brasil – de 23 mercados no exterior, reduzindo seus custos operacionais para US$ 1,7 milhão, uma queda de 81% em relação aos US$ 9 milhões anteriores. .
Desde então, a Zomato tem trabalhado agressivamente para atingir um certo nível de limiar necessário para rentabilizar cada operação. Também afirma estar operando com economia de unidade positiva nos mercados indiano e dos Emirados Árabes Unidos, reivindicando uma margem de INR 20 na Índia e INR 50 nos Emirados Árabes Unidos por pedido, apesar das entregas terceirizadas.
Como a Deepinder afirmou em um comunicado anterior, “Somos o maior player da GMV, por participação de mercado, nos países em que operamos. Nossa taxa de crescimento mensal de negócios de entrega é de cerca de 30% e média diária na última semana dia, com um tamanho médio de bilhete de INR 480.”
O afundamento do mercado Foodtech
Inicialmente considerado um setor com altos retornos e saídas lucrativas, o mercado de foodtech foi posteriormente retraído por diversos motivos. Uma delas é o estouro de startups 'eu também'. De acordo com um relatório da indústria de 2016 da Inc42, das 105 startups de foodtech lançadas na Índia, apenas 58 estão ativas . No ano fiscal de 2015-16, houve mais de 37 paralisações , enquanto nove foram para a rota de fusões e aquisições.
Esta lista inclui startups como iTiffin , Eazymeals , Zeppery , Zupermeal , Dazo , SpoonJoy , Tinyowl , TastyKhana e muito mais.
Até os jogadores mais comentados estão se debatendo. Tome Swiggy , que está avaliado em US$ 130 milhões. Em um momento em que arrecadar dinheiro se tornou difícil para as operadoras de foodtech, conseguiu levantar um total de US$ 75,5 milhões em financiamento, até setembro de 2016. Mas, para o ano que terminou em março de 2016, a empresa gerou apenas US$ 23,5 milhões de receita contra US$ 137 milhões de perdas .
O foodpanda favorito da multidão e apoiado pelo Rocket sofreu de maneira semelhante. A empresa supostamente teve perdas de US$ 21 milhões (INR 143 Cr) no EF16 . Em agosto de 2016, a empresa anunciou que estava em processo de angariação de novo capital, com rumores de uma possível aquisição pela Zomato. Em dezembro de 2016, a empresa foi finalmente vendida para o serviço de entrega de comida online Delivery Hero , com sede em Berlim, uma das maiores startups da Europa.
Outras razões, como perseguir a aquisição de usuários em vez de retenção de usuários, pedidos falsos, infraestrutura de logística e entrega fraca, guerras de preços com descontos pesados e muito mais, massacraram ainda mais o mercado.
Apontado para atingir US$ 78 bilhões até 2018, crescendo 16% em relação ao ano anterior, o setor agora é apenas um grupo de startups de pirro – que finalmente têm o público-alvo, o ajuste certo ao mercado de produtos e enormes quantidades de financiamento – mas não conseguiram parar de sangrar perdas e sustentar a lucratividade, no entanto.
O ZIS da Zomato será excelente ou falhará?
Na opinião de Prashant, ganhar dinheiro é difícil nesse setor. “A maneira de pensar nesses negócios é ter o colapso econômico. Se você é um bom restaurante, seu custo de alimentação não deve ser superior a 40%. Agora, a pergunta é: qual o custo médio do seu produto? Então, se você está vendendo um produto de baixo custo, digamos, um produto de INR 100, e o custo de entrega é de INR 60, então é muito difícil ganhar dinheiro com isso.”
No entanto, ele também acredita que, por ser uma estrutura complicada, apresenta uma excelente oportunidade para descobrir quais desses modelos podem se tornar bem-sucedidos. “Se for o primeiro modelo, a vantagem de controlar tudo é que só você é responsável por gerenciar sua curva de crescimento e não depende de mais ninguém. Mais importante, você controla a escala e a qualidade. Quando você está trabalhando na cozinha de outra pessoa e outras pessoas estão ajudando você a entregar, há muitas coisas que podem dar errado”, acrescenta.
Por exemplo, se alguém encomenda um livro da Amazon e recebe um livro rasgado, ele pode substituí-lo. Mas se um cliente chegar atrasado ou houver algum problema com a comida, provavelmente ele não pedirá naquele restaurante novamente. “Então essa é a diferença. O risco é muito alto ”, acrescenta.
Outros jogadores
Os players de Foodtech sempre jogaram com segurança quando se trata de modelos de negócios – optando pela entrega online em vez de qualquer outro modelo. No entanto, os investidores sempre preferiram startups que trabalham na descoberta de restaurantes/comidas, onde a Zomato emergiu como a vencedora clara, até agora.
No entanto, agora as startups começaram a adotar novos modelos, apesar de sua natureza complexa, sendo o Cloud Kitchen uma das opções mais procuradas. Como Jaydeep Barman, cofundador e CEO da Faasos disse : “As cozinhas em nuvem são uma ótima maneira de construir uma marca de alimentos sem a incerteza e a estrutura de custos de um restaurante típico. Você não precisa colocar a cozinha em um local de aluguel alto e economiza muito dinheiro em capex. Como empresa, você se concentra apenas em duas coisas: criar ótima comida e garantir que ela chegue ao cliente rapidamente.”
Depois, há o Yumist, trabalhando no modelo de cozinha em nuvem full stack, onde a equipe está preparando comida e recebendo pedidos em sua própria plataforma. No entanto, optaram por serviços logísticos internos e terceirizados. “A empresa vem crescendo 25% mês a mês nos últimos seis meses. Desfrutamos de altas margens brutas mesmo vendendo refeições a partir de INR 100 e teremos lucro este ano”, afirmou Abhimanyu Maheshwari, cofundador da Yumist.
Algumas das outras grandes startups que também trabalham neste espaço incluem Twigly, Innerchef, HolaChef, HelloCurry, Petoo.
Conclusão
Em um clima de negócios que tem investidores apertando suas bolsas e startups girando em uma tentativa de correção de curso, redução ou fechando suas persianas, inovação e disrupção são palavras de ordem que exigem pensamento sensato e um caso de uso comprovado.
Embora, em teoria, o modelo Cloud Kitchen prometa ser a próxima grande novidade em foodtech, a execução e a adoção do consumidor decidirão seu destino final. E é nesta inovação que a Zomato tem apostado. Embora o modelo prometa margens melhores, o desafio é escalar com um exército de chefs em várias cidades. A precificação de produtos é outro desafio enfrentado pelas startups. As startups indianas de consumo aprenderam da maneira mais difícil que o consumidor indiano médio não está pronto para pagar um prêmio por mais conforto, mesmo quando aprecia a tecnologia e o conceito.
Por outro lado, apesar dos desafios imprevistos, as Cloud Kitchens estão se tornando um modelo amplamente aceito. Em janeiro de 2017, Swiggy também montou sua cozinha na nuvem, 'The Bowl Company' em Bangalore.
Depois de mergulhar no modelo Cloud Kitchen, esses são alguns desafios iniciais que a empresa precisa pensar: por exemplo, com várias marcas na cozinha, como a entrega será gerenciada? Quem assumirá o ônus da entrega? Como os diferentes prazos de entrega (devido a diferentes tipos de alimentos) serão gerenciados no caso de pedidos combinados de várias marcas de uma cozinha? E quanto aos equipamentos personalizados que são exigidos por muitas marcas de restaurantes?
Se a Zomato for capaz de responder a essas perguntas e dimensionar isso em um mercado como a Índia, pode ter acabado de descobrir o segredo da lucratividade no espaço Indian FoodTech. Como diz Prashant, todos estaremos acompanhando de perto esse desenvolvimento.
Um e-mail enviado à Zomato sobre o ZIS permaneceu sem resposta no momento da publicação.