클라우드 키친을 향한 Zomato의 내부 – 그리고 수익성으로 가는 길?
게시 됨: 2017-03-02Zomato는 새로운 프로젝트인 Zomato Infrastructure Services의 파일럿 단계의 일환으로 Dwarka의 델리 교외에 첫 번째 Cloud Kitchen을 구축했습니다. 그러나 2016년 11월 에 처음 발표한 이후로 회사는 전략에 대해 신중했습니다. 특히 2016년에 험난한 패치 에 직면한 후 회사는 전략에 대해 냉담했습니다. 밧줄로 확인된 공격적인 성장 계획을 발표하여 불에 불을 더했습니다. Morgan Stanley는 새로운 자금을 조달하기 위해 노력하고 있습니다.
연기가 너무 많고 선명도가 충분하지 않은 Zomato 설립자 Deepinder Goyal 은 공기를 맑게 하기 위해 회사 블로그 를 방문했습니다.
“우리의 "클라우드 키친" 서비스에 대해 사용자, 레스토랑 운영자 및 미디어 사이에 많은 혼란이 있었습니다. "클라우드 키친"은 아직 정의가 없으며 다양한 비즈니스 모델에 사용되는 새로운 문구입니다."라고 그는 시작합니다.
간단히 말해서 클라우드 키친은 기본적으로 실제 레스토랑이 없는 온라인 아침 식사 및 브런치 단위 입니다. 그들의 비즈니스 모델은 주문을 받는 가상 웹사이트/앱을 중심으로 운영됩니다. HolaChef, FreshMenu 및 Bhukkad 와 같은 기존 스타트업은 현재 이 부문에서 음식 및 배달 사업 부분을 소유하고 있습니다.
Inc42와의 대화에서 LightBox Ventures 의 파트너인 Prashant Mehta 가 이 개념을 해독하는 데 도움을 주었습니다. 그가 설명했듯이 Cloud Kitchen 모델에는 세 가지 형식이 있습니다. 첫째, 주방에서 배달까지 모든 것을 자신이 소유하는 풀스택 모델 이다. 두 번째 모델에서는 인기 있는 레스토랑을 가져와 클라우드 키친에 셰프를 배치하고 제3자에게 배달 부분을 처리하도록 요청합니다. 세 번째 모델은 재택근무를 하는 무작위 셰프를 모아 클라우드 키친에서 일하고 배달과 인프라를 제공하는 모델이다.
Zomato는 아마도 두 번째 모델을 고려하고 있을 것입니다. Goyal은 다음과 같이 정의합니다.
"Zomato Infrastructure Services(ZIS)는 고정 비용을 들이지 않고 현재 레스토랑 비즈니스 소유자와 협력하여 비즈니스를 더 많은 위치로 확장할 수 있는 주방 인프라 서비스입니다."
ZIS는 정확히 무엇입니까?
게시물에 설명된 대로 "이러한 인프라 서비스를 프리미엄 위치에서 약간 떨어진 위치에 있는 배달 전용 푸드 코트로 생각하십시오(훨씬 저렴한 임대료를 생각하지만 접근 가능). 우리는 이러한 위치에서 테이크 아웃이나 식사를 할 수 없습니다.”
각 위치에는 4개 이상의 레스토랑 브랜드가 함께 위치하여 공유(따라서 더 낮은) 비용이 발생한다고 합니다. 또한 각 레스토랑 브랜드는 약 300평방피트의 자체 공간을 갖게 될 것이라고 합니다.
배달 효율성을 높이고 낮은 비용으로 운영을 유지하는 동시에 필요한 예방 조치를 취하기 위한 다른 조치도 취해졌습니다. 예를 들어, “조리 장비를 구입하기 위해 Zomato 데이터를 사용하여 근처에서 최근에 문을 닫은 식당을 식별하고 이 (거의 새) 장비를 할인된 가격으로 구입하고 있습니다. 하지만 우리는 강력한 안전 표준을 충족하는 최고 품질의 장비만을 조달하고 있습니다.”라고 Deepinder는 말합니다.
.. 더있다
"우리의 초기 추정에 따르면 약간의 노력을 기울이면 2018년 말까지 100개의 위치를 가질 수 있습니다. 현재로서는 이 모델이 다른 가장 강력한 국가로 확장될 시기와 방법이 확실하지 않습니다."
처음에는 Zomato Base(POS)와 Zomato Trace(배달 파견 및 라우팅)로 구성된 기술 스택이 레스토랑에 무료로 제공됩니다. 또한 파트너 레스토랑 브랜드가 적절한 가격에 올바른 메뉴를 만들 수 있도록 데이터를 사용할 것입니다.
또한 Zomato는 이러한 주방을 운영하기 위해 유명하고 신뢰할 수 있는 운영자만 선택하는 경향이 있습니다. 또한 파트너 레스토랑과 경쟁하지 않고 파트너 레스토랑을 돕는 것을 목표로 합니다 .
"Zomato는 이러한 주방에서 스스로 음식을 요리하지 않을 것입니다. 다른 일부 수집가가 하는 것과 달리 우리는 우리 자신의 고객(레스토랑)과 경쟁하고 싶지 않습니다."라고 Deepinder는 말합니다.
Zomato 팀은 이 전략이 가장 가까운 레스토랑 파트너가 핵심 운영 도시 이외의 시장으로 확장하는 데 도움이 될 것이라고 믿습니다. Deepinder는 "예를 들어, Zomato Infrastructure Services를 사용하여 (Hyderabad의) Paradise Biryani를 델리로 가져오고 싶습니다."라고 썼습니다.
또한 팀은 여러 브랜드가 동일한 주방을 공유할 수 있도록 하는 것을 계획하고 있습니다. 예를 들어, 피자 체인점은 낮에 특정 주방 공간을 사용할 수 있고, 햄버거 가게는 심야 배달을 위해 밤에 같은 장소를 사용할 수 있습니다.
또한 사용자에게 유리한 옵션도 자랑합니다. 이 부엌의 "집 앞"은 일반적입니다. 사용자는 여러 브랜드의 요리를 선택하여 단일 음식 주문을 작성할 수 있습니다. “그래서 당신이 샤와 르마 를 먹고 싶어하고 친구들이 피자를 먹고 싶어한다면 그것은 한 번에 할 수 있습니다. 주문 시 프라푸치노와 아이스크림도 함께 드시는 건 어떠세요?”
블로그 게시물은 추가로 "이것은 매우 새로운 것이며 아마도 이것이 대규모로 도입되는 것은 세계에서 처음일 것입니다. Zomato에서만 사용할 수 있는 이 강력한 기능을 사용자가 어떻게 사용할지 매우 기대됩니다.”
왜 지금 서든 푸시
처음에 회사는 성장 전략과 관련하여 매우 거창한 주장을 했습니다. 그러나 LiveMint가 발표 한 최근 보고서에 따르면 Zomato는 2016년 3월로 끝나는 회계 연도에 4억 9200만 달러의 손실을 보고 있습니다.
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이전 Inc42 보고서에서 언급했듯이 Zomato의 진짜 문제는 2015년 1월에 미국 기반 UrbanSpoon을 6천만 달러에 인수 하면서 시작되었습니다. 그 이후로 회사는 지속 가능한 비즈니스를 충분히 창출하지 못하는 국가에서 운영을 축소하려고 했습니다. 2015년 10월 에는 직원의 10%를 해고 했고 CEO Deepinder Goyal의 쓴 이메일도 언론에 유출되어 영업 팀의 성과를 비판하고 올해 매출 감소를 예측했습니다.
2016년 5월 투자자 HSBC Securities and Capital Markets가 회사의 가치를 10억 달러에서 5억 달러로 하향 조정하면서 상황은 더욱 악화되었습니다. Zomato의 광고 중심 비즈니스 모델, 식품 주문 분야의 경쟁 심화, 낮은 가치 평가로 인해 손실을 보는 국제 운영에 대한 우려도 제기 되었습니다.
이에 따라 미국, 영국, 스리랑카, 아일랜드, 칠레, 캐나다, 브라질 등 7개국의 해외 시장에서 사업이 롤백 되어 운영 비용이 이전의 9백만 달러에서 81% 감소한 170만 달러로 감소했습니다. .
그 이후로 Zomato는 각 작업에서 수익을 창출하는 데 필요한 특정 임계값 수준에 도달하기 위해 적극적으로 노력해 왔습니다. 또한 인도와 UAE 시장에서 긍정적인 단위 경제로 운영되고 있다고 주장하며 인도에서 INR 20, UAE에서 주문당 INR 50의 마진을 요구하며 납품을 아웃소싱했음에도 불구하고 주장합니다.
Deepinder가 이전 성명서 에서 주장했듯이 "우리는 우리가 운영하는 국가에서 시장 점유율 기준으로 GMV의 가장 큰 플레이어입니다. 우리의 월별 배송 비즈니스 성장률은 약 30%이며 지난 주 일일 평균 성장률은 25,000-26,000입니다. 하루 평균 티켓 크기는 INR 480입니다.”
가라앉는 푸드테크 시장
처음에는 높은 수익과 수익성 있는 출구가 있는 부문으로 간주되었지만 푸드테크 시장은 나중에 몇 가지 이유로 인해 타격을 받았습니다. 하나는 '미투' 스타트업의 범람이다. Inc42의 2016년 산업 보고서 에 따르면 인도에서 시작된 105개 식품 기술 스타트업 중 58개만이 활동하고 있습니다. 2015-16 회계연도에는 37개 이상의 폐쇄 가 있었고 9개는 M&A 경로를 밟았습니다.
이 목록에는 iTiffin , Eazymeals , Zeppery , Zupermeal , Dazo , SpoonJoy , Tinyowl , TastyKhana 등과 같은 신생 기업이 포함됩니다.
가장 많이 거론되는 선수들조차 허둥지둥하고 있다. $130 Mn의 가치 가 있는 Swiggy 를 예로 들어 보겠습니다. 식품 기술 사업자들에게 자금 조달이 어려워진 시기에 2016년 9월까지 총 7,550만 달러의 자금을 조달 할 수 있었습니다. 그러나 2016년 3월 말까지 회사는 1억 3,700만 달러의 손실에 대해 2,350만 달러 의 수익만 창출했습니다.
군중이 좋아하는 음식 판다와 로켓 지원 음식 판다 는 비슷한 방식으로 고통을 겪었습니다. 이 회사는 FY16에 2,100만 달러(INR 143 Cr)의 손실 을 입었다고 합니다. 2016년 8월, 회사는 Zomato의 인수 가능성에 대한 소문과 함께 새로운 자본을 조달 하는 과정에 있다고 발표했습니다. 2016년 12월, 이 회사는 마침내 베를린에 기반을 둔 온라인 음식 테이크아웃 서비스 딜리버리 히어로(Delivery Hero )에 매각되었습니다 . 이는 유럽 최대의 스타트업 중 하나입니다.
사용자 유지 대신 사용자 확보를 쫓는 것, 가짜 주문, 약한 물류 및 배송 인프라, 심한 할인 가격 전쟁 등과 같은 다른 이유로 시장을 잔인하게 학살했습니다.
2018년까지 780억 달러에 달할 것으로 예상되어 전년 대비 16% 성장한 이 부문은 이제 목표 고객, 적합한 제품 시장 적합성 및 막대한 자금을 확보했지만 출혈을 멈출 수 없는 열성적인 신생 기업 그룹에 불과합니다. 손실을 줄이고 수익성을 유지합니다.
Zomato의 ZIS는 성공할 것인가 실패할 것인가?
Prashant의 의견으로는 이 분야에서 돈을 버는 것이 어렵습니다. “이러한 사업에 대해 생각하는 방법은 경제 붕괴를 겪는 것입니다. 당신이 좋은 식당이라면 음식 비용은 40%를 넘지 않아야 합니다. 이제 질문은 제품의 평균 비용이 얼마입니까? 따라서 저가 제품을 판매하고 있는데, 예를 들어 INR 100 제품이고 배송 비용이 INR 60이라면 이 제품으로 돈을 벌기가 매우 어렵습니다.”
그러나 그는 또한 복잡한 구조이기 때문에 이러한 모델 중 어느 것이 성공할 수 있는지 알아낼 수 있는 흥미로운 기회를 제공한다고 믿습니다. “첫 번째 모델인 경우 모든 것을 제어할 때의 이점은 성장 곡선을 관리할 책임이 자신에게 있고 다른 사람에게 의존하지 않는다는 것입니다. 가장 중요한 것은 규모와 품질을 제어하는 것입니다. 다른 사람의 부엌에서 일하고 있고 다른 사람이 배달을 도우면 잘못될 수 있는 일이 많이 있습니다.”라고 그는 덧붙입니다.
예를 들어, 아마존에서 책을 주문하고 찢어진 책을 받으면 교체할 수 있습니다. 그러나 고객이 음식을 늦게 얻거나 음식에 문제가 있으면 아마도 그 식당에서 다시 주문하지 않을 것입니다. “그래서 차이입니다. 위험이 매우 높다 ”고 덧붙였다.
다른 플레이어
Foodtech 플레이어는 비즈니스 모델과 관련하여 항상 안전한 선택을 해왔습니다 . 다른 모델보다 온라인 배송을 선택하는 것입니다. 그러나 투자자들은 항상 Zomato가 확실한 승자로 떠오른 레스토랑/음식 발견 분야의 스타트업을 선호했습니다.
그러나 이제 스타트업은 Cloud Kitchen이 가장 많이 찾는 옵션 중 하나인 복잡한 특성에도 불구하고 새로운 모델을 채택하기 시작했습니다. Faasos 의 공동 설립자이자 CEO인 Jydeep Barman 은 “클라우드 키친은 일반적인 레스토랑 설정의 불확실성과 비용 구조 없이 식품 브랜드를 구축할 수 있는 좋은 방법입니다. 높은 임대료의 위치에 주방을 배치할 필요가 없으며 설비 투자로 많은 돈을 절약할 수 있습니다. 기업으로서 당신은 두 가지에만 집중합니다. 훌륭한 음식을 만들고 고객에게 빨리 전달되도록 하는 것입니다.”
그런 다음 팀이 자체 플랫폼에서 음식을 준비하고 주문을 받는 풀 스택 클라우드 키친 모델에서 작업하는 Yumist가 있습니다. 그러나 사내 및 아웃소싱 물류 서비스를 모두 선택했습니다. “회사는 지난 6개월 동안 전월 대비 25% 성장했습니다. 우리는 INR 100부터 시작하는 식사를 판매하면서도 높은 총 마진을 누리고 있으며 올해 수익성이 있을 것입니다.” 라고 Yumist의 공동 설립자 Abhimanyu Maheshwari가 말했습니다.
이 공간에서 일하는 다른 주요 스타트업에는 Twigly, Innerchef, HolaChef, HelloCurry, Petoo가 있습니다.
결론
투자자들이 자금 조달을 강화하고 스타트업이 코스 수정, 축소 또는 셔터를 내리기 위해 선회하는 비즈니스 환경에서 혁신과 파괴는 합리적인 사고와 입증된 사용 사례가 필요한 유행어입니다.
이론적으로 Cloud Kitchen 모델은 식품 기술 분야에서 차세대 제품이 될 것이라고 약속하지만 실행 및 소비자 채택이 최종 운명을 결정할 것입니다. 그리고 Zomato가 베팅한 것은 바로 이 혁신입니다. 이 모델은 더 나은 마진을 약속하지만 다양한 도시의 셰프 군대와 함께 규모를 확장하는 것이 과제입니다. 제품 가격 책정은 스타트업이 직면한 또 다른 과제입니다. 인도 소비자 스타트업은 일반 인도 소비자가 기술과 개념을 높이 평가하더라도 편안함을 더하기 위해 프리미엄을 지불할 준비가 되어 있지 않다는 것을 어렵게 배웠습니다.
한편, 예상치 못한 어려움에도 불구하고 Cloud Kitchen은 이제 널리 수용되는 모델이 되고 있습니다. 2017년 1월 Swiggy도 벵갈루루에 클라우드 키친 'The Bowl Company'를 설립했습니다.
Cloud Kitchen 모델을 살펴본 후 다음과 같은 몇 가지 초기 과제에 대해 회사에서 생각해야 합니다. 예를 들어 주방에 여러 브랜드가 있는 경우 배송을 어떻게 관리할 것인가? 누가 배달의 책임을 질 것인가? 한 주방에서 여러 브랜드의 주문을 결합한 경우 다른 배달 시간(다른 식품 유형으로 인한)은 어떻게 관리됩니까? 많은 레스토랑 브랜드가 요구하는 맞춤형 장비는 어떻습니까?
Zomato가 이러한 질문에 답하고 이를 인도와 같은 시장으로 확장할 수 있다면 Indian FoodTech 분야의 수익성에 대한 비밀 소스를 깨뜨렸을 수 있습니다. Prashant가 말했듯이 우리 모두는 이 발전을 면밀히 주시할 것입니다.
ZIS와 관련하여 Zomato에 보낸 이메일은 발행 당시 답변이 없는 상태였습니다.