クラウド キッチンに向けた Zomato のプッシュの内部 – そして収益性への道は?
公開: 2017-03-02Zomato は、新しいプロジェクトである Zomato インフラストラクチャ サービスのパイロット フェーズの一環として、デリー郊外のドワルカに最初のクラウド キッチンを設置しました。 しかし、この発表が2016 年 11 月に初めて行われて以来、同社はその戦略について口を閉ざしてきました。具体的には、2016 年に大まかな問題に直面した後です。モルガン・スタンレーは、新たな資金を調達しようとしています。
煙が多すぎて透明度が十分でないため、 Zomato の創設者である Deepinder Goyalは会社のブログで空気をきれいにしました。
「当社の「クラウド キッチン」サービスについて、ユーザー、レストラン経営者、メディアの間で多くの混乱が生じています。 「クラウド キッチン」は、まだ定義がなく、さまざまなビジネス モデルに使用される新しいフレーズです」と彼は始めます。
簡単に言えば、クラウド キッチンは基本的に、物理的なレストランを持たないオンラインの朝食とブランチ ユニットです。 彼らのビジネス モデルは、仮想の Web サイトやアプリを中心に展開されており、それを介して注文を受けています。 HolaChef、FreshMenu、Bhukkadなどの既存のスタートアップは、現在、このセグメントのビジネスの食品および配達部分を所有しています。
Inc42 との会話の中で、 LightBox VenturesのパートナーであるPrashant Mehtaは、この概念の解読を支援しました。 彼が説明したように、Cloud Kitchen モデルには 3 つの異なる形式があります。 1つ目は、キッチンからデリバリーまでを1人で完結するフルスタックモデル。 2 番目のモデルでは、人気のあるレストランを取得し、シェフをクラウド キッチンに配置するように依頼し、サードパーティに配達部分を処理するよう依頼します。 3 番目のモデルは、家で働く無作為のシェフを集めて、配達とインフラを提供しながらクラウド キッチンで働くように依頼するモデルです。
Zomato はおそらく 2 番目のモデルを検討しています。 ゴヤールが定義するように、
「Zomato Infrastructure Services (ZIS) は、現在のレストラン事業主と協力して、固定費を負担することなく事業をより多くの場所に拡大するキッチン インフラストラクチャ サービスです。」
ZISとは正確には何ですか？
投稿で説明されているように、「これらのインフラストラクチャ サービスは、高級な場所から少し離れた場所にある配達専用のフード コートと考えてください (レンタル料ははるかに低くなりますが、利用しやすいと考えてください)。 これらの場所でのテイクアウトやイートインは行いません。」
各店舗には 4 つ以上のレストラン ブランドが併設されており、コストの共有 (したがって、コストの削減) につながると言われています。 さらに、各レストラン ブランドには、約 300 平方フィートの独自のスペースがあると伝えられています。
必要な予防策を講じると同時に、配送効率を高め、低コストで運用を維持するために、他の対策も講じられています。 たとえば、「調理器具を購入するために、Zomato のデータを使用して、近くで最近閉店したレストランを特定し、この (ほぼ新しい) 器具を割引価格で購入しています。 そうは言っても、私たちは厳格な安全基準を満たす最高品質の機器のみを調達しています」とDeepinderは言います.
.. まだまだあります
「私たちの最初の見積もりでは、2018 年末までに 100 か所の拠点を持つことができるとのことです。現時点では、このモデルが他の強力なプレゼンス国にいつどのように拡大するかはわかりません。」
最初は、Zomato Base (POS) と Zomato Trace (配達のディスパッチングとルーティング) を含む技術スタックがレストランに無料で提供されます。 また、そのデータを使用して、パートナーのレストラン ブランドが適切な価格で適切なメニューを作成できるようにします。
さらに、Zomato は、これらのキッチンを運営するために、有名で信頼できるオペレーターのみを選択する傾向があります。 また、提携レストランと競合するのではなく、提携レストランを助けることを目的としています。
「Zomato はこれらのキッチンで料理を自力で調理することはありません。他のアグリゲーターが行っていることとは異なり、私たちは自社の顧客 (レストラン経営者) と競争したくありません」と Deepinder 氏は言います。
Zomato のチームは、この戦略が、最も近いレストラン パートナーが事業の中核都市以外の市場に拡大するのに役立つと考えています。 Deepinder が書いているように、「たとえば、Zomato インフラストラクチャ サービスを使用して、(ハイデラバードの) パラダイス ビリヤニをデリーにもたらしたいと思っています。」
また、チームは、複数のブランドが同じキッチンを共有できるようにすることを想定しています。 たとえば、ピザ チェーンは日中は特定のキッチン スポットを使用し、ハンバーガー店は夜遅くまで同じ場所を使用して配達することができます。
さらに、ユーザーにとって有利なオプションも誇っています。 これらのキッチンの「家の前」は一般的です。 ユーザーは、複数のブランドから料理を選択して、1 つの食品注文を作成できます。 「ですから、あなたがシャワルマを食べたいと思っていて、あなたの友達がピザを食べたいと思っているなら、それは1回の注文で行うことができます. 一緒にフラペチーノとアイスクリームも一緒にいかがですか？」
ブログ投稿はさらに次のように付け加えています。 Zomato でのみ利用できるこの強力な機能をユーザーがどのように使用するか、非常に楽しみにしています。」
なぜ今突然プッシュするのか
当初、同社の成長戦略に関して非常に高い主張がなされました。 しかし、LiveMint が発表した最近のレポートによると、 Zomato は 2016 年 3 月に終了する会計年度で 4 億 9,200 万ドルの損失を追っています。
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以前の Inc42 レポートで述べたように、Zomato の本当の問題は、2015 年 1 月に米国に本拠を置く UrbanSpoon を6,000 万ドルで買収したことから始まりました。 2015 年 10 月には従業員の 10% を解雇し、CEO の Deepinder Goyal からの苦いメールもメディアに漏えいし、彼の営業チームの業績を批判し、その年の収益の低下を予測しました。
2016 年 5 月、投資家の HSBC セキュリティーズ アンド キャピタル マーケッツが同社の評価額を 10 億ドルから 5 億ドルに引き下げたとき、状況はさらに悪化しました。 また、Zomato の広告の多いビジネス モデル、食品注文スペースでの競争の激化、評価額の低下による国際事業の赤字などをめぐる懸念も提起されました。
これにより、23 の海外市場のうち、米国、英国、スリランカ、アイルランド、チリ、カナダ、ブラジルの 7 か国の事業が縮小し、運用コストが 170 万ドルに削減され、以前の 900 万ドルから 81% 減少しました。 .
それ以来、Zomato は、各操作を収益化するために必要な特定のしきい値レベルに到達するために積極的に取り組んできました。 また、インドとアラブ首長国連邦の市場でプラスのユニットエコノミクスで運営されていると主張しており、配送をアウトソーシングしているにもかかわらず、注文ごとにインドで 20 インドルピー、UAE で 50 インドルピーのマージンを主張しています。
Deepinder が以前の声明で主張したように、「私たちは、GMV、市場シェアで、私たちが事業を行っている国で最大のプレーヤーです。配達ビジネスの月間成長率は約 30% で、先週の 1 日平均は 25,000-26,000/平均チケットサイズは INR 480 です。」
沈みゆくフードテック市場
当初、フードテック市場は高いリターンと収益性の高いエグジットを伴うセクターと見なされていましたが、後にいくつかの理由で非難されました. 1つは、「私も」のスタートアップのオーバーフローです。 Inc42 による 2016 年の業界レポートによると、インドで立ち上げられた 105 のフードテック スタートアップのうち、アクティブなのは58 のみです。 2015 ～ 16 年度には、9 件が M&A ルートに移行した一方で、37 件以上の閉鎖がありました。
このリストには、iTiffin 、 Eazymeals 、 Zeppery 、 Zupermeal 、 Dazo 、 SpoonJoy 、 Tinyowl 、 TastyKhanaなどのスタートアップが含まれています。
最も話題のプレーヤーでさえもがき苦しんでいます。 1 億 3000 万ドルの価値があるSwiggyを見てみましょう。 フードテック事業者にとって資金調達が困難になった時期に、同社は2016 年 9 月までに合計 7,550 万ドルの資金を調達することができました。
群衆のお気に入りで、Rocket が支援する foodpandaも同様の被害を受けました。 同社は 16 年度に 2,100 万ドル (INR 143 Cr)の損失を被ったと報告されています。 2016 年 8 月、Zomato による買収の可能性が噂され、同社は新たな資本を調達中であることを発表しました。 2016 年 12 月、同社は最終的に、ヨーロッパ最大の新興企業の 1 つであるベルリンを拠点とするオンライン食品テイクアウト サービスのDelivery Heroに売却されました。
ユーザーの維持ではなくユーザーの獲得を追求すること、偽の注文、物流と配送のインフラストラクチャの脆弱性、激烈な値下げ競争など、その他の理由により、市場は残忍にさらに虐殺されました。
2018 年までに 780 億ドルに達すると宣伝され、前年比で 16% の成長を遂げたこのセクターは、現在、ターゲット オーディエンス、適切な製品の市場適合性、巨額の資金を最終的に獲得した純粋な新興企業のグループに過ぎませんが、出血を止めることはできませんでした。それにもかかわらず、損失と収益性を維持します。
Zomato の ZIS は成功するか失敗するか?
プラシャント氏の意見では、この分野で金儲けは難しい。 「これらのビジネスについて考える方法は、経済的な破綻があることです。 良いレストランであれば、食費は 40% を超えてはなりません。 さて、問題は、あなたの製品の平均コストはいくらですか? したがって、低コストの製品、たとえば INR 100 の製品を販売していて、配送料が INR 60 の場合、それで利益を上げるのは非常に困難です。」
しかし、これは複雑な構造であるため、これらのモデルのどれが成功する可能性があるかを判断するためのエキサイティングな機会を提供すると彼は信じています。 「それが最初のモデルである場合、すべてをコントロールする利点は、自分の成長曲線を管理する責任があるのは自分だけであり、他の誰にも依存しないということです。 最も重要なことは、スケールと品質を制御することです。 他の人のキッチンで働いていて、他の人が配達を手伝っている場合、うまくいかないことがたくさんあります」と彼は付け加えます。
たとえば、Amazon に本を注文して破れた本を受け取った場合、その本を交換できます。 しかし、顧客が食べ物を手に入れるのが遅れたり、食べ物に問題があったりした場合、おそらくそのレストランに二度と注文することはないでしょう. 「だから違います。 リスクは非常に高い」と彼は付け加えた。
他のプレイヤー
フードテック企業は、ビジネス モデルに関しては常に安全策を講じており、他のモデルではなくオンライン デリバリーを選択しています。 しかし、投資家は常に、レストラン/食品の発見に取り組んでいるスタートアップを好んでおり、これまでのところ、Zomato が明確な勝者として浮上しています。
しかし、クラウド キッチンが最も人気のあるオプションの 1 つであるという複雑な性質にもかかわらず、現在、スタートアップは新しいモデルを採用し始めています。 Faasosの共同創設者兼 CEO である Jaydeep Barman 氏は次のように述べています。 キッチンを家賃の高い場所に置く必要はなく、設備投資を大幅に節約できます。 ビジネスとしては、素晴らしい料理を作ることと、それが顧客に迅速に届けられるようにすることの 2 つに集中するだけです。」
次に、フルスタックのクラウド キッチン モデルに取り組んでいる Yumist があり、チームは独自のプラットフォームで料理を準備し、注文を受けています。 ただし、社内および外部委託の両方の物流サービスを選択しています。 「同社は過去 6 か月間、前月比 25% の成長を遂げています。 100 インドルピーからの食事を販売しているにもかかわらず、高い粗利率を享受しており、今年は黒字になるでしょう。 」
この分野で活動している他の主要なスタートアップには、Twigly、Innerchef、HolaChef、HelloCurry、Petoo などがあります。
結論
投資家が財布を引き締め、新興企業が軌道修正、縮小、またはシャッターを下ろそうとするビジネス環境では、イノベーションとディスラプションは賢明な思考と実証済みのユースケースを必要とするバズワードです。
理論的には、クラウド キッチン モデルはフードテックの次の大きなものになると約束されていますが、実行と消費者の採用がその最終的な運命を決定します。 そして、Zomato が賭けたのはこのイノベーションです。 このモデルはより良いマージンを約束しますが、課題は、さまざまな都市のシェフの軍隊でスケールアップすることです. 製品の価格設定は、スタートアップが直面するもう 1 つの課題です。 インドの消費者向けスタートアップ企業は、平均的なインドの消費者が、テクノロジーとコンセプトを高く評価していても、追加の快適さのために割増料金を支払う準備ができていないことを痛感しています。
一方、予期せぬ課題にもかかわらず、クラウド キッチンは現在、広く受け入れられるモデルになりつつあります。 2017 年 1 月、 Swiggy もバンガロールにクラウド キッチン「The Bowl Company」を立ち上げました。
クラウド キッチン モデルを掘り下げた後、会社が検討する必要があるいくつかの初期課題があります。たとえば、キッチンに複数のブランドがある場合、配達はどのように管理されるでしょうか? 配達の責任は誰が負うの？ 1 つのキッチンから複数のブランドをまとめて注文した場合、(食品の種類が異なるため) 異なる配達時間はどのように管理されますか? 多くのレストランブランドが必要とするカスタム機器はどうですか？
Zomato がこれらの質問に答え、これをインドのような市場全体に拡大することができれば、インドの FoodTech 分野で黒字化の秘訣を解き明かしたことになるでしょう。 プラシャントが言うように、私たちは皆、この展開を注意深く見守っています。
ZIS に関して Zomato に送信された電子メールは、公開の時点で未回答のままでした。