스프레드시트에서 CRM으로 마이그레이션하는 방법

게시 됨: 2022-06-21

뭔가 진행되고 있습니다.

CRM 열풍이라고 하며 전 세계가 이를 받아들이고 있습니다.

이제 비즈니스를 관리하고 실제 비즈니스 도구로 자신을 보호하는 데 사용하는 스프레드시트에서 마이그레이션할 때입니다.

CRM 열풍에 사로잡혔을 때 이 문서에서는 스프레드시트에서 CRM으로 마이그레이션하는 방법을 간략하게 설명합니다.

CRM이 필요하다는 신호

CRM은 가장 빠르게 성장 하는 소프트웨어 시장입니다.

점점 더 많은 CRM 공급업체가 계속해서 시장에 진입하여 새로운 기능과 틈새 솔루션을 제공하고 있습니다.

과거에는 CRM 소프트웨어가 대기업의 영업 부서에 독점적으로 제공되었지만 이제는 그렇지 않습니다. 최신 CRM 솔루션은 회사의 규모나 사업을 영위하는 산업의 규모에 관계없이 비즈니스 요구 사항에 맞게 조정될 수 있습니다.

그러나 CRM을 사용하여 비즈니스에서 활용할 수 있는 이점은 필요에 따라 다릅니다.

그것은 있으면 좋은 것과 꼭 있어야 할 것 사이 어딘가에 있습니다.

그 모든 힘든 일을 스스로 할 수도 있고, 어려움을 겪으며 생계를 꾸리거나, 실제 전문가처럼 도구를 마련하고 비즈니스를 유기적으로 성장시켜 별에 도달할 수도 있습니다.

당신은 CRM 열풍이 있고 그것을 모를 수 있습니다. 두려워하지 마십시오. 와 같은 증상이 있습니다

  • 필요할 때 필수 고객 세부 정보를 찾을 수 없습니다.
  • 다른 위치에 중복되거나 모순되는 고객 데이터가 저장되어 있습니다.
  • 고객 데이터베이스 관리에는 상당한 시간과 수작업이 필요합니다.
  • 클라이언트 정보가 손실됩니다.
  • 잠재 고객과 기존 고객에게 후속 조치를 보내는 것을 잊었습니다.
  • 리드가 너무 많아 각 리드와의 상호 작용 기록을 기억할 수 없습니다.
  • 매출과 수익을 예측할 수 없습니다
  • 당신은 분석이 부족하고 직감을 기반으로 결정을 내려야 합니다.
  • 메일링 리스트를 만들고 이메일 캠페인을 빠르게 보낼 수 없습니다.
  • 팀 구성원이 효과적으로 의사 소통하고 마감 작업에 대해 긴밀히 협력할 수 없습니다.
  • 전환율이 낮습니다.
  • 고객 유지율이 낮습니다
  • 고객 데이터베이스는 안전하지 않으며 쉽게 해킹, 복사 또는 삭제할 수 있습니다.

CRM 시스템이 무엇인지 확인하십시오화살표 오른쪽

스프레드시트에 비해 CRM의 이점

경쟁업체가 이미 CRM 플랫폼을 사용하여 비즈니스를 조직, 자동화 및 성장시키고 있는 것이 당연합니다.

길고 짧은 것은 스프레드시트가 데이터를 구성, 시각화 및 중앙 집중화하는 데 사용된다는 것입니다. CRM은 데이터로 이러한 모든 작업을 수행하며, 지원 도구, 자동화 기능 및 통합을 통해 해당 데이터를 실제로 비즈니스에 유리하게 사용하여 전체 기술 스택 을 하나의 탭으로 가져오는 이점이 있습니다.

CRM에서 전체 비즈니스를 실행할 수 있습니다.

모든 것이 하나의 탭에 정리되어 있습니다.

스프레드시트만 비즈니스를 운영하는 데 사용하는 것은 아닙니다. 당신은 당신의 처분에 도구의 전체 스택을 갖게 될 것입니다. 문제는 그들이 인터넷의 다른 구석에 도처에 있다는 것입니다. 모든 비트에 대해 별도의 스프레드시트가 있을 수도 있습니다. CRM에서는 모든 것이 한 곳에 유지됩니다. 기술 스택을 통합할 수도 있습니다.

당신의 오래된 고객은 더 잘 보살핌을 받습니다.

CRM 사용자는 조직화된 데이터를 사용하여 기존 고객에게 특정 교육 자료 및 제안을 개인화하고 타겟팅할 수 있습니다. 기존 가입자의 깊은 데이터 풀은 기업이 계정별로 원하는 것, 필요 및 장애물을 볼 수 있음을 의미합니다. 마케팅, 영업 및 지원 팀은 이 정보를 사용하여 교차 판매 또는 상향 판매를 위한 맞춤형 제안으로 고객을 타겟팅할 수 있습니다.

더 나은 리드 생성 기회; 더 많은 리드, 더 많은 돈

영업 팀이 이메일, 전화, 소셜 등 잠재 고객이 있는 한 가지 리드 생성 채널에 집중하기 전에는 CRM을 사용하여 다양한 리드 생성 채널에 시간과 리소스를 더 균등하게 분산할 수 있습니다. 이메일 마케팅, 웹 양식, 소셜 미디어 통합, 라이브 채팅, 방문 페이지 생성기.

더 행복한 팀은 더 행복한 비즈니스를 의미합니다

CRM은 피곤한 영업 팀의 부담을 덜어줍니다. 영업 자동화 기술은 CRM의 비교적 새로운 트렌드이지만 이미 미래입니다. 우리가 많은 통찰력과 성찰을 하는 AI 기술의 벼랑에 서 있는 동안, 영업 자동화는 우리가 이러한 쓰레기, 작은 작업을 완료하는 데 도움이 되므로 우리는 더 많은 시간을 행복할 수 있습니다.

팀 간의 더 나은 결속력

CRM은 중요한 데이터를 중앙 집중화하여 모든 사람을 돕습니다. 고객을 완전히 파악함으로써 마케터는 잠재 고객을 분류하고 가장 우수한 잠재 고객에게 직접 메시지를 전달할 수 있습니다. 마찬가지로 영업 팀은 언제 어디서 무엇을 말할지 알 수 있습니다. 개발자도 클라이언트 레코드를 사용하여 시스템에 기록된 피드백을 기반으로 제품 로드맵을 그릴 수 있습니다.

CRM은 비즈니스의 상태를 측정하는 데 도움이 됩니다.

CRM 시스템은 모든 데이터를 내부에 보관하여 보고를 빠르고 쉽고 자동으로 만듭니다. NetHunt CRM 내에서 중앙 집중화되고 정렬된 다양한 소스의 데이터를 사용하여 판매 파이프라인 보고서, 총 판매 보고서, 고객별 판매 보고서, 소유자별 판매 보고서, 소스별 판매 보고서, 분실 이유 보고서와 같은 광범위한 비즈니스 보고서를 작성할 수 있습니다. , 판매 목표 보고서, 단계별 보고서, 리드 소스 보고서, 마케팅 파이프라인 보고서 등!

CRM 제공업체는 귀하의 학습을 돕기 위해 여기 있습니다.

스프레드시트 데이터베이스를 사용하면 진행하면서 구성하게 됩니다. CRM 마케팅은 비즈니스 운영 방법을 가르치는 것을 기쁘게 생각하며 CRM 공급자 콘텐츠 마케팅을 통해 비즈니스에서 얻을 수 있는 것이 많습니다. CRM 데이터를 구성하는 최선의 방법, 스프레드시트 CRM을 구축하는 방법, 비즈니스 프로세스를 자동화하는 방법, 제목을 작성하는 방법 등 무엇이든 배울 수 있습니다. 나는 하루 종일 여기에 앉아서 오래된 CRM 랩 기사를 연결할 수 있지만 직접 가서 찾을 수 있습니다.

이전 기사에서 CRM 시스템의 이점에 대해 자세히 알아보십시오.

스프레드시트에서 CRM으로 데이터를 이동하는 방법

1.CRM 제공업체 선택

NetHunt CRM을 CRM 시스템으로 선택하십시오. NetHunt CRM은 클라우드에 있고 Gmail 받은 편지함에 있습니다.

Gmail 받은편지함에만 있는 것이 아니라 그곳에서 태어나고 자랐습니다. Gmail은 사용자가 수신 및 발신 이메일에서 새로운 고객 기록과 거래를 생성할 수 있도록 지원하고 모든 항목 옆에 판매 컨텍스트용 CRM을 제공합니다. NetHunt는 Gmail에 내장되어 있으므로 학습 곡선은 매끄럽고 얕습니다. 그러나 시스템을 이해하는 데 문제가 있는 경우 NetHunt의 고객 지원 팀은 훌륭하고 준비가 되어 있으며 로프를 보여주기 위해 기다리고 있습니다.

지금 무료 NetHunt CRM 평가판을 시작하십시오. 화살표 오른쪽

  • 연락처를 저장하고 분류하는 연락처 관리 기능
  • 다중 판매 파이프라인 관리 및 시각화
  • 작업, 멘션, 알림과 같은 협업 기능
  • NetHunt CRM의 워크플로
  • 대량 이메일, 이메일 추적, 사용자 지정 SMTP, 템플릿 및 보고
  • 리드 생성을 위한 LinkedIn, Facebook Messenger 및 Intercom과의 통합
  • NetHunt CRM을 원하는 도구와 연결하기 위한 Zapier 통합
  • 자동화된 리드 캡처, 육성 및 파이프라인 관리
  • 리드를 자동으로 육성하는 드립 캠페인
  • 다양한 유형의 보고서를 생성하는 보고 기능
  • NetHunt CRM의 웹 양식
  • 연락처, 데이터 스튜디오, 캘린더, 드라이브 및 채팅과 같은 Google 서비스와 통합

모든 NetHunt 사용자는 시스템의 14일 무료 평가판을 받습니다. 초기 단계 스타트업은 초기 단계 스타트업 플랜에 대한 자격이 있는지 확인할 수 있습니다

기본 : 사용자당 월 $24, 연간 청구
비즈니스 : 사용자당 월 $48, 연간 청구
고급 : 사용자당 월 $96, 연간 청구

또는 조금 더 쇼핑하고 싶다면 기사가 있습니다!

필요한 데이터 결정

이 기회에 모든 스프레드시트 데이터를 안전하게 관리할 수 있습니다.

기억하십시오 ! 기존 시스템에서 모든 데이터를 마이그레이션할 필요는 없습니다. 보유하고 있는 데이터 중 일부가 CRM에 도움이 되지 않는다고 생각되면 그대로 두십시오. 용기를 내십시오.

예를 들어 오래된 판매 보고서 및 고객 세부 정보, 중복된 고객 정보, 새 CRM을 복잡하게 만들 수 있는 잘못된 형식의 스프레드시트 등이 있습니다.

다음으로 새로운 CRM 시스템에 필요한 사항을 나열하십시오.

힌트를 드리겠습니다. CRM 데이터의 권장되는 기본 구조는 연락처, 거래 및 회사와 같은 별도의 폴더에 있습니다. 각 폴더에는 고유한 필수 필드 세트가 있습니다.

Deals 폴더에는 관리 담당자, 우선 순위, 기본 연락처, 거래 단계, 시작 및 예상 종료 날짜, 거래량, 거래와 관련된 제품이 필요합니다.

회사 폴더는 이름, 해당 산업이 속한 산업, 인력 규모, 리드 소스 및 이들과 함께 일하는 전담 담당자와 같은 데이터 필드를 구성하고 시각화합니다.

연락처 폴더에는 이름, 성, 이메일 주소, 전화번호, 회사, 직위 및 소셜 미디어 링크와 같은 간단한 데이터 필드가 있습니다.

데이터 표준화

물론 이것은 다소 지루한 작업일 수 있습니다.

CRM 시스템으로 이동하기 전에 모든 데이터가 기본적이고 적절한지 확인해야 합니다.

결국 깨끗하고 정확하지 않은 데이터가 있다는 것이 무슨 의미가 있겠습니까?

  • 모든 세부 사항이 채워져 있으며 데이터 공백이 없습니다.
  • 유효한 이메일 주소*
  • 자릿수 및 소수는 표준 형식(1,000, 1.000, 1,000)입니다.
  • 전화번호 및 주소는 표준 형식입니다(+1 777 555-3333, (777) 5553333).
  • 국가와 같은 값은 표준 형식(미국, 미국, 미국)입니다.
  • 중복 데이터 검색 및 제거
  • 모든 곳에서 대소문자가 맞습니다(연락처 이름, 회사 이름).


이 기사의 주요 팁 중 하나는 각 데이터 요소에 고유한 필드가 있는지 확인하는 것입니다. 전체 이름 필드(Brian Potter) 대신 선택된 이름 (Brian)과 성 (Potter)이라는 두 개의 개별 필드를 유지 관리합니다.

*Hunter.io는 스프레드시트 데이터베이스의 이메일 주소가 정확하고 전달 가능한 이메일 주소인지 확인할 수 있는 무료 이메일 확인 도구를 제공합니다.

링크를 누르고 확인하려는 이메일 주소를 입력합니다. 특정 이메일 주소가 유효한지 여부, 도메인의 신뢰도, 형식의 유효성, 주소 유형 및 서버 상태를 확인할 수 있습니다. 좋아요 !

데이터를 CSV 파일로 내보내기

데이터를 CSV 파일로 내보내는 것은 스프레드시트 데이터베이스에서 새로운 CRM 플랫폼으로 데이터를 가져오는 가장 안전하고 직접적인 방법입니다.

그것은 간단합니다. Google 스프레드시트가 선택한 스프레드시트 연산자인 경우 다음과 같이 데이터를 내보냅니다.

  1. 오른쪽 상단 모서리에 있는 파일 누르기
  2. 다운로드 옵션 위로 마우스를 가져간 다음 드롭다운 목록이 나타날 때까지 기다립니다.
  3. 쉼표로 구분된 값(.csv) 선택

Microsoft Excel이 선택한 스프레드시트 연산자인 경우 다음과 같이 데이터를 내보냅니다.

  1. Excel의 오른쪽 상단 모서리에 있는 파일 을 누르십시오.
  2. 다른 이름으로 저장을 선택한 다음 찾아보기 를 클릭합니다.
  3. 드롭다운 메뉴 파일 형식 을 선택하고 CSV(쉼표로 구분) 를 찾습니다.
  4. 저장할 위치를 선택하고 저장 을 누르십시오.

완료했습니다. 스프레드시트 데이터베이스에서 데이터를 성공적으로 내보냈습니다. 그러나 그것을 제거하지 마십시오.

스프레드시트 데이터베이스는 CRM 플랫폼이 구축되는 동안 좋은 백업이 될 수 있습니다.

5. 데이터를 CRM으로 가져오기

NetHunt CRM에서는 해당 데이터에 대한 새 폴더 홈을 만들기 전에 CSV 파일을 쉽게 가져올 수 있습니다. 꽉 잡아; 거의 다 왔습니다.

  1. Gmail의 NetHunt CRM 작업 공간으로 이동합니다.
  2. NetHunt 로고 아이콘을 클릭하고 데이터 가져오기 버튼을 선택합니다.
  3. 데이터 가져오기 메뉴에서 CSV 선택
  4. 업로드 창에 저장한 CSV 파일을 끌어다 놓습니다.
  5. 데이터를 보관하거나 새로 만들 CRM 폴더를 선택하십시오. 기존 폴더를 선택하면 CSV 데이터가 업로드된 후 CRM 폴더에서 기존 중복 항목을 확인하는 옵션을 받게 됩니다.
  6. 이제 CRM 필드를 매핑할 시간입니다. CSV 데이터는 NetHunt CRM에서 필드 이름을 나타내는 세 번째 열과 함께 두 개의 열로 나타납니다. CSV 데이터의 각 열을 보관하는 데 사용할 NetHunt CRM 필드 선택
  7. 조회수 가져오기
  8. 데이터를 가져올 때 CRM 필드와 호환되지 않는 CSV 필드가 있을 수 있습니다. 예를 들어 날짜 형식이 잘못되었을 수 있습니다. NetHunt CRM은 일치하지 않는 데이터를 표시하고 수정하도록 제안합니다.

다음은 고객 데이터를 깨끗하게 유지하는 방법에 대한 기사입니다.

6. 나머지 기술 스택 통합

데이터를 새 CRM으로 성공적으로 마이그레이션한 후에는 팀에서 사용하는 다른 도구를 반짝이는 새 CRM 시스템에 연결할 차례입니다.

비즈니스에서 영업, 마케팅 및 기타 비즈니스 프로세스에 사용하는 타사 앱과의 통합을 활성화하는 것은 성공적인 CRM 구현에 필수적입니다. 따라서 모든 통합을 철저히 테스트해야 합니다. 여기에는 다음과의 통합이 포함될 수 있습니다.

  • 리드 생성 도구
  • 채팅 및 웹사이트 메시징 도구
  • 내부 커뮤니케이션
  • 분석 및 데이터 웨어하우스
  • 프로젝트 관리 도구
  • 문서화 도구
  • 자피어

NetHunt CRM이 어떤 플랫폼과 통합되는지 확인하고 전체 기술 스택을 하나의 탭으로 가져오려면 링크를 누르십시오!

CRM에 오신 것을 환영합니다. 새로운 작업 방식에 오신 것을 환영합니다.

CRM 열풍이 장난이 아닙니다. CRM을 빨리 시행할수록 증상이 빨리 완화됩니다.