Jak przejść z arkuszy kalkulacyjnych do CRM

Coś się dzieje.

Nazywa się gorączką CRM i cały świat ją dostaje.

Czas przejść z arkusza kalkulacyjnego, którego używasz do zarządzania firmą, i chronić się za pomocą prawdziwego narzędzia biznesowego.

Gdy dopadniesz gorączkę CRM, w tym artykule opisano, jak przejść z arkuszy kalkulacyjnych do CRM.

Oznaki, że potrzebujesz CRM

CRM to najszybciej rozwijający się rynek oprogramowania.

Coraz więcej dostawców CRM nadal wchodzi na rynek, oferując zupełnie nowe funkcje i rozwiązania niszowe.

W przeszłości oprogramowanie CRM służyło wyłącznie działom sprzedaży dużych przedsiębiorstw, ale to już nieprawda. Nowoczesne rozwiązania CRM mogą dopasowywać się do potrzeb Twojej firmy, niezależnie od wielkości Twojej firmy czy branży, w której działa.

Jednak korzyści, jakie Twoja firma może czerpać z korzystania z CRM, różnią się w zależności od Twoich potrzeb.

Sytuuje się gdzieś pomiędzy tym, co mieć, a tym, czego potrzebować.

Możesz sam wykonać całą tę ciężką pracę, przebrnąć przez to i związać koniec z końcem lub mieć narzędzie jak prawdziwy profesjonalista i rozwijać swój biznes organicznie, sięgając gwiazd.

Możesz mieć gorączkę CRM i nie wiedzieć o tym. Nie bój się; występują objawy równoznaczne z

• Nie możesz znaleźć istotnych danych klienta, kiedy ich potrzebujesz
• Masz zduplikowane lub sprzeczne dane klientów przechowywane w różnych miejscach
• Zarządzanie bazami danych klientów wymaga znacznej ilości czasu i pracy ręcznej
• Informacje o kliencie giną
• Zapominasz wysłać follow-upy do potencjalnych i obecnych klientów
• Masz zbyt wiele leadów, by zapamiętać historię interakcji z każdym z nich
• Nie możesz prognozować sprzedaży i przychodów
• Brakuje Ci analityki i musisz podejmować decyzje w oparciu o przeczucie
• Nie możesz zbudować listy mailingowej i szybko wysyłać kampanii e-mailowych
• Członkowie Twojego zespołu nie mogą skutecznie komunikować się i ściśle współpracować przy zamykaniu zadań
• Masz niski współczynnik konwersji
• Twój wskaźnik utrzymania klientów jest niski
• Twoja baza danych klientów nie jest bezpieczna i można ją łatwo zhakować, skopiować lub usunąć

Sprawdź czym jest system CRM

Przewaga CRM nad arkuszami kalkulacyjnymi

Czy można się dziwić, że Twoi konkurenci prawdopodobnie już używają platformy CRM do organizowania, automatyzacji i rozwijania swojej działalności.

W skrócie, arkusze kalkulacyjne służą do organizowania, wizualizacji i centralizacji danych. CRM robi wszystkie te rzeczy z Twoimi danymi, z korzyścią, że faktycznie wykorzystuje te dane z korzyścią dla Twojej firmy za pomocą narzędzi informacyjnych, funkcji automatyzacji i integracji, aby zebrać cały stos technologiczny w jednej karcie.

Możesz prowadzić cały biznes z CRM.

Wszystko jest zorganizowane pod jedną zakładką

Szanse na to, że arkusz kalkulacyjny nie jest jedyną rzeczą, której używasz do prowadzenia firmy. Będziesz miał do dyspozycji cały stos narzędzi. Problem w tym, że są wszędzie, w różnych zakątkach internetu. Możesz nawet mieć oddzielne arkusze kalkulacyjne dla wszystkich swoich bitów. W CRM wszystko pozostaje w jednym miejscu. Możesz nawet zintegrować swój stos technologiczny.

Twoi starzy klienci są lepiej pod opieką

Użytkownicy CRM mogą wykorzystywać uporządkowane dane do personalizacji i kierowania konkretnych materiałów edukacyjnych i ofert do obecnych klientów. Głęboka pula danych od istniejących subskrybentów oznacza, że ​​firmy mogą widzieć potrzeby, potrzeby i przeszkody na podstawie poszczególnych kont. Zespoły ds. marketingu, sprzedaży i wsparcia mogą wykorzystywać te informacje do kierowania do klientów dostosowanych do ich potrzeb ofert sprzedaży krzyżowej lub dodatkowej.

Lepsze możliwości generowania leadów; więcej leadów, więcej pieniędzy

Zanim zespoły sprzedażowe skoncentrowały się na jednym kanale generowania leadów, w którym obecni byli potencjalni klienci – e-mail, telefon, portale społecznościowe i to wszystko – dzięki CRM mogą bardziej równomiernie rozłożyć czas i zasoby na różne kanały generowania leadów… Marketing e-mailowy, formularze internetowe, integracje z mediami społecznościowymi, czat na żywo, generatory stron docelowych.

Szczęśliwszy zespół to szczęśliwszy biznes

CRM pomaga złagodzić presję zmęczonego zespołu sprzedaży. Technologia automatyzacji sprzedaży to stosunkowo nowy trend w CRM, ale to już przyszłość. Ponieważ stoimy nad przepaścią, w której technologia sztucznej inteligencji wykonuje wiele naszych wglądów i refleksji, automatyzacja sprzedaży pomaga nam wykonać te śmieci, małe zadania, dzięki czemu mamy więcej czasu na szczęście.

Lepsza spójność między zespołami

CRM pomaga wszystkim, centralizując ważne dane. Znając swoich klientów od podszewki, marketerzy mogą segmentować swoich odbiorców i kierować swoje wiadomości bezpośrednio do najbardziej wartościowych leadów. Podobnie zespoły sprzedażowe mogą wiedzieć, co powiedzieć, kiedy i gdzie. Nawet programiści mogą używać rekordów klientów do rysowania planów rozwoju produktów na podstawie zarejestrowanych opinii w systemie.

CRM pomaga ocenić kondycję Twojej firmy

Systemy CRM przechowują wszystkie dane w środku, dzięki czemu raportowanie jest szybkie, łatwe i automatyczne. Dzięki scentralizowanym i dopasowanym w NetHunt CRM danych z różnych źródeł możesz tworzyć szeroką gamę raportów biznesowych, takich jak raport lejka sprzedaży, raport sprzedaży całkowitej, raport sprzedaży według klientów, raport sprzedaży według właściciela, raport sprzedaży według źródła, raport utraconych przyczyn , raport celów sprzedaży, raport czasu na etapie, raport źródła leadów, raport lejka marketingowego i wiele więcej!

Dostawcy CRM są tutaj, aby pomóc Ci się uczyć

Dzięki bazie danych arkuszy kalkulacyjnych wymyślasz ją na bieżąco. Marketing CRM z radością uczy Cię, jak prowadzić firmę, a Twoja firma może wiele zyskać dzięki marketingowi treści oferowanemu przez dostawcę CRM. Możesz nauczyć się wszystkiego, od tego, jak najlepiej organizować dane CRM, budować CRM w arkuszu kalkulacyjnym, automatyzować procesy biznesowe i pisać wiersze tematów; Mógłbym tu siedzieć cały dzień i łączyć stare artykuły z laboratorium CRM, ale możesz je znaleźć sam.

Więcej o zaletach systemu CRM w naszym poprzednim artykule.

Jak przenieść dane z arkuszy kalkulacyjnych do CRM

1. Wybierz dostawcę CRM

Wybierz NetHunt CRM jako swój system CRM. NetHunt CRM żyje w chmurze i żyje w Twojej skrzynce odbiorczej Gmaila.

Nie tylko znajduje się w Twojej skrzynce odbiorczej Gmaila — tam się narodził i wyhodował. To Gmail na wskroś, pomagający użytkownikom tworzyć nowe rekordy klientów i transakcje na podstawie przychodzących i wychodzących wiadomości e-mail oraz oferujący CRM dla kontekstu sprzedaży obok wszystkiego, co się tam znajduje. Krzywa uczenia się jest płynna i płytka, ponieważ NetHunt jest wbudowany w Gmaila, ale jeśli kiedykolwiek będziesz miał problemy z opanowaniem systemu, zespół obsługi klienta NetHunt jest uroczy, gotowy i czeka, aby pokazać ci, jak się zachować.

Rozpocznij bezpłatną wersję próbną NetHunt CRM już dziś

• Funkcjonalność zarządzania kontaktami do przechowywania i segmentowania kontaktów
• Zarządzanie i wizualizacja wielu lejków sprzedaży
• Funkcjonalność współpracy, taka jak zadania, wzmianki i powiadomienia
• Przepływy pracy przez NetHunt CRM
• Masowe wiadomości e-mail, śledzenie wiadomości e-mail, niestandardowe SMTP, szablony i raportowanie
• Integracje z LinkedIn, Facebook Messenger i Intercom do generowania leadów
• Integracja z Zapier, aby połączyć NetHunt CRM z narzędziami, które kochasz
• Zautomatyzowane przechwytywanie, pielęgnowanie i zarządzanie leadami
• Kampanie kropelkowe, aby automatycznie pielęgnować potencjalnych klientów
• Funkcjonalność raportowania do tworzenia różnego rodzaju raportów
• Formularze internetowe od NetHunt CRM
• Integracja z usługami Google, takimi jak Kontakty, Studio danych, Kalendarz, Dysk i Czat

Wszyscy użytkownicy NetHunt otrzymują 14-dniowy bezpłatny okres próbny systemu Startupy na wczesnym etapie mogą sprawdzić, czy kwalifikują się do Planu wczesnego etapu uruchamiania

Podstawowy : 24 USD za użytkownika miesięcznie, opłata roczna
Firma : 48 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie
Zaawansowane : 96 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

Alternatywnie, jeśli chcesz trochę więcej rozejrzeć, jest artykuł!

Zdecyduj, jakich danych potrzebujesz

Skorzystaj z okazji, aby zacząć od nowa w przechowywaniu wszystkich danych w arkuszu kalkulacyjnym.

Pamiętaj ! Nie musisz migrować wszystkich danych z istniejących systemów. Jeśli uważasz, że niektóre dane, które posiadasz, nie będą służyły celowi w Twoim CRM, zostaw je. Być odważnym.

Przykłady obejmują nieaktualne raporty sprzedaży i dane klientów, zduplikowane informacje o klientach oraz źle sformatowane arkusze kalkulacyjne, które mogą zaśmiecać Twój nowy CRM.

Następnie wypisz, czego potrzebujesz do swojego nowego systemu CRM.

Damy ci wskazówkę. Zalecana, często domyślna struktura danych CRM znajduje się w osobnych folderach — Kontakty, Oferty i Firmy. Każdy folder zawiera własny zestaw wymaganych pól.

Folder Transakcje wymaga przedstawiciela zarządzającego, priorytetu, głównego punktu kontaktowego, etapu transakcji, daty rozpoczęcia i oczekiwanej daty zakończenia, liczby transakcji oraz produktu, którego dotyczy transakcja.

Folder Firmy organizuje i wizualizuje pola danych, takie jak nazwa, branża, w której działa, wielkość personelu, źródło potencjalnych klientów i dedykowany przedstawiciel, który z nimi współpracuje.

Folder Kontakty zawiera proste pola danych, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, firma, stanowisko i łącza do mediów społecznościowych.

Standaryzuj swoje dane

To prawda, może to być trochę żmudne zadanie.

Powinieneś upewnić się, że wszystkie Twoje dane są prawidłowe i poprawne przed przeniesieniem ich do systemu CRM.

W końcu po co mieć jakiekolwiek dane, jeśli nie są czyste i poprawne?

• Wszystkie dane są wypełnione i nie ma luk w danych
• Adresy e-mail są prawidłowe*
• Cyfry i dziesiętne są w standardowym formacie (1 tys., 1000, 1000)
• Numery telefonów i adresy są w standardowym formacie (+1 777 555-3333, (777) 5553333)
• Wartości takie jak kraje są w standardowym formacie (USA, USA, Stany Zjednoczone)
• Wyszukaj i pozbądź się zduplikowanych danych
• Wszędzie poprawna wielkość liter (nazwiska kontaktów, nazwy firm)

Jedną z najważniejszych wskazówek zawartych w tym artykule jest upewnienie się, że każdy punkt danych posiada własne pole. Zamiast pola Pełne imię i nazwisko (Brian Potter), utrzymywalibyśmy dwa oddzielne pola, Wybrane imię (Brian) i Nazwisko (Potter).

*Hunter.io zapewnia bezpłatne narzędzie do weryfikacji poczty e-mail dla Twojej firmy, aby sprawdzić, czy adresy e-mail w bazie danych arkusza kalkulacyjnego są dokładnymi, możliwymi do dostarczenia adresami e-mail.

Kliknij link i wpisz adres e-mail, który chcesz zweryfikować. Dowiesz się, czy ten konkretny adres e-mail jest prawidłowy, jaki stopień zaufania ma domena, ważność jej formatu, typ adresu i stan serwera. Miło !

Eksportuj swoje dane jako plik CSV

Eksportowanie danych do pliku CSV to najbezpieczniejszy i najprostszy sposób przeniesienia danych z bazy danych arkusza kalkulacyjnego do nowej, lśniącej platformy CRM.

To jest łatwe. Jeśli wybrany operator arkusza kalkulacyjnego to Arkusze Google, wyeksportujesz swoje dane w ten sposób…

1. Hit Plik w prawym górnym rogu
2. Najedź kursorem na opcję Pobierz i poczekaj, aż pojawi się lista rozwijana
3. Wybierz wartości oddzielone przecinkami (.csv)

Jeśli wybrany operator arkusza kalkulacyjnego to Microsoft Excel, wyeksportujesz swoje dane w ten sposób…

1. Hit File w prawym górnym rogu programu Excel
2. Wybierz Zapisz jako, a następnie kliknij Przeglądaj
3. Wybierz menu rozwijane Zapisz jako typ i znajdź CSV (rozdzielany przecinkami)
4. Wybierz, gdzie chcesz go zapisać i naciśnij Zapisz

Zrobione dobrze, właśnie pomyślnie wyeksportowałeś dane z bazy danych arkusza kalkulacyjnego. Nie pozbywaj się go jednak.

Baza danych arkuszy kalkulacyjnych może być dobrą kopią zapasową, gdy platforma CRM jest w budowie.

5. Zaimportuj swoje dane do CRM

Importowanie pliku CSV przed utworzeniem nowego folderu głównego dla tych danych jest łatwe w NetHunt CRM. Trzymaj się; jesteśmy prawie na miejscu.

1. Przejdź do swojego obszaru roboczego NetHunt CRM w Gmailu
2. Kliknij ikonę logo NetHunt i wybierz przycisk Importuj dane .
3. Wybierz CSV z menu Importuj dane
4. Przeciągnij i upuść zapisany plik CSV do okna przesyłania
5. Wybierz folder CRM, w którym chcesz przechowywać swoje dane, lub utwórz nowy. Wybierając istniejący folder, otrzymasz możliwość sprawdzenia istniejących duplikatów w folderze CRM po przesłaniu danych CSV
6. Czas zmapować pola CRM. Twoje dane CSV pojawią się jako dwie kolumny, z trzecią kolumną reprezentującą ich nazwę pola w NetHunt CRM. Wybierz, których pól NetHunt CRM chcesz użyć do przechowywania każdej kolumny danych CSV
7. Hit Importuj
8. Podczas importowania danych pola CSV mogą być niezgodne z polami CRM. Na przykład możesz mieć zły format daty. NetHunt CRM oferuje wyświetlanie i naprawę niedopasowanych danych

Oto artykuł o tym, jak dbać o czystość danych klientów.

6. Zintegruj resztę swojego stosu technologii

Po pomyślnej migracji danych do nowego CRM nadszedł czas, aby połączyć inne narzędzia używane przez Twój zespół z nowym, lśniącym systemem CRM.

Umożliwienie integracji z aplikacjami innych firm, których Twoja firma używa do sprzedaży, marketingu i innych procesów biznesowych, ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego wdrożenia CRM. Musisz więc dokładnie przetestować wszystkie integracje. Może to obejmować integracje z…

• Narzędzia do generowania leadów
• Narzędzia do czatu i przesyłania wiadomości na stronie internetowej
• Komunikacja wewnętrzna
• Analityka i hurtownie danych
• Narzędzia do zarządzania projektami
• Narzędzia dokumentacji
• Zapier

Jeśli chcesz dowiedzieć się, z jakimi platformami integruje się NetHunt CRM, zbierając cały stos technologiczny w jednej zakładce, kliknij link!

Witamy w CRM i witaj w nowym sposobie pracy.

Gorączka CRM to nie żart. Im szybciej wdrożysz CRM, tym szybciej ustąpią objawy.