Cara bermigrasi dari spreadsheet ke CRM

Sesuatu sedang terjadi.

Ini disebut demam CRM, dan seluruh dunia mendapatkannya.

Saatnya untuk bermigrasi dari spreadsheet yang Anda gunakan untuk mengelola bisnis Anda dan melindungi diri Anda dengan alat bisnis yang sebenarnya.

Saat Anda terkena demam CRM, artikel ini menguraikan cara bermigrasi dari spreadsheet ke CRM.

Tanda bahwa Anda membutuhkan CRM

CRM adalah pasar perangkat lunak yang tumbuh paling cepat .

Semakin banyak vendor CRM yang terus memasuki pasar, menawarkan fungsionalitas baru dan solusi khusus.

Di masa lalu, perangkat lunak CRM secara eksklusif melayani departemen penjualan perusahaan besar, tetapi itu tidak benar lagi. Solusi CRM modern dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda, terlepas dari ukuran perusahaan Anda atau industri tempat ia beroperasi.

Namun, keuntungan yang dapat dimanfaatkan bisnis Anda dari menggunakan CRM bervariasi tergantung pada kebutuhan Anda.

Itu duduk di suatu tempat antara bagus untuk dimiliki dan perlu dimiliki.

Anda dapat melakukan semua kerja keras itu sendiri, berjuang melaluinya dan memenuhi kebutuhan, atau memiliki alat seperti profesional sejati dan mengembangkan bisnis Anda secara organik, meraih bintang.

Anda mungkin mengalami demam CRM dan tidak mengetahuinya. Jangan takut; ada gejala yang identik dengan

• Anda tidak dapat menemukan detail penting pelanggan saat Anda membutuhkannya
• Anda memiliki duplikat atau kontradiksi data pelanggan yang disimpan di tempat yang berbeda
• Mengelola basis data pelanggan membutuhkan banyak waktu dan pekerjaan manual
• Informasi klien hilang
• Anda lupa mengirimkan tindak lanjut ke prospek dan klien yang sudah ada
• Anda memiliki terlalu banyak prospek untuk mengingat riwayat interaksi dengan masing-masing dari mereka
• Anda tidak dapat memperkirakan penjualan dan pendapatan
• Anda kurang analitik dan harus membuat keputusan berdasarkan firasat
• Anda tidak dapat membuat milis dan mengirimkan kampanye email dengan cepat
• Anggota tim Anda tidak dapat berkomunikasi secara efektif dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas
• Anda memiliki tingkat konversi yang rendah
• Tingkat retensi pelanggan Anda rendah
• Basis data pelanggan Anda tidak aman dan dapat dengan mudah diretas, disalin, atau dihapus

Lihat apa itu sistem CRM

Manfaat CRM dibandingkan spreadsheet

Apakah mengherankan bahwa pesaing Anda mungkin sudah menggunakan platform CRM untuk mengatur, mengotomatisasi, dan mengembangkan bisnis mereka.

Panjang dan pendeknya adalah bahwa spreadsheet digunakan untuk mengatur, memvisualisasikan, dan memusatkan data. CRM melakukan semua hal itu dengan data Anda, dengan manfaat benar-benar menggunakan data itu untuk keuntungan bisnis Anda dengan alat penjangkauan, fitur otomatisasi, dan integrasi untuk membawa seluruh tumpukan teknologi Anda di bawah satu tab.

Anda dapat menjalankan seluruh bisnis Anda dari CRM.

Semuanya tetap teratur di bawah satu tab

Kemungkinan besar spreadsheet Anda bukan satu-satunya yang Anda gunakan untuk menjalankan bisnis Anda. Anda akan memiliki setumpuk alat yang Anda inginkan. Masalahnya adalah, mereka ada di mana-mana, di berbagai sudut internet. Anda bahkan mungkin memiliki spreadsheet terpisah untuk semua bit Anda. Di CRM, semuanya tetap di satu tempat. Anda bahkan dapat mengintegrasikan tumpukan teknologi Anda.

Pelanggan lama Anda dirawat dengan lebih baik

Pengguna CRM dapat menggunakan data terorganisir untuk mempersonalisasi dan menargetkan materi dan penawaran pendidikan tertentu kepada pelanggan yang sudah ada. Kumpulan data yang mendalam dari pelanggan yang ada berarti bisnis dapat melihat keinginan, kebutuhan, dan hambatan berdasarkan akun per akun. Tim pemasaran, penjualan, dan dukungan dapat menggunakan informasi ini untuk menargetkan pelanggan dengan penawaran khusus untuk penjualan silang atau peningkatan penjualan.

Peluang menghasilkan prospek yang lebih baik; lebih banyak prospek, lebih banyak uang

Sebelum tim penjualan berfokus pada satu saluran penghasil prospek tempat prospek hadir - email, telepon, sosial, dan semua itu - dengan CRM, mereka dapat menyebarkan waktu dan sumber daya secara lebih merata di berbagai saluran pembuatan prospek... Pemasaran email, formulir web, integrasi media sosial, obrolan langsung, generator halaman arahan.

Tim yang lebih bahagia berarti bisnis yang lebih bahagia

CRM membantu meringankan tekanan tim penjualan yang lelah. Teknologi otomatisasi penjualan adalah tren yang relatif baru dalam CRM, tetapi ini sudah menjadi masa depan. Saat kami berdiri di tebing curam teknologi AI melakukan banyak wawasan dan refleksi kami, otomatisasi penjualan membantu kami menyelesaikan pekerjaan kecil itu, jadi kami punya lebih banyak waktu untuk bahagia.

Kohesi yang lebih baik antar tim

CRM membantu semua orang dengan memusatkan data yang penting. Dengan mengetahui pelanggan Anda luar dalam, pemasar dapat menyegmentasikan audiens mereka dan menargetkan pesan mereka secara langsung pada prospek berkualitas tinggi. Demikian juga, tim penjualan dapat mengetahui apa yang harus dikatakan, kapan, dan di mana. Bahkan pengembang dapat menggunakan catatan klien untuk menggambar peta jalan produk berdasarkan umpan balik yang dicatat dalam sistem.

CRM membantu mengukur kesehatan bisnis Anda

Sistem CRM menyimpan semua data Anda di dalamnya, membuat pelaporan menjadi cepat, mudah, dan otomatis. Dengan data dari berbagai sumber yang terpusat dan selaras dalam NetHunt CRM, Anda dapat membuat berbagai laporan bisnis, seperti laporan jalur penjualan, laporan total penjualan, laporan penjualan menurut pelanggan, laporan penjualan menurut pemilik, laporan penjualan menurut sumber, laporan alasan yang hilang , laporan sasaran penjualan, laporan waktu dalam tahap, laporan sumber prospek, laporan saluran pemasaran, dan banyak lagi!

Penyedia CRM ada di sini untuk membantu Anda belajar

Dengan database spreadsheet, Anda mengada-ada seiring berjalannya waktu. Pemasaran CRM dengan senang hati mengajari Anda cara menjalankan bisnis Anda, dan ada banyak hal yang dapat diperoleh bisnis Anda dari pemasaran konten penyedia CRM. Anda dapat mempelajari apa saja, mulai dari cara terbaik mengatur data CRM, membuat spreadsheet CRM, mengotomatiskan proses bisnis, dan menulis baris subjek; Saya bisa duduk di sini sepanjang hari dan menautkan artikel lama CRM Lab, tetapi Anda dapat pergi dan menemukannya sendiri.

Lebih lanjut tentang manfaat sistem CRM di artikel kami sebelumnya.

Cara memindahkan data Anda dari spreadsheet ke CRM

1.Pilih penyedia CRM

Pilih NetHunt CRM sebagai sistem CRM Anda. NetHunt CRM ada di cloud dan ada di kotak masuk Gmail Anda.

Itu tidak hanya tinggal di kotak masuk Gmail Anda - itu lahir dan berkembang biak di sana. Ini Gmail terus menerus, membantu pengguna membuat catatan klien baru dan penawaran dari email masuk dan keluar dan menampilkan CRM untuk konteks penjualan di samping semua yang ada di sana. Kurva pembelajarannya mulus dan dangkal, karena NetHunt dibangun ke dalam Gmail, tetapi jika Anda pernah mengalami kesulitan untuk menguasai sistem, tim dukungan pelanggan NetHunt sangat baik, siap, dan menunggu untuk menunjukkan kepada Anda.

Mulai uji coba NetHunt CRM gratis Anda hari ini

• Fungsi manajemen kontak untuk menyimpan dan mengelompokkan kontak
• Beberapa manajemen dan visualisasi saluran penjualan
• Fungsionalitas kolaboratif seperti tugas, sebutan, dan notifikasi
• Alur kerja oleh NetHunt CRM
• Email massal, pelacakan email, SMTP khusus, template, dan pelaporan
• Integrasi dengan LinkedIn, Facebook Messenger, dan Interkom untuk menghasilkan prospek
• Integrasi Zapier untuk menghubungkan NetHunt CRM dengan alat yang Anda sukai
• Pengambilan prospek otomatis, pengasuhan, dan manajemen saluran
• Kampanye tetes untuk memelihara prospek secara otomatis
• Fungsi pelaporan untuk membuat berbagai jenis laporan
• Formulir Web oleh NetHunt CRM
• Integrasi dengan layanan Google seperti Kontak, Data studio, Kalender, Drive, dan Obrolan

Semua pengguna NetHunt menerima uji coba gratis sistem selama 14 hari. Startup tahap awal dapat memeriksa apakah mereka memenuhi syarat untuk Paket Startup Tahap Awal

Dasar : $24 per pengguna per bulan, ditagih setiap tahun
Bisnis : $48 per pengguna per bulan, ditagih setiap tahun
Lanjutan : $96 per pengguna per bulan, ditagih setiap tahun

Atau, jika Anda ingin berbelanja lebih banyak, ada artikel!

Tentukan data mana yang Anda butuhkan

Ambil kesempatan ini untuk memulai dengan bersih dalam menyimpan semua data spreadsheet Anda.

Ingat ! Anda tidak perlu memigrasikan semua data dari sistem yang ada. Jika Anda merasa beberapa data yang Anda miliki tidak akan berguna dalam CRM Anda, tinggalkan saja. Beranilah.

Contohnya termasuk laporan penjualan dan detail pelanggan yang kedaluwarsa, informasi pelanggan yang diduplikasi, dan spreadsheet yang diformat dengan buruk yang dapat mengacaukan CRM baru Anda.

Selanjutnya, buat daftar apa yang Anda butuhkan untuk sistem CRM baru Anda.

Kami akan memberi Anda petunjuk. Struktur data CRM yang sering direkomendasikan dan default ada dalam folder terpisah - Kontak, Transaksi, dan Perusahaan. Setiap folder berisi kumpulan bidang wajibnya sendiri.

Folder Transaksi memerlukan perwakilan pengelola, prioritas, kontak utama, tahap kesepakatan, tanggal mulai dan tanggal akhir yang diharapkan, volume kesepakatan, dan produk yang terkait dengan kesepakatan.

Folder Perusahaan mengatur dan memvisualisasikan bidang data seperti nama, industri tempat ia beroperasi, ukuran tenaga kerjanya, sumber prospek, dan perwakilan khusus yang bekerja dengannya.

Folder Kontak berisi bidang data sederhana seperti nama depan, nama belakang, alamat email, nomor telepon, perusahaan, posisi, dan tautan media sosial.

Standarisasi data Anda

Memang, ini bisa menjadi tugas yang sedikit membosankan.

Anda harus memastikan semua data Anda prima dan tepat sebelum memindahkannya ke sistem CRM.

Lagi pula, apa gunanya memiliki data apa pun kecuali itu bersih dan benar?

• Semua detail diisi, dan tidak ada celah data
• Alamat email sebagai valid*
• Digit dan desimal dalam format standar (1 ribu, 1.000, 1.000)
• Nomor telepon dan alamat dalam format standar (+1 777 555-3333, (777) 5553333)
• Nilai seperti negara dalam format standar (AS, AS, Amerika Serikat)
• Cari dan singkirkan data duplikat
• Huruf besar benar di mana-mana (nama kontak, nama perusahaan)

Salah satu tip teratas dari artikel ini adalah memastikan bahwa setiap titik data memiliki bidangnya sendiri. Alih-alih bidang Nama Lengkap (Brian Potter), kami akan mempertahankan dua bidang terpisah, Nama Terpilih (Brian) dan Nama Keluarga (Potter).

*Hunter.io menyediakan alat verifikasi email gratis untuk bisnis Anda untuk memeriksa apakah alamat email di database spreadsheet Anda adalah alamat email yang akurat dan dapat dikirim.

Tekan tautan dan ketik alamat email yang ingin Anda verifikasi. Anda akan mengetahui apakah alamat email tertentu itu valid, peringkat kepercayaan apa yang dimiliki domain, validitas formatnya, jenis alamatnya, dan status server. Bagus !

Ekspor data Anda sebagai file CSV

Mengekspor data Anda sebagai file CSV adalah cara teraman dan paling mudah untuk mengeluarkan data dari database spreadsheet Anda dan ke dalam platform CRM baru Anda yang mengkilap.

Mudah. Jika Google Spreadsheet adalah operator spreadsheet pilihan Anda, Anda akan mengekspor data seperti ini…

1. Tekan File di pojok kanan atas
2. Arahkan kursor ke opsi Unduh dan tunggu hingga daftar tarik-turun muncul
3. Pilih Nilai yang Dipisahkan Koma (.csv)

Jika Microsoft Excel adalah operator spreadsheet pilihan Anda, Anda akan mengekspor data seperti ini…

1. Tekan File di sudut kanan atas Excel
2. Pilih Simpan sebagai lalu klik Jelajahi
3. Pilih menu tarik-turun Simpan sebagai jenis dan temukan CSV (Dipisahkan koma)
4. Pilih di mana Anda ingin menyimpannya dan tekan Simpan

Selesai, Anda baru saja berhasil mengekspor data dari database spreadsheet. Namun, jangan menyingkirkannya.

Database spreadsheet dapat menjadi cadangan yang baik saat platform CRM Anda sedang dibangun.

5. Impor data Anda ke CRM

Mengimpor file CSV Anda sebelum membuat rumah folder baru untuk data tersebut sangatlah mudah di NetHunt CRM. Pegang erat-erat; kita hampir sampai.

1. Buka ruang kerja NetHunt CRM Anda di Gmail
2. Klik pada ikon logo NetHunt dan pilih tombol Impor data .
3. Pilih CSV dari menu Impor data
4. Seret dan jatuhkan file CSV yang telah Anda simpan ke jendela Unggah
5. Pilih folder CRM tempat Anda ingin menyimpan data atau buat yang baru. Dengan memilih folder yang ada, Anda akan menerima opsi untuk memeriksa duplikat yang ada di folder CRM Anda setelah data CSV diunggah
6. Saatnya untuk memetakan bidang CRM Anda. Data CSV Anda akan muncul sebagai dua kolom, dengan kolom ketiga mewakili nama bidangnya di NetHunt CRM. Pilih bidang CRM NetHunt mana yang ingin Anda gunakan untuk menampung setiap kolom data CSV
7. Tekan Impor
8. Saat Anda mengimpor data, Anda mungkin memiliki bidang CSV yang tidak kompatibel dengan bidang CRM. Misalnya, Anda mungkin memiliki format tanggal yang salah. NetHunt CRM menawarkan untuk menampilkan dan memperbaiki data yang tidak cocok

Berikut artikel tentang cara menjaga data pelanggan Anda tetap bersih.

6. Integrasikan sisa tumpukan teknologi Anda

Setelah berhasil memigrasikan data ke CRM baru Anda, saatnya untuk menghubungkan alat lain yang digunakan tim Anda ke sistem CRM baru yang mengkilap.

Mengaktifkan integrasi dengan aplikasi pihak ketiga yang digunakan bisnis Anda untuk penjualan, pemasaran, dan proses bisnis lainnya sangat penting untuk keberhasilan penerapan CRM. Jadi, Anda perlu memastikan bahwa Anda menguji semua integrasi secara menyeluruh. Ini dapat mencakup integrasi dengan…

• Alat penghasil prospek
• Alat obrolan dan pesan situs web
• Komunikasi internal
• Analitik dan gudang data
• Alat manajemen proyek
• Alat dokumentasi
• Zapier

Jika Anda ingin mengetahui platform mana yang terintegrasi dengan NetHunt CRM, membawa seluruh tumpukan teknologi Anda di bawah satu tab, tekan tautannya!

Selamat datang di CRM, dan selamat datang di cara kerja baru Anda.

Demam CRM bukanlah lelucon. Semakin cepat Anda menerapkan CRM, semakin cepat gejalanya hilang.