วิธีย้ายจากสเปรดชีตไปยัง CRM

มีบางอย่างกำลังเกิดขึ้น

เรียกได้ว่าเป็น CRM Fever และคนทั้งโลกต่างก็เข้าใจ

ถึงเวลาย้ายข้อมูลจากสเปรดชีตที่คุณใช้จัดการธุรกิจและป้องกันตัวเองด้วยเครื่องมือทางธุรกิจที่แท้จริง

เมื่อคุณจับกระแส CRM บทความนี้จะสรุปวิธีการย้ายจากสเปรดชีตไปยัง CRM

สัญญาณว่าคุณต้องการ CRM

CRM เป็นตลาดซอฟต์แวร์ ที่เติบโตเร็วที่สุด

ผู้ค้า CRM จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เข้าสู่ตลาด โดยนำเสนอฟังก์ชันใหม่ล่าสุดและโซลูชันเฉพาะกลุ่ม

ในอดีต ซอฟต์แวร์ CRM ให้บริการเฉพาะแผนกขายขององค์กรขนาดใหญ่ แต่นั่นไม่เป็นความจริงอีกต่อไป โซลูชัน CRM สมัยใหม่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการของธุรกิจของคุณได้ โดยไม่คำนึงถึงขนาดของบริษัทหรืออุตสาหกรรมที่ดำเนินการ

ข้อดีที่ธุรกิจของคุณสามารถใช้ประโยชน์ได้จากการใช้ CRM นั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ

มันตั้งอยู่ระหว่างสิ่งที่ควรมีและสิ่งที่จำเป็นต้องมี

คุณสามารถทำงานหนักทั้งหมดด้วยตัวเอง ต่อสู้ดิ้นรนและบรรลุผล หรือมีเครื่องมือพร้อมใช้อย่างมืออาชีพตัวจริงและขยายธุรกิจของคุณแบบออร์แกนิก เอื้อมมือคว้าดวงดาว

คุณอาจมีไข้ CRM และไม่รู้ อย่ากลัวเลย มีอาการตรงกันกับ

• คุณไม่สามารถค้นหารายละเอียดลูกค้าที่สำคัญเมื่อคุณต้องการได้
• คุณมีข้อมูลลูกค้าที่ซ้ำซ้อนหรือขัดแย้งกันที่จัดเก็บไว้ในที่ต่างๆ
• การจัดการฐานข้อมูลลูกค้าต้องใช้เวลาและการทำงานด้วยตนเองเป็นจำนวนมาก
• ข้อมูลลูกค้าหาย
• คุณลืมส่งการติดตามไปยังผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าและลูกค้าปัจจุบัน
• คุณมีลีดมากเกินไปที่จะจำประวัติการโต้ตอบกับแต่ละคน
• คุณไม่สามารถคาดการณ์ยอดขายและรายได้
• คุณขาดการวิเคราะห์และต้องตัดสินใจตามความรู้สึก
• คุณไม่สามารถสร้างรายชื่ออีเมลและส่งแคมเปญอีเมลได้อย่างรวดเร็ว
• สมาชิกในทีมของคุณไม่สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและทำงานอย่างใกล้ชิดในงานปิด
• คุณมีอัตราการแปลงต่ำ
• อัตราการรักษาลูกค้าของคุณต่ำ
• ฐานข้อมูลลูกค้าของคุณไม่ปลอดภัยและสามารถแฮ็ก คัดลอก หรือลบได้อย่างง่ายดาย

ตรวจสอบว่าระบบ CRM คืออะไร

ประโยชน์ของ CRM เหนือสเปรดชีต

เป็นที่น่าแปลกใจหรือไม่ที่คู่แข่งของคุณ อาจ ใช้แพลตฟอร์ม CRM เพื่อจัดระเบียบ ทำให้เป็นอัตโนมัติ และทำให้ธุรกิจของพวกเขาเติบโต

ความยาวและระยะสั้นคือสเปรดชีตใช้ เพื่อจัดระเบียบ แสดงภาพ และรวมศูนย์ข้อมูล CRM ทำสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดด้วยข้อมูลของคุณ โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ของธุรกิจของคุณจริงๆ ด้วยเครื่องมือการเข้าถึง คุณลักษณะการทำงานอัตโนมัติ และการผสานรวมเพื่อรวมกลุ่ม เทคโนโลยีทั้งหมด ของคุณไว้ในแท็บเดียว

คุณสามารถดำเนินธุรกิจทั้งหมดของคุณโดยใช้ CRM

ทุกอย่างจัดอยู่ในแท็บเดียว

อัตราต่อรองคือสเปรดชีตของคุณไม่ใช่สิ่งเดียวที่คุณใช้ในการดำเนินธุรกิจ คุณจะมีเครื่องมือมากมายให้คุณเลือกใช้ ปัญหาคือ พวกมันอยู่ทั่วทุกที่ ในมุมต่างๆ ของอินเทอร์เน็ต คุณอาจมีสเปรดชีตแยกต่างหากสำหรับบิตทั้งหมดของคุณ ใน CRM ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว คุณยังสามารถรวมสแต็คเทคโนโลยีของคุณได้อีกด้วย

ลูกค้าเก่าของคุณได้รับการดูแลที่ดีกว่า

ผู้ใช้ CRM สามารถใช้ข้อมูลที่จัดระเบียบเพื่อปรับแต่งและกำหนดเป้าหมายสื่อการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงและเสนอให้กับลูกค้าที่มีอยู่ ข้อมูลจำนวนมากจากสมาชิกที่มีอยู่หมายความว่าธุรกิจสามารถมองเห็นความต้องการ ความต้องการ และอุปสรรคต่างๆ ในแต่ละบัญชีได้ ทีมการตลาด การขาย และทีมสนับสนุนสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อกำหนดเป้าหมายลูกค้าด้วยข้อเสนอที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับการซื้อต่อเนื่องหรือการขายต่อยอด

โอกาสในการสร้างลูกค้าเป้าหมายที่ดีขึ้น โอกาสในการขายมากขึ้น เงินมากขึ้น

ก่อนที่ทีมขายจะเน้นไปที่ช่องทางหนึ่งของการสร้างความสนใจในตัวสินค้าที่ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า - อีเมล โทรศัพท์ โซเชียล และอื่นๆ - ด้วย CRM พวกเขาสามารถกระจายเวลาและทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกันในช่องทางการสร้างความสนใจในตัวสินค้าที่แตกต่างกัน... เว็บฟอร์ม การผสานรวมโซเชียลมีเดีย แชทสด ตัวสร้างหน้า Landing Page

ทีมที่มีความสุขมากขึ้นหมายถึงธุรกิจที่มีความสุขมากขึ้น

CRM ช่วยคลายความกดดันจากทีมขายที่เหนื่อยล้า เทคโนโลยีการขายอัตโนมัติเป็นเทรนด์ที่ค่อนข้างใหม่ใน CRM แต่ก็มีอนาคตอยู่แล้ว ในขณะที่เรายืนอยู่บนหน้าผาของเทคโนโลยี AI ที่ทำข้อมูลเชิงลึกและการไตร่ตรองของเราอย่างมาก ระบบการขายอัตโนมัติช่วยให้เราจัดการขยะ งานเล็กๆ น้อยๆ เหล่านั้นให้เสร็จลุล่วง ดังนั้นเราจึงมีเวลามากขึ้นที่จะมีความสุข

ความสามัคคีที่ดีขึ้นระหว่างทีม

CRM ช่วยทุกคนด้วยการรวมศูนย์ข้อมูลที่สำคัญ ด้วยการรู้จักลูกค้าของคุณอย่างลึกซึ้ง นักการตลาดสามารถแบ่งกลุ่มผู้ชมและกำหนดเป้าหมายข้อความของพวกเขาได้โดยตรงที่ลีดคุณภาพสูงที่สุด ในทำนองเดียวกัน ทีมขายสามารถรู้ว่าจะพูดอะไร เมื่อไร และที่ไหน แม้แต่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ก็สามารถใช้บันทึกของลูกค้าเพื่อวาดแผนงานผลิตภัณฑ์ตามความคิดเห็นที่บันทึกไว้ในระบบ

CRM ช่วยวัดความสมบูรณ์ของธุรกิจของคุณ

ระบบ CRM เก็บข้อมูลทั้งหมดของคุณไว้ภายใน ทำให้การรายงานรวดเร็ว ง่าย และอัตโนมัติ ด้วยข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่รวมศูนย์และจัดเรียงไว้ภายใน NetHunt CRM คุณสามารถสร้างรายงานทางธุรกิจได้หลากหลาย เช่น รายงานไปป์ไลน์การขาย รายงานยอดขายรวม ยอดขายตามรายงานลูกค้า รายงานการขายตามเจ้าของ รายงานการขายตามแหล่งที่มา รายงานเหตุผลที่สูญหาย , รายงานเป้าหมายการขาย, รายงานเวลาในขั้นตอน, รายงานแหล่งที่มาของลีด, รายงานไปป์ไลน์การตลาด และอีกมากมาย!

ผู้ให้บริการ CRM พร้อมช่วยให้คุณเรียนรู้

ด้วยฐานข้อมูลสเปรดชีต คุณกำลังสร้างมันขึ้นมาตามการใช้งาน การตลาด CRM ชื่นชมยินดีในการสอนวิธีดำเนินธุรกิจ และมีอะไรอีกมากมายที่ธุรกิจของคุณจะได้รับจากการตลาดเนื้อหาของผู้ให้บริการ CRM คุณสามารถเรียนรู้อะไรก็ได้ ตั้งแต่วิธีที่ดีที่สุดในการจัดระเบียบข้อมูล CRM สร้างสเปรดชีต CRM ทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติ และเขียนหัวเรื่อง ฉันสามารถนั่งที่นี่ได้ทั้งวันและเชื่อมโยงบทความ CRM Lab เก่า แต่คุณสามารถไปค้นหาด้วยตัวเอง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของระบบ CRM ในบทความที่แล้ว

วิธีย้ายข้อมูลของคุณจากสเปรดชีตไปยัง CRM

1.เลือกผู้ให้บริการ CRM

เลือก NetHunt CRM เป็นระบบ CRM ของคุณ NetHunt CRM อยู่ในระบบคลาวด์และอยู่ในกล่องจดหมาย Gmail ของคุณ

มันไม่ได้อยู่ในกล่องจดหมาย Gmail ของคุณเท่านั้น แต่ยังเกิดและเติบโตที่นั่น เป็น Gmail ผ่านและผ่าน โดยช่วยให้ผู้ใช้สร้างบันทึกและข้อตกลงลูกค้าใหม่จากอีเมลขาเข้าและขาออก และนำเสนอ CRM สำหรับบริบทการขายถัดจากทุกสิ่งที่นั่น เส้นโค้งการเรียนรู้นั้นราบรื่นและตื้น เนื่องจาก NetHunt สร้างขึ้นใน Gmail แต่หากคุณเคยประสบปัญหาในการเข้าใช้ระบบ ทีมสนับสนุนลูกค้าของ NetHunt ก็น่ารัก พร้อมและรอที่จะแสดงให้คุณเห็น

เริ่มการทดลองใช้ NetHunt CRM ฟรีวันนี้

• ฟังก์ชันการจัดการผู้ติดต่อเพื่อจัดเก็บและแบ่งกลุ่มผู้ติดต่อ
• การจัดการไปป์ไลน์การขายหลายรายการและการแสดงภาพ
• ฟังก์ชันการทำงานร่วมกัน เช่น งาน การกล่าวถึง และการแจ้งเตือน
• เวิร์กโฟลว์โดย NetHunt CRM
• อีเมลจำนวนมาก การติดตามอีเมล SMTP ที่กำหนดเอง เทมเพลต และการรายงาน
• การผสานรวมกับ LinkedIn, Facebook Messenger และ Intercom สำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมาย
• การรวม Zapier เพื่อเชื่อมต่อ NetHunt CRM กับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ
• การดักจับลีด การบำรุงเลี้ยง และการจัดการไปป์ไลน์แบบอัตโนมัติ
• หยดแคมเปญเพื่อดูแลลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ
• ฟังก์ชันการรายงานเพื่อสร้างรายงานประเภทต่างๆ
• เว็บฟอร์มโดย NetHunt CRM
• การผสานรวมกับบริการของ Google เช่น Contacts, Data studio, ปฏิทิน, ไดรฟ์ และ Chat

ผู้ใช้ NetHunt ทุกคนจะได้รับระบบทดลองใช้งานฟรี 14 วัน การเริ่มต้นใช้งานระยะเริ่มต้นสามารถตรวจสอบว่ามีสิทธิ์สำหรับแผนเริ่มต้นระยะเริ่มต้นหรือไม่

พื้นฐาน : $24 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน เรียกเก็บเงินรายปี
ธุรกิจ : $48 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน เรียกเก็บเงินรายปี
ขั้นสูง : $96 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน เรียกเก็บเงินรายปี

อีกทางเลือกหนึ่ง หากคุณต้องการช็อปให้มากขึ้น มีบทความ!

ตัดสินใจว่าคุณต้องการข้อมูลใด

ใช้โอกาสนี้เพื่อเริ่มต้นใหม่ในการเก็บข้อมูลสเปรดชีตทั้งหมดของคุณ

จำไว้ ! คุณไม่จำเป็นต้องย้ายข้อมูลทั้งหมดจากระบบที่มีอยู่ หากคุณรู้สึกว่าข้อมูลบางส่วนที่คุณมีไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ใน CRM ให้ทิ้งมันไว้ข้างหลัง กล้าหาญไว้.

ตัวอย่าง ได้แก่ รายงานการขายและรายละเอียดลูกค้าที่ล้าสมัย ข้อมูลลูกค้าที่ซ้ำกัน และสเปรดชีตที่มีรูปแบบไม่ดีซึ่งอาจทำให้ CRM ใหม่ของคุณยุ่งเหยิง

ถัดไป ระบุ สิ่งที่คุณต้องการ สำหรับระบบ CRM ใหม่ของคุณ

เราจะให้เบาะแสแก่คุณ โครงสร้างเริ่มต้นที่แนะนำสำหรับข้อมูล CRM มักจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่แยกจากกัน - ผู้ติดต่อ ดีล และบริษัท แต่ละโฟลเดอร์มีชุดของฟิลด์ที่ต้องระบุของตัวเอง

โฟลเดอร์ข้อตกลงจำเป็นต้องมีตัวแทนการจัดการ ลำดับความสำคัญ ผู้ติดต่อหลัก ขั้นตอนข้อตกลง วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดที่คาดไว้ ปริมาณข้อตกลง และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง

โฟลเดอร์บริษัทจะจัดระเบียบและแสดงฟิลด์ข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ อุตสาหกรรมที่ดำเนินการ ขนาดพนักงาน แหล่งที่มาของโอกาสในการขาย และตัวแทนเฉพาะที่ทำงานร่วมกับพวกเขา

โฟลเดอร์ผู้ติดต่อประกอบด้วยฟิลด์ข้อมูลอย่างง่าย เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ บริษัท ตำแหน่ง และลิงก์โซเชียลมีเดีย

สร้างมาตรฐานให้กับข้อมูลของคุณ

จริงอยู่ที่ นี่อาจเป็นงานที่น่าเบื่อหน่อย

คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดของคุณมีความถูกต้องและเหมาะสมก่อนที่จะย้ายไปยังระบบ CRM

ท้ายที่สุดแล้วการมีข้อมูลนั้นมีประโยชน์อย่างไรเว้นแต่จะสะอาดและถูกต้อง

• กรอกข้อมูลครบถ้วนไม่มีช่องว่างข้อมูล
• ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง*
• ตัวเลขและทศนิยมอยู่ในรูปแบบมาตรฐาน (1,000, 1.000, 1,000)
• หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน (+1 777 555-3333, (777) 5553333)
• ค่าต่างๆ เช่น ประเทศต่างๆ อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน (สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา)
• ค้นหาและกำจัดข้อมูลที่ซ้ำกัน
• กรณีจดหมายถูกต้องทุกที่ (ชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท)

เคล็ดลับยอดนิยมข้อหนึ่งจากบทความนี้คือการทำให้แน่ใจว่าจุดข้อมูลแต่ละจุดมีฟิลด์ของตัวเอง แทนที่จะเป็นช่อง ชื่อเต็ม (Brian Potter) เราจะรักษาสองช่องแยกกัน คือ Chosen Name (Brian) และ Family Name (Potter)

*Hunter.io มีเครื่องมือยืนยันอีเมลฟรีสำหรับธุรกิจของคุณเพื่อตรวจสอบว่าที่อยู่อีเมลในฐานข้อมูลสเปรดชีตของคุณถูกต้องหรือไม่

กดลิงก์และพิมพ์ที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการยืนยัน คุณจะพบว่าที่อยู่อีเมลนั้นถูกต้องหรือไม่ ระดับความเชื่อมั่นของโดเมนมีเท่าใด ความถูกต้องของรูปแบบ ประเภทของที่อยู่ และสถานะของเซิร์ฟเวอร์ นีซ !

ส่งออกข้อมูลของคุณเป็นไฟล์ CSV

การส่งออกข้อมูลของคุณเป็นไฟล์ CSV เป็นวิธีที่ปลอดภัยและตรงไปตรงมาที่สุดในการนำข้อมูลออกจากฐานข้อมูลสเปรดชีตของคุณและเข้าสู่แพลตฟอร์ม CRM ใหม่ที่เป็นประกายของคุณ

มันเป็นเรื่องง่าย. หาก Google ชีตเป็นตัวดำเนินการสเปรดชีตที่คุณเลือก คุณจะส่งออกข้อมูลในลักษณะนี้...

1. กด File ที่มุมขวาบน
2. วางเมาส์เหนือตัวเลือก ดาวน์โหลด และรอให้รายการดรอปดาวน์ปรากฏขึ้น
3. เลือก ค่าที่คั่นด้วยจุลภาค (.csv)

หาก Microsoft Excel เป็นตัวดำเนินการสเปรดชีตที่คุณเลือก คุณจะส่งออกข้อมูลในลักษณะนี้...

1. กด File ที่มุมขวาบนของ Excel
2. เลือก บันทึกเป็น แล้วคลิก เรียกดู
3. เลือกเมนูแบบเลื่อนลง บันทึกเป็นประเภท และค้นหา CSV (คั่นด้วยจุลภาค)
4. เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกและกด บันทึก

ถูกต้อง คุณเพิ่งส่งออกข้อมูลจากฐานข้อมูลสเปรดชีตสำเร็จ อย่ากำจัดมันแม้ว่า

ฐานข้อมูลสเปรดชีตสามารถเป็นข้อมูลสำรองที่ดีในขณะที่แพลตฟอร์ม CRM ของคุณอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

5. นำเข้าข้อมูลของคุณไปยัง CRM

การนำเข้าไฟล์ CSV ของคุณก่อนที่จะสร้างโฮมโฟลเดอร์ใหม่สำหรับข้อมูลนั้นทำได้ง่ายใน NetHunt CRM ยึดแน่น; เราใกล้จะถึงแล้ว

1. ไปที่พื้นที่ทำงาน NetHunt CRM ใน Gmail
2. คลิกที่ไอคอน โลโก้ NetHunt และเลือกปุ่ม นำเข้า ข้อมูล
3. เลือก CSV จากเมนู นำเข้าข้อมูล
4. ลากและวางไฟล์ CSV ที่คุณบันทึกไว้ในหน้าต่าง อัปโหลด
5. เลือกโฟลเดอร์ CRM ที่คุณต้องการแสดงข้อมูลของคุณหรือสร้างใหม่ เมื่อเลือกโฟลเดอร์ที่มีอยู่ คุณจะได้รับตัวเลือกในการตรวจสอบรายการซ้ำที่มีอยู่ในโฟลเดอร์ CRM เมื่อข้อมูล CSV ได้รับการอัปโหลดแล้ว
6. ได้เวลาทำแผนที่ฟิลด์ CRM ของคุณแล้ว ข้อมูล CSV ของคุณจะปรากฏเป็นสองคอลัมน์ โดยคอลัมน์ที่สามแสดงชื่อฟิลด์ใน NetHunt CRM เลือกฟิลด์ NetHunt CRM ที่คุณต้องการใช้เพื่อเก็บข้อมูล CSV แต่ละคอลัมน์
7. ตี นำเข้า
8. เมื่อคุณนำเข้าข้อมูล คุณอาจมีฟิลด์ CSV ที่เข้ากันไม่ได้กับฟิลด์ CRM ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีรูปแบบวันที่ไม่ถูกต้อง NetHunt CRM เสนอให้แสดงและแก้ไขข้อมูลที่ไม่ตรงกัน

นี่คือบทความเกี่ยวกับวิธีการรักษาข้อมูลลูกค้าของคุณให้สะอาดอยู่เสมอ

6. รวมสแต็กเทคโนโลยีที่เหลือของคุณ

หลังจากย้ายข้อมูลไปยัง CRM ใหม่ของคุณเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาเชื่อมต่อเครื่องมืออื่นๆ ที่ทีมของคุณใช้กับระบบ CRM ใหม่ที่เป็นประกาย

การเปิดใช้งานการผสานรวมกับแอปของบุคคลที่สามที่ธุรกิจของคุณใช้สำหรับการขาย การตลาด และกระบวนการทางธุรกิจอื่นๆ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการนำ CRM ไปใช้งานที่ประสบความสำเร็จ ดังนั้น คุณต้องแน่ใจว่าคุณทดสอบการผสานรวมทั้งหมดอย่างละเอียด ซึ่งอาจรวมถึงการผสานรวมกับ...

• เครื่องมือสร้างโอกาสในการขาย
• เครื่องมือแชทและส่งข้อความเว็บไซต์
• การสื่อสารภายใน
• คลังข้อมูลและการวิเคราะห์
• เครื่องมือการจัดการโครงการ
• เครื่องมือเอกสาร
• Zapier

หากคุณต้องการทราบว่าแพลตฟอร์มใดที่ NetHunt CRM รวมเข้ากับเทคโนโลยีทั้งหมดของคุณ ให้กดที่ลิงก์!

ยินดีต้อนรับสู่ CRM และยินดีต้อนรับสู่วิธีการทำงานรูปแบบใหม่ของคุณ

ไข้ CRM ไม่ใช่เรื่องตลก ยิ่งคุณใช้ CRM เร็วเท่าไหร่ อาการก็จะยิ่งคลายเร็วขึ้นเท่านั้น