E-tablolardan CRM'ye nasıl geçiş yapılır?

Bir şeyler dönüyor.

Buna CRM ateşi deniyor ve tüm dünya bunu alıyor.

İşletmenizi yönetmek için kullandığınız e-tablodan geçiş yapmanın ve gerçek bir iş aracıyla kendinizi korumanın zamanı geldi.

CRM ateşine yakalandığınızda, bu makale e-tablolardan CRM'ye nasıl geçiş yapacağınızı özetlemektedir.

CRM'ye ihtiyacınız olduğunu gösteren işaretler

CRM en hızlı büyüyen yazılım pazarıdır.

Adım adım daha fazla CRM satıcısı, yepyeni işlevsellik ve niş çözümler sunarak pazara girmeye devam ediyor.

Geçmişte, CRM yazılımı yalnızca büyük işletmelerin satış departmanlarına hizmet ediyordu, ancak bu artık doğru değil. Modern CRM çözümleri, şirketinizin büyüklüğü veya faaliyet gösterdiği sektör ne olursa olsun, işletmenizin ihtiyaçlarına uyacak şekilde eğilebilir.

Yine de, işletmenizin bir CRM kullanmanın avantajlarından yararlanabileceği avantajlar ihtiyaçlarınıza göre değişir.

Olması güzel ile olması gereken arasında bir yerde duruyor.

Tüm bu zor işleri kendi başınıza yapabilir, bunlarla mücadele edebilir ve iki yakayı bir araya getirebilir veya gerçek bir profesyonel gibi yerinde bir araca sahip olabilir ve işinizi organik olarak büyütebilir, yıldızlara ulaşabilirsiniz.

CRM ateşiniz olabilir ve bunu bilmiyor olabilirsiniz. Korkma; eşanlamlı belirtiler var

• İhtiyaç duyduğunuzda önemli müşteri ayrıntılarını bulamıyorsunuz
• Farklı yerlerde saklanan yinelenen veya çelişen müşteri verileriniz var
• Müşteri veritabanlarını yönetmek, önemli miktarda zaman ve manuel çalışma gerektirir
• Müşteri bilgileri kayboluyor
• Potansiyel müşterilere ve mevcut müşterilere takip göndermeyi unutursunuz
• Her biriyle etkileşim geçmişini hatırlamak için çok fazla potansiyel müşteriniz var
• Satışları ve geliri tahmin edemezsiniz
• Analitikten yoksunsunuz ve içgüdüsel duygulara dayalı kararlar vermek zorundasınız.
• Bir posta listesi oluşturamaz ve e-posta kampanyalarını hızlı bir şekilde gönderemezsiniz
• Ekip üyeleriniz etkili bir şekilde iletişim kuramıyor ve kapanış görevleri üzerinde yakından çalışamıyor
• Düşük bir dönüşüm oranınız var
• Müşteri tutma oranınız düşük
• Müşteri veritabanınız güvenli değil ve kolayca saldırıya uğrayabilir, kopyalanabilir veya silinebilir

Bir CRM sisteminin ne olduğunu kontrol edin

CRM'nin elektronik tablolara göre faydaları

Rakiplerinizin işlerini organize etmek, otomatikleştirmek ve büyütmek için muhtemelen bir CRM platformu kullanıyor olması şaşırtıcı mı?

Uzun ve kısa, elektronik tabloların verileri düzenlemek, görselleştirmek ve merkezileştirmek için kullanılmasıdır. CRM, tüm teknoloji yığınınızı tek bir sekme altında toplamak için erişim araçları, otomasyon özellikleri ve entegrasyonlarla bu verileri işletmenizin avantajına kullanma avantajıyla tüm bunları verilerinizle yapar.

Tüm işinizi CRM dışında yürütebilirsiniz.

Her şey tek bir sekme altında organize kalır

Muhtemelen, işinizi yürütmek için kullandığınız tek şey e-tablonuz değildir. Emrinde bir sürü alet olacak. Sorun şu ki, her yerdeler, internetin farklı köşelerindeler. Tüm bitleriniz için ayrı elektronik tablolarınız bile olabilir. CRM'de her şey tek bir yerde kalır. Teknoloji yığınınızı bile entegre edebilirsiniz.

Eski müşterilerinize daha iyi bakılır

CRM kullanıcıları, mevcut müşterilere belirli eğitim materyallerini ve teklifleri kişiselleştirmek ve hedeflemek için organize verileri kullanabilir. Mevcut abonelerden gelen derin bir veri havuzu, işletmelerin istekleri, ihtiyaçları ve engelleri hesap bazında görebileceği anlamına gelir. Pazarlama, satış ve destek ekipleri, çapraz veya yukarı satış için özel olarak hazırlanmış tekliflerle müşterileri hedeflemek için bu bilgileri kullanabilir.

Daha iyi müşteri adayı oluşturma fırsatları; daha fazla müşteri, daha fazla para

Satış ekipleri, potansiyel müşterilerin e-posta, telefon, sosyal medya ve bunların hepsi üzerinde mevcut olduğu tek bir olası satış yaratma kanalına odaklanmadan önce, CRM ile zaman ve kaynakları farklı olası satış yaratma kanallarına daha eşit bir şekilde yayabilirlerdi... E-posta pazarlaması, web formları, sosyal medya entegrasyonları, canlı sohbet, açılış sayfası oluşturucuları.

Daha mutlu bir ekip, daha mutlu bir iş demektir

CRM, yorgun satış ekibi baskısını hafifletmeye yardımcı olur. Satış otomasyonu teknolojisi, CRM'de nispeten yeni bir trend, ancak şimdiden gelecek. Yapay zeka teknolojisinin uçurumunda durduğumuzda, içgörü ve yansımamızın çoğunu yaparken, satış otomasyonu bu çöpleri, küçük işleri halletmemize yardımcı oluyor, bu yüzden mutlu olmak için daha fazla zamanımız var.

Takımlar arasında daha iyi uyum

CRM, önemli olan verileri merkezileştirerek herkese yardımcı olur. Pazarlamacılar, müşterilerinizi baştan sona tanıyarak hedef kitlelerini bölümlere ayırabilir ve mesajlarını doğrudan en yüksek kaliteli potansiyel müşterilere hedefleyebilir. Aynı şekilde satış ekipleri de neyi, ne zaman ve nerede söyleyeceklerini bilirler. Geliştiriciler bile sistemde kaydedilen geri bildirimlere dayalı ürün yol haritaları çizmek için müşteri kayıtlarını kullanabilir.

CRM, işletmenizin sağlığını ölçmeye yardımcı olur

CRM sistemleri tüm verilerinizi içeride tutarak raporlamayı hızlı, kolay ve otomatik hale getirir. NetHunt CRM içinde merkezileştirilmiş ve hizalanmış farklı kaynaklardan gelen verilerle, satış hattı raporu, toplam satış raporu, müşteriye göre satış raporu, mal sahibine göre satış raporu, kaynağa göre satış raporu, kayıp neden raporu gibi çok çeşitli iş raporları oluşturabilirsiniz. , satış hedefleri raporu, aşama raporu, lider kaynak raporu, pazarlama hattı raporu ve daha fazlası!

CRM sağlayıcıları öğrenmenize yardımcı olmak için burada

Bir elektronik tablo veritabanıyla, ilerledikçe uyduruyorsunuz. CRM pazarlaması size işinizi nasıl yürüteceğinizi öğretmekten mutluluk duyar ve işletmenizin CRM sağlayıcı içerik pazarlamasından kazanacağı çok şey vardır. CRM verilerini en iyi nasıl organize edeceğiniz, bir elektronik tablo CRM'si oluşturacağınız, iş süreçlerini otomatikleştireceğiniz ve konu satırları yazacağınız gibi her şeyi öğrenebilirsiniz; Bütün gün burada oturup eski CRM Lab makalelerini bağlayabilirim, ancak gidip onları kendiniz bulabilirsiniz.

Önceki makalemizde bir CRM sisteminin faydaları hakkında daha fazla bilgi.

Verilerinizi e-tablolardan bir CRM'ye nasıl taşırsınız?

1.Bir CRM sağlayıcısı seçin

CRM sisteminiz olarak NetHunt CRM'i seçin. NetHunt CRM bulutta ve Gmail gelen kutunuzda yaşıyor.

Yalnızca Gmail gelen kutunuzda yaşamıyor, orada doğup büyüdü. Kullanıcıların gelen ve giden e-postalardan yeni müşteri kayıtları ve anlaşmalar oluşturmasına yardımcı olan ve orada her şeyin yanında satış için CRM bağlamını içeren Gmail'dir. NetHunt Gmail'de yerleşik olduğundan öğrenme eğrisi düzgün ve sığdır, ancak sistemle başa çıkmakta sorun yaşarsanız, NetHunt'ın müşteri destek ekibi hoş, hazır ve size ipleri göstermek için bekliyor.

Ücretsiz NetHunt CRM denemenizi bugün başlatın

• Kişileri depolamak ve segmentlere ayırmak için kişi yönetimi işlevi
• Çoklu satış hattı yönetimi ve görselleştirme
• Görevler, bahsetmeler ve bildirimler gibi işbirlikçi işlevsellik
• NetHunt CRM tarafından iş akışları
• Toplu e-postalar, e-posta takibi, özel SMTP, şablonlar ve raporlama
• Potansiyel müşteri yaratma için LinkedIn, Facebook Messenger ve Intercom ile entegrasyonlar
• NetHunt CRM'yi sevdiğiniz araçlarla bağlamak için Zapier entegrasyonu
• Otomatik müşteri adayı yakalama, besleme ve boru hattı yönetimi
• Potansiyel müşterileri otomatik olarak beslemek için kampanyaları boşaltın
• Farklı rapor türleri oluşturmak için raporlama işlevi
• NetHunt CRM ile Web Formları
• Kişiler, Veri stüdyosu, Takvim, Drive ve Sohbet gibi Google hizmetleriyle entegrasyon

Tüm NetHunt kullanıcıları, sistemin 14 günlük ücretsiz deneme sürümünü alır. Erken aşamada yeni başlayanlar, Erken Aşama Başlangıç ​​Planı için uygun olup olmadıklarını kontrol edebilir

Temel : Kullanıcı başına aylık 24 ABD doları, yıllık faturalandırılır
İşletme : Kullanıcı başına aylık 48 ABD doları, yıllık faturalandırılır
Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 96 ABD doları, yıllık olarak faturalandırılır

Alternatif olarak, biraz daha alışveriş yapmak isterseniz, bir makale var!

Hangi verilere ihtiyacınız olduğuna karar verin

Tüm elektronik tablo verilerinizi saklamak için temiz bir başlangıç ​​yapmak için bu fırsatı kullanın.

Hatırla ! Mevcut sistemlerden tüm verileri taşımanız gerekmez. Sahip olduğunuz bazı verilerin CRM'nizde bir amaca hizmet etmeyeceğini düşünüyorsanız, onu geride bırakın. Cesur ol.

Örnekler arasında güncelliğini yitirmiş satış raporları ve müşteri ayrıntıları, yinelenen müşteri bilgileri ve yeni CRM'nizi karmaşıklaştırabilecek kötü biçimlendirilmiş elektronik tablolar yer alır.

Ardından, yeni CRM sisteminiz için neye ihtiyacınız olduğunu listeleyin.

Size bir ipucu vereceğiz. CRM verileri için önerilen, genellikle varsayılan yapı ayrı klasörler içindedir - Kişiler, Anlaşmalar ve Şirketler. Her klasör kendi gerekli alan kümesini içerir.

Anlaşmalar klasörü, bir yönetici temsilcisi, öncelik, birincil iletişim noktası, anlaşma aşaması, başlangıç ​​ve beklenen bitiş tarihi, anlaşma hacmi ve anlaşmanın ilgili olduğu ürün gerektirir.

Şirketler klasörü, ad, faaliyet gösterdiği sektör, iş gücü boyutu, lider kaynağı ve bunlarla çalışan özel temsilci gibi veri alanlarını düzenler ve görselleştirir.

Kişiler klasörü ad, soyadı, e-posta adresi, telefon numarası, şirket, pozisyon ve sosyal medya bağlantıları gibi basit veri alanlarını içerir.

Verilerinizi standartlaştırın

Kabul, bu biraz sıkıcı bir görev olabilir.

CRM sistemine taşımadan önce tüm verilerinizin ilk ve doğru olduğundan emin olmalısınız.

Sonuçta, temiz ve doğru olmadıkça herhangi bir veriye sahip olmanın anlamı nedir?

• Tüm ayrıntılar doldurulur ve veri boşluğu yoktur
• Geçerli olarak e-posta adresleri*
• Rakamlar ve ondalık sayılar standart bir biçimdedir (1 bin, 1.000, 1.000)
• Telefon numaraları ve adresler standart bir biçimdedir (+1 777 555-3333, (777) 5553333)
• Ülkeler gibi değerler standart bir biçimdedir (ABD, ABD, Amerika Birleşik Devletleri)
• Yinelenen verileri arayın ve bunlardan kurtulun
• Harf durumu her yerde doğrudur (ilgili kişi adları, şirket adları)

Bu makaledeki en önemli ipuçlarından biri, her veri noktasının kendi alanına sahip olmasını sağlamaktır. Tam Ad alanı (Brian Potter) yerine, Seçilmiş Ad (Brian) ve Aile Adı (Potter) olmak üzere iki ayrı alan kullanırdık.

*Hunter.io, elektronik tablo veritabanınızdaki e-posta adreslerinin doğru ve teslim edilebilir e-posta adresleri olup olmadığını kontrol etmek için işletmeniz için ücretsiz bir e-posta doğrulama aracı sağlar.

Bağlantıya tıklayın ve doğrulamak istediğiniz e-posta adresini yazın. Bu belirli e-posta adresinin geçerli olup olmadığını, etki alanının hangi güven derecesine sahip olduğunu, biçiminin geçerliliğini, adresinin türünü ve sunucu durumunu öğreneceksiniz. güzel !

Verilerinizi CSV dosyası olarak dışa aktarın

Verilerinizi bir CSV dosyası olarak dışa aktarmak, verileri elektronik tablo veritabanınızdan ve parlak yeni CRM platformunuza getirmenin en güvenli ve en basit yoludur.

Bu kolay. Google E-Tablolar, seçtiğiniz e-tablo operatörünüzse, verilerinizi şu şekilde dışa aktaracaksınız…

1. Sağ üst köşedeki Dosya'ya basın
2. İndir seçeneğinin üzerine gelin ve açılır listenin görünmesini bekleyin
3. Virgülle Ayrılmış Değerleri (.csv) seçin

Seçtiğiniz elektronik tablo operatörü Microsoft Excel ise, verilerinizi şu şekilde dışa aktaracaksınız…

1. Excel'in sağ üst köşesindeki Dosya'ya basın
2. Farklı kaydet'i seçin ve ardından Gözat'a tıklayın.
3. Farklı kaydet türü açılır menüsünü seçin ve CSV'yi (Virgülle ayrılmış) bulun
4. Nereye kaydetmek istediğinizi seçin ve Kaydet'e basın

Doğru yapıldı, az önce bir elektronik tablo veritabanından verileri başarıyla dışa aktardınız. Yine de ondan kurtulmayın.

CRM platformunuz yapım aşamasındayken bir elektronik tablo veritabanı iyi bir yedek olabilir.

5. Verilerinizi CRM'ye aktarın

NetHunt CRM'de bu veriler için yeni bir ana klasör oluşturmadan önce CSV dosyanızı içe aktarmak kolaydır. Sıkı tutmak; neredeyse oradayız.

1. Gmail'de NetHunt CRM çalışma alanınıza gidin
2. NetHunt logo simgesine tıklayın ve Verileri içe aktar düğmesini seçin.
3. Verileri içe aktar menüsünden CSV'yi seçin
4. Kaydettiğiniz CSV dosyasını Yükle penceresine sürükleyip bırakın
5. Verilerinizin yaşamasını istediğiniz CRM klasörünü seçin veya yeni bir tane oluşturun. Mevcut bir klasörü seçerek, CSV verileri yüklendikten sonra CRM klasörünüzdeki mevcut kopyaları kontrol etme seçeneğine sahip olacaksınız.
6. CRM alanlarınızı haritalandırmanın zamanı geldi. CSV verileriniz, NetHunt CRM'deki alan adlarını temsil eden üçüncü sütunla birlikte iki sütun olarak görünecektir. CSV verilerinin her sütununu tutmak için kullanmak istediğiniz NetHunt CRM alanlarını seçin
7. İçe Aktar'a basın
8. Verileri içe aktardığınızda, CRM alanlarıyla uyumlu olmayan CSV alanlarınız olabilir. Örneğin, yanlış tarih biçimine sahip olabilirsiniz. NetHunt CRM, eşleşmeyen verileri göstermeyi ve düzeltmeyi teklif ediyor

İşte müşteri verilerinizi nasıl temiz tutacağınıza dair bir makale.

6. Teknoloji yığınınızın geri kalanını entegre edin

Verileri yeni CRM'nize başarıyla taşıdıktan sonra, ekibinizin kullandığı diğer araçları parlak yeni CRM sistemine bağlamanın zamanı geldi.

İşletmenizin satış, pazarlama ve diğer iş süreçleri için kullandığı üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyonları etkinleştirmek, başarılı bir CRM uygulaması için çok önemlidir. Bu nedenle, tüm entegrasyonları iyice test ettiğinizden emin olmanız gerekir. Bu, entegrasyonları içerebilir…

• Müşteri adayı oluşturma araçları
• Sohbet ve web sitesi mesajlaşma araçları
• İçsel iletişim
• Analitik ve veri ambarları
• Proje yönetimi araçları
• Dokümantasyon araçları
• Zapier

NetHunt CRM'in hangi platformlarla entegre olduğunu öğrenmek ve tüm teknoloji yığınınızı tek bir sekme altında toplamak istiyorsanız, bağlantıya tıklayın!

CRM'ye hoş geldiniz ve yeni çalışma şeklinize hoş geldiniz.

CRM ateşi şakaya gelmez. CRM'yi ne kadar erken uygularsanız, semptomlar o kadar çabuk rahatlar.