미디어에서 '코드 커터'가 만든 투자 기회
게시 됨: 2017-03-142016년 말 기준으로 미국의 5가구 중 1가구 이상이 온라인 비디오 서비스를 위해 케이블 TV 구독을 포기했습니다. 이는 향후 2년 동안 최소 30% 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다. 저는 '코드 커터'입니다. 이것은 소비자와 벤처 투자자 모두의 관점에서 복잡한 비디오 환경을 이해하려는 시도입니다.
비디오는 실제로 얼마나 큰가요?
스트리밍 비디오 및 오디오는 2016년 미국 전체 광대역 사용량의 70%를 차지했습니다. 이는 5년 전의 35%에서 두 배 증가한 수치 입니다. 인터넷은 "웹사이트와 이메일을 제공하는 것"에서 "비디오를 제공하는 것"으로 이동하고 있습니다. 증가의 대부분은 Netflix와 YouTube에서 발생합니다. Amazon Prime 및 Hulu와 같은 신규 진입자는 출시 1년 만에 6%를 차지합니다.
미국의 광대역 대역폭 사용량
소셜 미디어 플랫폼조차도 비디오에 끼어들고 있습니다. 비디오는 텍스트 및 gif와 비교할 때 훨씬 더 매력적이며 대부분의 플랫폼에서 이것이 분명해지고 있습니다. FB는 타임라인에서 비디오를 자동 재생하는 것으로 시작했으며, 알고리즘에서 비디오가 맨 위에 표시되도록 더 중요시했습니다. 그런 다음 라이브 스트림을 대대적으로 홍보했으며 이제 앱에서 별도의 비디오 탭을 테스트한다는 소문이 있습니다. 정기적으로 콘텐츠를 제작하기 위해 일부 유명인 라이브 비디오 제작자에게 일종의 유지비(광고 수익 공유와 함께)를 지불하고 있는 것으로 알려졌습니다.
소비자, 광고주 및 콘텐츠 제작자가 주도하는 변화
우리가 알고 있듯이 TV는 제품을 홍보하려는 대형 브랜드와 잠재고객을 확보하고 독점 콘텐츠로 수익을 창출하고자 하는 프로그래머 사이에 형성된 본질적인 관계에 따라 작동합니다. 최근까지 이러한 관계는 본질적으로 동일하게 유지되었습니다.
관련된 "전통적인" 미디어 및 엔터테인먼트 가치 사슬
1) 콘텐츠 제작자 - 배우, 감독, 각본가 등
2) 콘텐츠 소유자 - 제작자 또는 스튜디오
3) 유통 - 방송사
4) 소비 – 케이블 또는 위성 제공자를 통한 시청자
이것은 뒤집어지고 있습니다. 소비자는 이제 중심 무대에 서고 더 이상 가치 사슬의 최하단에 있지 않습니다. 주로 인터넷에 의해 구동되는 콘텐츠는 이제 뷰어의 편의에 따라 장치와 소스 전반에서 소비되고 있습니다. 가치 사슬이 너무 파괴되어 콘텐츠 제작자는 이제 인터넷을 통해 소비자에게 직접 도달하고 자신의 수익 창출 메커니즘을 결정하거나 무료로 제공할 수 있습니다.
이러한 변화는 소비자뿐만 아니라 주요 이해관계자 중 하나인 광고주에게도 많은 혜택을 주는 경향이 있습니다. 우리 모두 알고 있듯이 콘텐츠의 인기도나 시청률을 판단하는 도구인 텔레비전 등급 점수 또는 TRP는 기껏해야 모호 합니다. 광고주는 소비자의 시청 패턴을 통해 많은 것을 배울 뿐만 아니라, 이를 이미 그 사람에 대해 가지고 있는 데이터와 결합하고 전환이 매우 더 가치 있는 믿을 수 없을 정도로 개인화된 광고를 게재합니다(광고의 효율성이 아니라 TV에서는 처음부터 측정할 수 있었습니다).
물론 콘텐츠 제작자인 다른 이해 관계자는 이제 대상 청중을 움직이게 만드는 요소를 이해하고 그에 따라 콘텐츠를 반복합니다. 시청자가 플랫폼이나 트위터에서 댓글을 달 수 있는 플랫폼의 완전한 상호작용성과 결합된 시청률 데이터는 훨씬 더 가치가 있습니다. 예를 들어 사운드 클라우드는 음악 스트리밍을 위해 제작자가 트랙을 통해 듣는 사람이 어떻게 느끼는지 정확히 알 수 있는 멋진 역할을 합니다.
이해 관계자 4명 중 3명이 전환을 통해 이익을 얻는 경향이 있는 경우 인프라가 지원하는 경우 분명히 불가피합니다. 이것은 우리를 인도 이야기로 인도합니다.
인도, 스트리밍 비디오 준비
제가 보기에는 OTT(over-the-top) 콘텐츠 또는 디지털 스트리밍이 작동하려면 다음이 충족되어야 합니다.
1) 고속의 유비쿼터스 인터넷 연결.
2) 신뢰할 수 있는 디지털 미디어 플레이어 일명 플랫폼.
3) 콘텐츠에 대한 불법적인 접근은 더욱 어려워져야 한다.
위에서 자세히 설명했듯이 다양한 부문의 발전으로 인해 인도에서 비디오 콘텐츠로 수렴되었습니다. App Annie에 따르면 7월-16일부터 12월-16일 사이에 인도의 상위 10개 비디오 스트리밍 앱 은 2015년 같은 기간에 비해 600% 증가했습니다 . 그리고 EY는 인도가 2016년 말 기준으로 약 1억 6천만 명의 디지털 시청자를 보유한 것으로 추정합니다.
콘텐츠 제작자는 어떻게 돈을 벌 수 있습니까?
온라인에서 콘텐츠로 수익을 창출하는 세 가지 방법은 다음과 같습니다.
1) 브랜드 콘텐츠 — 콘텐츠를 '후원'하기 위해 브랜드와 제휴하고 비디오에서 브랜드의 가시성을 교묘하게 병합합니다.
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2) 광고 지원 주문형 비디오(AVOD) — 사용자가 광고 시청에 시간을 보내는 대가로 콘텐츠를 무료로 시청하는 것은 배너 광고 또는 비디오 전면 광고일 수 있습니다.
3) 구독형 주문형 비디오(SVOD) — 사용자는 특정 틈새 콘텐츠를 보기 위해 월별 요금을 지불하거나 Netflix, Prime Video 등과 같은 꽃다발이 될 수 있습니다.
그러나 디지털 비디오의 광범위한 배포에도 불구하고 사실 콘텐츠 제작자의 경제적인 부담은 여전히 매우 큽니다.
현재 모델의 문제점
광고 수익의 낮은 점유율 : 매우 놀라운 보고서에서 Morgan Stanley는 2016년 1분기에 온라인 광고에 지출된 모든 신규 달러의 85%가 Google 또는 Facebook에 갈 것이라고 결론지었습니다.
만연한 광고 차단과 결합된 중개자의 높은 점유율(60% 이상)은 AVOD를 상당히 무의미하게 만듭니다. 그렇기 때문에 대부분의 YouTube 최고의 콘텐츠 제작자는 플랫폼을 배포 모드 중 하나로 사용하고 더 많은 '오프라인' 채널을 통해 상당한 수익을 얻습니다. 인도(왼쪽) 및 미국(오른쪽)의 인기 YouTube 채널 목록은 아래를 참조하세요.
확장성: 브랜디드 콘텐츠의 경우 문제는 확장성입니다. 모든 비디오가 다른 브랜드와 연관될 수 있으므로 콘텐츠 제작 비용과 시간이 증가합니다. 콘텐츠가 사용자에 의해 비디오 광고로 다운그레이드되지 않도록 합니다.
SVOD를 위한 균일한 UX — 소비자에게 직접 다가가 콘텐츠에 직접 비용을 청구하면 많은 광고 지원 미디어 옵션보다 더 나은 경험과 더 건강한 경제 모델을 모두 얻을 수 있습니다. 소비자는 콘텐츠에 대해 여러 채널에 대해 비용을 지불하는 데 개방적일 수 있지만 여러 구독을 처리하는 것은 고통스럽습니다. 따라서 여러 생산자가 공존하려면 일종의 묶음 또는 최소한 균일한 사용자 경험이 필요합니다.
기회
틈새 시장은 인도에서 큽니다.
Chuchu TV — 동요 비디오와 동요를 만드는 첸나이에 기반을 둔 독립 스튜디오 — YouTube에서 70억 이상의 조회수.
Thaikkudam Bridge — 컬트 추종자들이 있는 Malayali 록 밴드로 동영상당 800만 회 이상의 YouTube 조회수를 기록했습니다.
Glamrs — 여성을 위한 뷰티, 스타일, 패션 조언을 위한 YouTube 채널 — 지금까지 1억 2500만 이상의 조회수를 기록했습니다.
대부분의 '히트' 콘텐츠 제작자는 이제 YouTube(수익 창출 비율이 가장 낮을 수 있음) 외에 다른 곳에 콘텐츠를 배포할 수 있는 기회를 갖게 되었습니다. 예를 들어 ChuChu TV는 이제 Amazon Prime에서도 사용할 수 있습니다.
일부 흥미로운 모델은 다른 시장에서도 진화하고 있습니다.
Grokker — 주문형 재택 운동 및 온라인 요가 — $15/월 구독 기반 — 지금까지 $23Mn 이상을 모금했습니다.
99 Guangchangwu(성인을 대상으로 한 중국 온라인 댄스 수업)는 최근 시리즈 A에서 5백만 달러를 모금했습니다.
Meme.chat — 팬이 출연자의 특별 요청에 대해 (돈을 지불하여) 입찰하는 중국의 하이퍼로컬 실시간 스트리밍 앱 — 2016년 10월에 2,500만 달러를 모금했습니다.
Acorns TV — Poirot와 같은 선별된 틈새 영국 콘텐츠를 월 5달러에 제공하는 미국 구독 스트리밍 서비스 — 2011년 출시 이후 가입자 증가율 100% 달성(아래 참조)
출처: RLJE 투자자 프레젠테이션
흥미롭게도 미국의 Amazon Prime Video는 미국에서 '추가 기능' 팩을 출시했습니다. 따라서 가입자는 약간의 추가 비용을 지불하여 다른 틈새 콘텐츠에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 다중 UI/UX 문제도 여기서 해결됩니다.
미국의 OTT 풍경
우리는 이러한 모델 중 일부가 인도에서 잘 작동할 수 있다고 믿습니다. 틈새 콘텐츠, 특히 자국어 콘텐츠는 큰 기회가 될 수 있습니다 .
논픽션 콘텐츠
이 범주는 소설에 비해 몇 가지 확실한 장점이 있습니다.
1) How to 튜토리얼, 피트니스 비디오 등에서 브랜드 후원 콘텐츠를 만드는 것이 더 쉽습니다.
2) 재시청 확률이 높다.
3) 댄스 및 피트니스 레슨과 같은 유틸리티 기반 콘텐츠는 직접 구독을 통해 수익을 창출할 수 있습니다.
따라서 청중에게 적합한 배포 방식을 파악한 고품질 콘텐츠 제작자는 흥미로운 연극이 될 수 있습니다.
비디오 플랫폼 및 비디오 제작을 위한 인에이블러
너무 많은 비디오가 생성됨에 따라 비디오 제작은 더 간단하고 효율적이어야 합니다. 업계의 정보 비대칭은 매우 높으며 매우 파편화되어 있습니다. 여러 국가에서 촬영이 가능한 클라우드 기반 영상 제작 플랫폼 '90초'에 대한 세쿼이아의 투자 는 이런 맥락에서 매우 흥미롭다. 인도 고유의 특성에 맞는 그러한 조력자가 더 많이 발생해야 합니다.
비디오 플랫폼도 훨씬 더 똑똑해질 수 있습니다. 주문형 시청을 통해 비디오는 콘텐츠 제작자에게 직접적인 피드백을 통해 양면이 될 수도 있고 다른 시청자와 실시간으로 참여할 수 있어 소셜이 될 수도 있습니다!
Amazon Prime은 이제 비디오를 훨씬 더 상황에 맞게 만들었습니다. 두 번째 화면인 모바일에서 특정 장면의 배우, 장소 등에 대한 풍부한 정보를 얻을 수 있습니다.
최근 자금 지원을 받은 핀란드에 기반을 둔 또 다른 매우 흥미로운 스타트업은 유망한 AI 기반 비디오 검색입니다. 즉, '대규모 전투가 포함된 장대한 역사 영화'와 같은 추상적인 것을 검색하고 쿼리와 일치하는 여러 OTT 플랫폼에서 콘텐츠를 찾을 수 있습니다. 여기에서 확인하십시오.
요약하자면, 우리가 면밀히 주시하고 있는 부문은 제품 플랫폼 적합성을 파악한 틈새 콘텐츠 제작자, 논픽션 콘텐츠 제작자 및 비디오를 위한 인에이블러입니다.
비디오는 곧 인도에서 폭발적으로 증가할 것이며 많은 흥미로운 회사들이 그 물결을 타게 될 것입니다. 우리는 흥분하고 그것의 일부를 기다릴 수 없습니다.
[Rohith Krishna의 이 게시물은 WEH Ventures 블로그에 처음 게재되었으며 허가를 받아 복제되었습니다.]