成功的CRM數據遷移：願原力與您同在

已發表: 2019-01-31

這一切都始於一個想法：如果我們使用的 CRM 沒有我們希望的那麼高效怎麼辦？ 毫不奇怪，根據過去十年收集的數據，高達 60% 的 CRM 項目未能達到預期。

將 CRM 數據遷移到新系統可能有很多原因：缺乏自定義和可擴展性、UI 不清晰、分析工具有限等。但歸根結底是舊軟件無法正常運行。

為了更好地了解 CRM 遷移，讓我們根據來自遙遠銀河系的著名史詩系列來描述這個過程。 歡迎來到 CRM 遷移的星球大戰世界！

CRM 遷移第一集：幻影威脅

所以現在是時候了，現在您需要選擇一個新的 CRM 軟件。 我們理解您的困惑，因為做出平衡的選擇是您長期以來可能一直試圖避免的真正威脅。

您可以根據自己的目標和需求做出決定。 首先，創建新軟件的主要標準列表。 以下問題將幫助您做到這一點：

  • 您想通過 CRM 系統實現什麼目標？
  • 您希望自動化哪些流程？
  • 您的 CRM 中需要哪些工具和集成？
  • 有什麼必備功能嗎？
  • 有多少員工將使用 CRM？ 哪些部門？
  • 你對這個軟件的預算是多少？

選擇供應商時，不要著急。 在遷移到新的 CRM 之前最好諮詢您的團隊，重點關注那些實際使用該軟件的員工。 獲得他們對工作流程和所需功能的反饋，並在做出最終決定時依賴他們的意見。

最壞的情況是當你選擇一個對你的團隊完全無用和無關的軟件時。 因此，確定您的 CRM 的級別或主要方向。 例如，如果您在銷售過程中經常使用 Gmail，請考慮使用基於 Gmail 的 CRM，例如 NetHunt。

CRM 遷移第二集：克隆人的攻擊

是時候整理和分類數據，為遷移做準備了。 我希望你已經猜到了克隆人的攻擊意味著什麼：擺脫重複。

可以肯定的是，如果您手動將記錄與重複項合併是一件非常耗時的事情。 然而，有很多專門的工具和 CRM 數據遷移服務可以自動查找重複並合併相應的記錄。 一些 CRM 系統甚至可能為此提供內置解決方案。

也許，你有一個合乎邏輯的問題：你到底為什麼需要在一些重複上浪費你的時間？ 首先，如果由不同的用戶輸入，重複記錄中的數據可能不完整，甚至相互矛盾。

此外，您的新 CRM 系統可能對信息量有一些限制，然後每條記錄都會計算在內。

在遷移到新的 CRM 之前，確定要繼續處理的數據以及準備刪除的數據也是一個好主意。 例如，您可能有一些不必要的自定義字段和標籤。 此外，一些信息和聯繫方式可能已經過時。

CRM 遷移第三集：西斯的複仇

時機已到！ 為您高興，年輕的學徒，您終於準備好遷移 CRM 數據並將其導入新系統。 此時，您可能會開始考慮進入黑暗面並切換回舊軟件。 我們知道那是什麼感覺，但要保持堅強：你就快到了。

在更改 CRM 系統時，您需要記住它們都是不同的。 在這裡您有兩個選擇：要么將現有數據調整到新的 CRM，要么使用以前的結構設置目標軟件。 如果由合適的專家完成，這兩種方法都會很好地工作，所以選擇最方便的方法。

CRM 遷移此階段的最後一步是查看組合數據映射（兩個 CRM 模型的對應關係）。 此任務應由之前有權訪問此數據並將將來使用該軟件的員工執行。

做好準備並記住：在這一點上，沒有回頭路。

不要立即開始遷移 CRM 系統。 首先，確保您的數據已備份。 此外，執行一項或多項測試導入以確保您的所有數據都將正確傳輸並且記錄之間的關係保持不變，這一點至關重要。 測試導入顯示導入腳本是否正確，並允許您修復任何錯誤並進行調整。 只要您確定完全遷移會順利進行，那就去做吧！

CRM 遷移第四集：新希望

耶，你做到了！ 你已經向這個遷移展示了誰是老闆！ 但這不是坐下來享受咖啡的理由。 現在，是時候進行最重要的步驟之一了——CRM 集成。

現在您的團隊有了新的希望，您應該確保他們對新的 CRM 有如魚得水的感覺。 一個簡短的手冊、演示或幾個培訓課程就可以了。 不要著急！ 給您的員工一些時間來適應新系統，他們會充分利用它。

CRM 遷移第五集：帝國反擊

不幸的是，在遷移到新的 CRM 時，您無法預測這一切。 這就是為什麼要準備好您的 CRM 帝國會因意外問題而反擊的原因。 好吧，這幾乎是不可避免的，所以不要太沮喪。

此類失敗的原因可能包括一些新的或未記錄的用例、團隊之間的協作問題等等。 當然，你可能真的很幸運，沒有遇到這樣的問題，但讓我們面對現實吧：

最重要的是，保持冷靜，不要失去控制。 通過求助於 CRM 客戶支持並描述您的問題，您可以輕鬆解決所有問題。 請確保：他們將採取一切必要措施或向您推薦有效的解決方案。

CRM 遷移第六集：絕地歸來

恭喜！ 您的業務重回正軌，現在您已準備好使用新的 CRM 系統蓬勃發展。 然而，凍結舊軟件並在某些被忽略的細節情況下訪問它仍然是一個好主意。 如果您使用新的 CRM 沒有立即獲得任何結果，請不要擔心。 給您的團隊一些時間來適應該系統並對其進行自定義，您就會成功！

延伸閱讀：如何保持 CRM 數據乾淨可靠

最後的話

儘管遷移到新的 CRM 似乎很讓人頭疼，但您可以通過充分的準備來促進它。 通過這種方式，您可以將遷移時間減少到幾天，並且不會那麼頭疼。 保持耐心和一致，你會成功的！ 您還應該考慮如何避免或保護您的數據免於意外丟失。 對於這種情況，許多公司使用不同的已刪除文件恢復。

如果您在將數據遷移到 NetHunt CRM 時遇到困難，請聯繫我們的支持團隊並獲得答案。

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