Uber fährt mit UberEATS auf indischem FoodTech Space; Pläne starten im zweiten Quartal 2017
Veröffentlicht: 2017-04-18Da das indische E-Commerce-Segment bereits mit harter Konkurrenz durch ausländische Akteure kämpft, ist der nächste heiße Bereich auf dem globalen Radar die indische Foodtech. Erst letzte Woche ist Google mit Areo in die hyperlokale Vertikale eingestiegen. Um nicht übertroffen zu werden, hat Uber laut ET die Einführung seiner Essensliefer-App UberEATS im zweiten Quartal 2017 angekündigt.
Die Dienste werden zunächst in sechs Städten – Bengaluru, Hyderabad, Pune, Mumbai, Chennai und Gurugram – eingeführt und weiter ausgebaut.
Uber gab erstmals im Januar 2017 über seinen Blog seine Absicht bekannt, in den indischen Foodtech-Bereich einzusteigen. Allen Penn, Leiter von UberEATS im asiatisch-pazifischen Raum , erklärte damals: „Ich freue mich unglaublich darauf, UberEATS nach Indien zu bringen. Dies ist eine bedeutende Investition, die mehrere Städte und Regionen umfasst und das Potenzial hat, die Lebensmittelindustrie – auf Knopfdruck – in eine der lebendigsten Esskulturen der Welt zu verwandeln.“
Derzeit ist das Unternehmen damit beschäftigt, sein Restaurantpartnernetzwerk mit einer Provisionsrate von etwa 25 % bis 30 % aufzubauen, zusammen mit der Einstellung von Führungspositionen im indischen UberEATS-Team. Wie berichtet, wird Manan Javeri den India Launch leiten und direkt an Allen Penn berichten. Er kam 2015 zu Uber und ist ein ehemaliger McKinsey-Manager.
Der (nicht ganz so) aufstrebende Markt für indische Lebensmitteldienstleistungen
Der indische Food-Services-Markt soll bis 2018 78 Mrd. USD erreichen und um 16 % im Jahresvergleich wachsen . Laut einem Bericht von TechSci Research wird der Foodtech-Markt in Indien zwischen 2016 und 2021 voraussichtlich um eine CAGR von über 12 % wachsen.
Laut einem Bericht von RedSeer Consulting aus dem Jahr 2016 tragen Online-Lebensmittellieferpartner außerdem fast 30 % bis 35 % zum Geschäft von Restaurants bei, und zusammen erzielten sie 2016 ein GMV von 300 Mio in Indien hat einen Wert von 48 Mrd. USD, wovon die Lieferung von Lebensmitteln auf 15 Mrd. USD geschätzt wird.
Die Daten deuten auf einen im Entstehen begriffenen, noch nicht ausgereiften Markt hin – voller Möglichkeiten für in- und ausländische Akteure. In letzter Zeit war das Szenario jedoch etwas anders.
Frühe Jahre
Im Jahr 2015 versprach der Foodtech-Sektor mit dem Wachstum von Akteuren wie Swiggy, Zomato, TinyOwl, Foodpanda usw. eine hohe Nachfrage, hohe Renditen und profitable Exits. Im Februar 2016 war das einheimische Einhorn Zomato das erste Foodtech-Unternehmen, das bis Mitte 2016 die Gewinnzone für sich beanspruchte und in seinen größten Märkten, darunter Indien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Indonesien, die Gewinnschwelle erreichte.
Bis Ende 2016 hatte sich das Szenario jedoch ins Ungewisse gewendet – mit mir auch Startups zugespammt, was zu immer mehr Pivots, Shutdowns und Akquisitionen führte.
Schauen wir uns zunächst einige Zahlen an.
Laut einem früheren Inc42-Bericht waren für den Zeitraum zwischen Januar 2015 und Juni 2016 von den 105 in Indien gegründeten Foodtech-Startups nur 58 aktiv. Im gleichen Zeitraum kam es in der Branche zu 37 Schließungen. Einige von ihnen arbeiteten ein paar Jahre lang, während der Rest nach sechs oder acht Monaten Betrieb abgeschlossen war. Außerdem wurden von 2015 bis Juli 2016 neun über die M&A-Route konsolidiert.
Ein weiterer Bericht von ET enthüllte, dass die geschätzte Anzahl von Foodtech-Startups im Jahr 2015 zu Spitzenzeiten bei 337 lag, die im Jahr 2016 auf 64 zurückging . Darüber hinaus haben laut einem aktuellen Bericht von NRAI im Jahr 2016 mehr als 150 Foodtech-Startups geschlossen. Die Medien bezeichneten 2016 sogar als den „Friedhof“ für Foodtech in Indien.
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Einige Foodtech-Unternehmen griffen auch auf eine Reduzierung des Betriebs zurück, um die Verbrennung zu vermeiden. Auf dem Weg in die Gewinnzone war Zomato auch gezwungen, seine Aktivitäten in sieben Ländern zu reduzieren, um einen Verlust von 492 Millionen US-Dollar für das im März 2016 endende Geschäftsjahr auszugleichen. Sein Erzfeind Swiggy blutete im gleichen Zeitraum ebenso stark, wie das Unternehmen generierte nur 23,5 Mio. USD Einnahmen stehen 137 Mio. USD Verluste gegenüber . Im März 2016 hat auch der Taxi-Aggregator Ola die Dienste von Ola Cafe eingestellt, das im April 2015 eingeführt wurde.
Von allen Fällen war die Position von foodpanda die schlechteste in Indien. Seit seiner Gründung im Jahr 2012 hat das Unternehmen über 318 Millionen US-Dollar von globalen Investoren wie Goldman Sachs, Rocket Internet, Falcon Capital, Phenomen Ventures und der iMENA Group aufgebracht. Doch die Investition konnte dem Unternehmen nicht helfen, sich über Wasser zu halten. Im Jahr 2015 musste das Unternehmen über 15 % seiner Belegschaft entlassen, und im September tauchten auch Berichte über die zahlreichen Mängel in den Bestellprozessen des Unternehmens auf. Bis Januar 2016 suchte es nach Käufern mit einer Bewertung von nur 10 bis 15 Millionen US-Dollar. Laut einem Mint-Bericht versuchte foodpanda im Februar 2016, seine Strategie zu ändern, indem es sein eigenes Küchenmodell übernahm und die Lieferung auslagerte. Trotz mehrerer Versuche, neue Mittel aufzubringen und die Wirtschaftlichkeit der Einheiten zu verbessern, wurde das Unternehmen schließlich im Dezember 2016 an das in Europa ansässige Unternehmen Delivery Hero verkauft.
Finanzierungstrend
Während anfänglich die Innovation und neue Reihe von Geschäftsmodellen – wie Discovery, On-Demand-Lieferung, Concierge, hausgemachtes Essen und Küchen-Cloud – das Interesse der Investoren an Startups in der Frühphase weckten, verlagerten sie sich später zu reiferen und umsatzgenerierenden Startups.
Der Stand der Finanzierung war nicht anders. Laut einer Untersuchung von Inc42 DataLabs beliefen sich die Finanzierungen im Bereich Foodtech im Jahr 2016 auf 152,34 Mio. USD, was einem Rückgang von etwa 57 % gegenüber 353,5 Mio. USD im Jahr 2015 entspricht. Allerdings sind die Zahlen im Jahr 2017 weitaus düsterer – mit nur sieben Transaktionen im ersten Quartal 2017, die sich auf ungefähr belaufen 46 Mio. $ . Die Menge beträgt ca. 23 % weniger als im 1. Quartal 2016, in dem rund 17 Deals mit einer offengelegten Finanzierung von ~60 Mio. USD stattfanden.
Hier ist eine Tabelle, die zeigt, wie sich der Finanzierungstrend von Anfang 2016 bis zum ersten Quartal 2017 (bis März 2017) verändert hat.
Der Zustand der einheimischen Spieler im Vergleich zu dem, worauf Uber und Google setzen
Der Bereich der Online-Lieferung von Lebensmitteln in Indien wurde von Spielern wie Zomato, Swiggy und einigen Marktteilnehmern wie Yumist, Faasos und anderen dominiert. 2016 wurde sowohl bei den Verbliebenen als auch bei den Neuzugängen Alarm geschlagen. Die Biggies begannen sich auf Einnahmen zu konzentrieren, die Neulinge begannen mit neuen Modellen zu experimentieren, darunter persönliche Köche, Catering-Services, Lieferboxen, Pop-up-Küchen, On-Demand-Mahlzeiten und On-Demand-Köche und mehr.
Zomato hat aggressiv daran gearbeitet, den Schwellenwert zu erreichen, der erforderlich ist, um jede seiner Operationen zu monetarisieren. Mit insgesamt 223,8 Millionen US-Dollar, die bis heute auf der Grundlage seines Online-Bereitstellungsmodells aufgebracht wurden, ist das Unternehmen kürzlich in den Bereich Cloud Kitchen eingestiegen, dessen Pläne im November 2016 bekannt gegeben wurden. Später fügte es dem Feuer weiteren Treibstoff hinzu, indem es aggressive Wachstumspläne ankündigte. die durch das Einklinken in Morgan Stanley bestätigt wurden, um neue Mittel zu beschaffen. Wie Inc42 kürzlich berichtete, stiegen die Einnahmen von Zomato in den Jahren 2016-17 um 80 % auf Jahresbasis und erreichten 49 Millionen US-Dollar, was auf das Wachstum bei Werbung und dem Lebensmittelliefergeschäft zurückzuführen ist . Außerdem verzeichnete es einen Rückgang des jährlichen Betriebsverbrauchs um 81 % für das Geschäftsjahr 2017, der bei 12 Mio. USD endete, verglichen mit 64 Mio. USD im Geschäftsjahr 2016.
Swiggy hingegen befindet sich in Gesprächen mit dem südafrikanischen Internet- und Medienkonglomerat Naspers über eine mögliche Kapitalbeschaffung im Wert von rund 400 Millionen Dollar . Unterstützt von renommierten Investoren wie Accel India, SAIF Partners und Norwest Venture Partners usw. hat Swiggy bis heute rund 75,5 Mio. USD an Finanzmitteln aufgebracht. Die Plattform ist derzeit in acht Städten funktionsfähig und hat Berichten zufolge Partnerschaften mit 9.000 Restaurants geschlossen. Im Januar 2017 hat Swiggy außerdem seine Cloud-Küche „The Bowl Company“ in Bengaluru errichtet.
Während diese beiden Unternehmen ihre Kriege auf dem Rücken von Kriegskassen im Wert von mehreren Milliarden Dollar führen, gibt es einen anderen Flügel von Startups, der Codes für komplexe Geschäftsmodelle knackt. Dazu gehören unter anderem Yumist, Faasos, Twigly, Innerchef, HolaChef, HelloCurry, Petoo.
Was UberEATS anbelangt , so hat Uber sein Pilotprojekt 2014 in Los Angeles gestartet und ist laut ET derzeit in 62 Städten weltweit aktiv . Dazu gehören südostasiatische Städte wie Bangkok, Singapur, Tokio, Hongkong und Taipei.
Uber setzt auf den Markennamen, den es sich in den letzten Jahren über sein Taxi-Aggregator-Geschäft im Land gemacht hat. Wie im ET-Bericht angegeben, fehlt ihm jedoch der Zugang zu der Zweiradflotte, die normalerweise im Lebensmittelliefergeschäft erforderlich ist.
Google hingegen hat hier ein klügeres Spiel gemacht . Das Unternehmen hat sowohl im hyperlokalen als auch im Lebensmittellieferbereich neue Wege beschritten und gleichzeitig zwei heißeste Sektoren zusammengeführt – Foodtech und Home Services. Über Areo kann man jetzt zum Beispiel Essen von Faasos oder FreshMenu oder einen Klempner von UrbanClap zusammen an einem Ort bestellen.
Anmerkung der Redaktion
Als Land bietet Indien großartige demografische Merkmale für jedes Unternehmen – sei es lokal oder global. Mit über 50 % der 1,2 Mrd. Einwohner (laut Wikipedia), die aus Jugendlichen bestehen, einem steigenden verfügbaren Einkommen und einem wachsenden Internet – der Foodtech-Markt ist bereit für einen weiteren Sprung in Richtung eines lebensfähigen Sektors, der von Unternehmen angetrieben wird, die an Nachhaltigkeit arbeiten. Trotz dieser hohen Marktchancen kämpfen indische Internetunternehmen für Verbraucher jedoch immer noch damit, Einnahmen zu erzielen und einheitspositiv zu werden.
Die Frage nach dem Sieg im Foodtech-Krieg muss dann an drei Fronten angegangen werden.
Erstens, Benutzerbasis versus Vertrauen und Zuverlässigkeit. Etablierte Spieler wie Zomato, Swiggy und sogar kleinere Spieler haben eine Benutzerbasis, die ihnen vertraut, während neuere Marktteilnehmer UberEATS und Areo (die im hyperlokalen und Lebensmittellieferbereich spielen) möglicherweise eine massive Benutzerbasis haben – ihr Anwendungsfall ist noch nicht getestet. Dann kommen die Ausgaben. Da es sich um ein kostensensibles Land handelt, kann auch festgestellt werden, dass derjenige, der die Kürzung an der Kostenfront (Capex, Opex) vornimmt, den Krieg gewinnen wird.
Andererseits haben die jüngsten Trends auch gezeigt, dass der moderne indische Verbraucher sowohl nach Qualität als auch nach Erschwinglichkeit sucht.
Im E-Commerce hat der Eintritt der globalen Titanen Alibaba und Amazon zu einem engen Rennen um die Eroberung der Pole Position unter den Konkurrenten geführt – lokal und international. Da UberEATS auch auf indische Foodtech und Googles Areo setzt, das sowohl auf Foodtech als auch auf hyperlokale Produkte abzielt, bleibt abzuwarten, wie die lokalen Akteure in der Foodtech-Branche mit der Hitze umgehen werden.