Uber は、UberEATS でインドの FoodTech スペースに乗り込みます。 計画は 2017 年の第 2 四半期までに開始
公開: 2017-04-18インドの e コマース セグメントはすでに外国企業との熾烈な競争にさらされているため、世界的に注目されている次のホット スペースはインドのフードテックです。 ちょうど先週、Google はAreoでハイパーローカルの分野に参入しました。 ET によると、Uber は 2017 年の第 2 四半期にフード デリバリー アプリ UberEATS のローンチを発表しました。
サービスは当初、バンガロール、ハイデラバード、プネ、ムンバイ、チェンナイ、グルグラムの 6 都市で開始され、さらに拡大される予定です。
Uber は、2017 年 1 月にブログを通じてインドのフードテック スペースに参入する意向を最初に明らかにしました。 当時、アジア太平洋地域の UberEATS 責任者であるアレン ペンは、次のように述べています。 これは多額の投資であり、複数の都市や地域にまたがっており、ボタンを押すだけで、世界で最も活気のある食文化の 1 つである食品業界を変える可能性があります。」
現在、同社は、インドの UberEATS チームで上級職を採用するとともに、約 25% から 30% の手数料率でレストラン パートナー ネットワークを構築するのに忙しくしています。 報告されているように、Manan Javeri はインドのローンチを率い、Allen Penn の直属となります。 2015 年に Uber に入社し、マッキンゼーの元幹部です。
（そうではない）初期のインドの食品サービス市場
インドの食品サービス市場は、2018 年までに 780 億ドルに達すると宣伝されており、前年比で 16% の成長を遂げています。 また、TechSci Research のレポートによると、インドのフードテック市場は、2016 年から 2021 年の間に 12% 以上の CAGR で成長すると予測されています。
さらに、RedSeer Consulting 2016 のレポートによると、オンライン フード デリバリー パートナーはレストランのビジネスの 30% ～ 35% 近くに貢献しており、2016 年には合計で 3 億ドルの GMV を獲得しました。インドでは 480 億ドルの価値があり、そのうち食品配達は 150 億ドルと評価されています。
このデータは、まだ成熟していない初期の市場であることを示しており、国内外のプレーヤーにとってチャンスに満ちています。 しかし、最近では、シナリオが少し異なります。
早い時期
2015 年、Swiggy、Zomato、TinyOwl、foodpanda などのプレーヤーの成長により、フードテック セクターは高い需要、高いリターン、収益性の高い出口を約束しました。 2016 年 2 月、国産のユニコーンである Zomato は、2016 年半ばまでに黒字化を達成し、インド、UAE、インドネシアなどの最大の市場で損益分岐点に達した最初のフードテック企業になりました。
しかし、2016 年末までに、シナリオは暗転しました。私もスタートアップにスパムを送信し、ピボット、シャットダウン、買収が繰り返されました。
最初にいくつかの数字を見てみましょう。
以前の Inc42 のレポートによると、2015 年 1 月から 2016 年 6 月までの期間、インドで立ち上げられた 105 のフードテック スタートアップのうち、アクティブだったのは 58 のみでした。 同じ期間に、セクターは 37 回のシャットダウンを目撃しました。 そのうちのいくつかは数年間稼働し、残りは 6 ～ 8 か月の稼働後に終わりました。 また、2015 年から 2016 年 7 月にかけて、9 社が M&A ルートで統合されました。
ET による別のレポートによると、2015 年のピーク時のフードテック スタートアップの推定数は 337 でしたが、2016 年には 64 に減少しました。 さらに、NRAI の最近のレポートによると、2016 年には 150 以上のフードテック スタートアップが廃業しました。メディアは 2016 年をインドのフードテックの「墓場」とさえ呼びました。
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一部のフードテック企業は、やけどを避けるために業務を縮小することに頼りました。 いったん黒字化に向かっていた Zomato は、2016 年 3 月に終了する会計年度で 4 億 9,200 万ドルの損失をカバーしようとして、7 カ国から事業を縮小することを余儀なくされました。 1億 3,700 万ドルの損失に対してわずか 2,350 万ドルの収益。 2016 年 3 月、タクシー アグリゲーターの Ola も、2015 年 4 月に展開された Ola Cafe のサービスを停止しました。
すべてのケースの中で、foodpanda の立場はインドで最悪でした。 2012 年の創業以来、同社は Goldman Sachs、Rocket Internet、Falcon Capital、Phenomen Ventures、iMENA Group などのグローバルな投資家から 3 億 1,800 万ドル以上を調達しました。 しかし、投資は会社が生き残るのを助けることができませんでした. 2015 年には従業員の 15% 以上を一時解雇することを余儀なくされ、9 月には、同社の注文プロセスに複数の欠陥があるという報告も表面化しました。 2016 年 1 月までに、1,000 万ドルから 1,500 万ドルという低い評価額で買い手を探していました。 Mint のレポートによると、2016 年 2 月、foodpanda は独自のキッチン モデルを採用し、配達を外部委託することで戦略を変更しようとしました。 新たな資金を調達し、ユニット エコノミクスを改善するためのいくつかの試みにもかかわらず、 2016 年 12 月に最終的に事業はヨーロッパを拠点とする Delivery Hero に売却されました。
資金調達動向
発見、オンデマンド配達、コンシェルジュ、家庭料理、キッチン クラウドなどのイノベーションと一連の新しいビジネス モデルは、初期段階のスタートアップに投資家の関心を引き付けましたが、その後、より成熟した収益を生み出すスタートアップに移行しました。
資金調達の状況も例外ではありませんでした。 Inc42 DataLabs の調査によると、フードテックへの資金提供は 2016 年に 1 億 5,234 万ドルに達し、2015 年の 3 億 5,350 万ドルから約 57% 減少しました。しかし、2017 年の数字ははるかに悲惨で、2017 年第 1 四半期に行われた取引はわずか 7 件で、約4,600 万ドル金額はおおよそです。 約 17 件の取引が約 6,000 万ドルの資金調達で行われた 2016 年第 1 四半期より 23% 低くなります。
以下の表は、2016 年初頭から 2017 年第 1 四半期 (2017 年 3 月まで) に資金調達の傾向がどのように変化したかを示しています。
Uber と Google が頼りにしている国産プレイヤーの現状と V/s
インドのオンライン食品配達スペースは、Zomato、Swiggy などのプレーヤーと、Yumist、Faasos などのいくつかの参入者によって支配されています。 2016 年には、新規参入者だけでなく、脱退者に対しても警告が発せられました。 大物は収入に焦点を合わせ始め、初心者はパーソナルシェフ、ケータリングサービス、ボックスデリバリー、ポップアップキッチン、オンデマンドの食事、オンデマンドのシェフなどを含む新しいモデルを試し始めました.
Zomato は、各事業の収益化に必要なしきい値レベルに到達するために積極的に取り組んできました。 オンライン配信モデルを背景にこれまでに合計 2 億 2,380 万ドルを調達した同社は、最近、2016 年 11 月に計画が発表されたクラウド キッチンスペースに参入しました。これは、新たな資金を調達するためにモルガン・スタンレーに参加することで確認されました。 また、Inc42 が最近報告したように、2016 年から 2017 年の Zomato の収益は、広告と食品配達事業の成長により、年間ベースで 80% 増加し、4,900 万ドルに達しました。 また、FY16 の 6,400 万ドルと比較して、FY17 の年間営業損失は 81% 減少し、1,200 万ドルになりました。
一方、Swiggy は、南アフリカのインターネットおよびメディア コングロマリットである Naspers と、約 4 億ドルの評価額での資金調達の可能性について話し合っています。 Swiggy は、Accel India、SAIF Partners、Norwest Venture Partners などの大手投資家の支援を受けて、これまでに約 7,550 万ドルの資金を調達しています。 このプラットフォームは現在 8 都市で機能しており、9,000 のレストランと提携していると伝えられています。 2017 年 1 月には、Swiggy もバンガロールにクラウド キッチン「The Bowl Company」を立ち上げました。
これらの企業はどちらも、数十億ドルの軍資金を背景に戦争を繰り広げていますが、複雑なビジネス モデルのコードを解読しているスタートアップの別の部門があります。 これには、Yumist、Faasos、Twigly、Innerchef、HolaChef、HelloCurry、Petoo などが含まれます。
UberEATS に関する限り、Uber は 2014 年にロサンゼルスで試験運用を開始し、 ET によると現在、世界の 62 都市でサービスを提供しています。 これには、バンコク、シンガポール、東京、香港、台北などの東南アジアの都市が含まれます。
Uber は、この国でのタクシー アグリゲーター ビジネスで過去数年間に確立したブランド名に頼っています。 とはいえ、ETレポートが指摘しているように、フードデリバリービジネスで通常必要とされる二輪車へのアクセスが不足しています.
一方、Google はここでより賢明な戦略を立てました。 同社は、ハイパーローカルとフードデリバリーの両方の分野で水域をテストしており、同時に、フードテックとホームサービスという 2 つの最もホットなセクターを統合しています。 たとえば、今では Faasos や FreshMenu に食べ物を注文したり、UrbanClap に配管工を注文したりできます。
編集者注
国として、インドは、ローカルであろうとグローバルであろうと、あらゆる企業にとって素晴らしい人口統計を提供します。 12 億の人口 (ウィキペディアによると) の 50% 以上が若者で構成されており、可処分所得が増加し、インターネットが増加しているため、フードテック市場は、持続可能性に取り組む企業によって推進される実行可能なセクターになるためのさらなる飛躍の準備ができています。 しかし、この高い市場機会にもかかわらず、インドの消費者向けインターネット企業は依然として収益を上げ、ユニット ポジティブになるのに苦労しています。
フードテック戦争に勝つという問題は、3 つの面で取り組む必要があります。
まず、ユーザーベースと信頼性および信頼性。 Zomato、Swiggy、さらに小規模なプレーヤーなどの確立されたプレーヤーは、彼らを信頼するユーザーベースを持っていますが、新しい参入者である UberEATS と Areo (ハイパーローカルおよび食品配達スペースでプレーしている) は大規模なユーザーベースを持っている可能性があります。それらのユースケースはまだテストされていません. 次に諸経費です。 コストに敏感な国であるため、コスト面 (capex、opex) を削減した人が戦争に勝つことにも注意してください。
しかし、最近の傾向は、現代のインドの消費者が手頃な価格だけでなく品質も求めていることを示しています.
e コマースでは、アリババとアマゾンの世界的な大手企業の参入により、ローカルおよび国際的な競合他社の間で、この分野でのポール ポジションを獲得するための激しい競争が繰り広げられています。 UberEATS はインドのフードテックや Google の Areo にも進出しており、フードテックとハイパーローカルの両方をターゲットにしているため、フードテックの地方企業がどのように熱を処理するかはまだ分からない。