Uber viajará en el espacio indio FoodTech con UberEATS; Lanzamiento de planes para el segundo trimestre de 2017
Publicado: 2017-04-18Con el segmento de comercio electrónico indio que ya lucha contra la feroz competencia de los jugadores extranjeros, el próximo espacio de moda en el radar global es la tecnología alimentaria india. La semana pasada, Google entró en la vertical hiperlocal con Areo . Para no quedarse atrás, Uber anunció el lanzamiento de su aplicación de entrega de alimentos UberEATS en el segundo trimestre de 2017, según ET.
Los servicios se lanzarán inicialmente en seis ciudades: Bengaluru, Hyderabad, Pune, Mumbai, Chennai y Gurugram, y se expandirán aún más.
Uber reveló por primera vez sus intenciones de ingresar al espacio foodtech indio en enero de 2017 a través de su blog. En ese momento, Allen Penn, director de UberEATS para Asia Pacífico, declaró: “Estoy increíblemente entusiasmado por llevar UberEATS a la India. Esta es una inversión significativa, abarca varias ciudades y regiones, y tiene el potencial de cambiar la industria alimentaria, con solo presionar un botón, en una de las culturas alimentarias más vibrantes del mundo”.
En la actualidad, la empresa está ocupada creando su red de socios de restaurantes a una tasa de comisión de alrededor del 25 % al 30 %, junto con la contratación de altos cargos en el equipo indio de UberEATS. Como se informó, Manan Javeri encabezará el lanzamiento de India e informará directamente a Allen Penn. Se unió a Uber en 2015 y es un exejecutivo de McKinsey.
El (no tan) naciente mercado indio de servicios alimentarios
Se promociona que el mercado de servicios de alimentación de la India alcanzará los 78.000 millones de dólares en 2018, con un crecimiento interanual del 16 % . Además, según un informe de TechSci Research, se prevé que el mercado de la tecnología alimentaria en la India crezca a una tasa compuesta anual de más del 12 % durante 2016-2021.
Además, según un informe de RedSeer Consulting 2016, los socios de entrega de alimentos en línea contribuyen con casi un 30 %-35 % del negocio de los restaurantes, y juntos obtuvieron un GMV de $ 300 Mn en 2016. Además, según el informe de IBEF de marzo de 2017, el negocio organizado de alimentos en India tiene un valor de $ 48 mil millones, de los cuales la entrega de alimentos está valorada en $ 15 mil millones.
Los datos indican un mercado incipiente, aún por madurar, lleno de oportunidades para jugadores nacionales y extranjeros. Sin embargo, últimamente, el escenario ha sido un poco diferente.
Primeros años
En 2015, con el crecimiento de jugadores como Swiggy, Zomato, TinyOwl, foodpanda, etc., el sector foodtech prometía una gran demanda, altos rendimientos y salidas rentables. En febrero de 2016, Zomato, el unicornio local, se convirtió en la primera empresa de tecnología alimentaria en obtener rentabilidad a mediados de 2016 y alcanzar el punto de equilibrio en sus mercados más grandes, incluidos India, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia.
Sin embargo, a fines de 2016, el escenario había dado un giro hacia la oscuridad: me enviaron spam también a las nuevas empresas, lo que resultó en más pivotes, cierres y adquisiciones.
Echemos un vistazo a algunos números primero.
Según un informe anterior de Inc42, durante el período comprendido entre enero de 2015 y junio de 2016, de las 105 nuevas empresas de tecnología alimentaria lanzadas en India, solo 58 estaban activas. Para el mismo período, el sector fue testigo de 37 cierres. Algunos de ellos operaron durante un par de años, mientras que el resto terminó después de seis u ocho meses de operaciones. Además, desde 2015 hasta julio de 2016, se consolidaron nueve por la vía de M&A.
Otro informe de ET reveló que el número estimado de nuevas empresas de tecnología alimentaria en su punto máximo en 2015 fue de 337, que se redujo a 64 en 2016 . Además, según un informe reciente de NRAI, más de 150 nuevas empresas de tecnología alimentaria cerraron en 2016. Los medios incluso se refirieron a 2016 como el "cementerio" de la tecnología alimentaria en India.
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Algunas empresas de tecnología alimentaria también recurrieron a reducir las operaciones para evitar la quema. Una vez en su camino hacia la rentabilidad, Zomato también se vio obligado a reducir las operaciones de siete países tratando de cubrir una pérdida de $ 492 Mn, para el año fiscal que finalizó en marzo de 2016. Su némesis Swiggy también se desangró profusamente durante el mismo período, ya que la empresa generó sólo $23,5 Mn de ingresos frente a $137 Mn de pérdidas . En marzo de 2016, el agregador de taxis Ola también cerró los servicios de Ola Cafe, implementados en abril de 2015.
De todos los casos, la posición de foodpanda fue la peor en India. Desde su lanzamiento en 2012, la empresa recaudó más de 318 millones de dólares de inversores globales, incluidos Goldman Sachs, Rocket Internet, Falcon Capital, Phenomen Ventures e iMENA Group. Pero la inversión no pudo ayudar a la empresa a mantenerse a flote. En 2015, se vio obligada a despedir a más del 15% de su fuerza laboral y en septiembre también surgieron informes sobre las múltiples fallas en los procesos de pedidos de la empresa. Para enero de 2016, estaba buscando compradores con una valoración tan baja como $ 10 Mn - $ 15 Mn. Según un informe de Mint, en febrero de 2016, foodpanda intentó cambiar su estrategia adoptando su propio modelo de cocina y subcontratando la entrega. A pesar de varios intentos de recaudar nuevos fondos y mejorar la economía de su unidad, el negocio finalmente se vendió a Delivery Hero, con sede en Europa, en diciembre de 2016 .
Tendencia de financiación
Si bien inicialmente la innovación y el nuevo conjunto de modelos comerciales, como el descubrimiento, la entrega a pedido, el servicio de conserjería, la comida casera y la nube de cocina, atrajeron el interés de los inversores en las nuevas empresas en etapa inicial, luego cambiaron a nuevas empresas más maduras y generadoras de ingresos.
El estado de la financiación no fue diferente. Según la investigación de Inc42 DataLabs, la financiación en foodtech alcanzó los 152,34 millones de dólares en 2016, una caída aproximada del 57 % con respecto a los 353,5 millones de dólares de 2015. Sin embargo, las cifras son mucho más deprimentes en 2017, con solo siete acuerdos realizados en el primer trimestre de 2017, que ascienden a aproximadamente $46 millones . La cantidad es aprox. 23% más bajo que el primer trimestre de 2016, donde se realizaron alrededor de 17 acuerdos con financiamiento divulgado de ~ $ 60 Mn.
Aquí hay una tabla que muestra cómo cambió la tendencia de financiación desde principios de 2016 hasta el primer trimestre de 2017 (hasta marzo de 2017).
El estado de los jugadores de cosecha propia frente a lo que Uber y Google están apostando
El espacio de entrega de alimentos en línea en la India ha estado dominado por jugadores como Zomato, Swiggy junto con algunos participantes como Yumist, Faasos y más. En 2016 saltaban las alarmas tanto para los que quedaban como para los nuevos entrantes. Los grandes comenzaron a enfocarse en los ingresos, los novatos comenzaron a experimentar con nuevos modelos que incluyen chefs personales, servicios de catering, entrega en caja, cocina emergente, comidas a pedido y chefs a pedido y más.
Zomato ha estado trabajando agresivamente para alcanzar el nivel de umbral necesario para monetizar cada una de sus operaciones. Con un total de $ 223,8 millones recaudados hasta la fecha gracias a su modelo de entrega en línea, la compañía ingresó recientemente al espacio de Cloud Kitchen , cuyos planes se anunciaron en noviembre de 2016. Más tarde agregó más leña al fuego al anunciar planes de crecimiento agresivos, que fueron confirmados al atar a Morgan Stanley en un intento por recaudar fondos frescos. Además, como informó recientemente Inc42, los ingresos de Zomato en 2016-17 aumentaron un 80 % anual, alcanzando los $49 millones, debido al crecimiento en la publicidad y el negocio de entrega de alimentos . Además, fue testigo de una caída del 81 % en el consumo operativo anual para FY17 que finalizó en $ 12 Mn, en comparación con los $ 64 Mn en FY16.
Swiggy, por otro lado, está en conversaciones con el conglomerado sudafricano de Internet y medios Naspers para una posible recaudación de fondos con una valoración de alrededor de $ 400 Mn . Con el respaldo de inversores destacados como Accel India, SAIF Partners y Norwest Venture Partners, etc., Swiggy ha recaudado alrededor de 75,5 millones de dólares hasta la fecha. La plataforma funciona actualmente en ocho ciudades y, según se informa, se ha asociado con 9.000 restaurantes. En enero de 2017, Swiggy también instaló su cocina en la nube, 'The Bowl Company', en Bangalore.
Si bien estas dos compañías están librando sus guerras en la parte posterior de los cofres de guerra de miles de millones de dólares, hay otra ala de nuevas empresas que descifran códigos para modelos de negocios complejos. Esto incluye los gustos de Yumist, Faasos, Twigly, Innerchef, HolaChef, HelloCurry, Petoo, entre otros.
En lo que respecta a UberEATS , Uber comenzó su prueba piloto en Los Ángeles en 2014 y actualmente está disponible en 62 ciudades a nivel mundial según ET . Esto incluye ciudades del sudeste asiático como Bangkok, Singapur, Tokio, Hong Kong y Taipei.
Uber confía en el nombre de marca que ha creado en los últimos años en su negocio de agregación de taxis en el país. Aunque, como especificó el informe de ET, carece de acceso a la flota de vehículos de dos ruedas que generalmente se requiere en el negocio de entrega de alimentos.
Google, por otro lado, hizo una jugada más inteligente aquí . La compañía ha estado probando las aguas tanto en el espacio hiperlocal como en la entrega de alimentos, al mismo tiempo que fusiona dos sectores más populares: la tecnología alimentaria y los servicios para el hogar. Por ejemplo, ahora uno puede pedir comida de Faasos o FreshMenu o un plomero de UrbanClap juntos en un solo lugar a través de Areo.
Nota del editor
Como país, India ofrece excelentes datos demográficos para cualquier empresa, ya sea local o global. Con más del 50 % de una población de 1200 millones (según Wikipedia) compuesta por jóvenes, ingresos disponibles en aumento e Internet en aumento, el mercado de la tecnología alimentaria está listo para dar otro salto hacia convertirse en un sector viable impulsado por empresas que trabajan en la sostenibilidad. Sin embargo, a pesar de esta gran oportunidad de mercado, las empresas de Internet de consumo de la India aún luchan por generar ingresos y convertirse en unidades positivas.
La cuestión de ganar la guerra de la tecnología alimentaria debe abordarse en tres frentes.
Primero, base de usuarios versus confianza y confiabilidad. Los jugadores establecidos como Zomato, Swiggy e incluso los jugadores más pequeños tienen una base de usuarios que confía en ellos, mientras que los nuevos participantes UberEATS y Areo (que juegan en el espacio hiperlocal y de entrega de alimentos) pueden tener una base de usuarios masiva; su caso de uso aún no se ha probado. Luego vienen los gastos. Al ser un país sensible a los costos, también se puede señalar que quien haga el recorte en el frente de costos (capex, opex) ganará la guerra.
Pero, de nuevo, las tendencias recientes también han demostrado que el consumidor indio moderno busca calidad y asequibilidad.
En el comercio electrónico, la entrada de los titanes globales Alibaba y Amazon ha llevado a una reñida carrera para conquistar la primera posición en el espacio entre los contendientes, locales e internacionales. Con UberEATS también haciendo una jugada en la tecnología alimentaria india y Areo de Google apuntando tanto a la tecnología alimentaria como a la hiperlocal, queda por ver cómo los jugadores locales en la tecnología alimentaria manejarán el calor.