Uber, UberEATS와 함께 인도 FoodTech 공간에 탑승 2017년 2분기까지 출시 계획
게시 됨: 2017-04-18인도 전자 상거래 부문은 이미 외국 업체들과 치열한 경쟁을 벌이고 있는 상황에서 글로벌 레이더의 다음 핫 플레이스는 인도 푸드테크입니다. 바로 지난 주, Google은 Areo 로 하이퍼로컬 카테고리에 진입했습니다. ET에 따르면 Uber는 2017년 2분기에 음식 배달 앱 UberEATS의 출시를 발표했습니다.
이 서비스는 처음에 벵갈루루, 하이데라바드, 푸네, 뭄바이, 첸나이, 구루그람 등 6개 도시에서 시작되고 더 확장될 것입니다.
Uber는 2017년 1월 블로그를 통해 인도 식품 기술 분야에 진출할 계획을 처음 밝혔습니다. 당시 아시아 태평양 지역의 UberEATS 책임자인 Allen Penn은 이렇게 말했습니다. “UberEATS를 인도에 도입하게 되어 매우 기쁩니다. 이것은 상당한 투자이며 여러 도시와 지역에 걸쳐 있으며 버튼 하나만 누르면 세계에서 가장 활기찬 음식 문화 중 하나에서 식품 산업을 변화시킬 잠재력이 있습니다.”
현재 이 회사는 인도 UberEATS 팀의 고위 직책을 고용하는 것과 함께 약 25%-30%의 수수료율로 레스토랑 파트너 네트워크를 구축하느라 분주합니다. 보고된 대로 Manan Javeri는 India Launch를 이끌고 Allen Penn에게 직접 보고할 것입니다. 그는 2015년에 Uber에 합류했으며 전 McKinsey 임원입니다.
(그렇지 않은) 초기 인도 식품 서비스 시장
인도 식품 서비스 시장은 2018년까지 780억 달러에 이를 것으로 예상되며 전년 대비 16% 성장할 것으로 예상됩니다 . 또한 TechSci Research 보고서에 따르면 인도의 식품 기술 시장은 2016~2021년 동안 CAGR 12% 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다.
또한 RedSeer Consulting 2016 보고서에 따르면 온라인 음식 배달 파트너는 레스토랑 비즈니스의 거의 30%-35%를 기여하며 2016년에 함께 3억 달러의 GMV를 얻었습니다. 또한 IBEF 2017년 3월 보고서에 따르면 조직화된 음식 비즈니스 인도에서는 480억 달러의 가치가 있으며 그 중 음식 배달은 150억 달러입니다.
데이터는 국내 및 해외 플레이어 모두를 위한 기회로 가득한 초기 단계의 시장을 나타냅니다. 그러나 최근에는 시나리오가 조금 달라졌다.
초기
2015년 Swiggy, Zomato, TinyOwl, foodpanda 등과 같은 플레이어의 성장과 함께 식품 기술 부문은 높은 수요, 높은 수익 및 수익성 있는 출구를 약속했습니다. 2016년 2월, 자체 개발한 유니콘 Zomato는 2016년 중반까지 수익성을 주장하고 인도, UAE, 인도네시아를 포함한 가장 큰 시장에서 손익분기점을 달성한 최초의 식품 기술 회사가 되었습니다.
그러나 2016년 말까지 시나리오는 암흑으로 바뀌었습니다. 저도 스타트업에 스팸 메일을 보내 그 결과 피벗, 폐쇄 및 인수가 더욱 늘어났습니다.
먼저 몇 가지 숫자를 살펴보겠습니다.
이전 Inc42 보고서에 따르면 2015년 1월부터 2016년 6월 사이의 기간 동안 인도에서 시작된 105개의 푸드테크 스타트업 중 58개만 활동했습니다. 같은 기간 동안 이 부문은 37건의 셧다운을 목격했다. 그 중 몇 개는 몇 년 동안 운영했고 나머지는 6~8개월 동안 운영했습니다. 또한 2015년부터 2016년 7월까지 9개사를 M&A 방식으로 연결했다.
ET의 또 다른 보고서에 따르면 2015년 최고조에 달했던 푸드테크 스타트업 수는 337 개에서 2016년에는 64개로 감소했습니다 . 또한 NRAI의 최근 보고서에 따르면 2016년에 150개 이상의 푸드테크 스타트업이 문을 닫았습니다. 언론에서는 2016년을 인도 푸드테크의 '묘지'라고 부르기도 했습니다.
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일부 식품 기술 회사는 화상을 피하기 위해 운영 축소에 의존했습니다. 수익성을 향해 나아가던 Zomato는 2016년 3월로 마감되는 회계연도에 4억 9200만 달러의 손실을 메우기 위해 7개국에서 운영을 축소해야 했습니다. 이 회사의 숙적 Swiggy도 같은 기간 동안 많은 출혈을 겪었습니다. 1억 3,700만 달러의 손실에 대해 2,350만 달러의 수익에 불과합니다. 2016년 3월 택시 통합업체 Ola도 2015년 4월에 출시된 Ola Cafe의 서비스를 종료했습니다.
모든 경우 중 foodpanda의 위치는 인도에서 최악이었습니다. 2012년 출시 이후 이 회사는 Goldman Sachs, Rocket Internet, Falcon Capital, Phenomen Ventures 및 iMENA Group을 포함한 글로벌 투자자로부터 3억 1,800만 달러 이상을 모금했습니다. 그러나 투자는 회사가 살아남는 데 도움이 되지 못했습니다. 2015년에는 직원의 15% 이상을 해고해야 했으며 9월에는 회사 주문 프로세스의 여러 결함에 대한 보고서도 나왔습니다. 2016년 1월까지 1000만~1500만 달러의 가치가 있는 구매자를 찾고 있었습니다. Mint 보고서에 따르면 2016년 2월 foodpanda는 자체 주방 모델을 채택하고 배달을 아웃소싱하여 전략을 바꾸려고 했습니다. 새로운 자금을 조달하고 단위 경제성을 개선하기 위한 여러 번의 시도에도 불구하고 2016년 12월에 마침내 유럽에 기반을 둔 Delivery Hero에 사업이 매각되었습니다.
펀딩 동향
처음에는 발견, 주문형 배달, 컨시어지, 가정식 음식, 주방 클라우드와 같은 혁신과 새로운 비즈니스 모델 세트가 초기 단계의 스타트업에 대한 투자자의 관심을 끌었지만 나중에는 더 성숙하고 수익을 창출하는 스타트업으로 전환했습니다.
자금조달 상황도 별반 다르지 않았다. Inc42 DataLabs 연구에 따르면 foodtech에 대한 자금 지원은 2016년 1억 5,234만 달러에 이르렀으며, 이는 2015년의 3억 5,350만 달러에서 약 57% 감소한 수치입니다. 그러나 그 수치는 2017년에 훨씬 더 암울합니다. 4600만 달러 금액은 대략 2016년 1분기보다 23% 낮은 금액으로 약 6천만 달러의 공개 자금으로 약 17건의 거래가 발생했습니다.
다음은 자금 조달 추세가 2016년 초에서 2017년 1분기(2017년 3월까지)로 어떻게 이동했는지 보여주는 표입니다.
Uber와 Google이 기대하고 있는 국내 플레이어의 상태 V/s
인도의 온라인 음식 배달 공간은 Zomato, Swiggy와 같은 플레이어와 Yumist, Faasos 등과 같은 몇몇 진입자가 지배했습니다. 2016년에는 신규 진입자뿐 아니라 이탈자에게도 경보가 울렸다. 대기업은 수익에 집중하기 시작했고, 초보자는 개인 셰프, 케이터링 서비스, 상자 배달, 팝업 키친, 주문형 식사 및 주문형 셰프 등을 포함한 새로운 모델을 실험하기 시작했습니다.
Zomato는 각 작업에서 수익을 창출하는 데 필요한 임계값 수준에 도달하기 위해 적극적으로 노력해 왔습니다. 온라인 배송 모델을 기반으로 현재까지 총 2억 2,380만 달러가 모금된 이 회사는 최근 클라우드 키친 공간에 진출했으며, 이 계획은 2016년 11월에 발표되었습니다. 나중에 공격적인 성장 계획을 발표하여 불에 연료를 더했습니다. 이는 새로운 자금을 조달하기 위해 모건 스탠리에서 로핑하여 확인되었습니다. 또한 Inc42가 최근 보고한 바와 같이 2016-17년 Zomato 매출 은 광고 및 음식 배달 사업의 성장으로 인해 매년 80% 증가하여 4,900만 달러 에 달 했습니다. 또한 FY16의 6,400만 달러에 비해 1,200만 달러로 끝나는 FY17의 연간 운영 소진이 81% 감소했습니다.
한편, Swiggy 는 약 4억 달러의 평가액으로 가능한 기금 마련을 위해 남아프리카 공화국의 인터넷 및 미디어 대기업 Naspers와 논의 중입니다. Accel India, SAIF Partners 및 Norwest Venture Partners 등과 같은 주요 투자자의 지원을 받아 Swiggy는 현재까지 약 7,550만 달러의 자금을 조달했습니다. 이 플랫폼은 현재 8개 도시에서 작동하며 9,000개 레스토랑과 제휴한 것으로 알려졌습니다. 2017년 1월 Swiggy는 벵갈루루에 클라우드 키친 'The Bowl Company'를 설립했습니다.
이 두 회사가 수십억 달러의 전쟁 상자를 배경으로 전쟁을 벌이고 있는 동안 복잡한 비즈니스 모델을 위한 코드를 해독하는 또 다른 신생 기업이 있습니다. 여기에는 Yumist, Faasos, Twigly, Innerchef, HolaChef, HelloCurry, Petoo 등이 포함됩니다.
UberEATS에 관한 한 Uber 는 2014년 로스앤젤레스에서 파일럿을 시작했으며 현재 ET에 따라 전 세계적으로 62개 도시에서 운영되고 있습니다. 여기에는 방콕, 싱가포르, 도쿄, 홍콩, 타이페이와 같은 동남아시아 도시가 포함됩니다.
Uber는 지난 몇 년 동안 미국에서 택시 수집기 사업을 통해 만든 브랜드 이름에 의존하고 있습니다. ET 보고서가 명시한 바와 같이 일반적으로 음식 배달 사업에 필요한 이륜차 차량에 접근할 수 없습니다.
반면에 Google은 여기에서 더 똑똑한 플레이를 했습니다 . 이 회사는 푸드테크와 홈 서비스라는 가장 인기 있는 두 부문을 병합하는 동시에 지역과 음식 배달 공간 모두에서 물을 테스트하고 있습니다. 예를 들어 이제 Faasos나 FreshMenu에서 음식을 주문하거나 UrbanClap에서 배관공을 Areo를 통해 한 곳에서 함께 주문할 수 있습니다.
편집자 주
한 국가로서 인도는 지역 기업이든 글로벌 기업이든 모든 기업에 훌륭한 인구 통계를 제공합니다. 12억 인구(위키피디아 기준)의 50% 이상이 젊음, 가처분 소득 증가, 인터넷 증가로 구성되어 있어 식품 기술 시장은 지속 가능성을 위해 노력하는 기업이 추진하는 실행 가능한 부문이 되기 위한 또 다른 도약을 준비하고 있습니다. 그러나 이러한 높은 시장 기회에도 불구하고 인도의 소비자 인터넷 회사는 여전히 수익을 창출하고 긍정적인 기업이 되기 위해 고군분투하고 있습니다.
푸드테크 전쟁에서 승리하는 문제는 세 가지 측면에서 해결해야 합니다.
첫째, 사용자 기반 대 신뢰 및 신뢰성입니다. Zomato, Swiggy 및 더 작은 규모의 플레이어와 같은 기존 플레이어는 이를 신뢰하는 사용자 기반을 가지고 있는 반면, 신규 진입 UberEATS 및 Areo(초지역 및 음식 배달 공간에서 활동)는 대규모 사용자 기반을 가질 수 있습니다. 사용 사례는 아직 테스트되지 않았습니다. 그러면 비용이 발생합니다. 비용에 민감한 국가이기 때문에 비용 측면(capex, opex)을 줄이는 쪽이 전쟁에서 승리한다는 점도 알 수 있습니다.
그러나 최근 트렌드는 현대 인도 소비자가 품질과 경제성을 모두 추구한다는 사실을 보여줍니다.
전자 상거래에서 글로벌 거물 알리바바와 아마존의 진입은 지역 및 국제 경쟁자들 사이에서 공간의 극점을 차지하기 위한 치열한 경쟁으로 이어졌습니다. UberEATS는 또한 인도 foodtech와 Google의 Areo에서 foodtech와 hyperlocal 모두를 목표로 하고 있기 때문에 foodtech의 로컬 플레이어가 더위를 어떻게 처리할지 두고 봐야 합니다.