Uber vai explorar espaço indiano FoodTech com UberEATS; Planos de lançamento até o segundo trimestre de 2017
Publicados: 2017-04-18Com o segmento de comércio eletrônico indiano já lutando contra a concorrência acirrada de players estrangeiros, o próximo espaço quente no radar global é a foodtech indiana. Na semana passada, o Google entrou na vertical hiperlocal com o Areo . Para não ficar para trás, a Uber anunciou o lançamento de seu aplicativo de entrega de comida UberEATS no segundo trimestre de 2017, conforme ET.
Os serviços serão lançados inicialmente em seis cidades – Bangalore, Hyderabad, Pune, Mumbai, Chennai e Gurugram – e serão expandidos ainda mais.
A Uber revelou pela primeira vez suas intenções de entrar no espaço de foodtech indiano em janeiro de 2017 por meio de seu blog. Naquela época, Allen Penn, chefe do UberEATS da Ásia-Pacífico, declarou: “Estou incrivelmente empolgado em trazer o UberEATS para a Índia. Este é um investimento significativo, abrange várias cidades e regiões e tem o potencial de mudar a indústria de alimentos – com o apertar de um botão – em uma das culturas alimentares mais vibrantes do mundo.”
Atualmente, a empresa está ocupada criando sua rede de parceiros de restaurantes com uma taxa de comissão de cerca de 25% a 30%, juntamente com a contratação de cargos seniores na equipe indiana do UberEATS. Conforme relatado, Manan Javeri chefiará o lançamento na Índia e se reportará diretamente a Allen Penn. Ele ingressou na Uber em 2015 e é ex-executivo da McKinsey.
O (não tão) nascente mercado de serviços alimentares indianos
O mercado indiano de serviços de alimentação deve atingir US$ 78 bilhões em 2018, crescendo 16% A/A. Além disso, de acordo com um relatório da TechSci Research, o mercado de tecnologia de alimentos na Índia deve crescer em um CAGR de mais de 12% durante 2016-2021.
Além disso, de acordo com um relatório da RedSeer Consulting 2016, os parceiros de entrega de alimentos online contribuem com quase 30%-35% dos negócios de restaurantes e juntos eles conquistaram um GMV de US$ 300 milhões em 2016. Além disso, de acordo com o relatório do IBEF de março de 2017, o negócio de alimentos organizados na Índia vale US$ 48 bilhões, dos quais a entrega de alimentos está avaliada em US$ 15 bilhões.
Os dados indicam um mercado nascente, ainda por amadurecer – cheio de oportunidades para players nacionais e estrangeiros. No entanto, ultimamente, o cenário tem sido um pouco diferente.
Primeiros anos
Em 2015, com o crescimento de players como Swiggy, Zomato, TinyOwl, foodpanda etc., o setor de foodtech prometia alta demanda, altos retornos e saídas lucrativas. Em fevereiro de 2016, o unicórnio local Zomato tornou-se a primeira empresa de foodtech a reivindicar lucratividade em meados de 2016 e a atingir o ponto de equilíbrio em seus maiores mercados, incluindo Índia, Emirados Árabes Unidos e Indonésia.
No entanto, no final de 2016, o cenário deu uma guinada para o escuro – spammei comigo também startups, resultando em cada vez mais pivôs, desligamentos e aquisições.
Vamos dar uma olhada em alguns números primeiro.
De acordo com um relatório anterior da Inc42, no período entre janeiro de 2015 e junho de 2016, das 105 startups de foodtech lançadas na Índia, apenas 58 estavam ativas. No mesmo período, o setor registrou 37 paralisações. Alguns deles operaram por alguns anos, enquanto o resto terminou após seis ou oito meses de operações. Além disso, de 2015 a julho de 2016, nove foram consolidadas pela rota de M&A.
Outro relatório da ET revelou que o número estimado de startups de foodtech no pico em 2015 foi de 337, que caiu para 64 em 2016 . Além disso, de acordo com um relatório recente do NRAI, mais de 150 startups de foodtech fecharam as portas em 2016. A mídia até se referiu a 2016 como o 'cemitério' para foodtech na Índia.
Recomendado para você:
O que significa a provisão antilucratividade para startups indianas?
Como as startups de Edtech estão ajudando a qualificação da força de trabalho da Índia e se preparando para o futuro
Ações de tecnologia da nova era esta semana: os problemas do Zomato continuam, EaseMyTrip publica...
Startups indianas pegam atalhos em busca de financiamento
Plataforma de marketing digital Logicserve Bags Financiamento de INR 80 Cr, renomeia como LS Dig...
Relatório adverte sobre o escrutínio regulatório renovado no espaço Lendingtech
Algumas empresas de foodtech também recorreram à redução das operações para evitar a queima. Uma vez a caminho da lucratividade, a Zomato também foi forçada a reduzir as operações de sete países tentando cobrir uma perda de US $ 492 milhões, para o ano fiscal encerrado em março de 2016. Seu inimigo Swiggy também sangrou profusamente pelo mesmo período, pois a empresa gerou apenas US$ 23,5 milhões de receita contra US$ 137 milhões de perdas . Em março de 2016, o agregador de táxis Ola também encerrou os serviços do Ola Cafe, lançado em abril de 2015.
De todos os casos, a posição do foodpanda foi a pior na Índia. Desde o seu lançamento em 2012, a empresa levantou mais de US$ 318 milhões de investidores globais, incluindo Goldman Sachs, Rocket Internet, Falcon Capital, Phenomen Ventures e iMENA Group. Mas o investimento não ajudou a empresa a se manter à tona. Em 2015, foi forçada a demitir mais de 15% de sua força de trabalho e, em setembro, também surgiram relatos sobre as múltiplas falhas nos processos de pedidos da empresa. Em janeiro de 2016, estava procurando compradores com uma avaliação tão baixa quanto $ 10 Mn – $ 15 Mn. De acordo com um relatório da Mint, em fevereiro de 2016, a foodpanda tentou mudar sua estratégia adotando seu próprio modelo de cozinha e terceirizando a entrega. Apesar de várias tentativas de arrecadar novos fundos e melhorar a economia de sua unidade, o negócio foi finalmente vendido para a Delivery Hero, com sede na Europa, em dezembro de 2016 .
Tendência de financiamento
Embora inicialmente a inovação e o novo conjunto de modelos de negócios – como descoberta, entrega sob demanda, concierge, comida caseira e nuvem de cozinha – atraíssem o interesse dos investidores nas startups em estágio inicial, mais tarde eles mudaram para startups mais maduras e geradoras de receita.
A situação do financiamento não foi diferente. De acordo com a pesquisa do Inc42 DataLabs, o financiamento em foodtech atingiu US$ 152,34 milhões em 2016, uma queda aproximada de 57% em relação aos US$ 353,5 milhões em 2015. No entanto, os números são muito mais sombrios em 2017 - com apenas sete negócios feitos no primeiro trimestre de 2017, totalizando aproximadamente $ 46 milhões . A quantidade é de aprox. 23% inferior ao primeiro trimestre de 2016, onde cerca de 17 negócios aconteceram com financiamento divulgado de ~ $ 60 milhões.
Aqui está uma tabela que mostra como a tendência de financiamento mudou do início de 2016 para o primeiro trimestre de 2017 (até março de 2017).
O estado dos jogadores locais V / s em que Uber e Google estão apostando
O espaço de entrega de comida online na Índia tem sido dominado por jogadores como Zomato, Swiggy, juntamente com alguns participantes como Yumist, Faasos e muito mais. Em 2016, os alarmes foram disparados para os que ficaram e para os novos entrantes. Os figurões começaram a se concentrar em receitas, os novatos começaram a experimentar novos modelos, incluindo chefs pessoais, serviços de catering, entrega de caixas, cozinha pop-up, refeições sob demanda e chefs sob demanda e muito mais.
A Zomato tem trabalhado agressivamente para atingir o nível mínimo necessário para rentabilizar cada uma das suas operações. Com um total de US$ 223,8 milhões arrecadados até o momento com base em seu modelo de entrega on-line, a empresa entrou recentemente no espaço Cloud Kitchen , cujos planos foram anunciados em novembro de 2016. Mais tarde, acrescentou mais combustível ao fogo anunciando planos de crescimento agressivos, que foram confirmados por amarrar no Morgan Stanley em uma tentativa de levantar novos fundos. Além disso, como a Inc42 relatou recentemente, as receitas da Zomato em 2016-17 aumentaram 80% anualmente, atingindo US$ 49 milhões, devido ao crescimento em anúncios e no negócio de entrega de alimentos . Além disso, testemunhou uma queda de 81% na queima operacional anual para o EF17, terminando em US$ 12 milhões, em comparação com os US$ 64 milhões no EF16.
Swiggy, por outro lado, está em negociações com o conglomerado sul-africano de Internet e mídia Naspers para uma possível captação de recursos no valor de cerca de US$ 400 milhões . Apoiado por investidores de renome, como Accel India, SAIF Partners e Norwest Venture Partners, etc., Swiggy levantou cerca de US $ 75,5 milhões em financiamento até a data. Atualmente, a plataforma está funcionando em oito cidades e tem parceria com 9.000 restaurantes. Em janeiro de 2017, Swiggy também montou sua cozinha na nuvem, 'The Bowl Company', em Bangalore.
Enquanto essas duas empresas estão lutando suas guerras nas costas de baús de guerra de bilhões de dólares, há outra ala de startups decifrando códigos para modelos de negócios complexos. Isso inclui nomes como Yumist, Faasos, Twigly, Innerchef, HolaChef, HelloCurry, Petoo, entre outros.
No que diz respeito ao UberEATS , o Uber iniciou seu piloto em Los Angeles em 2014 e atualmente está em 62 cidades em todo o mundo, conforme ET . Isso inclui cidades do Sudeste Asiático, como Bangkok, Cingapura, Tóquio, Hong Kong e Taipei.
A Uber está apostando na marca que criou nos últimos anos em seu negócio de agregação de táxis no país. Embora, como o relatório do ET especificou, não tenha acesso à frota de veículos de duas rodas que geralmente é necessária no negócio de entrega de alimentos.
O Google, por outro lado, fez uma jogada mais inteligente aqui . A empresa vem testando as águas tanto no espaço hiperlocal quanto no de entrega de alimentos, ao mesmo tempo em que funde dois setores mais quentes – foodtech e home services. Por exemplo, agora pode-se pedir comida do Faasos ou FreshMenu ou um encanador do UrbanClap juntos em um só lugar via Areo.
Nota do editor
Como país, a Índia oferece ótimos dados demográficos para qualquer empresa – seja local ou global. Com mais de 50% da população de 1,2 bilhão (conforme a Wikipedia) composta por jovens, aumentando a renda disponível e a Internet em ascensão – o mercado de foodtech está pronto para outro salto para se tornar um setor viável impulsionado por empresas que trabalham em sustentabilidade. No entanto, apesar dessa alta oportunidade de mercado, as empresas indianas de Internet de consumo ainda estão lutando para gerar receitas e tornar-se positivas para as unidades.
A questão de vencer a guerra da tecnologia alimentar precisa ser abordada em três frentes.
Primeiro, base de usuários versus confiança e confiabilidade. Jogadores estabelecidos como Zomato, Swiggy e até jogadores menores têm uma base de usuários que confia neles, enquanto os novos participantes UberEATS e Areo (que atua no espaço hiperlocal e de entrega de alimentos) podem ter uma base de usuários massiva – seu caso de uso ainda não foi testado. Depois vem as despesas. Sendo um país sensível aos custos, também pode-se notar que quem fizer o corte na frente de custos (capex, opex) vencerá a guerra.
Mas, novamente, as tendências recentes também mostraram que o consumidor indiano moderno procura qualidade e acessibilidade.
No comércio eletrônico, a entrada dos titãs globais Alibaba e Amazon levou a uma corrida acirrada para conquistar a pole position no espaço entre os concorrentes – locais e internacionais. Com o UberEATS também fazendo uma aposta na foodtech indiana e no Areo do Google visando tanto a foodtech quanto o hiperlocal, resta saber como os players locais da foodtech lidarão com o calor.