Uber Akan Mengendarai Ruang FoodTech India Dengan UberEATS; Rencana Diluncurkan Pada Kuartal Kedua 2017
Diterbitkan: 2017-04-18Dengan segmen e-niaga India yang sudah menghadapi persaingan sengit dari pemain asing, ruang panas berikutnya di radar global adalah teknologi pangan India. Baru minggu lalu, Google memasuki vertikal hyperlocal dengan Areo . Tidak mau kalah, Uber telah mengumumkan peluncuran aplikasi pengiriman makanan UberEATS pada kuartal kedua tahun 2017, menurut ET.
Layanan ini awalnya akan diluncurkan di enam kota – Bengaluru, Hyderabad, Pune, Mumbai, Chennai dan Gurugram – dan akan diperluas lebih lanjut.
Uber pertama kali mengungkapkan niatnya untuk memasuki ruang foodtech India pada Januari 2017 melalui blognya. Saat itu, Allen Penn, Head of UberEATS Asia Pasifik menyatakan, “Saya sangat senang membawa UberEATS ke India. Ini adalah investasi yang signifikan, mencakup banyak kota dan wilayah, dan memiliki potensi untuk mengubah industri makanan – dengan menekan sebuah tombol – di salah satu budaya makanan paling dinamis di dunia.”
Saat ini, perusahaan sedang sibuk membuat jaringan mitra restorannya dengan tarif komisi sekitar 25%-30%, seiring dengan perekrutan posisi senior di tim UberEATS India. Seperti diberitakan, Manan Javeri akan memimpin India Launch dan melapor langsung ke Allen Penn. Dia bergabung dengan Uber pada 2015 dan merupakan mantan eksekutif McKinsey.
Pasar Layanan Makanan India yang Baru Lahir (Tidak Begitu)
Pasar layanan makanan India disebut-sebut akan mencapai $78 Miliar pada tahun 2018, tumbuh sebesar 16% YoY . Juga, sesuai dengan laporan Riset TechSci, pasar teknologi makanan di India diproyeksikan tumbuh pada CAGR lebih dari 12% selama 2016 – 2021.
Lebih lanjut, sesuai laporan RedSeer Consulting 2016, mitra pengiriman makanan online berkontribusi hampir 30% -35% bisnis restoran, dan bersama-sama mereka mengumpulkan GMV sebesar $300 juta pada 2016. Selain itu, sesuai laporan IBEF Maret 2017, bisnis makanan terorganisir di India bernilai $48 Miliar di mana pengiriman makanan bernilai $15 Miliar.
Data menunjukkan pasar yang baru lahir dan belum matang – penuh dengan peluang bagi pemain domestik dan asing. Namun, akhir-akhir ini, skenarionya sedikit berbeda.
Tahun-tahun awal
Pada tahun 2015, dengan pertumbuhan pemain seperti Swiggy, Zomato, TinyOwl, foodpanda dll., sektor foodtech menjanjikan permintaan tinggi, pengembalian tinggi, dan jalan keluar yang menguntungkan. Pada Februari 2016, unicorn lokal Zomato menjadi perusahaan foodtech pertama yang mengklaim profitabilitas pada pertengahan 2016 dan mencapai titik impas di pasar terbesarnya termasuk India, UEA, dan Indonesia.
Namun, pada akhir 2016, skenario telah berubah menjadi gelap – spam dengan saya juga startup, menghasilkan pivot, shutdown, dan akuisisi yang lebih banyak lagi.
Mari kita lihat beberapa angka terlebih dahulu.
Sesuai laporan Inc42 sebelumnya, untuk periode antara Januari 2015 hingga Juni 2016, dari 105 startup foodtech yang diluncurkan di India, hanya 58 yang aktif. Untuk periode yang sama, sektor ini mengalami 37 penutupan. Beberapa dari mereka beroperasi selama beberapa tahun, sementara sisanya selesai setelah enam atau delapan bulan beroperasi. Selain itu, dari 2015 hingga Juli 2016, sembilan dikonsolidasikan melalui rute M&A.
Laporan lain oleh ET mengungkapkan bahwa perkiraan jumlah startup foodtech pada puncaknya pada tahun 2015 adalah 337, yang turun menjadi 64 pada tahun 2016 . Selain itu, sesuai laporan terbaru oleh NRAI, lebih dari 150 startup foodtech telah tutup pada tahun 2016. Media bahkan menyebut 2016 sebagai 'kuburan' foodtech di India.
Direkomendasikan untukmu:
Apa Arti Ketentuan Anti-Profiteering Bagi Startup India?
Bagaimana Startup Edtech Membantu Tenaga Kerja India Meningkatkan Keterampilan & Menjadi Siap Masa Depan...
Saham Teknologi Zaman Baru Minggu Ini: Masalah Zomato Berlanjut, EaseMyTrip Posting Stro...
Startup India Mengambil Jalan Pintas Dalam Mengejar Pendanaan
Platform Pemasaran Digital Logicserve Bags Pendanaan INR 80 Cr, Berganti Nama Sebagai LS Dig...
Laporan Memperingatkan Pengawasan Peraturan yang Diperbarui Pada Lendingtech Space
Beberapa perusahaan foodtech juga terpaksa mengurangi operasi untuk menghindari kebakaran. Begitu dalam perjalanan menuju profitabilitas, Zomato juga terpaksa mengurangi operasi dari tujuh negara yang berusaha menutupi kerugian sebesar $492 Juta, untuk tahun keuangan yang berakhir Maret 2016. Musuhnya Swiggy juga mengeluarkan banyak darah untuk periode yang sama, seperti yang dihasilkan perusahaan. hanya $23,5 juta pendapatan terhadap kerugian $137 juta . Pada bulan Maret 2016, agregator taksi Ola juga menutup layanan Ola Cafe, yang diluncurkan pada bulan April 2015.
Dari semua kasus, posisi foodpanda adalah yang terburuk di India. Sejak diluncurkan pada 2012, perusahaan mengumpulkan lebih dari $318 juta dari investor global termasuk Goldman Sachs, Rocket Internet, Falcon Capital, Phenomen Ventures, dan iMENA Group. Tapi investasi tidak bisa membantu perusahaan untuk tetap bertahan. Pada tahun 2015, perusahaan terpaksa memberhentikan lebih dari 15% tenaga kerjanya dan pada bulan September, laporan juga muncul tentang berbagai kekurangan dalam proses pemesanan perusahaan. Pada Januari 2016, perusahaan ini mencari pembeli dengan valuasi serendah $10 juta – $15 juta. Sesuai laporan Mint, pada Februari 2016, foodpanda mencoba mengubah strateginya dengan mengadopsi model dapurnya sendiri dan pengiriman outsourcing. Meskipun beberapa upaya untuk mengumpulkan dana segar dan meningkatkan ekonomi unitnya, bisnis tersebut akhirnya dijual ke Delivery Hero yang berbasis di Eropa pada Desember 2016 .
Tren Pendanaan
Meskipun pada awalnya inovasi dan model bisnis baru – seperti penemuan, pengiriman sesuai permintaan, pramutamu, makanan rumahan, dan cloud dapur – menarik minat investor pada startup tahap awal, kemudian mereka beralih ke startup yang lebih matang dan menghasilkan pendapatan.
Keadaan pendanaan tidak berbeda. Sesuai dengan penelitian Inc42 DataLabs, pendanaan dalam foodtech mencapai $152,34 juta pada tahun 2016, turun sekitar 57% dari $335,5 juta pada tahun 2015. Namun, jumlahnya jauh lebih suram pada tahun 2017 – dengan hanya tujuh transaksi yang dilakukan pada Q1 2017, berjumlah sekitar $46 Juta . Jumlahnya kira-kira. 23% lebih rendah dari Q1 2016, di mana sekitar 17 kesepakatan terjadi dengan pendanaan yang diungkapkan sebesar ~$60 juta.
Berikut adalah tabel yang menunjukkan bagaimana tren pendanaan bergeser dari awal 2016 ke kuartal pertama 2017 (hingga Maret 2017).
Keadaan Pemain Rumahan V/s Apa yang Uber dan Google Perbankan
Ruang pengiriman makanan online di India telah didominasi oleh pemain seperti Zomato, Swiggy bersama dengan beberapa pendatang seperti Yumist, Faasos dan banyak lagi. Pada tahun 2016, alarm dibangkitkan bagi mereka yang ditinggalkan dan juga bagi para pendatang baru. Perusahaan besar mulai fokus pada pendapatan, para pemula mulai bereksperimen dengan model baru termasuk koki pribadi, layanan katering, pengiriman kotak, dapur pop-up, makanan sesuai permintaan dan koki sesuai permintaan, dan banyak lagi.
Zomato telah bekerja secara agresif untuk mencapai tingkat ambang batas yang diperlukan untuk memonetisasi setiap operasinya. Dengan total $223,8 juta yang dikumpulkan hingga saat ini di belakang model pengiriman online, perusahaan baru-baru ini memasuki ruang Cloud Kitchen , rencana yang diumumkan pada November 2016. Kemudian menambahkan bahan bakar lebih lanjut ke api dengan mengumumkan rencana pertumbuhan agresif, yang dikonfirmasi oleh roping di Morgan Stanley dalam upaya untuk mengumpulkan dana segar. Juga, seperti yang dilaporkan Inc42 baru-baru ini, pendapatan Zomato pada 2016-17 naik 80% setiap tahun, mencapai $49 juta, karena pertumbuhan iklan dan bisnis pengiriman makanan . Juga, itu menyaksikan penurunan 81% dalam pembakaran operasi tahunan untuk FY17 yang berakhir pada $12 Mn, dibandingkan dengan $64 Mn di FY16.
Swiggy, di sisi lain, sedang dalam pembicaraan dengan Internet Afrika Selatan dan konglomerat media Naspers untuk kemungkinan penggalangan dana dengan penilaian sekitar $400 juta . Didukung oleh investor besar seperti Accel India, SAIF Partners, dan Norwest Venture Partners dll., Swiggy telah mengumpulkan dana sekitar $75,5 juta hingga saat ini. Platform saat ini berfungsi di delapan kota dan dilaporkan telah bermitra dengan 9.000 restoran. Pada Januari 2017, Swiggy juga mendirikan cloud kitchen-nya, 'The Bowl Company,' di Bengaluru.
Sementara kedua perusahaan ini berperang di belakang peti perang multi-miliar dolar, ada sayap lain dari perusahaan rintisan yang memecahkan kode untuk model bisnis yang kompleks. Ini termasuk Yumist, Faasos, Twigly, Innerchef, HolaChef, HelloCurry, Petoo antara lain.
Sejauh menyangkut UberEATS , Uber memulai uji cobanya di Los Angeles pada tahun 2014 dan saat ini tinggal di 62 kota secara global menurut ET . Ini termasuk kota-kota Asia Tenggara seperti Bangkok, Singapura, Tokyo, Hong Kong dan Taipei.
Uber mengandalkan nama merek yang telah dibuatnya dalam beberapa tahun terakhir atas bisnis agregator taksi di negara ini. Meskipun, seperti yang disebutkan dalam laporan ET, tidak ada akses ke armada kendaraan roda dua yang biasanya dibutuhkan dalam bisnis pengiriman makanan.
Google, di sisi lain, membuat permainan yang lebih cerdas di sini . Perusahaan telah menguji air di kedua hyperlocal dan ruang pengiriman makanan, pada saat yang sama menggabungkan dua sektor terpanas - teknologi makanan dan layanan rumah. Misalnya, sekarang orang bisa memesan makanan dari Faasos atau FreshMenu atau tukang ledeng dari UrbanClap bersama di satu tempat melalui Areo.
Catatan Editor
Sebagai sebuah negara, India menawarkan demografi yang bagus untuk perusahaan mana pun – baik itu lokal maupun global. Dengan lebih dari 50% dari 1,2 miliar populasi (menurut Wikipedia) terdiri dari kaum muda, peningkatan pendapatan yang dapat dibelanjakan, dan peningkatan Internet – pasar teknologi pangan siap untuk lompatan lain menuju menjadi sektor yang layak didorong dengan bisnis yang bekerja pada keberlanjutan. Namun, terlepas dari peluang pasar yang tinggi ini, perusahaan Internet konsumen India masih berjuang untuk menghasilkan pendapatan dan menjadi unit positif.
Pertanyaan untuk memenangkan perang teknologi pangan perlu ditangani di tiga bidang.
Pertama, basis pengguna versus kepercayaan dan keandalan. Pemain mapan seperti Zomato, Swiggy dan bahkan pemain yang lebih kecil memiliki basis pengguna yang mempercayai mereka sedangkan pendatang baru UberEATS dan Areo (yang bermain di hyperlocal dan ruang pengiriman makanan) mungkin memiliki basis pengguna yang besar – kasus penggunaannya masih belum diuji. Kemudian datang biaya. Menjadi negara yang sensitif terhadap biaya, dapat juga dicatat bahwa siapa pun yang melakukan pemotongan biaya (capex, opex) akan memenangkan perang.
Tetapi sekali lagi, tren terbaru juga menunjukkan bahwa konsumen India modern mencari kualitas dan juga keterjangkauan.
Dalam e-commerce, masuknya raksasa global Alibaba dan Amazon telah menyebabkan perlombaan ketat untuk menaklukkan posisi terdepan di antara para pesaing – lokal dan internasional. Dengan UberEATS juga bermain di foodtech India dan Areo Google menargetkan foodtech dan hyperlocal, masih harus dilihat bagaimana para pemain lcal di foodtech akan menangani panas.