Uber едет на индийском пространстве FoodTech с UberEATS; Планы Запуск ко второму кварталу 2017 года
Опубликовано: 2017-04-18Поскольку индийский сегмент электронной коммерции уже борется с жесткой конкуренцией со стороны иностранных игроков, следующее горячее место на мировом радаре — это индийские пищевые технологии. Буквально на прошлой неделе Google вышел на гиперлокальную вертикаль с Areo . Чтобы не отставать, Uber объявил о запуске своего приложения для доставки еды UberEATS во втором квартале 2017 года.
Сначала услуги будут запущены в шести городах — Бангалоре, Хайдарабаде, Пуне, Мумбаи, Ченнаи и Гуруграме — и будут расширяться.
Uber впервые сообщил о своих намерениях выйти на рынок пищевых технологий Индии в январе 2017 года в своем блоге. В то время Аллен Пенн, глава подразделения UberEATS в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил: «Я очень рад представить UberEATS в Индии. Это значительная инвестиция, она охватывает несколько городов и регионов и может изменить пищевую промышленность одним нажатием кнопки в одну из самых ярких пищевых культур в мире».
В настоящее время компания занята созданием партнерской сети ресторанов с комиссией около 25–30%, а также наймом руководящих должностей в индийской команде UberEATS. Как сообщается, Манан Джавери возглавит запуск в Индии и будет подчиняться непосредственно Аллену Пенну. Он присоединился к Uber в 2015 году и является бывшим руководителем McKinsey.
(Не очень) зарождающийся индийский рынок общественного питания
Согласно прогнозам, к 2018 году индийский рынок общественного питания достигнет $78 млрд, увеличившись на 16% в годовом исчислении . Кроме того, согласно отчету TechSci Research, рынок пищевых технологий в Индии, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста более 12% в течение 2016–2021 годов.
Кроме того, согласно отчету RedSeer Consulting за 2016 год, партнеры по онлайн-доставке еды составляют почти 30-35% бизнеса ресторанов, и вместе они получили GMV в размере 300 млн долларов в 2016 году. Более того, согласно отчету IBEF за март 2017 года, организованный бизнес в Индии стоит 48 миллиардов долларов, из которых доставка еды оценивается в 15 миллиардов долларов.
Данные указывают на зарождающийся, еще не созревший рынок, полный возможностей как для отечественных, так и для иностранных игроков. Однако в последнее время сценарий немного изменился.
Ранние годы
В 2015 году, с ростом таких игроков, как Swiggy, Zomato, TinyOwl, foodpanda и т. д., сектор пищевых технологий обещал высокий спрос, высокую прибыль и прибыльные выходы. В феврале 2016 года доморощенный единорог Zomato стал первой продовольственной компанией, заявившей о прибыльности к середине 2016 года и достигшей безубыточности на своих крупнейших рынках, включая Индию, ОАЭ и Индонезию.
Тем не менее, к концу 2016 года сценарий стал мрачным — я тоже заспамил стартапы, что привело к постоянным разворотам, закрытиям и поглощениям.
Давайте сначала посмотрим на некоторые цифры.
Согласно более раннему отчету Inc42, за период с января 2015 года по июнь 2016 года из 105 стартапов в области пищевых технологий, запущенных в Индии, только 58 были активными. За тот же период в отрасли произошло 37 остановок. Некоторые из них проработали пару лет, а остальные свернулись через шесть-восемь месяцев работы. Кроме того, с 2015 г. по июль 2016 г. девять были консолидированы путем M&A.
Другой отчет ET показал, что оценочное количество стартапов в области пищевых технологий на пике в 2015 году составляло 337, а в 2016 году оно сократилось до 64 . Кроме того, согласно недавнему отчету NRAI, более 150 стартапов в области пищевых технологий закрылись в 2016 году. СМИ даже назвали 2016 год «кладбищем» пищевых технологий в Индии.
Рекомендуется для вас:
Что означает положение о борьбе со спекуляцией для индийских стартапов?
Как стартапы Edtech помогают повысить квалификацию рабочей силы Индии и стать готовыми к будущему ...
Технологические акции нового века на этой неделе: проблемы Zomato продолжаются, EaseMyTrip публикует...
Индийские стартапы срезают путь в погоне за финансированием
Цифровая маркетинговая платформа Logicserve Bags Финансирование 80 CR INR, ребрендинг как LS Dig...
Отчет предупреждает о возобновлении нормативного контроля над Lendingtech Space
Некоторые компании пищевой промышленности также прибегли к сокращению операций, чтобы избежать ожогов. Оказавшись на пути к прибыльности, Zomato также была вынуждена сократить операции в семи странах, пытаясь покрыть убыток в размере 492 млн долларов за финансовый год, закончившийся в марте 2016 года. всего $23,5 млн выручки против $137 млн убытков . В марте 2016 года агрегатор такси Ola также закрыл услуги Ola Cafe, развернутого в апреле 2015 года.
Из всех случаев положение foodpanda было худшим в Индии. С момента своего запуска в 2012 году компания привлекла более 318 миллионов долларов от глобальных инвесторов, включая Goldman Sachs, Rocket Internet, Falcon Capital, Phenomen Ventures и iMENA Group. Но инвестиции не смогли помочь компании удержаться на плаву. В 2015 году компания была вынуждена уволить более 15% своего персонала, а в сентябре также появились сообщения о многочисленных недостатках в процессах обработки заказов компании. К январю 2016 года он искал покупателей по цене от 10 до 15 миллионов долларов. Согласно отчету Mint, в феврале 2016 года foodpanda попыталась изменить свою стратегию, приняв собственную модель кухни и отдав доставку на аутсорсинг. Несмотря на несколько попыток привлечь новые средства и улучшить экономику подразделения, в декабре 2016 года бизнес был наконец продан европейской компании Delivery Hero.
Тенденция финансирования
Первоначально инновации и новый набор бизнес-моделей, таких как открытие, доставка по запросу, консьерж, домашняя еда и кухонное облако, привлекали интерес инвесторов к стартапам на ранней стадии, позже они перешли к более зрелым и прибыльным стартапам.
Состояние финансирования ничем не отличалось. Согласно исследованию Inc42 DataLabs, финансирование пищевых технологий достигло 152,34 млн долларов в 2016 году, что примерно на 57% меньше по сравнению с 353,5 млн долларов в 2015 году. 46 миллионов долларов . Сумма составляет ок. На 23% ниже, чем в первом квартале 2016 года, когда было заключено около 17 сделок с раскрытым финансированием на сумму около 60 млн долларов.
Вот таблица, которая показывает, как тенденция финансирования сместилась с начала 2016 года на первый квартал 2017 года (до марта 2017 года).
Состояние доморощенных игроков по сравнению с тем, на что делают ставку Uber и Google
В сфере онлайн-доставки еды в Индии доминируют такие игроки, как Zomato, Swiggy, а также несколько участников, таких как Yumist, Faasos и другие. В 2016 году были подняты тревоги как для тех, кто остался, так и для новых участников. Крупные компании начали сосредотачиваться на доходах, новички начали экспериментировать с новыми моделями, включая личных поваров, услуги кейтеринга, коробочную доставку, всплывающую кухню, питание по требованию и шеф-поваров по требованию и многое другое.
Zomato активно работает над достижением порогового уровня, необходимого для монетизации каждой из своих операций. На сегодняшний день компания привлекла в общей сложности 223,8 млн долларов США благодаря своей модели онлайн-доставки. Компания недавно вошла в пространство Cloud Kitchen , планы которого были объявлены в ноябре 2016 года. Позже она подлила масла в огонь, объявив об агрессивных планах роста. которые были подтверждены привлечением Morgan Stanley в попытке собрать новые средства. Кроме того, как недавно сообщал Inc42, выручка Zomato в 2016-17 годах выросла на 80% в годовом исчислении, достигнув 49 млн долларов, за счет роста рекламы и бизнеса по доставке еды . Кроме того, годовой операционный расход в 2017 финансовом году сократился на 81 %, составив 12 млн долларов, по сравнению с 64 млн долларов в 2016 финансовом году.
Swiggy, с другой стороны, ведет переговоры с южноафриканским интернет- и медиа-конгломератом Naspers о возможном сборе средств на сумму около 400 миллионов долларов . При поддержке крупных инвесторов, таких как Accel India, SAIF Partners, Norwest Venture Partners и т. д., Swiggy на сегодняшний день привлекла финансирование в размере около 75,5 млн долларов. Платформа в настоящее время работает в восьми городах и, как сообщается, сотрудничает с 9000 ресторанов. В январе 2017 года Swiggy также создала свою облачную кухню The Bowl Company в Бангалоре.
В то время как обе эти компании ведут свои войны на спине многомиллиардных военных сундуков, есть еще одно крыло стартапов, взламывающих коды для сложных бизнес-моделей. Сюда входят такие компании, как Yumist, Faasos, Twigly, Innerchef, HolaChef, HelloCurry, Petoo и другие.
Что касается UberEATS , Uber начал свой пилотный проект в Лос-Анджелесе в 2014 году и в настоящее время работает в 62 городах по всему миру, согласно данным ET . Сюда входят города Юго-Восточной Азии, такие как Бангкок, Сингапур, Токио, Гонконг и Тайбэй.
Uber делает ставку на бренд, который он заработал за последние несколько лет благодаря своему бизнесу агрегаторов такси в стране. Хотя, как указано в отчете ET, у него нет доступа к парку двухколесных транспортных средств, которые обычно требуются в сфере доставки еды.
Google, с другой стороны, поступил здесь более разумно . Компания тестирует почву как в гиперлокальной сфере, так и в сфере доставки еды, в то же время объединяя два самых горячих сектора — фудтех и услуги на дому. Например, теперь можно заказать еду из Faasos или FreshMenu или сантехника из UrbanClap вместе в одном месте через Areo.
Примечание редактора
Как страна, Индия предлагает отличные демографические данные для любой компании, будь то местная или глобальная. С более чем 50% 1,2-миллиардного населения (согласно Википедии), состоящего из молодежи, растущего располагаемого дохода и растущего Интернета, рынок пищевых технологий готов к еще одному скачку, чтобы стать жизнеспособным сектором, движимым предприятиями, работающими над устойчивостью. Тем не менее, несмотря на эти высокие рыночные возможности, индийские потребительские интернет-компании по-прежнему пытаются получать прибыль и стать прибыльными.
Таким образом, вопрос о победе в войне пищевых технологий необходимо решать на трех фронтах.
Во-первых, пользовательская база против доверия и надежности. У авторитетных игроков, таких как Zomato, Swiggy и даже более мелкие игроки, есть пользовательская база, которая им доверяет, в то время как новые участники UberEATS и Areo (которые работают в гиперлокальной сфере и сфере доставки еды) могут иметь огромную пользовательскую базу — их вариант использования все еще не проверен. Затем идут расходы. Поскольку страна чувствительна к затратам, можно также отметить, что тот, кто сократит расходы (капитальные расходы, операционные расходы), выиграет войну.
Но опять же, последние тенденции также показали, что современный индийский потребитель ищет не только доступность, но и качество.
В электронной коммерции появление мировых титанов Alibaba и Amazon привело к жесткой гонке за поул-позицию среди претендентов — местных и международных. Поскольку UberEATS также играет на индийских пищевых технологиях, а Google Areo ориентируется как на пищевые технологии, так и на гиперлокальные, еще неизвестно, как локальные игроки в сфере пищевых технологий справятся с жарой.