Uber va călători pe spațiul indian FoodTech cu UberEATS; Planurile sunt lansate până în al doilea trimestru al anului 2017
Publicat: 2017-04-18Întrucât segmentul de comerț electronic din India se luptă deja cu concurența acerbă din partea jucătorilor străini, următorul spațiu fierbinte pe radarul global este tehnologia alimentară indiană. Chiar săptămâna trecută, Google a intrat pe verticala hiperlocală cu Areo . Pentru a nu fi mai prejos, Uber a anunțat lansarea aplicației sale de livrare de alimente UberEATS în al doilea trimestru al anului 2017, conform ET.
Serviciile vor fi lansate inițial în șase orașe – Bengaluru, Hyderabad, Pune, Mumbai, Chennai și Gurugram – și se vor extinde în continuare.
Uber și-a dezvăluit pentru prima dată intențiile de a intra în spațiul indian foodtech în ianuarie 2017 prin intermediul blogului său. La acel moment, Allen Penn, șeful UberEATS pentru Asia Pacific, a declarat: „Sunt incredibil de încântat de a aduce UberEATS în India. Aceasta este o investiție semnificativă, se întinde pe mai multe orașe și regiuni și are potențialul de a schimba industria alimentară – prin apăsarea unui buton – într-una dintre cele mai vibrante culturi alimentare din lume.”
În prezent, compania este ocupată să-și creeze rețeaua de parteneri de restaurante cu o rată a comisiilor de aproximativ 25%-30%, împreună cu angajarea de posturi de conducere în echipa indiană UberEATS. După cum sa raportat, Manan Javeri va conduce lansarea în India și va raporta direct lui Allen Penn. S-a alăturat Uber în 2015 și este un fost director McKinsey.
Piața indiană de servicii alimentare (nu atât de) în creștere
Se estimează că piața indiană a serviciilor alimentare va ajunge la 78 de miliarde de dolari până în 2018, cu o creștere de 16% pe an . De asemenea, conform unui raport de cercetare TechSci, se preconizează că piața de tehnologie alimentară din India va crește la un CAGR de peste 12% în perioada 2016-2021.
În plus, conform unui raport RedSeer Consulting 2016, partenerii de livrare de alimente online contribuie cu aproape 30%-35% cu afacerile restaurantelor și împreună au obținut un GMV de 300 de milioane de dolari în 2016. În plus, conform raportului IBEF din martie 2017, afacerea alimentară organizată în India valorează 48 de miliarde de dolari, din care livrarea de alimente este evaluată la 15 miliarde de dolari.
Datele indică o piață în curs de dezvoltare, încă care nu s-a maturizat – plină de oportunități atât pentru jucătorii autohtoni, cât și pentru cei străini. Cu toate acestea, în ultimul timp, scenariul a fost puțin diferit.
Primii Ani
În 2015, odată cu creșterea jucătorilor precum Swiggy, Zomato, TinyOwl, foodpanda etc., sectorul foodtech a promis o cerere mare, randamente mari și ieșiri profitabile. În februarie 2016, unicornul de origine Zomato a devenit prima companie de tehnologie alimentară care a revendicat profitabilitatea până la jumătatea anului 2016 și a atins pragul de rentabilitate pe cele mai mari piețe ale sale, inclusiv India, Emiratele Arabe Unite și Indonezia.
Cu toate acestea, până la sfârșitul anului 2016, scenariul luase o întorsătură în întuneric – mi-au trimis spam și startup-uri, rezultând din ce în ce mai multe pivotări, opriri și achiziții.
Să aruncăm o privire mai întâi la câteva numere.
Conform unui raport anterior Inc42, pentru perioada cuprinsă între ianuarie 2015 și iunie 2016, din cele 105 startup-uri din domeniul foodtech lansate în India, doar 58 erau active. În aceeași perioadă, sectorul a fost martor la 37 de opriri. Câțiva dintre ei au operat câțiva ani, în timp ce odihna s-a încheiat după șase sau opt luni de operații. În plus, din 2015 până în iulie 2016, nouă au fost consolidate prin ruta M&A.
Un alt raport al ET a dezvăluit că numărul estimat de startup-uri din domeniul alimentar la vârf în 2015 a fost de 337, care a scăzut la 64 în 2016 . În plus, conform unui raport recent al NRAI, peste 150 de startup-uri din domeniul foodtech și-au închis magazinul în 2016. Presa s-a referit chiar la 2016 drept „cimitirul” pentru tehnologia alimentară din India.
Recomandat pentru tine:
Ce înseamnă prevederea anti-Profiteering pentru startup-urile indiene?
Cum startup-urile Edtech ajută forța de muncă din India să își îmbunătățească abilitățile și să devină pregătite pentru viitor...
Stocuri de tehnologie New-Age săptămâna aceasta: problemele Zomato continuă, EaseMyTrip postează Stro...
Startup-urile indiene iau comenzi rapide în căutarea finanțării
Platforma de marketing digital Logicserve are finanțare de 80 INR Cr, rebrand-urile ca LS Dig...
Raportul avertizează asupra unui control de reglementare reînnoit asupra spațiului Lendingtech
Unele companii de tehnologie alimentară au recurs și la reducerea operațiunilor pentru a evita arderea. Odată pe drumul către profitabilitate, Zomato a fost, de asemenea, forțat să reducă operațiunile din șapte țări, încercând să acopere o pierdere de 492 de milioane de dolari, pentru exercițiul financiar încheiat în martie 2016. Nemesisul său, Swiggy, a sângerat abundent în aceeași perioadă, deoarece compania a generat venituri de numai 23,5 milioane USD față de pierderi de 137 milioane USD . În martie 2016, agregatorul de taxi Ola a închis și serviciile Ola Cafe, lansate în aprilie 2015.
Dintre toate cazurile, poziția foodpanda a fost cea mai proastă din India. De la lansarea sa în 2012, compania a strâns peste 318 milioane USD de la investitori globali, inclusiv Goldman Sachs, Rocket Internet, Falcon Capital, Phenomen Ventures și iMENA Group. Dar investiția nu a putut ajuta compania să rămână pe linia de plutire. În 2015, a fost forțată să concedieze peste 15% din forța de muncă, iar în septembrie au apărut și rapoarte despre multiplele defecte în procesele de comenzi ale companiei. Până în ianuarie 2016, a căutat cumpărători la o evaluare de până la 10 milioane USD – 15 milioane USD. Conform unui raport Mint, în februarie 2016, foodpanda a încercat să-și schimbe strategia adoptând propriul model de bucătărie și externalizarea livrării. În ciuda mai multor încercări de a strânge fonduri noi și de a îmbunătăți economia unității sale, afacerea a fost vândută în cele din urmă către Delivery Hero, cu sediul în Europa, în decembrie 2016 .
Tendința de finanțare
În timp ce inițial inovația și noul set de modele de afaceri – cum ar fi descoperirea, livrarea la cerere, concierge, mâncare gătită acasă și cloud de bucătărie – au atras interesul investitorilor pentru startup-urile aflate în stadiu incipient, ulterior au trecut la startup-uri mai mature și generatoare de venituri.
Starea finanțării nu a fost diferită. Conform cercetării Inc42 DataLabs, finanțarea în foodtech a ajuns la 152,34 milioane USD în 2016, o scădere de aproximativ 57% de la 353,5 milioane USD în 2015. Cu toate acestea, cifrele sunt mult mai sumbre în 2017 - cu doar șapte tranzacții încheiate în T1 2017, în valoare de aproximativ 46 milioane USD . Suma este de aprox. Cu 23% mai puțin decât T1 2016, unde aproximativ 17 tranzacții au avut loc cu o finanțare dezvăluită de ~60 milioane USD.
Iată un tabel care arată cum s-a schimbat tendința de finanțare de la începutul anului 2016 până în primul trimestru al anului 2017 (până în martie 2017).
Starea jucătorilor autohtoni față de ce se bazează Uber și Google
Spațiul de livrare a alimentelor online din India a fost dominat de jucători precum Zomato, Swiggy, împreună cu câțiva participanți precum Yumist, Faasos și alții. În 2016 s-au dat alarme atât pentru cei plecați, cât și pentru noii intrați. Cei mari au început să se concentreze pe venituri, cei începători au început să experimenteze cu noi modele, inclusiv bucătari personali, servicii de catering, cutie de livrare, bucătărie pop-up, mese la cerere și bucătari la cerere și multe altele.
Zomato a lucrat agresiv pentru a atinge nivelul prag necesar pentru a monetiza fiecare dintre operațiunile sale. Cu un total de 223,8 milioane de dolari strânși până în prezent pe baza modelului său de livrare online, compania a intrat recent în spațiul Cloud Kitchen , planuri pentru care au fost anunțate în noiembrie 2016. Ulterior, a adăugat combustibil suplimentar incendiului, anunțând planuri de creștere agresive, care au fost confirmate prin roping în Morgan Stanley în încercarea de a strânge fonduri noi. De asemenea, după cum a raportat recent Inc42, veniturile Zomato în 2016-17 au crescut cu 80% pe o bază anuală, ajungând la 49 de milioane de dolari, ca urmare a creșterii reclamelor și a afacerii cu livrare de alimente . De asemenea, a fost martor la o scădere de 81% a consumului anual de exploatare pentru FY17, care sa încheiat la 12 milioane USD, comparativ cu 64 milioane USD în FY16.
Swiggy, pe de altă parte, este în discuții cu internetul sud-african și conglomeratul media Naspers pentru o posibilă strângere de fonduri la o evaluare de aproximativ 400 de milioane de dolari . Sprijinit de investitori marcanți precum Accel India, SAIF Partners și Norwest Venture Partners etc., Swiggy a strâns până în prezent fonduri de aproximativ 75,5 milioane USD. Platforma este în prezent funcțională în opt orașe și ar fi colaborat cu 9.000 de restaurante. În ianuarie 2017, Swiggy și-a înființat și bucătăria cloud, „The Bowl Company”, în Bengaluru.
În timp ce ambele companii își duc războaiele pe spatele unor cufere de război de mai multe miliarde de dolari, există o altă aripă a startup-urilor care descifra coduri pentru modele de afaceri complexe. Acestea includ oameni precum Yumist, Faasos, Twigly, Innerchef, HolaChef, HelloCurry, Petoo, printre alții.
În ceea ce privește UberEATS , Uber și-a început pilotul în Los Angeles în 2014 și este prezent în 62 de orașe la nivel global, conform ET . Acestea includ orașe din Asia de Sud-Est precum Bangkok, Singapore, Tokyo, Hong Kong și Taipei.
Uber se bazează pe numele mărcii pe care și-a făcut-o în ultimii ani în cadrul afacerii sale de agregare de taxi din țară. Deși, după cum a specificat raportul ET, nu are acces la flota de vehicule cu două roți, care este de obicei necesar în afacerile cu livrare de alimente.
Google, pe de altă parte, a făcut un joc mai inteligent aici . Compania a testat apele atât în spațiul hiperlocal, cât și în cel de livrare a alimentelor, fuzionand în același timp două sectoare cele mai tari – foodtech și servicii la domiciliu. De exemplu, acum puteți comanda mâncare de la Faasos sau FreshMenu sau un instalator de la UrbanClap împreună la un loc prin Areo.
Nota editorului
Ca țară, India oferă date demografice excelente pentru orice companie – fie ea locală sau globală. Cu peste 50% din populația de 1,2 miliarde (conform Wikipedia) formată din tineri, creșterea venitului disponibil și creșterea internetului – piața tehnologică alimentară este pregătită pentru un alt salt spre a deveni un sector viabil propulsat de afaceri care lucrează la durabilitate. Cu toate acestea, în ciuda acestei oportunități mari de piață, companiile indiene de internet pentru consumatori încă se luptă să genereze venituri și să devină pozitive.
Problema câștigării războiului tehnologic alimentar trebuie apoi abordată pe trei fronturi.
În primul rând, baza de utilizatori versus încredere și fiabilitate. Jucătorii consacrați precum Zomato, Swiggy și chiar jucătorii mai mici au o bază de utilizatori care are încredere în ei, în timp ce noii participanți UberEATS și Areo (care joacă în spațiul hiperlocal și de livrare a alimentelor) pot avea o bază de utilizatori masivă - cazul lor de utilizare încă nu este testat. Apoi vin cheltuielile. Fiind o țară sensibilă la costuri, se poate remarca, de asemenea, că cel care va reduce costurile (capex, opex) va câștiga războiul.
Dar, din nou, tendințele recente au arătat, de asemenea, că consumatorul indian modern caută calitate, precum și accesibilitate.
În comerțul electronic, intrarea titanilor globali Alibaba și Amazon a dus la o cursă strânsă pentru a cuceri pole position în spațiul dintre concurenți – locali și internaționali. Întrucât UberEATS joacă, de asemenea, la Indian foodtech și la Google Areo care vizează atât foodtech, cât și hyperlocal, rămâne de văzut cum vor face față căldurii jucătorii lcal din foodtech.