Uber jeździ na indyjskiej przestrzeni FoodTech z UberEATS; Plany wystartują w drugim kwartale 2017 r.
Opublikowany: 2017-04-18Ponieważ indyjski segment e-commerce już walczy z zaciekłą konkurencją ze strony zagranicznych graczy, kolejną gorącą przestrzenią na globalnym radarze jest indyjski foodtech. Zaledwie w zeszłym tygodniu Google weszło w branżę hiperlokalną z Areo . Aby nie zostać gorszym, Uber ogłosił uruchomienie swojej aplikacji do dostarczania jedzenia UberEATS w drugim kwartale 2017 r., Zgodnie z ET.
Usługi zostaną początkowo uruchomione w sześciu miastach – Bengaluru, Hyderabadzie, Pune, Bombaju, Chennai i Gurugram – i będą dalej rozwijane.
Uber po raz pierwszy ujawnił swoje zamiary wejścia do indyjskiej przestrzeni foodtech w styczniu 2017 roku za pośrednictwem swojego bloga. W tym czasie Allen Penn, szef UberEATS w regionie Azji i Pacyfiku, stwierdził: „Jestem niesamowicie podekscytowany wprowadzeniem UberEATS do Indii. To znacząca inwestycja, która obejmuje wiele miast i regionów, i ma potencjał, aby zmienić przemysł spożywczy – za naciśnięciem jednego przycisku – w jednej z najbardziej dynamicznych kultur kulinarnych na świecie”.
Obecnie firma jest zajęta tworzeniem sieci partnerów restauracyjnych ze stawką prowizji około 25%-30%, wraz z zatrudnianiem wyższych stanowisk w indyjskim zespole UberEATS. Jak informowaliśmy, Manan Javeri poprowadzi India Launch i będzie podlegał bezpośrednio Allenowi Pennowi. Dołączył do Ubera w 2015 roku i jest byłym dyrektorem McKinsey.
(Nie tak) rodzący się indyjski rynek usług spożywczych
Indyjski rynek usług gastronomicznych ma osiągnąć poziom 78 mld USD do 2018 r., rosnąc o 16% r/r . Ponadto, zgodnie z raportem TechSci Research, przewiduje się, że rynek foodtech w Indiach wzrośnie w CAGR o ponad 12% w latach 2016-2021.
Ponadto, zgodnie z raportem RedSeer Consulting 2016, partnerzy dostarczający żywność online przyczyniają się do blisko 30%-35% biznesu restauracji i razem osiągnęli GMV w wysokości 300 mln USD w 2016 r. Ponadto, zgodnie z raportem IBEF z marca 2017 r., zorganizowana branża spożywcza w Indiach jest wart 48 miliardów dolarów, z czego dostawa żywności wyceniana jest na 15 miliardów dolarów.
Dane wskazują na rodzący się, dopiero dojrzały rynek – pełen możliwości zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych graczy. Jednak ostatnio scenariusz był nieco inny.
Wczesne lata
W 2015 roku, wraz ze wzrostem graczy takich jak Swiggy, Zomato, TinyOwl, foodpanda itp., sektor foodtech obiecał wysoki popyt, wysokie zwroty i zyskowne wyjścia. W lutym 2016 r. domowy jednorożec Zomato stał się pierwszą firmą z branży spożywczej, która osiągnęła rentowność do połowy 2016 r. i osiągnęła próg rentowności na swoich największych rynkach, w tym w Indiach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Indonezji.
Jednak pod koniec 2016 roku scenariusz poszedł w ciemno – spamował ze mną też startupy, co skutkowało coraz większymi zwrotami, zamknięciami i przejęciami.
Przyjrzyjmy się najpierw niektórym liczbom.
Jak wynika z wcześniejszego raportu Inc42, w okresie od stycznia 2015 do czerwca 2016, na 105 startupów foodtech uruchomionych w Indiach, tylko 58 było aktywnych. W tym samym okresie sektor był świadkiem 37 przestojów. Kilku z nich operowało kilka lat, a reszta zakończyła się po sześciu lub ośmiu miesiącach operacji. Ponadto od 2015 roku do lipca 2016 roku dziewięć zostało skonsolidowanych drogą M&A.
Inny raport ET ujawnił, że szacowana liczba startupów branży foodtech w 2015 r. wyniosła 337, co w 2016 r. spadło do 64 . Co więcej, jak wynika z niedawnego raportu NRAI, w 2016 roku ponad 150 startupów branży spożywczej zamknęło swoje sklepy. Media nazwały rok 2016 „cmentarzem” technologii spożywczych w Indiach.
Polecany dla Ciebie:
Co oznacza przepis anty-profitowy dla indyjskich startupów?
W jaki sposób start-upy Edtech pomagają indyjskim pracownikom podnosić umiejętności i być gotowym na przyszłość...
Akcje New Age Tech w tym tygodniu: Kłopoty Zomato nadal, EaseMyTrip publikuje Stro...
Indyjskie startupy idą na skróty w pogoni za finansowaniem
Digital Marketing Platform Logicserve Bags Finansowanie INR 80 Cr, zmienia nazwę na LS Dig...
Raport ostrzega przed odnowioną kontrolą regulacyjną dotyczącą przestrzeni Lendingtech
Niektóre firmy zajmujące się technologiami spożywczymi również uciekały się do ograniczania operacji, aby uniknąć oparzeń. Będąc na drodze do zyskowności, Zomato został również zmuszony do ograniczenia działalności z siedmiu krajów, próbując pokryć stratę w wysokości 492 mln USD za rok finansowy kończący się w marcu 2016 r. Jego nemezis Swiggy również obficie krwawił w tym samym okresie, ponieważ firma wygenerowała przychód tylko 23,5 mln USD wobec strat 137 mln USD . W marcu 2016 r. agregator taksówek Ola również zamknął usługi Ola Cafe, uruchomionej w kwietniu 2015 r.
Ze wszystkich przypadków sytuacja foodpandy była najgorsza w Indiach. Od momentu uruchomienia w 2012 r. firma pozyskała ponad 318 mln USD od globalnych inwestorów, w tym Goldman Sachs, Rocket Internet, Falcon Capital, Phenomen Ventures i iMENA Group. Ale inwestycja nie mogła pomóc firmie utrzymać się na powierzchni. W 2015 roku został zmuszony do zwolnienia ponad 15% swoich pracowników, a we wrześniu pojawiły się również doniesienia o licznych błędach w procesach zamówień firmy. Do stycznia 2016 r. poszukiwał nabywców o wycenie tak niskiej jak 10 mln USD – 15 mln USD. Jak wynika z raportu Mennicy, w lutym 2016 r. foodpanda próbowała zmienić swoją strategię, przyjmując własny model kuchni i dostawę outsourcingu. Pomimo kilku prób pozyskania nowych funduszy i poprawy ekonomiki jednostek, firma została ostatecznie sprzedana firmie Delivery Hero z siedzibą w Europie w grudniu 2016 r .
Trend finansowania
Podczas gdy początkowo innowacyjność i nowy zestaw modeli biznesowych – takich jak odkrywanie, dostawa na żądanie, concierge, domowe jedzenie i chmura kuchenna – przyciągnęły zainteresowanie inwestorów start-upami na wczesnym etapie, później przeszli oni na bardziej dojrzałe i generujące przychody.
Stan finansowania nie był inny. Jak wynika z badań Inc42 DataLabs, finansowanie w branży spożywczej osiągnęło 152,34 mln USD w 2016 r., co stanowi około 57% spadek w porównaniu z 353,5 mln USD w 2015 r. Jednak liczby są znacznie bardziej ponure w 2017 r. – z zaledwie siedmioma transakcjami dokonanymi w I kwartale 2017 r., co stanowi około 46 mln dolarów . Kwota to ok. 23% mniej niż w I kwartale 2016 r., w którym doszło do około 17 transakcji z ujawnionym finansowaniem w wysokości ~60 mln USD.
Oto tabela, która pokazuje, jak zmienił się trend finansowania od początku 2016 r. do pierwszego kwartału 2017 r. (do marca 2017 r.).
Stan rodzimych graczy V/s, na czym płaci Uber i Google?
Internetowa przestrzeń dostarczania żywności w Indiach została zdominowana przez graczy takich jak Zomato, Swiggy wraz z kilkoma uczestnikami, takimi jak Yumist, Faasos i nie tylko. W 2016 r. podniesiono alarm zarówno dla tych, którzy zostali, jak i dla nowych uczestników. Wielcy gracze zaczęli koncentrować się na przychodach, nowicjusze zaczęli eksperymentować z nowymi modelami, w tym osobistymi szefami kuchni, usługami cateringowymi, dostawą pudełkową, kuchnią pop-up, posiłkami na żądanie i szefami kuchni na żądanie i nie tylko.
Zomato intensywnie pracuje nad osiągnięciem poziomu progowego potrzebnego do spieniężenia każdej ze swoich operacji. W sumie 223,8 mln dolarów zebranych do tej pory w ramach swojego modelu dostaw online, firma niedawno weszła do przestrzeni Cloud Kitchen , której plany ogłoszono w listopadzie 2016 r. Później dodała dodatkowego paliwa do ognia, ogłaszając agresywne plany rozwoju, co zostało potwierdzone przez linę w Morgan Stanley w celu pozyskania nowych funduszy. Ponadto, jak niedawno poinformował Inc42, przychody Zomato w latach 2016-17 wzrosły o 80% w ujęciu rocznym, osiągając 49 mln USD, dzięki wzrostowi reklam i branży dostarczania żywności . Odnotowano również 81% spadek rocznych obrotów operacyjnych za rok finansowy 2017, kończący się na poziomie 12 mln USD, w porównaniu do 64 mln USD w roku obrotowym 2016.
Z drugiej strony Swiggy prowadzi rozmowy z południowoafrykańskim konglomeratem internetowym i medialnym Naspersem w sprawie możliwej zbiórki funduszy o wartości około 400 milionów dolarów . Wspierany przez inwestorów, takich jak Accel India, SAIF Partners i Norwest Venture Partners itp., Swiggy pozyskał do tej pory około 75,5 mln USD finansowania. Platforma działa obecnie w ośmiu miastach i podobno nawiązała współpracę z 9000 restauracji. W styczniu 2017 r. Swiggy założył również swoją chmurową kuchnię „The Bowl Company” w Bengaluru.
Podczas gdy obie te firmy toczą swoje wojny na plecach skrzyń wojennych o wartości wielu miliardów dolarów, istnieje kolejne skrzydło startupów łamiących kody dla złożonych modeli biznesowych. Obejmuje to między innymi Yumist, Faasos, Twigly, Innerchef, HolaChef, HelloCurry, Petoo.
Jeśli chodzi o UberEATS , Uber rozpoczął swój program pilotażowy w Los Angeles w 2014 roku i obecnie mieszka w 62 miastach na całym świecie według ET . Obejmuje to miasta Azji Południowo-Wschodniej, takie jak Bangkok, Singapur, Tokio, Hongkong i Tajpej.
Uber stawia na markę, którą wypracował w ciągu ostatnich kilku lat w swoim biznesie agregatorów kabin w tym kraju. Chociaż, jak określono w raporcie ET, brakuje mu dostępu do floty jednośladów, która jest zwykle wymagana w branży dostaw żywności.
Z drugiej strony Google zrobiło mądrzejszą grę tutaj . Firma testuje wody zarówno w przestrzeni hiperlokalnej, jak i dostaw żywności, jednocześnie łącząc dwa najgorętsze sektory – foodtech i home services. Na przykład teraz można zamówić jedzenie z Faasos lub FreshMenu lub hydraulika z UrbanClap razem w jednym miejscu przez Areo.
Uwaga redaktora
Jako kraj Indie oferują doskonałą demografię dla każdej firmy – zarówno lokalnej, jak i globalnej. Z ponad 50% z 1,2 miliarda populacji (według Wikipedii) składającej się z młodzieży, rosnących rozporządzalnych dochodów i rosnącego Internetu – rynek technologii spożywczych jest gotowy na kolejny skok w kierunku stania się rentownym sektorem napędzanym przez firmy pracujące nad zrównoważonym rozwojem. Jednak pomimo tej dużej szansy rynkowej indyjskie konsumenckie firmy internetowe nadal walczą o generowanie przychodów i uzyskanie dodatniej liczby jednostek.
Kwestia wygrania wojny z technologiami żywnościowymi musi być zatem podjęta na trzech frontach.
Po pierwsze, baza użytkowników kontra zaufanie i niezawodność. Uznani gracze, tacy jak Zomato, Swiggy, a nawet mniejsi gracze, mają bazę użytkowników, która im ufa, podczas gdy nowi gracze UberEATS i Areo (które grają w przestrzeni hiperlokalnej i dostarczania żywności) mogą mieć ogromną bazę użytkowników – ich przypadek użycia wciąż nie jest testowany. Potem przychodzą wydatki. Będąc krajem wrażliwym na koszty, można również zauważyć, że ten, kto dokona cięcia na froncie kosztów (capex, opex), wygra wojnę.
Ale z drugiej strony ostatnie trendy pokazały również, że współczesny indyjski konsument szuka jakości i przystępnej ceny.
W e-commerce wejście globalnych tytanów Alibaba i Amazon doprowadziło do zaciętego wyścigu o zdobycie pole position w przestrzeni wśród rywali – lokalnych i międzynarodowych. Ponieważ UberEATS gra również w indyjskim foodtech i Google Areo, skupiając się zarówno na technologii gastronomicznej, jak i hiperlokalnej, okaże się, jak gracze lokalni w branży gastronomicznej poradzą sobie z upałami.