Uber va rouler sur l'espace Indian FoodTech avec UberEATS ; Lancement des plans d'ici le deuxième trimestre de 2017
Publié: 2017-04-18Le segment du commerce électronique indien étant déjà aux prises avec une concurrence féroce de la part d'acteurs étrangers, le prochain espace chaud sur le radar mondial est la foodtech indienne. Pas plus tard que la semaine dernière, Google est entré dans la verticale hyperlocale avec Areo . Pour ne pas être en reste, Uber a annoncé le lancement de son application de livraison de nourriture UberEATS au deuxième trimestre de 2017, selon ET.
Les services seront initialement lancés dans six villes – Bengaluru, Hyderabad, Pune, Mumbai, Chennai et Gurugram – et seront encore étendus.
Uber a révélé pour la première fois ses intentions d'entrer dans l'espace de la foodtech indienne en janvier 2017 via son blog. À cette époque, Allen Penn, responsable d'UberEATS pour l'Asie-Pacifique, a déclaré : « Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée d'amener UberEATS en Inde. Il s'agit d'un investissement important, qui s'étend sur plusieurs villes et régions, et qui a le potentiel de transformer l'industrie alimentaire - d'une simple pression sur un bouton - en l'une des cultures alimentaires les plus dynamiques au monde.
À l'heure actuelle, l'entreprise est en train de créer son réseau de restaurants partenaires à un taux de commission d'environ 25 % à 30 %, ainsi que l'embauche de postes de direction dans l'équipe indienne UberEATS. Comme indiqué, Manan Javeri dirigera le lancement en Inde et relèvera directement d'Allen Penn. Il a rejoint Uber en 2015 et est un ancien cadre de McKinsey.
Le marché (pas si) naissant des services alimentaires indiens
Le marché indien de la restauration devrait atteindre 78 milliards de dollars d'ici 2018, en croissance de 16 % en glissement annuel . De plus, selon un rapport de TechSci Research, le marché des technologies alimentaires en Inde devrait croître à un TCAC de plus de 12 % entre 2016 et 2021.
En outre, selon un rapport RedSeer Consulting 2016, les partenaires de livraison de nourriture en ligne contribuent à près de 30 à 35 % des activités des restaurants et, ensemble, ils ont généré un GMV de 300 millions de dollars en 2016. De plus, selon le rapport IBEF de mars 2017, l'entreprise alimentaire organisée en Inde vaut 48 milliards de dollars, dont la livraison de nourriture est évaluée à 15 milliards de dollars.
Les données indiquent un marché naissant, encore à maturité - plein d'opportunités pour les acteurs nationaux et étrangers. Cependant, ces derniers temps, le scénario a été un peu différent.
Premières années
En 2015, avec la croissance d'acteurs comme Swiggy, Zomato, TinyOwl, foodpanda etc., le secteur de la foodtech promettait une forte demande, des rendements élevés et des sorties rentables. En février 2016, la licorne locale Zomato est devenue la première entreprise de technologie alimentaire à revendiquer la rentabilité à la mi-2016 et à atteindre le seuil de rentabilité sur ses plus grands marchés, notamment l'Inde, les Émirats arabes unis et l'Indonésie.
Cependant, à la fin de 2016, le scénario avait pris une tournure sombre - spammé avec moi aussi des startups, entraînant de plus en plus de pivots, de fermetures et d'acquisitions.
Voyons d'abord quelques chiffres.
Selon un précédent rapport Inc42, pour la période comprise entre janvier 2015 et juin 2016, sur les 105 startups de technologie alimentaire lancées en Inde, seules 58 étaient actives. Pour la même période, le secteur a connu 37 fermetures. Quelques-uns d'entre eux ont fonctionné pendant quelques années, tandis que le repos s'est terminé après six ou huit mois d'opérations. Par ailleurs, de 2015 à juillet 2016, neuf ont été consolidées via la voie M&A.
Un autre rapport d'ET a révélé que le nombre estimé de startups de technologies alimentaires au sommet en 2015 était de 337, qui est tombé à 64 en 2016 . De plus, selon un récent rapport du NRAI, plus de 150 startups de la foodtech ont fermé leurs portes en 2016. Les médias ont même qualifié 2016 de "cimetière" de la foodtech en Inde.
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Certaines entreprises de technologie alimentaire ont également eu recours à la réduction des opérations pour éviter la brûlure. Une fois sur la voie de la rentabilité, Zomato a également été contraint de réduire ses opérations dans sept pays essayant de couvrir une perte de 492 millions de dollars pour l'exercice se terminant en mars 2016. Son ennemi juré Swiggy a également saigné abondamment pendant la même période, alors que la société générait seulement 23,5 millions de dollars de revenus contre 137 millions de dollars de pertes . En mars 2016, l'agrégateur de taxis Ola a également fermé les services d'Ola Cafe, lancé en avril 2015.
De tous les cas, la position de foodpanda était la pire en Inde. Depuis son lancement en 2012, la société a levé plus de 318 millions de dollars auprès d'investisseurs mondiaux, dont Goldman Sachs, Rocket Internet, Falcon Capital, Phenomen Ventures et iMENA Group. Mais l'investissement n'a pas pu aider l'entreprise à rester à flot. En 2015, elle a été contrainte de licencier plus de 15 % de ses effectifs et en septembre, des rapports ont également fait surface sur les multiples failles dans les processus de commande de l'entreprise. En janvier 2016, elle recherchait des acheteurs à une valorisation aussi faible que 10 à 15 millions de dollars. Selon un rapport de Mint, en février 2016, foodpanda a tenté de changer sa stratégie en adoptant son propre modèle de cuisine et en externalisant la livraison. Malgré plusieurs tentatives pour lever de nouveaux fonds et améliorer l'économie de son unité, l'entreprise a finalement été vendue à Delivery Hero, basée en Europe, en décembre 2016 .
Tendance de financement
Alors qu'au départ, l'innovation et le nouvel ensemble de modèles commerciaux - comme la découverte, la livraison à la demande, la conciergerie, les plats cuisinés à la maison et le cloud de cuisine - ont attiré l'intérêt des investisseurs pour les startups en démarrage, ils se sont ensuite tournés vers des startups plus matures et génératrices de revenus.
L'état du financement n'était pas différent. Selon les recherches d'Inc42 DataLabs, le financement de la technologie alimentaire a atteint 152,34 millions de dollars en 2016, soit une baisse d'environ 57% par rapport à 353,5 millions de dollars en 2015. Cependant, les chiffres sont beaucoup plus sombres en 2017 - avec seulement sept transactions conclues au premier trimestre 2017, soit environ 46 millions de dollars . Le montant est d'env. 23 % de moins qu'au T1 2016, où environ 17 transactions ont été conclues avec un financement divulgué d'environ 60 millions de dollars.
Voici un tableau qui montre comment la tendance de financement s'est déplacée du début de 2016 au premier trimestre de 2017 (jusqu'en mars 2017).
L'état des joueurs locaux par rapport à ce sur quoi Uber et Google misent
L'espace de livraison de nourriture en ligne en Inde a été dominé par des acteurs comme Zomato, Swiggy ainsi que quelques entrants tels que Yumist, Faasos et plus encore. En 2016, les alarmes ont été tirées pour ceux qui restaient ainsi que pour les nouveaux entrants. Les grands ont commencé à se concentrer sur les revenus, les débutants ont commencé à expérimenter de nouveaux modèles, notamment des chefs personnels, des services de restauration, des livraisons de boîtes, des cuisines éphémères, des repas à la demande et des chefs à la demande , etc.
Zomato a travaillé d'arrache-pied pour atteindre le seuil nécessaire à la monétisation de chacune de ses opérations. Avec un total de 223,8 millions de dollars levés à ce jour grâce à son modèle de livraison en ligne, la société est récemment entrée dans l'espace Cloud Kitchen , dont les plans ont été annoncés en novembre 2016. Elle a ensuite ajouté de l'huile sur le feu en annonçant des plans de croissance agressifs, qui ont été confirmés par l'engagement de Morgan Stanley dans le but de lever de nouveaux fonds. De plus, comme Inc42 l'a récemment rapporté, les revenus de Zomato en 2016-17 ont augmenté de 80 % sur une base annuelle, atteignant 49 millions de dollars, en raison de la croissance des publicités et de l'activité de livraison de nourriture . En outre, il a été témoin d'une baisse de 81 % de la consommation annuelle d'exploitation pour l'EX17 se terminant à 12 millions de dollars, par rapport aux 64 millions de dollars de l'EX16.
Swiggy, d'autre part, est en pourparlers avec le conglomérat sud-africain d'Internet et de médias Naspers pour une éventuelle levée de fonds d'une valeur d'environ 400 millions de dollars . Soutenu par des investisseurs de renom tels que Accel India, SAIF Partners et Norwest Venture Partners, etc., Swiggy a levé environ 75,5 millions de dollars à ce jour. La plate-forme est actuellement fonctionnelle dans huit villes et aurait établi un partenariat avec 9 000 restaurants. En janvier 2017, Swiggy a également installé sa cuisine cloud, "The Bowl Company", à Bangalore.
Alors que ces deux entreprises mènent leurs guerres sur le dos de coffres de guerre de plusieurs milliards de dollars, il existe une autre aile de startups qui craquent des codes pour des modèles commerciaux complexes. Cela inclut les goûts de Yumist, Faasos, Twigly, Innerchef, HolaChef, HelloCurry, Petoo entre autres.
En ce qui concerne UberEATS , Uber a lancé son projet pilote à Los Angeles en 2014 et est actuellement présent dans 62 villes du monde selon ET . Cela inclut les villes d'Asie du Sud-Est telles que Bangkok, Singapour, Tokyo, Hong Kong et Taipei.
Uber mise sur le nom de marque qu'il s'est forgé au cours des dernières années grâce à son activité d'agrégateur de taxis dans le pays. Bien que, comme le précise le rapport ET, il n'a pas accès à la flotte de deux-roues qui est généralement requise dans le secteur de la livraison de nourriture.
Google, d'autre part, a fait un jeu plus intelligent ici . L'entreprise a testé les eaux à la fois dans l'espace hyperlocal et de livraison de nourriture, tout en fusionnant deux secteurs les plus en vogue - la technologie alimentaire et les services à domicile. Par exemple, on peut désormais commander de la nourriture chez Faasos ou FreshMenu ou un plombier chez UrbanClap ensemble au même endroit via Areo.
Note de l'éditeur
En tant que pays, l'Inde offre une excellente démographie pour toute entreprise, qu'elle soit locale ou mondiale. Avec plus de 50 % de la population de 1,2 milliard (selon Wikipedia) composée de jeunes, un revenu disponible en augmentation et un Internet en hausse, le marché de la technologie alimentaire est prêt à faire un autre bond en avant pour devenir un secteur viable propulsé par des entreprises travaillant sur la durabilité. Cependant, malgré cette opportunité de marché élevée, les entreprises Internet indiennes grand public ont encore du mal à générer des revenus et à devenir positives.
La question de gagner la guerre des technologies alimentaires doit alors être abordée sur trois fronts.
Premièrement, la base d'utilisateurs contre la confiance et la fiabilité. Des acteurs établis tels que Zomato, Swiggy et des acteurs encore plus petits ont une base d'utilisateurs qui leur fait confiance, tandis que les nouveaux entrants UberEATS et Areo (qui jouent dans l'espace hyperlocal et de livraison de nourriture) peuvent avoir une base d'utilisateurs massive - leur cas d'utilisation n'est toujours pas testé. Viennent ensuite les dépenses. Étant un pays sensible aux coûts, on peut également noter que celui qui réduira les coûts (capex, opex) gagnera la guerre.
Mais encore une fois, les tendances récentes ont également montré que le consommateur indien moderne recherche la qualité ainsi que l'abordabilité.
Dans le commerce électronique, l'entrée des titans mondiaux Alibaba et Amazon a conduit à une course serrée pour conquérir la pole position dans l'espace parmi les prétendants - locaux et internationaux. Avec UberEATS jouant également un rôle dans la foodtech indienne et Areo de Google ciblant à la fois la foodtech et l'hyperlocal, il reste à voir comment les acteurs locaux de la foodtech vont gérer la chaleur.