成約：M＆Aでビジネスインテリジェンスを活用する方法

公開: 2022-07-11

従業員に次ぐ、データは企業が持つ最も強力な資産の1つであり、この点はM＆A取引でさらに明らかになります。組織を運営していて、M＆Aを行うことを計画している場合、データレベルでどのように対処しますか？組織内で正確で信頼性の高い分析を行うのに苦労する可能性があります。この問題は、M＆A取引中に2社からのデータを処理するときに最前線に立ちます。完全な統合を実現するには、多くの場合、数か月から数年かかるため、この期間中は適切なデータ統合に注意する必要があります。

ビジネスインテリジェンスは、膨大な量の情報を処理し、それを事実に基づいたビジネス洞察に変えるのに役立つテクノロジーの1つです。 M＆A取引に携わっており、それらを効率的に実現する上でのBIの真の価値を知っている金融専門家と話をしました。

数字の裏話を見る

収益が1,000万ドル以上の企業では、取締役の10人に8人以上が、データ分析が今後数年間でM＆Aにとってますます重要になると考えています。テクノロジー主導のデータはどのように取引成立を変えることができますか？数字を含む生の単調なExcelテーブルの代わりに、これらのテーブルに基づいて読みやすい視覚化を取得し、会社の実話についてより深い洞察を得ることができます。

手始めに、あなたが会社を買うか売るかにかかわらず、あなたはその公正な価格を知る必要があります。これを行うには、株価収益率、EV /売上高、DCF（割引キャッシュフロー）、交換費用など、正しく理解するのが非常に難しいいくつかの指標を考慮する必要があります。高品質の合併および買収データBIソリューションによって実現される分析は、最終的に取引の価値に影響を与えるビジネスビジョンを提供します。テクノロジーの影響は今後増加するだけなので、競合他社があなたを置き去りにする前に、BIトレインに飛び乗ってください。

取引前の段階

M＆AにおけるBIの重要な機能の1つは、過払いや、さらには詐欺にだまされるなどのリスクを軽減することです。取引前の段階では、自分に適している可能性のある企業を調査します。ただし、現時点では、対象企業の公開データにしかアクセスできません。

収益の成長傾向を構築し、利益率を分析し、過去数年間の業界全体の状況に対して関心のある企業の利益と損失の外れ値を特定することで、データが正しいかどうかを特定できます。このような視覚化は、数の無限の列の背後で見逃しがちなものを表面化し、誰かが本を料理するときにケースを明らかにするのに役立ちます。会社の財務報告が実際の財務および運営状況の公正な見解を反映しているかどうかを識別し、会社の収益の質を測定することができます。

取引前の段階には、デューデリジェンスと交渉の段階が含まれます。それらを詳細に調査して、ビジネスインテリジェンスが買収や合併のための包括的で価値のある分析をどのように提供できるかを見てみましょう。

適当な注意

組織がM＆Aプロセスに足を踏み入れたばかりのとき、組織間には中国の壁があります。どちらの当事者も公開データにしかアクセスできません。それでも、BIソリューションを使用すると、次のことができます。

対象となる企業と、参入できる新しい市場セグメントまたは市場に関する取引の収益性を比較します。
実際の対象企業の従業員のスキルを収集して分析し、ソーシャルキャピタルの観点から合併するための最も有益なオプションを特定します。

交渉

この段階では、中国の壁は、デューデリジェンスの段階にあったときほど難攻不落ではなくなりました。バブル取引から身を守るために、公開されていないデータを対象企業に依頼することができます。たとえば、会社を購入するときに、老朽化した売掛金レポートを表示し、Power BIやTableauなどでこの情報を視覚化して、分析を簡素化および合理化するように要求できます。売掛金の延滞が多いほど、対象会社の債務者からお金を受け取る可能性が低くなるため、どの支払いが延滞しているのか（30/60/180日など）を知ることは非常に重要です。専門家の手によって、BIはデータの改ざんに関連する不整合やケースを特定するのに役立ちます。

BIツールが非常に役立つもう1つの例は、前の会計期間に登録された販売収益トランザクションの取り消しを識別することです。

それを超えて、合併や買収のためのビジネスインテリジェンスでは、あなたが失う可能性のある従業員を分析することができます。たとえば、自動化されたBIソリューションは、対象となる会社の従業員のLinkedInプロファイルから情報を収集できます。このようなデータに基づくダッシュボードグラフは、最近、仕事の経験とスキルのセクションを更新したり、「オープン・トゥ・ワーク」ステータスを設定したりした人の数を示しています。おそらく、これらの従業員は会社を辞めます。プロファイルの情報とダッシュボードのKPIデータを組み合わせることで、主要な従業員を特定し、組織を離れたり、滞在したりする準備ができているかどうかを監視できます。

適切なデータがあれば、他社から受け継いだソーシャルキャピタルを最大限に活用できます。はい、会社に2人のCFOがいることはできません。しかし、対象となる組織のCFOが、取引に真の価値を生み出す主要な従業員の1人である場合は、その才能をどのように維持できるかを検討する必要があります。

取引段階

ビジネスインテリジェンスのすべてのメリットについて、それが何であるか、何でないかを明確に述べる必要があります。 BIは間違いなくあなたのために仕事をする万能のツールではありません。人々は最優先事項です。ただし、BIを使用すると、従業員はビジネスに最適なものを選択する際の可能性を完全に明らかにすることができます。このテクノロジーは次のことに役立ちます。

合併会社の資産効果を高める方法を特定します。 機器のパフォーマンスを分析して、ダウンタイムのリスクを最小限に抑えることができます。対象企業の設備の状態を確認し、その摩耗を追跡する基準を選択すると、初期段階での故障の可能性と耐用年数を予測することができます。
立ち上げる最も優先度の高い製品と、新製品の開発にどれだけの労力を費やすことができるかを決定します。 たとえば、あなたは自分の製品に似た製品を製造している会社を吸収しました。この場合、BIソリューションは、製造する利益率の高い製品を特定するのに役立ちます。生産設備を統合した結果、両社の能力が必要なすべての商品を生産するのに十分でない可能性があるため、これは非常に重要です。したがって、合併または買収が完了するまで、テクノロジーは妥協点に到達するのに役立ちます。

取引後の段階

取引の最も難しい部分が解決したとき、あなたはついに息を吐くことができるように見えるかもしれません。しかし実際には、この段階でターゲット企業のビッグデータにアクセスできるため、取引後の統合に注意を払う必要があります。

ビッグデータの取得は、金融やヘルスケアなどの高度に規制された分野では特に複雑です。たとえば、製薬会社がスタートアップを買収した場合、前者は実験室での研究からデータを受け取ります。医薬品の研究に関しては、情報量は本当に圧倒的であり、操作できるということです。 Excelで大量のラボ結果を取得する場合は、矛盾を明らかにするために天才以上である必要があります。合併や買収におけるビジネスインテリジェンスは、そのような珍しいポイントを可視化して追跡可能にします。

M＆AでBIツールを使用することの疑いのない利点の1つは、ビジネスフレームワークで新しい単位をスムーズに吸収するために、データ処理を迅速に修正できることです。

とりわけ、取引後の段階で、BIは、両方の組織の企業文化を分析して、それらを適切にブレンドするのに役立ちます。それはいくつかの抽象的な文化としてではなく、それの特定の現れとして呼ばれています。ビジネスインテリジェンスを使用すると、2つの会社間の賃金率または特典システムの違いを明らかにし、視覚化のおかげで、これらのパラメーターが従業員に与える影響を評価できます。

合併や買収、機械学習のためにBIを組み合わせることで、さらに多くの利益を得ることができます。最後の方法では、プロセスを自動化するか、スタッフ不足を補うことで、両方の組織の従業員の作業負荷を軽減できます。 KPMGによると、今後5年間でM＆AにAIが大量に採用される予定であるため、近い将来、業界の最前線に立つことになります。

思いもよらなかった価値を発見

高度なデータ分析により、従業員の専門的な可能性が完全に明らかになり、M＆Aの過程でビジネスに大きな影響を与える可能性のある雄弁な洞察が提供されます。ビジネスインテリジェンスは、評価を促進するリスク要因とポイントをより深く理解できるようにすることで、取引への信頼を高め、コストに影響を与えます。

M＆Aイニシアチブ全体でデータ処理を高速化するカスタムBIソリューションを作成する方法を決定するには、専門家に電話を予約してください。

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