Anlaşma Kapandı: Birleşme ve Satın Alma İşlemlerinde İş Zekasından Nasıl Yararlanılır?

Çalışanlarından sonra veriler, herhangi bir şirketin sahip olduğu en güçlü varlıklardan biridir ve bu nokta birleşme ve satın alma (M&A) anlaşmalarında daha da belirginleşir. Bir organizasyon yürütüyorsanız ve bir M&A yapmayı planlıyorsanız, veri düzeyinde bununla nasıl başa çıkarsınız? Kuruluşunuzda doğru ve güvenilir analitik için mücadele edebilirsiniz ve bir birleşme ve satın alma anlaşması sırasında iki şirketten gelen verileri işlerken bu konu ön plana çıkıyor. Tam entegrasyonun gerçekleştirilmesi genellikle aylar hatta yıllar alır ve bu süre boyunca uygun veri entegrasyonuna dikkat etmeniz gerekir.

İş Zekası, muazzam miktarda bilgiyi işlemenize ve onu gerçeklere dayalı iş içgörülerine dönüştürmenize yardımcı olabilecek teknolojilerden biridir. Birleşme ve satın alma anlaşmalarında yer almış ve bunları verimli bir şekilde gerçekleştirmede BI'ın gerçek değerini bilen bir finans uzmanıyla konuştuk.

Rakamların arkasındaki hikayeye bakın

En az 10 milyon dolar geliri olan firmalardaki on yöneticiden sekizi veya daha üst düzey yöneticisi, veri analitiğinin önümüzdeki yıllarda birleşme ve satın almalar için giderek daha önemli hale geleceğini düşünüyor. Teknoloji odaklı veriler anlaşma yapmayı nasıl değiştirebilir? Rakamlarla dolu tekdüze Excel tabloları yerine, bu tablolara dayalı okunması kolay görselleştirmeler elde eder ve şirketin gerçek hikayesine ilişkin daha derin bilgiler edinirsiniz.

Yeni başlayanlar için, bir şirket alıyor veya satıyor olsanız da, onun adil fiyatını bilmeniz gerekir. Bunu yapmak için, F/K Oranı, KD/Satışlar, DCF (İndirgenmiş Nakit Akışı), Değiştirme maliyeti vb. gibi doğru olması oldukça zor olan bir dizi göstergeyi göz önünde bulundurmalısınız. Yüksek kaliteli birleşme ve satın alma verileri Bir BI çözümünün sağladığı analitik, sonunda bir anlaşmanın değerini etkileyen bir iş vizyonuyla size güç verir. Teknolojinin etkisi yalnızca önümüzdeki gelecekte artacaktır, bu nedenle rakipleriniz sizi geride bırakmadan önce BI trenine atlayın.

Ön anlaşma aşaması

İş Zekası'nın M&A'daki en önemli işlevlerinden biri, fazla ödeme veya hatta dolandırıcılık tarafından aldatılma gibi risklerin azaltılmasıdır. Anlaşma öncesi aşamada size uygun olabilecek firmaları araştırıyorsunuz. Ancak bu noktada yalnızca hedef şirketin genel verilerine erişebilirsiniz.

Gelir artışı eğilimlerini oluşturarak, kâr marjlarını analiz ederek ve ilgilendiğiniz şirket için son birkaç yıldaki genel sektör durumuna karşı kar ve zarar aykırı değerleri belirleyerek, verilerin doğru olup olmadığını belirleyebilirsiniz. Bu tür görselleştirmeler, sonsuz sayı dizilerinin ardında gözden kaçırılması kolay olan şeyleri yüzeye çıkarmaya ve birileri kitapları pişirdiğinde ortaya çıkan vakaları ortaya çıkarmaya yardımcı olur. Şirketin mali raporlarının, şirketin gerçek mali ve operasyonel durumuna ilişkin adil bir görüşü yansıtıp yansıtmadığını belirleyebilir ve şirketin kazanç kalitesini ölçebilirsiniz.

Anlaşma öncesi aşama, durum tespiti ve müzakere aşamalarını içerir. İş Zekası'nın satın almalar veya birleşmeler için nasıl kapsamlı ve değerli analizler sağlayabileceğini görmek için bunları ayrıntılı olarak inceleyelim.

Durum tespit süreci

Kuruluşlar birleşme ve satın alma sürecine yeni adım atarken, aralarında Çin duvarı vardır - her iki taraf da yalnızca halka açık verilere erişebilir. Ancak yine de bir BI çözümü ile şunları yapabilirsiniz:

• Hangi yeni pazar segmentlerine veya pazarlara girebileceğinizle ilgili olarak hedeflenen şirketleri ve anlaşmaların karlılığını karşılaştırın.
• Sosyal sermaye açısından birleşme için en faydalı seçeneği belirlemek için gerçek hedeflenen şirketlerin çalışanlarının becerilerini toplayın ve analiz edin.

müzakereler

Bu aşamada, Çin duvarı artık durum tespiti aşamasında olduğu kadar zaptedilemez değildir. Kendinizi bir balon anlaşmasından korumak için hedeflenen şirketten kamuya açık olmayan verileri isteyebilirsiniz. Örneğin, bir şirket satın aldığınızda, bir eski alacaklar raporu görmeyi talep edebilir ve analizini basitleştirmek ve kolaylaştırmak için bu bilgileri Power BI, Tableau vb. ile görselleştirebilirsiniz. Hangi ödemelerin vadesinin geçtiğinin (30/60/180 vb. gün) bilinmesi önemlidir, çünkü alacaklar ne kadar vadesi geçmişse, hedef şirketin borçlularından parayı alma şansı o kadar az olur. BI, uzman ellerde veri tahrifi ile ilgili tutarsızlıkları ve vakaları belirlemeye yardımcı olur.

Bir BI aracının çok yardımcı olabileceği başka bir örnek, önceki mali dönemlerde kaydedilen satış geliri işlemlerinin geri dönüşlerini belirlemektir.

Bunun ötesinde, birleşme ve satın almalar için İş Zekası, hangi çalışanları kaybedebileceğinizi analiz etmenize olanak tanır. Örneğin, otomatikleştirilmiş bir BI çözümü, hedeflenen şirketin çalışanlarının LinkedIn profillerinden bilgi toplayabilir. Bu tür verilere dayalı bir gösterge tablosu grafiği, kaçının iş deneyimi ve becerileri bölümünü yakın zamanda güncellediğini veya "çalışmaya açık" durumu belirlediğini gösterebilir - büyük olasılıkla bu çalışanlar şirketten ayrılacaktır. Profillerden gelen bilgileri panodaki KPI verileriyle birleştirerek, kilit çalışanları belirleyebilecek ve kuruluştan ayrılmaya veya kalmaya hazır olup olmadıklarını izleyebilirsiniz.

Doğru verilerle donanmış olarak, başka bir şirketten devralınan sosyal sermayeden sonuna kadar yararlanabilirsiniz. Evet, bir şirkette iki CFO olamaz. Ancak, hedeflenen bir kuruluşun CFO'su, anlaşma için gerçek değer yaratan kilit çalışanlardan biriyse, yeteneği nasıl elde tutabileceğinizi düşünmelisiniz.

Anlaşma aşaması

İş Zekası'nın tüm faydaları için, ne olduğunu ve ne olmadığını açıkça belirtmesi gerekir. BI kesinlikle işi sizin yerinize yapacak her şeye gücü yeten bir araç değildir. İnsanlar her şeyden önemlidir. Ancak BI ile çalışanlarınız, işiniz için en iyi olanı seçme konusundaki potansiyellerini tam olarak ortaya çıkarabilir. Teknoloji aşağıdakilere yardımcı olur:

• Birleştirilmiş bir şirketin varlık etkinliğini artırmanın yollarını belirleyin. Arıza süresi riskini en aza indirmek için ekipmanın performansını analiz edebilirsiniz. Hedeflenen şirketin ekipmanının durumunu kontrol ettiğinizde ve aşınmasını ve yıpranmasını izleyeceğiniz kriterleri seçtiğinizde, olası arızasını ilk aşamada ve hizmet ömrünün uzunluğunu tahmin edebileceksiniz.
• Piyasaya sürülecek en yüksek öncelikli ürünleri ve yeni ürünler geliştirmek için ne kadar çaba harcayabileceğinizi belirleyin. Örneğin, sizinkine benzer ürünler yapan bir şirketi emdiniz. Bu durumda, bir BI çözümü, üretilecek yüksek marjlı ürünlerin belirlenmesine yardımcı olacaktır. Bu çok önemlidir, çünkü üretim tesislerinin birleşmesi sonucunda her iki şirketin kapasiteleri istediğiniz tüm malları üretmeye yetmeyebilir. Bu nedenle, birleşme veya devralma bitene kadar teknoloji, bir uzlaşmaya varmanıza yardımcı olacaktır.

Anlaşma sonrası aşama

Anlaşmanın en zor kısmı halledildiğinde, sonunda nefes alabilecekmişsiniz gibi görünebilir. Ancak gerçekte, bu aşamada hedef şirketin Büyük Verilerine erişebildiğiniz için anlaşma sonrası entegrasyona hala dikkat etmeniz gerekiyor.

Büyük Veri kazanımları, özellikle finans ve sağlık gibi yüksek düzeyde düzenlenmiş alanlarda karmaşıktır. Örneğin, bir ilaç kuruluşu bir startup edinirse, ilki laboratuvar çalışmalarından veri alır. İlaç araştırmalarına gelince, bilgi miktarı gerçekten çok fazladır ve mesele şu ki, manipüle edilebilir. Excel'de tonlarca laboratuvar sonucu alıyorsanız, tutarsızlıkları ortaya çıkarmak için en az bir dahi olmanız gerekir. Birleşme ve satın almalarda İş Zekası, bu tür olağandışı noktaları görünür ve izlenebilir hale getirir.

M&A'da BI araçlarını kullanmanın şüphesiz avantajlarından biri, iş çerçevenizdeki yeni birimleri sorunsuz bir şekilde özümsemek için veri işlemeyi hızla değiştirme yeteneğidir.

Her şeyden önce, anlaşma sonrası aşamada BI, her iki organizasyonun kurumsal kültürlerini uygun şekilde harmanlamak için analiz etmenize yardımcı olur. Soyut bir kültür olarak değil, onun belirli tezahürleri olarak anılır. İş Zekası, iki şirket arasındaki ücret veya ikramiye sistemlerindeki farkı ortaya çıkarmanıza ve görselleştirme sayesinde bu parametrelerin çalışanlar üzerindeki etkisini değerlendirmenize olanak tanır.

Birleşmeler ve satın almalar için BI ve makine öğrenimini birleştirerek daha da fazlasını kazanabilirsiniz. Sonuncusu, süreçleri otomatikleştirerek ve hatta personel eksikliğini gidermeye yardımcı olarak her iki kuruluşun çalışanlarının iş yükünün azaltılmasına izin verir. KPMG'ye göre, önümüzdeki beş yıl içinde gerçekleşecek olan birleşme ve satın almalarda yapay zekanın kitlesel olarak benimsenmesi olacak, bu nedenle yakın gelecekte sektörünüzün ön saflarında yer alacak.

Düşünemediğiniz değeri keşfedin

Gelişmiş veri analitiği, çalışanlarınızın profesyonel potansiyelini tam olarak ortaya çıkarır ve onlara, birleşme ve satın alma yolculuğu sırasında işinizi önemli ölçüde etkileyebilecek anlamlı bilgiler sağlar. İş Zekası, size değerlemeleri yönlendiren risk faktörleri ve noktalar hakkında daha derin bir anlayış sağlayarak anlaşmaya olan güveninizi artırır ve maliyetini etkiler.

M&A girişiminiz boyunca veri işlemeyi hızlandıracak özel bir BI çözümünün nasıl oluşturulacağını belirlemek için uzmanlarımızla bir görüşme yapın.

Makale ilk olarak burada yayınlandı.